مراجعة حضانة الاستثمار لعام 2023 من Binance Labs

المصدر: ترجمة Binance Labs: شان أوبا، Golden Finance

Binance Labs هي ذراع رأس المال الاستثماري والحضانة لشركة Binance. هدفها هو إيجاد ودعم رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة الذين يبنون مشاريع من شأنها تشكيل مستقبل صناعة Web3. لا تقتصر استثمارات Binance Labs على سلاسل أو مراحل محددة من التطوير، ولكنها تركز بدلاً من ذلك على دعم نجاح مشاريع المرحلة المبكرة من خلال برنامج الحضانة الخاص بها.

منذ عام 2018، تغطي محفظة Binance Labs 250 مشروعًا في 25 دولة، مع عائد على الاستثمار يبلغ 14x. وقد دعم استثمار Binance Labs في Web3 شركات رفيعة المستوى مثل Optimism وLayerZero وCelestia وAptos وMysten Labs وTrust Wallet.

أكثر من 50 شركة محفظة هي مشاريع احتضنتها Binance Labs، بما في ذلك Dune Analytics وInjective Labs وPolygon وSafePal.

p>

مواجهة تغييرات كبيرة وتبني المرونة

على الرغم من الانخفاض الحاد في سوق العملات المشفرة في عام 2023 ، تحافظ Binance Labs دائمًا على التزامها الراسخ، وتواصل الاستثمار في المشاريع ذات الإمكانات والحلول التحويلية، وقد أكملت أكثر من 25 استثمارًا في مجال Web3. وفقًا للإحصاءات، واجه تمويل رأس المال الاستثماري المشفر رياحًا معاكسة قوية في الربع الثالث من عام 2023، مع انخفاض إجمالي القيمة السوقية وعدد الصفقات بنسبة 36٪ مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، وفقًا لتقرير Messari، ظلت Binance Labs أكثر مؤسسات رأس المال الاستثماري نشاطًا في الربعين الثاني والثالث من عام 2023، مع التركيز بشكل خاص على مجالات ألعاب DeFi وWeb3.

لطالما كانت الفلسفة الاستثمارية لـ Binance Labs هي دعم المشاريع التي تبني أنظمة بيئية مستدامة، وتعزيز قابلية التوسع، واستكشاف طرق لتعزيز اعتماد تطبيقات blockchain على نطاق واسع. طبقة التطبيقات. ستركز الاستثمارات في عام 2023 بشكل أساسي على المجالات التالية:

• الأساسيات المدعومة بإثبات المعرفة الصفرية مرافق وأدوات التكنولوجيا

• التشجيع على اعتماد ألعاب Web3 على نطاق واسع

• قيادة تطوير Web3 والابتكار المستمر لتقنية DeFi

أبرز الاستثمارات

البنية التحتية:

• استثمر 10 ملايين دولار في النيوترون:  أول منصة عقد ذكية عبر السلاسل تعتمد على آلية أمان النسخ المتماثل على Cosmos.

• استثمر في AltLayer من خلال خطة MVB 6: طبقة تنفيذ مخصصة للتطبيقات القابلة للتطوير بشكل كبير، مع أمان مستمد من الأساس L1/L2 .

DeFi:

• استثمر في Radiant Capital: اتفاقية إقراض القرض لسد تجزئة سيولة التمويل اللامركزي.

• استثمر 5 ملايين دولار في رمز Curve DAO (CRV): دعم Curve ونشره على BNB Chain.

• استثمر 10 ملايين دولار في بروتوكول Helio: بروتوكول إقراض العملات المستقرة اللامركزية StaaS وLS متعدد السلاسل على سلسلة BNB.

ألعاب الويب 3:

• استثمر 15 مليون دولار في Xterio: منصة ألعاب Web3 وناشر يقودها خبراء صناعة الألعاب، مما يربط بين الألعاب المجانية والألعاب عبر السلسلة.

• توفير تمويل أولي لشركة GOMBLE: مطور ألعاب كوري غير رسمي لسلسلة الكتل وشركة تابعة لناشر الألعاب 111Percent.

• استثمر في الذكاء الاصطناعي Sleepless من خلال خطة MVB 6: لعبة مصاحبة افتراضية لسلسلة الكتل تعتمد على الذكاء الاصطناعي وLLMs، تم إنشاؤها باستخدام AIGC تقنية اللعب الغني بالمؤامرة والتفاعلات الشخصية.

الأدوات:

• قم باستثمار مبكر في Delphinus Lab: موفر البنية التحتية الذي ينفذ أول جهاز ظاهري معروف مفتوح المصدر zkWASM.

• استثمر في Arkham Token (ARKM): الرمز الأصلي الذي يدعم اقتصاد الذكاء في Arkham "Intel-to-Earn".

خطة الحضانة

في عام 2023، أكثر من 2000 قام الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتسجيل في برامج الحضانة الستة الخاصة بـ Binance Labs، والتي تغطي ربعين. **تقدم Binance Labs برنامج حضانة نصف سنوي أربع مرات سنويًا، مما يوفر لمنشئي المؤسسين في المراحل المبكرة دورات مخصصة وتوجيهًا فرديًا من فريق الاستثمار في Binance Labs. تدمج هذه البرامج الموارد والخبرات من جميع أنحاء نظام Binance البيئي لمساعدة المشاريع على تحقيق ملاءمة المنتج للسوق.

خطتان أساسيتان للاحتضان:

• برنامج حضانة Binance Labs: لا يقتصر هذا البرنامج على سلسلة معينة، مع التركيز على نمو شركات Web3 الناشئة، مما يساعد المؤسسين على تحقيق نجاح طويل المدى في بيئة صناعية ديناميكية.

• برنامج تسريع بناء القيمة الأكثر (MVB): يركز هذا البرنامج على سلسلة BNB، ويتعاون مع سلسلة BNB، ويدعم ممتاز يحرز المطورون والشركات الناشئة تقدمًا ملحوظًا في النظام البيئي لسلسلة BNB.

مسار التقسيم الفرعي:

• مسار الشركات الناشئة: يركز على تسريع مشاريع العملات المشفرة في المراحل المبكرة

• مسار المؤسسين: المساعدة في البناء المؤسسون إلى مؤسسين ناجحين

أبرز أحداث عام 2023:

• نقدم لكم لقاءات المؤسسين للتواصل بين خريجي البرنامج ومؤسسي المحافظ والمتقدمين الجدد.

• اعقد أول عرض لمشروع حضانة في أسبوع Binance Blockchain في عام 2023 لمساعدة المشاريع على الوصول إلى المستثمرين.

• تخطط MVB لإنشاء "مسار المؤسسين" الجديد للعمل مع CMC Labs لدعم 100 مشروع مبتكر يحل مشاكل العالم الحقيقي .

• في عام 2023، قدمت Binance Labs التمويل لـ 9 مشاريع متميزة واحتضنت وتسريعت 36 مشروعًا.