المؤلف: Coinbase المترجم: Felix, PANews
بالتطلع إلى عام 2025، سيبدأ سوق التشفير زيادة التغيرات التحويلية. يستمر نضج فئة الأصول في اكتساب الزخم مع زيادة التبني المؤسسي واستمرار حالات الاستخدام في التوسع عبر مختلف القطاعات. في العام الماضي فقط، تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة، وزاد ترميز المنتجات المالية بشكل كبير، ونمت العملات المستقرة بشكل ملحوظ، وأصبحت أكثر اندماجًا في أطر المدفوعات العالمية.
إن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل. وفي حين أنه من السهل رؤية هذه النجاحات على أنها تتويج لسنوات من العمل الشاق، إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن هذا هو في الواقع مجرد بداية لرحلة أكبر بكثير.
بالنظر إلى أنه قبل عام واحد فقط، كانت فئة الأصول تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة، والحملات التنظيمية، والمسار غير المؤكد إلى الأمام، فإن التقدم الذي أحرزته العملة المشفرة أكثر إثارة للإعجاب. على الرغم من كل هذه التحديات، أصبحت العملات المشفرة أصلًا بديلاً قويًا، مما يثبت مرونة العملات المشفرة.
ومع ذلك، من منظور السوق، فإن الاتجاه الصعودي لعام 2024 لديه بعض الاختلافات الواضحة عن الدورات الصعودية السابقة. بعض هذا سطحي: "تم استبدال Web3" بـ "onchain" الأكثر ملاءمة. وبعضها الآخر أبعد مدى: فقد بدأت الحاجة إلى الأساسيات تتفوق على تأثير استراتيجيات الاستثمار التي يحركها السرد، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة المشاركة المؤسسية.
علاوة على ذلك، لا تتزايد هيمنة Bitcoin فحسب، بل إن الابتكار في DeFi يدفع حدود blockchain - مما يضع أسس النظام البيئي المالي الجديد في متناول اليد. تناقش البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم كيف يمكن للتشفير أن يجعل إصدار الأصول والتداول وحفظ السجلات أكثر كفاءة.
بالنظر إلى المستقبل، يقدم مجال العملات المشفرة الحالي العديد من التطورات الواعدة. في طليعة الاضطرابات، نحن ننظر إلى التبادلات اللامركزية من نظير إلى نظير، وأسواق التنبؤ اللامركزية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) المجهزين بمحافظ العملات المشفرة. على الجانب المؤسسي، هناك إمكانات هائلة للعملات المستقرة والمدفوعات (التقريب بين الحلول المصرفية المشفرة والعملات الورقية)، والإقراض منخفض الضمانات عبر السلسلة (يتم تسهيله من خلال تسجيل الائتمان عبر السلسلة)، وتكوين رأس المال المتوافق عبر السلسلة.
على الرغم من المستوى العالي من الوعي بالعملات المشفرة، إلا أن هذه التكنولوجيا لا تزال غامضة بالنسبة للكثيرين بسبب بنيتها التقنية الجديدة. ولكن من المتوقع أيضًا أن يغير الابتكار التكنولوجي هذا، حيث تركز المزيد والمزيد من المشاريع على تحسين تجربة المستخدم من خلال تجريد تعقيد blockchain وتعزيز وظائف العقود الذكية. يمكن أن يؤدي النجاح على هذه الجبهة إلى توسيع إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة للمستخدمين الجدد.
وفي الوقت نفسه، وضعت الولايات المتحدة الأساس لقواعد تنظيمية أكثر وضوحًا في عام 2024، قبل فترة طويلة من انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). وهذا يمهد الطريق لإحراز تقدم أكبر في عام 2025، مما قد يعزز مكانة الأصول الرقمية في التمويل السائد.
مع تطور المشهد التنظيمي والتكنولوجي، من المتوقع أن يشهد النظام البيئي للعملات المشفرة نموًا كبيرًا حيث أن التبني على نطاق أوسع سيدفع الصناعة أقرب إلى تحقيق إمكاناتها الكاملة. سيكون عام 2025 عامًا محوريًا، حيث من المرجح أن تساعد الإنجازات والتطورات في تشكيل المسار طويل المدى لصناعة العملات المشفرة لعقود قادمة.
ترامب هو يعد الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 هو أهم محفز لسوق العملات المشفرة في الربع الرابع من عام 2024، مما يدفع عملة البيتكوين للارتفاع بمقدار 4-5 انحرافات معيارية (مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر). ولكن بالنظر إلى المستقبل، فإن استجابة السياسة المالية القصيرة الأجل لن تكون ذات معنى مثل الاتجاه الطويل الأجل للسياسة النقدية، وخاصة مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من لحظة حرجة. ومع ذلك، قد لا يكون من السهل الفصل بين الاثنين. ومن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية في عام 2025، لكن الوتيرة قد تعتمد على مدى توسع المجموعة التالية من السياسات المالية. وذلك لأن التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وبينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 2.7٪ على أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لا يزال يحوم حول 3.3٪، أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بعد سنوات من الصراع مع الغموض التنظيمي، قد توفر الجلسة التشريعية الأمريكية القادمة وضوحًا تنظيميًا أكبر لصناعة العملات المشفرة ينفق. وقد بعثت الانتخابات برسالة قوية إلى واشنطن مفادها أن الجمهور غير راضٍ عن النظام المالي الحالي ويريد التغيير. من منظور السوق، فإن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي للعملات المشفرة في مجلسي النواب والشيوخ يعني أن التنظيم الأمريكي قد يتحول من "الرياح المعاكسة" إلى "الرياح الخلفية" في عام 2025.
أحد العناصر الجديدة في المناقشة هو إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين. بعد مؤتمر Bitcoin Nashville، لم تقدم السيناتور Cynthia Lummis (WY) فاتورة Bitcoin في يوليو 2024 فحسب، بل قدمت أيضًا قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في بنسلفانيا. إذا تم إقراره، فإن هذا الأخير سيسمح لأمين صندوق الدولة باستثمار ما يصل إلى 10٪ من الصندوق العام في البيتكوين أو غيرها من الأدوات القائمة على العملات المشفرة. تمتلك ميشيغان وويسكونسن بالفعل عملات مشفرة أو صناديق استثمار متداولة في صناديق التقاعد الخاصة بهما، وفلوريدا ليست بعيدة عن ذلك. لكن إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين قد يواجه بعض التحديات، مثل القيود القانونية على كمية البيتكوين التي يمكن الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة ليست الولاية القضائية الوحيدة التي تستعد لإحراز تقدم تنظيمي. يؤدي نمو الطلب العالمي على التشفير أيضًا إلى تغيير المشهد التنافسي للتنظيم الدولي. يتم تنفيذ السوق المنظمة للأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (أو MiCA) على مراحل، مما يوفر إطارًا واضحًا لهذه الصناعة. كما تعمل العديد من دول مجموعة العشرين والمراكز المالية الكبرى مثل المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وهونج كونج وسنغافورة على صياغة قواعد للتكيف مع الأصول الرقمية لخلق بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والنمو.
توافق الولايات المتحدة على المنتجات والصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين والإيثريوم (صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المتداولة) ETF) هي لحظة فاصلة لاقتصاد العملات المشفرة، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة 30.7 مليار دولار منذ إنشائها (حوالي 11 شهرًا). وهذا أكثر بكثير من مبلغ 4.8 مليار دولار (المعدل حسب التضخم) الذي اجتذبته مؤسسة SPDR Gold Shares ETF (GLD) في عامها الأول بعد إطلاقها في أكتوبر 2004. وفقًا لبلومبرج، فإن هذا يضع هذه الأدوات "ضمن أعلى 0.1% من حوالي 5500 صندوق استثمار متداول جديد تم إطلاقه على مدار الثلاثين عامًا الماضية."
تخلق صناديق الاستثمار المتداولة طلبًا جديدًا أعادت شركة Anchor تشكيل ديناميكيات سوق BTC وETH، مما أدى إلى زيادة هيمنة Bitcoin من 52٪ في بداية العام إلى 62٪ في نوفمبر 2024. وفقا لأحدث إيداعات 13-F، أصبح كل نوع من المؤسسات تقريبًا الآن مالكًا لهذه المنتجات، بما في ذلك الأوقاف وصناديق التقاعد وصناديق التحوط ومستشاري الاستثمار والمكاتب العائلية. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي إدخال الخيارات التي تنظمها الولايات المتحدة على هذه المنتجات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024) إلى تعزيز إدارة المخاطر وتحسين فعالية تكلفة هذه الأصول.
بالنظر إلى المستقبل، تركز الصناعة على احتمال قيام الجهات المصدرة بتوسيع نطاق المنتجات المتداولة في البورصة لتشمل الرموز المميزة الأخرى مثل XRP وSOL وLTC و HBAR، على الرغم من أن الموافقة المحتملة قد يكون لها تأثير إيجابي فقط على مجموعة محدودة من الأصول على المدى القصير. ولكن ما يثير القلق الأكبر هو ما يمكن أن يحدث إذا سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتكديس صناديق الاستثمار المتداولة أو ألغت التفويض بإنشاء واسترداد أسهم صناديق الاستثمار المتداولة نقدًا وليس عينيًا. ويؤدي التفويض الأخير إلى تأخير التسوية بين الوقت الذي يتلقى فيه المشارك المعتمد (AP) أمر شراء أو بيع وعندما يتمكن المصدر من إنشاء أو استرداد الأسهم المقابلة. يؤدي هذا التأخير بدوره إلى حدوث اختلال بين سعر سهم ETF على الشاشة وصافي قيمة الأصول الفعلية (NAV).
إن تقديم الإنشاء الفعلي والاسترداد لن يؤدي فقط إلى تحسين توافق السعر بين سعر السهم وصافي قيمة الأصول، ولكنه يساعد أيضًا في تضييق الفارق عبر أسهم مؤسسة التدريب الأوروبية. أي أن المشاركين (APs) لا يحتاجون إلى عرض أسعار نقدية أعلى من سعر معاملة البيتكوين، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. يأتي النموذج الحالي القائم على النقد أيضًا مع تأثيرات أخرى مرتبطة بالشراء والبيع المستمر لعملتي BTC وETH، مثل زيادة تقلب الأسعار والتسبب في عواقب خاضعة للضريبة، والتي لا تنطبق على المعاملات المادية.
في عام 2024، حققت العملات المستقرة نموًا كبيرًا، مع زيادة قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 48%، لتصل إلى 193 مليار دولار (اعتبارًا من 1 ديسمبر). ويعتقد بعض محللي السوق أنه بناءً على المسار الحالي، يمكن أن تنمو الصناعة إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. على الرغم من أنه قد يبدو مرتفعًا، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التقييم يمكن مقارنته بحجم العملة المشفرة بأكملها اليوم، إلا أن هذا التقييم يمثل حوالي 14٪ فقط من إجمالي عرض M2 الأمريكي البالغ 21 تريليون دولار.
قد تأتي الموجة الحقيقية التالية من اعتماد العملات المشفرة من العملات المستقرة والمدفوعات، وهو ما قد يفسر زيادة الاهتمام بهذا المجال على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. وقد أدت قدرتها على تسهيل معاملات أسرع وأرخص مقارنة بالطرق التقليدية إلى زيادة عدد شركات الدفع التي تتطلع إلى توسيع البنية التحتية للعملات المستقرة، وبالتالي زيادة استخدام المدفوعات الرقمية والتحويلات المالية. في الواقع، قد نرى قريبًا حالة الاستخدام الرئيسية للعملات المستقرة، ليس فقط في المعاملات، ولكن أيضًا في تدفقات رأس المال العالمية والتجارة. ومع ذلك، وبعيدًا عن التطبيقات المالية الأوسع، فإن قدرة العملات المستقرة على معالجة عبء الديون الأمريكية قد ولدت أيضًا اهتمامًا سياسيًا.
اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024، أكمل سوق العملات المستقرة ما يقرب من 27.1 تريليون دولار من المعاملات، أي ما يقرب من 9.3 تريليون دولار في نفس 11 شهرًا من عام 2023 ثلاث مرات. يتضمن ذلك عددًا كبيرًا من التحويلات من نظير إلى نظير (P2P) والمدفوعات بين الشركات (B2B) عبر الحدود. تستفيد الشركات والأفراد بشكل متزايد من العملات المستقرة مثل USDC لتلبية المتطلبات التنظيمية والحصول على تكامل واسع النطاق مع منصات الدفع مثل Visa وStripe. استحوذت Stripe على شركة Bridge للبنية التحتية للعملات المستقرة مقابل 1.1 مليار دولار في أكتوبر 2024، وهي أكبر صفقة في صناعة العملات المشفرة حتى الآن.
وفقًا لبيانات rwa.xyz، يستمر الترميز في عام 2024، ويستمر التقدم الكبير، مع نمو أصول العالم الحقيقي الرمزية (RWA) من 8.4 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار في 1 ديسمبر 2024 (باستثناء العملات المستقرة)، ونمو بأكثر من 60%. تشير توقعات العديد من المحللين إلى أن الصناعة يمكن أن تنمو إلى ما لا يقل عن 2 تريليون دولار وما يصل إلى 30 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة - وهو ما يحتمل زيادة بنحو 50 ضعفا. يتبنى مديرو الأصول والمؤسسات المالية التقليدية مثل BlackRock وFranklin Templeton بشكل متزايد ترميز الأوراق المالية الحكومية والأصول التقليدية الأخرى على سلاسل الكتل المرخصة والعامة، مما يسمح بالتسوية شبه الفورية عبر الحدود والتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تحاول المؤسسات استخدام مثل هذه الأصول الرمزية كضمان للمعاملات المالية الأخرى، مثل تلك التي تتضمن المشتقات، والتي يمكن أن تبسط العمليات مثل نداءات الهامش ) وتقليل المخاطر . بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاه الأصول المرجحة بالمخاطر يتوسع إلى ما هو أبعد من الأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية وصناديق أسواق المال، ويكتسب زخمًا في الائتمان الخاص والسلع وسندات الشركات والعقارات والتأمين. في نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي الترميز إلى تبسيط عملية بناء المحفظة والاستثمار بأكملها من خلال جلبها إلى السلسلة، على الرغم من أن هذا قد لا يزال على بعد بضع سنوات.
بالطبع، تواجه هذه الجهود مجموعة فريدة من التحديات، بما في ذلك السيولة المجزأة عبر سلاسل متعددة والعقبات التنظيمية المستمرة - على الرغم من إحراز تقدم كبير في كليهما. وجوه. من المتوقع أن تكون عملية الترميز عملية تدريجية ومستمرة، إلا أن الاعتراف بمزاياها أمر واضح. هذه الفترة هي الوقت المثالي للتجربة والتأكد من بقاء عملك في طليعة التقدم التكنولوجي.
مات التمويل اللامركزي. تحيا ديفي. تلقت DeFi ضربة كبيرة في الدورة الأخيرة حيث استفادت بعض التطبيقات من الحوافز الرمزية لتوجيه السيولة، مما يوفر مكاسب غير مستدامة. ومع ذلك فقد نشأ نظام مالي أكثر استدامة يجمع بين حالات الاستخدام الواقعية وهياكل الإدارة الشفافة.
يمكن أن تؤدي التحولات في المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة إلى تنشيط آفاق التمويل اللامركزي. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء إطار لإدارة العملات المستقرة، بالإضافة إلى طرق للمستثمرين المؤسسيين التقليديين للمشاركة في التمويل اللامركزي، وخاصة رؤية التآزر المتزايد بين أسواق رأس المال خارج السلسلة وأسواق رأس المال المتصلة بالسلسلة. في الواقع، تمثل بورصات التبادل المباشر حاليًا ما يقرب من 14% من حجم تداول بورصة الأوراق المالية، ارتفاعًا من 8% في يناير 2023. في مواجهة بيئة تنظيمية أكثر ودية، من المرجح بشكل متزايد أن تقوم التطبيقات اللامركزية (dApps) بمشاركة إيرادات البروتوكول مع حاملي الرموز المميزة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الاعتراف أيضًا بدور العملات المشفرة في تعطيل الخدمات المالية من قبل اللاعبين الرئيسيين. في أكتوبر 2024، ناقش محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر كيف يمكن للتمويل اللامركزي أن يكمل التمويل المركزي (CeFi) إلى حد كبير، معتقدًا أن تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) يمكن أن تجعل حفظ سجلات CeFi أسرع وأكثر كفاءة، بينما يمكن للعقود الذكية قدرات CeFi أن يمكن تحسينها. ويعتقد أيضًا أن العملات المستقرة يمكن أن تكون مفيدة للمدفوعات وتكون بمثابة "أصول آمنة" على منصات التداول، على الرغم من أنها تتطلب احتياطيات للتخفيف من المخاطر مثل عمليات السحب والتمويل غير المشروع. يشير كل هذا إلى أن التمويل اللامركزي قد يتوسع قريبًا إلى ما هو أبعد من قاعدة مستخدمي العملات المشفرة ويبدأ في التعامل بشكل أكبر مع التمويل التقليدي (TradFi).
بعد العملات المستقرة ورسوم معاملات L1 الأصلية، ستصبح روبوتات تداول Telegram هي المجال الأكثر ربحية في عام 2024، حتى أنها ستتجاوز Aave وMakerDAO من حيث صافي إيرادات البروتوكول (حاليًا Sky) وبروتوكولات DeFi الرئيسية الأخرى. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة نشاط التداول وmemecoin. في الواقع، كانت رموز meme هي مسار العملات المشفرة الأفضل أداءً في عام 2024 (كما تم قياسها من خلال إجمالي نمو القيمة السوقية)، مع ارتفاع نشاط تداول الرموز المميزة (على Solana DEXs) طوال الربع الرابع من عام 24.
إن روبوتات Telegram عبارة عن واجهة قائمة على الدردشة لتداول هذه الرموز المميزة. يتم إنشاء محافظ الضمان مباشرة في نافذة الدردشة ويمكن بعد ذلك تمويلها وإدارتها عبر الأزرار والأوامر النصية. اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، يركز مستخدمو الروبوتات بشكل أساسي على رمز Solana (87%)، يليه Ethereum (8%)، ثم Base (4%).
مثل معظم واجهات التداول، تربح روبوتات Telegram نسبة مئوية من كل معاملة، تصل إلى 1% من مبلغ المعاملة. ومع ذلك، قد لا يتم ردع المستخدمين بسبب الرسوم المرتفعة بسبب تقلب الأصول الأساسية التي يتاجرون بها. حقق فوتون، الروبوت الأعلى ربحًا، ما يصل إلى 210 ملايين دولار من الرسوم منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من 1 ديسمبر، وهو ما يقرب من 227 مليون دولار من أكبر منصة إطلاق لعملة ميمي كوين في سولانا، Pump. حققت الروبوتات الرئيسية الأخرى مثل Trojan وBONKbot أيضًا أرباحًا مذهلة بلغت 105 ملايين دولار و99 مليون دولار على التوالي. ويقارن هذا بإيرادات اتفاقية Aave لعام 2024 بالكامل البالغة 74 مليون دولار، صافية من الرسوم.
تنبع جاذبية هذه التطبيقات من سهولة استخدامها في تداول DEX، خاصة بالنسبة للرموز التي لم يتم إدراجها بعد في البورصة. توفر العديد من الروبوتات أيضًا ميزات إضافية، مثل عملات "القنص" عند الإطلاق وتنبيهات الأسعار المتكاملة. تعد تجربة المعاملات في Telegram جذابة للغاية للمستخدمين، حيث تم الاحتفاظ بما يقرب من 50% من مستخدمي حصان طروادة لمدة أربعة أيام أو أكثر (29% فقط توقفوا عن استخدامه بعد يوم واحد)، وحقق كل مستخدم متوسط دخل يصل إلى 188 دولارًا. في حين أن المنافسة المتزايدة بين روبوتات التداول في Telegram قد تؤدي في النهاية إلى تقليل رسوم المعاملات، فإن روبوتات Telegram (والواجهات الأساسية الأخرى التي تمت مناقشتها أدناه) ستظل مركزًا رئيسيًا للربح حتى عام 2025.
يمكن أن تكون أسواق التنبؤ واحدة من أكبر الفائزين في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، مثل Polymarket وتفوقت منصات أخرى على بيانات الاستطلاع التي تنبأت بسباق أقرب من النتيجة النهائية. إنه فوز للعملات المشفرة على نطاق أوسع، حيث تُظهر أسواق التنبؤ التي تستخدم تقنية blockchain مزايا كبيرة مقارنة ببيانات الاقتراع التقليدية وتُظهر حالات الاستخدام المختلفة المحتملة للتكنولوجيا. لا تُظهر أسواق التنبؤ الشفافية والسرعة وعروض التشفير ذات الوصول العالمي فحسب، بل تسمح أسس blockchain الخاصة بها أيضًا بحل النزاعات اللامركزي وتسوية المدفوعات الآلية على أساس النتائج.
بينما يعتقد الكثيرون أن أهمية هذه التطبيقات اللامركزية قد تتلاشى بعد الانتخابات، فقد توسع استخدامها في مجالات أخرى مثل الرياضة والترفيه. وفي القطاع المالي، أثبتت هذه المؤشرات أنها مؤشرات أكثر دقة للمشاعر مقارنة بالدراسات الاستقصائية التقليدية الصادرة عن البيانات الاقتصادية مثل التضخم وجداول الرواتب غير الزراعية، والتي من المرجح أن تظل مفيدة وذات صلة بعد الانتخابات.
نظرًا للتأثير التحويلي الذي قد تجلبه الأصول والأسواق الموجودة على السلسلة، سيكون للألعاب على المدى الطويل موضوعًا أساسيًا في مجال العملات المشفرة منذ ذلك الحين. ومع ذلك، حتى الآن، كان جذب قاعدة مستخدمين مخلصين لألعاب التشفير (السمة المميزة لمعظم الألعاب الناجحة تقليديًا) يمثل تحديًا لأن العديد من مستخدمي ألعاب التشفير يحفزهم الربح وقد لا يلعبون من أجل لعبة ممتعة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من ألعاب العملات المشفرة على متصفح الويب، وغالبًا ما يقتصر جمهورها على عشاق العملات المشفرة بدلاً من اللاعبين بشكل عام.
ومع ذلك، فقد قطعت الألعاب التي تدمج العملات المشفرة شوطًا طويلًا مقارنة بالدورة السابقة. يكمن جوهر هذا الاتجاه في الابتعاد عن روح التشفير المبكرة المتمثلة في "امتلاك لعبتك بالكامل على السلسلة" لوضع الأصول بشكل انتقائي على السلسلة لفتح ميزات جديدة دون التأثير على طريقة اللعب نفسها. في الواقع، العديد من مطوري الألعاب البارزين ينظرون الآن إلى تقنية blockchain على أنها أداة مريحة أكثر من كونها أداة تسويق.
تعتبر لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول ولعبة Battle Royale Off the Grid مثالاً على هذا الاتجاه. عند الإطلاق، لا يزال مكون blockchain الأساسي للعبة (الشبكة الفرعية Avalanche) في شبكة الاختبار، على الرغم من أنها أصبحت بالفعل اللعبة المجانية الأولى على Epic Games. جاذبيتها الأساسية هي آليات اللعبة الفريدة، وليس رمز blockchain أو سوق تداول العناصر. والأهم من ذلك، أن اللعبة تمهد الطريق أيضًا للألعاب المدمجة بالعملات المشفرة لتوسيع قنوات التوزيع الخاصة بها لاكتساب جاذبية أوسع في السوق وتكون متاحة على Xbox وPlaystation والكمبيوتر الشخصي (عبر متجر Epic Games Store).
تعد الأجهزة المحمولة أيضًا قناة توزيع مهمة لألعاب التشفير، بما في ذلك التطبيقات الأصلية والتطبيقات المضمنة (مثل ألعاب Telegram المصغرة). ستقوم العديد من ألعاب الهاتف المحمول أيضًا بدمج مكونات blockchain بشكل انتقائي، مع تشغيل معظم الأنشطة فعليًا على خوادم مركزية. بشكل عام، يمكن لعب هذه الألعاب دون إنشاء أي محافظ خارجية، مما يقلل من صعوبة الدخول ويجعل هذه الألعاب في متناول الأشخاص الجدد في مجال العملات المشفرة.
قد تستمر الخطوط الفاصلة بين العملات المشفرة والألعاب التقليدية في التلاشي. من المرجح أن يتم دمج "ألعاب التشفير" السائدة القادمة مع العملات المشفرة، بدلاً من التركيز على العملات المشفرة، مع التركيز على اللعب الكامل والتوزيع بدلاً من آليات كسب اللعبة. ومع ذلك، في حين أن هذا قد يؤدي إلى اعتماد أوسع للعملات المشفرة كتقنية، فمن غير الواضح كيف سيترجم ذلك مباشرة إلى طلب على العملات الرقمية السائلة. من المرجح أن تظل العملات داخل اللعبة منفصلة عبر الألعاب.
يمكن لشبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) أن تحول "العالم الحقيقي" من خلال توجيه مشكلة التوزيع في إنشاء شبكات الموارد. ومع ذلك، يمكن لشركة DePIN نظريًا التغلب على وفورات الحجم الأولية المرتبطة عادةً بمثل هذه المشاريع. تتراوح مشاريع DePIN من الطاقة الحاسوبية إلى الأبراج الخلوية إلى الطاقة، كما تعمل على إنشاء طريقة أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة لدمج هذه الموارد.
المثال الأكثر شيوعًا هو الهليوم، الذي يوزع الرموز المميزة على الأفراد الذين يوفرون نقاط اتصال خلوية محلية. من خلال إصدار الرموز المميزة لموفري النقاط الساخنة، تستطيع هيليوم إطلاق خرائط التغطية في المناطق الحضرية الكبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا دون تحمل تكاليف بناء وتوزيع أبراج الاتصالات الخلوية أو إنفاق مبالغ كبيرة من رأس المال مقدمًا. وبدلاً من ذلك، يتم تحفيز المتبنين الأوائل من خلال اكتساب التعرض المبكر والأسهم في الشبكة نفسها عبر الرموز المميزة.
ينبغي تقييم الإيرادات طويلة المدى واستدامة هذه الشبكات على أساس كل حالة على حدة. لا يعد DePIN حلاً سحريًا لتخصيص الموارد، حيث يمكن أن تختلف نقاط الضعف في الصناعة بشكل كبير. على سبيل المثال، قد لا يكون اتباع استراتيجية اللامركزية مناسبًا لصناعة معينة، أو قد لا يحل سوى جزء صغير من المشكلة في تلك الصناعة. يمكن أن تختلف المساحة بشكل كبير بين اعتماد الشبكة، وأداة الرمز المميز، والإيرادات المولدة - وكلها قد يكون لها علاقة بالصناعة الأساسية التي تستهدفها أكثر من شبكة التكنولوجيا الأساسية التي يستخدمونها.
لطالما كان الذكاء الاصطناعي (AI) محور اهتمام المستثمرين في الأسواق التقليدية وأسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن تأثير الذكاء الاصطناعي على العملات المشفرة متعدد الأوجه، وغالباً ما يتغير سرده. تهدف تقنية blockchain في مراحلها الأولى إلى حل مشكلة مصدر البيانات للمحتوى والمستخدمين الذين ينشئهم الذكاء الاصطناعي (أي تتبع صحة البيانات). تم أيضًا الاستشهاد بالبنية المبنية على النوايا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي كتحسين محتمل لتجربة مستخدم العملات المشفرة. وفي وقت لاحق، تحول التركيز إلى التدريب اللامركزي وشبكات الحوسبة لنماذج الذكاء الاصطناعي، وتوليد وجمع البيانات المعتمدة على التشفير. في الآونة الأخيرة، تم التركيز على عملاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على التحكم في محافظ العملات المشفرة والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إن التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي على العملات المشفرة غير واضح، كما يتضح من إعادة التدوير السريع لمختلف الروايات. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين هذه لن تقلل من التحول المحتمل الذي يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، حيث تواصل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحقيق اختراقات جديدة. كما أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متناول المستخدمين غير التقنيين بشكل متزايد، مما سيزيد من تسريع تطوير حالات الاستخدام الإبداعي.
السؤال الكبير هو تحديد كيفية ظهور هذه التحولات في تراكم دائم للقيمة في الرموز المميزة وأسهم الشركة. على سبيل المثال، يعمل العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي على التكنولوجيا القديمة، مع تدفق "تراكم القيمة" على المدى القصير (أي اهتمام السوق) إلى عملة الميم كوين بدلا من أي بنية تحتية أساسية. في حين أن العملات الرقمية المرتبطة بطبقة البنية التحتية شهدت أيضًا زيادات في الأسعار، إلا أن نمو استخدامها قد تخلف بشكل عام عن زيادات الأسعار خلال نفس الفترة. تعكس وتيرة زيادات الأسعار مقارنة بمؤشرات الشبكة الافتقار إلى الإجماع القوي بين المستثمرين حول كيفية الاستفادة من نمو الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة.
أحد الموضوعات الكبيرة التي تعود من دورة الثور الأخيرة هي شعبية شبكات L1s. تتنافس الشبكات الأحدث بشكل متزايد على خفض تكاليف المعاملات، وإعادة تصميم بيئات التنفيذ، وتقليل زمن الوصول. على الرغم من أن مساحة الكتلة الأولية لا تزال نادرة، فقد توسعت مساحة L1 إلى النقطة التي يوجد فيها الآن وفرة من مساحة الكتلة العامة.
مساحة الكتلة الإضافية ليست بالضرورة أكثر قيمة في حد ذاتها. ومع ذلك، فإن النظام البيئي للبروتوكول النابض بالحياة، إلى جانب مجتمع نشط وأصول تشفير ديناميكية، لا يزال بإمكانه تمكين بعض سلاسل الكتل من فرض رسوم إضافية. على سبيل المثال، يظل إيثريوم مركزًا لنشاط التمويل اللامركزي عالي القيمة، على الرغم من عدم تحسن قدرات تنفيذ الشبكة الرئيسية منذ عام 2021.
ومع ذلك، ينجذب المستثمرون إلى النظم البيئية التي يحتمل أن تكون متباينة على هذه الشبكات الجديدة، حتى مع ارتفاع حاجز التمايز. تتنافس السلاسل عالية الأداء مثل Sui وAptos وSei مع Solana على حصة السوق.
تاريخيًا، كان تداول DEX هو المحرك الأكبر للرسوم على السلسلة، الأمر الذي يتطلب تسجيلات دخول قوية للمستخدم ومحافظ وواجهات ورأس مال - وبالتالي تشكيل دورة من الزيادة النشاط والتنقل. غالبًا ما يؤدي تركيز النشاط هذا إلى وضع يأخذ فيه الفائز كل شيء عبر السلاسل المختلفة. ومع ذلك، قد يظل المستقبل متعدد السلاسل، حيث توفر بنيات blockchain المختلفة مزايا فريدة لتلبية الاحتياجات المختلفة. في حين أن حلول Appchain وL2s يمكن أن توفر تحسينًا مخصصًا وتكاليف أقل لحالات استخدام محددة، فإن الأنظمة البيئية متعددة السلاسل تسمح بالتخصص مع الاستمرار في الاستفادة من تأثيرات الشبكة الأوسع والابتكار عبر مساحة blockchain.
على الرغم من النمو الهائل في قدرات التوسع في L2s، لا يزال الجدل الدائر حول خارطة الطريق المتمحورة حول مجموعة Ethereum مستمرًا. تشمل الانتقادات "استخراج" اللغة الثانية لأنشطة اللغة الأولى، وقابليتها للتنقل وتجربة المستخدم المجزأة. على وجه الخصوص، يُعتقد أن L2s هي السبب الجذري لانخفاض رسوم شبكة إيثريوم وزوال سرد "الأموال بالموجات فوق الصوتية". كما تظهر تدريجيًا نقاط تركيز جديدة في نقاش اللغة الثانية، بما في ذلك مقايضات اللامركزية، وبيئات الآلة الافتراضية المختلفة (التجزئة المحتملة لـ EVM)، وما إلى ذلك.
ومع ذلك، حققت لغة L2 بعض النجاح من منظور زيادة مساحة الكتلة وخفض التكاليف. أدى إدخال معاملات blob في ترقية Ethereum Dencun (Deneb+Cancun) في مارس 2024 إلى خفض متوسط تكاليف L2 بأكثر من 90% وزيادة النشاط على Ethereum L2s بمقدار 10x. بالإضافة إلى ذلك، تتيح بيئات التنفيذ والبنيات المتعددة إجراء التجارب في البيئات المستندة إلى ETH، وهي ميزة طويلة المدى للنهج المرتكز على اللغة الثانية.
ومع ذلك، فإن خريطة الطريق هذه بها أيضًا بعض أوجه القصور على المدى القصير. أصبحت قابلية التشغيل البيني المتقاطع وتجربة المستخدم العامة أكثر صعوبة في التنقل، خاصة بالنسبة للمبتدئين الذين قد لا يفهمون تمامًا كيفية اختلاف ETH بين لغات L2 المختلفة، أو كيفية الربط بينها. في الواقع، على الرغم من تحسن سرعات الجسر وتكاليفه، فإن حاجة المستخدمين أولاً إلى التفاعل مع جسر عبر السلسلة يؤدي إلى تدهور التجربة الإجمالية على السلسلة.
على الرغم من أن هذه مشكلة حقيقية، إلا أن المجتمع يسعى إلى العديد من الحلول المختلفة، مثل قابلية التشغيل البيني لسلسلة فائقة في نظام Optimism البيئي، والتنفيذ في الوقت الفعلي لـ zkRollups Proofs وsuper المعاملات، بناءً على أقفال الموارد وشبكات التسلسل والمزيد. تتم معالجة العديد من هذه التحديات في البنية التحتية وطبقات الشبكة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنعكس هذه التحسينات في واجهة المستخدم.
في الوقت نفسه، يصعب التنقل في نظام Bitcoin L2 البيئي المتنامي لأنه لا يوجد معيار أمان موحد وخريطة طريق. في المقابل، تميل "امتدادات الشبكة" الخاصة بـ Solana إلى أن تكون أكثر تحديدًا للتطبيقات وقد تكون أقل تعطيلًا لسير عمل المستخدم الحالي. بشكل عام، يتم تنفيذ L2s في معظم الأنظمة البيئية المشفرة الرئيسية، على الرغم من أن أشكالها تختلف بشكل كبير.
تدفع السهولة المتزايدة لتخصيص عمليات نشر الشبكة المزيد والمزيد من التطبيقات والشركات إلى إنشاء مشاريع تتمتع فيها بسلسلة تحكم أكبر حقوق. تمتلك بروتوكولات التمويل اللامركزي السائدة مثل Aave وSky أهدافًا واضحة وتتضمن إطلاق سلاسل الكتل في خرائط الطريق طويلة المدى، وقد أعلن فريق Uniswap أيضًا عن خطط لسلسلة L2 تركز على التمويل اللامركزي. بل إن المزيد من الشركات التقليدية بدأت تشارك. أعلنت شركة سوني عن خططها لسلسلة جديدة، Soneium.
مع نضوج مجموعة البنية التحتية لـ blockchain وتحولها إلى سلعة بشكل متزايد، يعتبر امتلاك مساحة الكتلة أمرًا جذابًا بشكل متزايد - خاصة بالنسبة لأولئك المتأثرين بالكيانات المنظمة أو التطبيقات ذات حالات الاستخدام المحددة. إن مجموعة التكنولوجيا التي تتيح ذلك تتغير أيضًا. في الدورات السابقة، استفادت السلاسل التي تركز على التطبيقات بشكل أساسي من حزم SDK الخاصة بـ Cosmos أو Polkadot Substrate. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة RaaS المتنامية، والتي تمثلها شركات مثل Caldera وConduit، تدفع المزيد من المشاريع إلى إطلاق L2. تسهل هذه المنصات التكامل السهل مع الخدمات الأخرى من خلال أسواقها. وبالمثل، قد تشهد شبكة Avalanche الفرعية زيادة في الاعتماد بسبب خدمة blockchain المُدارة AvaCloud، والتي تعمل على تبسيط إطلاق الشبكات الفرعية المخصصة.
قد يكون لنمو السلاسل المعيارية تأثير مماثل على الطلب على مساحة Ethereum blob وحلول توفر البيانات الأخرى مثل Celestia أو EigenDA أو Avail. وصل استخدام Ethereum blob إلى حد التشبع (3 نقاط لكل كتلة) منذ أوائل نوفمبر ونما بأكثر من 50٪ منذ منتصف سبتمبر. لا يبدو أن الطلب يتباطأ، حيث تستمر L2s الحالية (مثل Base) في توسيع نطاق الإنتاجية ويتم إطلاق L2s جديدة على الشبكة الرئيسية، على الرغم من أن ترقية Pectra القادمة في Q1'25 قد تزيد عدد النقطة المستهدفة من 3 إلى 6.
تعد تجربة المستخدم البسيطة أحد أهم محركات الاعتماد الشامل. في حين أن العملات المشفرة ركزت تاريخيًا على التكنولوجيا العميقة، إلا أن التركيز يتحول الآن بسرعة نحو تجربة مستخدم مبسطة. على وجه الخصوص، هناك توجه على مستوى الصناعة لتجريد الجوانب الفنية للعملات المشفرة في سياق التطبيقات. لقد جعل عدد من الإنجازات التكنولوجية الحديثة هذا التحول ممكنًا، مثل اعتماد تجريد الحساب لتبسيط عملية الإعداد واستخدام مفاتيح الجلسة لتقليل الاحتكاك بالتوقيع.
إن اعتماد هذه التقنيات سيجعل المكونات الأمنية لمحافظ العملات المشفرة، مثل العبارات التذكيرية ومفاتيح الاسترداد، غير مرئية لمعظم المستخدمين النهائيين — —تجربة أمنية سلسة يشبه الإنترنت اليوم (مثل https وOAuth والمفاتيح). نتوقع رؤية المزيد من اتجاهات تسجيل الدخول الرئيسية وتكامل المحفظة داخل التطبيق في عام 2025. تتضمن العلامات المبكرة عمليات تسجيل الدخول الرئيسية لـ Coinbase Smart Wallet وتسجيلات الدخول المدمجة مع Google لـ Tiplink وSui Wallet.
من المرجح أن يستمر تجريد البنية المتقاطعة في تشكيل التحدي الأكبر لتجربة العملات المشفرة على المدى القصير. التجريد عبر السلسلة، على الرغم من أنه لا يزال محورًا للبحث على مستوى الشبكة والبنية التحتية (على سبيل المثال ERC-7683)، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن تطبيقات الواجهة الأمامية. تتطلب التحسينات في هذا المجال تحسينات على مستوى تطبيق العقد الذكي ومستوى المحفظة. تعد ترقيات البروتوكول ضرورية لتوحيد السيولة، في حين أن تحسينات المحفظة ضرورية لتوفير تجربة أكثر وضوحًا للمستخدمين. سيكون الأخير في نهاية المطاف أكثر أهمية لتوسيع نطاق التبني، على الرغم من أن الجهود البحثية الحالية ومناقشات الصناعة تركز على الأول.
التحول الأكثر أهمية في تجربة مستخدم العملات المشفرة سيأتي من العمل لتمرير المزيد، الواجهة الجيدة "تمتلك" علاقة المستخدم. سيحدث هذا بطريقتين. الأول هو التحسينات التي تم إدخالها على تجربة المحفظة المستقلة المذكورة أعلاه. أصبحت عملية الإعداد أكثر تبسيطًا لتلبية احتياجات المستخدمين. قد يؤدي دمج التطبيقات (مثل التداول والإقراض) مباشرةً داخل المحفظة إلى قفل المستخدمين في نظام بيئي مألوف.
في الوقت نفسه، تتنافس التطبيقات بشكل متزايد على علاقات المستخدمين من خلال تجريد مكونات تقنية blockchain في الواجهة الخلفية من خلال محافظ متكاملة. يتضمن ذلك أدوات التداول والألعاب والتطبيقات الاجتماعية وتطبيقات العضوية على السلسلة التي توفر تلقائيًا محافظ للمستخدمين الذين يقومون بالتسجيل من خلال طرق مألوفة مثل Google أو Apple OAuth. بمجرد تسجيل الدخول، يتم تمويل المعاملات عبر السلسلة من خلال الدافع، ويتحمل مالك التطبيق تكلفتها في النهاية. وهذا يخلق ديناميكية فريدة حيث يجب أن تكون الإيرادات لكل مستخدم متسقة مع تغطية تكاليف عملياته على السلسلة. في حين أن هذه التكلفة الأخيرة تستمر في الانخفاض مع توسع نطاق blockchain، فإنها تجبر أيضًا تطبيقات التشفير على التفكير في مكونات البيانات التي يجب الالتزام بها على السلسلة.
بشكل عام، ستكون هناك منافسة شرسة لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم في مجال العملات المشفرة. كما يظهر متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لروبوت تداول Telegram المذكور أعلاه، يميل العديد من متداولي العملات الرقمية بالتجزئة إلى أن يكونوا غير حساسين نسبيًا للسعر مقارنة بكيانات TradFi الحالية. ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يصبح بناء علاقات المستخدمين خارج نطاق المعاملات أيضًا محور اهتمام البروتوكول.
مع استمرار تحسن الشفافية التنظيمية، يتم ترميز المزيد والمزيد من الأصول خارج السلسلة، مما يبسط عملية اعرف عميلك والتدابير المضادة لغسل الأموال (AML) كما أصبحت العمليات ذات أهمية متزايدة. على سبيل المثال، بعض الأصول متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين الموجودين في مناطق معينة، مما يجعل تحديد الهوية والمصادقة ركائز أساسية للتجربة طويلة المدى عبر السلسلة.
هناك مكونان رئيسيان لذلك. الأول هو إنشاء الهوية على السلسلة نفسها. توفر خدمة أسماء الإيثريوم (ENS) معيارًا لحل أسماء ".eth" التي يمكن قراءتها بواسطة الإنسان لمحفظة واحدة أو أكثر عبر السلسلة. هذا التغيير موجود الآن في شبكات مثل Basenames وSolana Name Service. مع دعم موفري خدمات الدفع التقليديين الرئيسيين مثل PayPal وVenmo الآن لتحليل عناوين ENS، فقد تسارع اعتماد خدمات الهوية الأساسية على السلسلة.
المكون الأساسي الثاني هو بناء خصائص الهويات الموجودة على السلسلة. يتضمن ذلك تأكيد التحقق من KYC والبروتوكولات الأخرى التي يمكن بعد ذلك عرض البيانات القضائية لضمان الامتثال. وفي قلب هذه التقنية توجد خدمة التصديق على الإيثريوم، وهي خدمة مرنة تسمح للكيانات بإسناد السمات إلى محافظ أخرى. لا تقتصر هذه الخصائص على KYC، بل يمكن توسيعها بحرية لتلبية احتياجات المُثبت. على سبيل المثال، يستخدم التحقق عبر السلسلة الخاص بـ Coinbase هذه الخدمة للتأكد من أن المحفظة مرتبطة بمستخدم لديه حساب بورصة Coinbase وموجود في ولايات قضائية معينة. ستستخدم بعض أسواق الإقراض الجديدة المسموح بها للأصول الحقيقية في Base عمليات التحقق هذه للتحكم في الاستخدام.
واجه رمز Mystiko $XZK انخفاضًا حادًا في القيمة بعد ظهوره لأول مرة في البورصة، على الرغم من الدعم المجتمعي الأولي القوي وجولة التمويل الناجحة.
Anaisتشير المصادر إلى أن حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن تدرس قبول التبرعات بالعملات المشفرة. هل يحاول بايدن جذب ناخبي العملات المشفرة مثل ترامب، أم أن موقفه السابق المناهض للعملات المشفرة قد خفف؟
Kikyoتقدم SolChat منصة اتصالات قائمة على blockchain مع ميزات مثل المراسلة المشفرة والبث من محفظة إلى محفظة. على الرغم من إمكاناته، فقد انخفض رمز CHAT الخاص به بنسبة 90٪ تقريبًا من ذروته.
Weatherly
Alexأطلقت EigenLayer للتو المرحلة الثانية من مطالبات الإسقاط الجوي الخاصة بها وأضافت ميزة أمان ضد هجمات Sybil وDDoS. ومع ذلك، كثرت الانتقادات منذ المرحلة الأولى حول شروط الإسقاط الجوي. سيتم الإعلان عن تفاصيل توزيع الرموز المميزة للموسم الثاني قريبًا.
Catherineحققت شركة Saltwater Games، وهي شركة ألعاب مقرها المملكة المتحدة، خطوات واسعة في مجال Web3 من خلال عمليات استحواذ مثل Nexus Labs وMaze Theory، بهدف دمج تقنية blockchain وXR للحصول على تجارب غامرة للاعبين. تعمل عملة XR Token الخاصة بهم، والمدعومة من Animoca Brands، على تغذية منصة XR One الخاصة بهم، والتي من المقرر أن تُحدث ثورة في الألعاب من خلال فوائد المجتمع والملكية الرقمية.
Joyأيد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو مؤخرًا العملات المشفرة، مدعيًا أنها أصبحت سائدة. ومع ذلك، سلط محقق blockchain ZachXBT الضوء على تاريخ رونالدينيو المشكوك فيه في مجال العملات المشفرة.
Kikyoتتحول استراتيجية الذكاء الاصطناعي من Apple نحو التعاون مع Meta وOpenAI، بهدف تعزيز القدرات وسط مخاوف بشأن خصوصية البيانات وتحديد المواقع التنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي. يثير هذا النهج تساؤلات حول تطوير الذكاء الاصطناعي الداخلي لشركة Apple وتأثيراته على ثقة المستخدم.
Anaisحصلت Farworld Labs على 1.75 مليون دولار للتحضير لإصدارات الربع الثالث، بما في ذلك Farcade، وهي منصة ألعاب Web3 لامركزية مع وسائط اجتماعية متصلة بالسلسلة. تهدف Farworld Labs إلى إحداث ثورة في مشهد الألعاب وتطوير تجارب الألعاب اللامركزية.
Catherineتتحدى Teleport Uber وLyft بكفاءة blockchain، مما يوفر رسومًا أقل للسائقين والركاب على حدٍ سواء. تهدف Teleport، المبنية على Solana، إلى إحداث ثورة في مجال مشاركة الرحلات بشفافية ونزاهة في نظام بيئي لامركزي.
Weatherly