تفسير بيانات DEX: ارتفع حجم التداول بنسبة 100%، وبلغ حجم التداول الأسبوعي 17 مليار دولار أمريكي

المؤلف: OurNetwork; مترجم: Shenchao TechFlow

DEXs

PancakeSwap | البارتو |. لوحة القيادة

ارتفع حجم تداول DEX بنسبة 100% على أساس سنوي، ووصل حجم التداول الأسبوعي إلى 17 مليار دولار

على الرغم من زيادة حجم تداول البورصات اللامركزية (DEX) منذ عام 2024. وهذا أقل إلى حد ما منذ الذروة، لكنه لا يزال يتراوح بين حوالي 20 مليار دولار و25 مليار دولار في الأسبوع، أي بزيادة قدرها 100٪ مقارنة بالعام الماضي. ساهمت Solana وBase بشكل كبير في حجم المعاملات، حيث زاد حجم معاملات Solana بأكثر من 20 ضعفًا، من 170 مليون دولار إلى 4 مليارات دولار. كانت عملة البلوكتشين الوحيدة التي شهدت انخفاضًا هي الإيثيريوم، مع انخفاض حجم المعاملات الأسبوعية بحوالي 20٪.

< /p>

أرتميس

تداول DEX أعلى مما كان عليه قبل عام. والأكثر كثافة، كان Ethereum يمثل ما يقرب من 60٪ من حجم التداول في السوق في ذلك الوقت. يوجد حاليًا خمس مجموعات بلوكتشين تتجاوز حصص معاملاتها في السوق 10%. يظل Ethereum أكبر blockchain بنسبة 29٪. حققت Base نموًا كبيرًا في حصتها السوقية خلال عام 2024 وتمثل الآن أكثر من 12% من حجم تداول DEX عبر جميع السلاسل.

< /p>

أرتميس

وقعت حوادث واضحة أيضًا في تغييرات أماكن التداول. وانخفضت حصة معاملات Uniswap إلى 33%، مقارنة بـ 53% سابقًا. وفي الوقت نفسه، زادت منصات DEX القائمة مثل Orca ومقرها Solana من حصتها في السوق، في حين زادت أيضًا شعبية البورصة الجديدة Aerodrome.

< /p>

DeFiLlama

Uniswap

< p>Matías Andrade Cabieses |. لوحة التحكم

حققت Uniswap رسومًا بقيمة 26.4 مليار دولار خلال العام الماضي

واحدة من أكثر ميزات Uniswap جاذبية هي أنه فهو يسمح بتوفير السيولة. يحصل المستثمرون - أي المستخدمون الذين يقدمون الأصول للمتداولين - على دخل. يوضح الرسم البياني أدناه الرسوم التي تكبدها مجمع V3 خلال آخر 12 شهرًا. كانت USDC-WETH هي الأفضل أداءً، حيث حققت إيرادات تزيد عن 4 مليارات دولار لمزودي السيولة (LPs). يقدم Uniswap V3 أسعارًا متعددة لتحصيل الرسوم من المتداولين - 0.01%، و0.05%، و0.3%، و1% - مما يوفر المرونة لمزودي السيولة والمتداولين - غالبًا ما تفرض الأصول المماثلة، مثل العملات المستقرة، رسومًا أقل. تسمح هذه الرسوم المتدرجة لمحدودي السيولة بتحسين العائدات بناءً على تقلبات الأصل ونشاط التداول.

< /p>

مقاييس العملة

< p>السيولة في Uniswap V2 من بين المجمعات، كان أداء مجمع WETH-USDT هو الأفضل من حيث تحصيل الرسوم، حيث تجاوز 1 مليار دولار، يليه مباشرة أزواج التداول USDC-WETH وPEPE-WETH. على الرغم من بساطة V2، فإن قدرات السيولة المركزية لـ V3 تجتذب أحجام تداول أكبر بسبب زيادة كفاءة رأس المال وانخفاض الرسوم.

< /p>

مقاييس العملة

< p>على الرغم من أن Uniswap عبارة عن مزودي خدمات سائلة (LPs) يحققون إيرادات كبيرة، إلا أن $UNI مجرد رمز مميز للحوكمة ويفتقر إلى آليات مثل حرق الرمز المميز الذي قد يعزز قيمته. 60٪ من UNI مخصصة للمجتمعات في عام 2021. يُظهر الرسم البياني الموجي $UNI HOLD بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام.

< /p>

مقاييس العملة

< p>أبرز تفاصيل المعاملة: تظهر المعاملة هذه المرة تحويل 500000 دولار UNI (حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي) من عقد Timelock الخاص بـ Uniswap، والذي يعد جزءًا من آلية التوزيع الخاصة بها. يضمن هذا النظام توزيع الرموز المميزة بشكل تدريجي، بما يتماشى مع المصالح طويلة المدى، ويوفر الشفافية. يمكن أن يوفر تحليل هذه التحويلات نظرة ثاقبة حول تقدم التخصيص، وتأثير السوق المحتمل، والسلوك الداخلي، والتغييرات المحتملة في سلطة الحوكمة، وصحة البروتوكول.

Pancakeswap

Seb |. لوحة التحكم

انخفض عرض PancakeSwap بقيمة 7.8 مليون دولار بعد عام واحد

PancakeSwap عبارة عن بورصة لا مركزية. التي نشأت في BSC وتعمل الآن على العديد من سلاسل الكتل - تصدر DEX هذه رموز CAKE $ كمكافآت لموفري السيولة (LPs). في عام 2023، اعتمدت PancakeSwap نموذج الانكماش لتحسين اقتصادياتها المميزة. ويتم ذلك من خلال آلية تقليل إصدار وإعادة تدوير $CAKE من السوق. وسرعان ما أثمرت جهودهم، حيث وصل عرض الكعك إلى ذروته عند 391.3 مليونًا في أغسطس 2023. منذ ذلك الحين، انخفض العرض بشكل مطرد، حيث فقد 7.8 مليون رمز خلال العام الماضي.

< /p>

X - Sebabesse

من أجل تحقيق ذلك، ولاستهداف الانكماش، تقوم PancakeSwap بحرق الرموز المميزة كل أسبوع عن طريق إرسال CAKE إلى المحفظة المحترقة على سلسلة BNB. وفقًا لنموذجهم الاقتصادي المميز، يتم حرق ما متوسطه 9 ملايين كعكة أسبوعيًا. انخفاض أحجام سك العملة وإعادة تدوير السوق يعوضان أحجام سك العملة.

< /p>

X - @Sebabesse 

يتأثر الانكماش بعوامل السوق، مثل حجم التداول وسعر الكعكة. بمرور الوقت، يتراوح معدل الانكماش من 1.4 كعكة إلى 0.2 كعكة بين كل كتلة. استنادًا إلى اقتصاديات الرموز الحالية، يتطلب هذا التخفيض الأسبوعي في العرض سحب 275 ألف كعكة من السوق. يتم تحقيق هذا الهدف كل أسبوع تقريبًا.

< /p>

X - @Sebabesse

أبرز المعاملات: تقوم محفظة الفريق بتدمير الرموز المميزة كل يوم اثنين. إن مراقبة هذه المعاملات هي كل المعلومات التي تحتاجها لتتبع إمدادات الكعك الخاصة بك.

Raydium

0xINFRA |. لوحة التحكم في الموقع

يتجاوز إجمالي عمليات إعادة شراء Raydium أكثر من 35 مليون دولار منذ 1 يناير

Raydium is Solana يقود البورصات اللامركزية. (DEX) حسب حصة السوق وحجم إنشاء مجمع السيولة. منذ 1 يناير 2024، تم تخصيص أكثر من 35 مليون دولار من رسوم البروتوكول لعمليات إعادة الشراء التلقائية لرموز RAY المميزة. وشكل الرايديوم ما متوسطه 30% إلى 50% من حجم السوق الفوري التراكمي على Solana خلال العام. منذ إنشائها، حققت Raydium ما يقرب من 270 مليار دولار من حجم التداول، مع حصول مزودي السيولة (LPs) على أكثر من 630 مليون دولار من رسوم التداول.

< /p>

أعلى دفتر الأستاذ

< p>بعد إزالة روبوت التداول، وبالنظر إلى حجم المعاملات الحقيقي، يعمل برنامج توجيه التبادل الخاص بـ Raydium بشكل جيد ويمثل حاليًا أكثر من 30% من إجمالي تدفق المعاملات الحقيقية، في المرتبة الثانية بعد كوكب المشتري.

< /p>

Dune - @ilemi

على الرغم من أن Solana هي إحدى المنصات الرئيسية التي تستفيد من ازدهار حجم تداول رموز meme المميزة على الإنترنت، إلا أن 11.4% فقط من إجمالي حجم تداول Raydium حاليًا يأتي من رموز meme المميزة.

< /p>

أعلى دفتر الأستاذ

< p>أبرز مميزات الصفقة: فوائد Raydium تعتمد على نظام بيئي غني لتطبيقات وبروتوكولات الطرف الثالث التي تستخدم مجمع السيولة الأساسي والبنية التحتية التجارية. والأكثر فائدة هو Pump.Fun، الذي ينقل خلية التدفق إلى Raydium بعد إكمال منحنى الربط الأولي. تشمل الفرق الأخرى التي تستفيد من البنية التحتية لـ Raydium، على سبيل المثال لا الحصر، MoonShot وTrojan وBananaGun وFluxBot وBonkBot وPhoton وBullX من Dexscreen.

LFJ

موقع الويب الأزرق |.

يصل حجم التداول التراكمي لـLFJ إلى 130 مليار دولار أمريكي ويتجاوز 5 ملايين دولار أمريكي في إيرادات عام 2024

LFJ (المعروف سابقًا باسم Trader Joe) هو سوق تداول رموز blockchain تم إطلاقه في يوليو 2021 وسهل أكثر من 130 مليار دولار من حجم التداول التراكمي منذ ذلك الحين. في عام 2024، أضافت LFJ أكثر من 30 مليار دولار إلى حجم التداول، أي ضعف حجم العام الماضي. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة النشاط التجاري على شبكة Avalanche، حيث تتمتع LFJ بمركز مهيمن.

< /p>

DeFiLlama

سيتم تخصيص 5٪ -25٪ من رسوم المعاملات لـ LFJ لأصحاب العملات الرمزية $JOE، بمتوسط ​​550,000 دولار أمريكي من العملات المستقرة الصادرة شهريًا في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 109٪ عن العام الماضي. نظرًا لأن 80% من الإيرادات تأتي من Avalanche، فإن زيادة النشاط عبر السلسلة يجلب قيمة كبيرة إلى المساهمين في JOE.

< /p>

محطة الرمز المميز

< p>تم الوصول إلى رمز $JOE المميز وهو 500 مليون إصدار، ويبلغ التداول الحالي حوالي 380 مليونًا. نظرًا لعدم وجود خطة مكافأة ثابتة، نادرًا ما يتم استخدام JOE كمكافأة سيولة. وحتى الآن، تم توزيع أقل من 100 ألف دولار على المزارعين مع الحفاظ على عوائد إيجابية تزيد عن 5 ملايين دولار.

< /p>

المحطة الطرفية للرمز المميز