DeFAI هي DeFi الجديدة: ما هي قائمة DeFAI للمشاريع ذات الصلة؟

المؤلف: 0xJeff، مدير Steak Studio؛ الترجمة: Golden Finance xiaozou

كانت DeFi دائمًا ركيزة Web3. إن DeFi هو الذي يسلط الضوء على التطبيق العملي لـ blockchain، والذي يوفر لنا الأدوات التي نحتاجها لتحقيق التحويلات الفورية، واستثمارات الأصول عبر السلسلة، والإقراض الوسيط، واستراتيجيات بروتوكول DeFi المتقاطع على نطاق عالمي. هذه هي الحريات المالية في متناول اليد.

والأهم من ذلك هو أن التمويل اللامركزي DeFi يحل مشاكل العالم الحقيقي. فهو يمكّن أولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية تقليدية من الوصول إلى الخدمات المالية، ويزيل الوسطاء، ويعمل على مدار الساعة، مما يخلق نظامًا ماليًا شاملاً عالميًا حقًا.

ولكن دعونا نواجه ما هو واضح: DeFiمعقد حقًا.

قم بإعداد محفظة وإدارة رسوم الغاز وتعلم كيفية تجنب البرق في بيئة يتفشى فيها الاحتيال - وهي بيئة ليست ودية للغاية. إن زيادة الأنظمة البيئية L1 وL2 والأنظمة البيئية المتقاطعة لن تؤدي إلا إلى جعل الأمور أكثر صعوبة. حاجز الدخول مرتفع للغاية بالنسبة لمعظم الناس.

هذا التعقيد هو الذي أعاق تطوير DeFi، ولكن DeFAI بدأ في تغيير ذلك.

DeFAIما هو؟

يعمل DeFAI (DeFi + AI) على تسهيل الوصول إلى DeFi. يستخدم DeFAI الذكاء الاصطناعي لتبسيط الواجهات المعقدة وإزالة الصعوبة التي تمنع الأشخاص العاديين من المشاركة. تخيل عالمًا تكون فيه إدارة محفظة DeFi الخاصة بك سهلة مثل الدردشة مع ChatGPT.

لقد ظهرت الآن الموجة الأولى من مشاريع DeFAI، مع التركيز بشكل أساسي على ثلاثة مجالات:

• طبقة التجريد

• وكيل تداول مستقل

• تطبيق dApp يحركه الذكاء الاصطناعي

1، طبقة التجريد (التجريد الطبقات)

الغرض من الطبقات المجردة هو جعل الوصول إلى DeFi أكثر سهولة عن طريق إخفاء تعقيدها خلف واجهة بديهية. تتيح طبقة التجريد للمستخدمين التفاعل مع بروتوكولات DeFi باستخدام أوامر اللغة الطبيعية دون الحاجة إلى استخدام لوحات المعلومات المعقدة.

قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، كانت الطبقات المجردة مثل البنى القائمة على النية(القائمة على النية) تعمل على تبسيط تنفيذ المعاملات. تعمل منصات مثل CoWSwap وSYMMIO على حل مشكلة تجزئة السيولة من خلال تمكين المستخدمين من الحصول على أفضل الأسعار في مجمعات السيولة اللامركزية، لكنها لا تحل المشكلة الأساسية: لا تزال DeFi تجعل الناس يبتعدون.

الآن، تعمل حلول الذكاء الاصطناعي على سد هذه الفجوة:

< li>

Griffain هو الحل الأول لإطلاق الرمز المميز. لا يزال المنتج في مرحلة الوصول المبكر ويلزم دعوة المستخدمين للوصول إليه. يعد Griffin أكثر تنوعًا، حيث يسمح للمستخدمين بإجراء العديد من العمليات الأساسية أو المعقدة، مثل أتمتة المهام (DCA)، ونشر العملات المعدنية الميمية، وإسقاط العملات المعدنية الميمية وفقًا للمعايير.

• Orbit/Grift هو الحل الثاني لإصدار الرموز، وهذا المنتج موجه نحو تجربة DeFi على السلسلة. يركز Orbit على الوظائف المتقاطعة ويدمج أكثر من 200 بروتوكول من أكثر من 117 سلسلة، وهو الأكثر تكاملاً بين الحلول الثلاثة.

• كان Neur هو الحل الثالث الذي تم إصداره، ولكن نظرًا لطبيعته مفتوحة المصدر، تجاوز التقييم بسرعة تقييم Orbit. تضع نور نفسها على أنها مساعد طيار سولانا المصمم لنظام سولانا البيئي. يتم تشغيل Neur بواسطة SendAI Solana Agent Kit.

أنا شخصيًا أستخدم Slate، فهو لا يزال في المراحل الأولى ولم يتم إصدار أي رموز مميزة، لكني أحب ميزات التشغيل الآلي. أستخدمه بشكل أساسي لإعداد عمليات تداول مشروطة، مثل بيع 25% من المركز إذا وصل [xxx] إلى القيمة السوقية البالغة 5 ملايين دولار، أو شراء رموز بقيمة 5000 دولار إذا وصل [xxx] إلى سعر العملة [xxxx].

Wayfinder Foundation هو تطبيق آخر مثير للاهتمام يستحق الاهتمام به. إنه عملاق يقوم فريق PRIME/Parallel ببنائه.

2، وكلاء التداول المستقلون

لماذا تقضي ساعات في التنقيب عن ألفا، وتنفيذ الصفقات يدويًا، ومحاولة تحسين محفظتك بدلاً من ذلك من ترك الأمر للوكيل؟ ينقل وكلاء التداول المستقلون مفهوم روبوتات التداول إلى المستوى التالي، ويحولونها إلى شركاء ديناميكيين يمكنهم التكيف والتعلم واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بمرور الوقت.

يجب أن يقال أن روبوتات التداول ليست بالأمر الجديد. وهي تعتمد على البرمجة الثابتة لتنفيذ إجراءات محددة مسبقًا وهي موجودة منذ سنوات عديدة. لكن الوكلاء يختلفون جوهريًا:

• يبدأون من استخراج المعلومات غير المنظم من البيئات المتغيرة.

• إنهم يفكرون في البيانات في سياق الهدف.

• يكتشفون الأنماط بمرور الوقت ويتعلمون استغلالها.

• يمكنها تنفيذ إجراءات لم تتم برمجتها بشكل صريح من قبل أصحابها.

تتطور هذه الصناعة المجزأة بسرعة. ما بدأ كأغراض ترفيهية تحول الآن إلى أدوات عملية قائمة على الربح تساعد المستخدمين على التداول بكفاءة أكبر. ومع ذلك، هناك تحدٍ مهم هنا:كيف يمكنك مصادقة"الوكيل"وليس فقط روبوت أم حتى إنسان خلف الكواليس؟

هذا هو المكان الذي تلعب فيهDeAIالبنية التحتية دورها.

دور DeAIفي وكيل المصادقة

مثلبيئة التنفيذ الموثوقة (< تضمن البنية التحتية الحيوية القوية مثل >TEE) أن الوكيل يعمل بشكل آمن ولا يمكن العبث به.

على سبيل المثال:

• TEE: يتم الترويج لـ TEE بواسطة Phala Network وتوفر مناطق آمنة، ويتم التعامل مع البيانات بسرية. تُظهر تجارب Phala - مثل Unruggable ICO وSporedotfun - كيف يمكن للوكلاء أداء المهام مع الحفاظ على سلامة البيانات.

• التنفيذ الشفاف/إطار عمل التحقق: مثل zkML (التعلم الآلي بدون معرفة) أو توفر التقنيات المبتكرة مثل opML إمكانية التحقق من الاستدلال والحسابات. يُعد إثبات أخذ العينات الزائدي (PoSP)مثالًا بارزًا. تجمع هذه الآلية بين نظرية اللعبة وأخذ العينات لضمان إجراء حسابات دقيقة وفعالة في بيئة لا مركزية.

لماذا يعد هذا الأمر مهمًا؟

عندما يبدأ الوكلاء المستقلون في التعامل مع كميات كبيرة من TVL - تخيل 100 مليون دولار أو أكثر من TVL - سيكون لدى المستخدمين متطلبات ضمان عالية للغاية. إنهم بحاجة إلى فهم كيفية إدارة الوكيل للمخاطر، والتحقق من صحة الإطار الذي يعملون بموجبه، والتأكد من أن أموالهم لا تنتهي في أي عملة ميمية عشوائية.

لا يزال هذا المجال في مراحله الأولى، ولكننا نرى بعض المشاريع الواعدة تستكشف هذه الأدوات التي يمكن التحقق منها. هذا شيء يجب أخذه في الاعتبار مع تطور DeFAI.

أفضل وكيل للتداول المستقلالمشاريع التي أتابعها عن كثب

على النحو التالي :

(1)التقويم

يوفر Almanak للمستخدمين وكلاء الذكاء الاصطناعي الكمي على المستوى المؤسسي، مما يحل تحديات التعقيد والتجزئة والتنفيذ التي تواجه DeFi.

تقسم المنصة سلسلة EVM وتنفذ Monte Carlo في بيئة واقعية، مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات الفريدة مثل MEV وتكلفة الغاز وطلب المعاملات < /strong>) المحاكاة. يستخدم TEE (بيئة التنفيذ الموثوقة) للحفاظ على خصوصية تنفيذ السياسة ورؤى ألفا آمنة، ويدعم معالجة الأموال غير الاحتجازية< من خلال محفظة Almanak /strong> ، مما يسمح بتفويض إذن دقيق للوكلاء.

تدعم البنية الأساسية لـ Almanak تصور الاستراتيجيات المالية وإنشائها وتقييمها وتحسينها ونشرها ومراقبتها. الهدف النهائي هو تمكين هؤلاء الوكلاء من التعلم والتكيف مع مرور الوقت.

جمع Almanak مليون دولار أمريكي في LEGION، وهو ما فاق الاكتتاب بشكل كبير. الخطوات التالية هي إصدار النسخة التجريبية ونشر الوكيل/الاستراتيجية الأولية لمختبري النسخة التجريبية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيفية أداء هذه الوكلاء الكميين.

(2)Cod3x / بيج توني

Cod3x تم تطويره بواسطة فريق Byte Mason (المعروف بعملهم في Fantom/SonicLabs)، وهو نظام بيئي DeFAI مصمم لتبسيط إنشاء وكلاء التداول. توفر المنصة أداة تطوير بدون تعليمات برمجية تتيح للمستخدمين إنشاء وكلاء من خلال تحديد استراتيجيات التداول والشخصيات وحتى أنماط التغريد.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى أي مجموعة بيانات والاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات ومكتبة الإستراتيجية لتطوير الاستراتيجيات المالية في دقائق. تتكامل Cod3x مع شبكة Allora وتستخدم نموذج التنبؤ بسعر ML المتقدم الخاص بها لتعزيز استراتيجيات التداول.

كبير توني هو الوكيل الرئيسي للتداول بناءً على نموذج Allora، مع عمليات الدخول والخروج بناءً على توقعاته. تعمل Cod3x بجد لإنشاء نظام بيئي مزدهر لوكلاء التداول المستقلين.

هناك شيء واحد جدير بالملاحظة وهو نهج السيولة الذي تتبعه Cod3x. على عكس هيكل alt:alt LP الشائع الذي تروج له Virtuals، تستخدم Cod3x عملة مستقرة: هيكل LP بديل مدعوم من CDP (مركز الدين المضمون) الخاص بـ Cod3x cdxUSD.

بالمقارنة مع تقلب أزواج التداول البديلة، فإن هذا يضيف المزيد من الاستقرار والثقة إلى مزودي السيولة (LPs) عند توفير السيولة.

تحتوي Cod3x أيضًا على عناصر DeFi الأولية الخاصة بها، مثل Liquidity AMOs وMini Pools، والتي تعمل على تعميق السيولة وإضافة المزيد من الوظائف/عناصر بناء DeFi إلى الوكلاء في جزء النظام البيئي الخاص بها.

ملاحظة:

- Axal/Gekko AI - منتج الضبط التلقائي من Axal حيث يتم التعامل مع إستراتيجيات التشفير المعقدة متعددة الخطوات بواسطة الوكلاء. يدمج Gekko وظائف الضبط التلقائي. إنني أتطلع إلى رؤية كيف يؤدي تكامل Gekko مع الضبط التلقائي إلى إجراء تداول يعتمد على البيانات.

- ASYM - وصفه الكثيرون بأنه "رمز الغش" لتداول العملات الميمية، ويستطيع وكلاء ASYM تحليل مجموعات كبيرة من البيانات من blockchain ووسائل التواصل الاجتماعي للتنبؤ باتجاهات العملة الميمية. لقد تفوقت ASYM باستمرار على السوق. أثبتت ASYM عوائد 3-4x من خلال الاختبار الخلفي. أتطلع حقًا لرؤية كيفية أدائها في التداول المباشر.

- مشروع بلوتوس - يعجبني حقًا اسم PPCOIN.

3، الذكاء الاصطناعيالمدفوعالتطبيق اللامركزي

يعد التطبيق اللامركزي المعتمد على الذكاء الاصطناعي مجالًا ناشئًا واعدًا في مجال DeFAI. إنها تطبيقات لا مركزية متكاملة تدمج الذكاء الاصطناعي أو وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوظائف والأتمتة وتجربة المستخدم. وفي حين أن هذا المجال لا يزال في مراحله الأولى، فقد بدأت بعض النظم البيئية والمشاريع في الظهور بالفعل.

واحدة من الأنظمة البيئية الأكثر نشاطًا في هذا المجال هي شبكة Mode، وهي نظام بيئي L2 مصمم لجذب مطوري الذكاء الاصطناعي x DeFi ذوي التقنية العالية. يحتوي الوضع بالفعل على عدة فرق تعمل على حالات استخدام متطورة للذكاء الاصطناعي:

• ARMA: تم تطويره بواسطة شركة جيزة، وهو يصمم استراتيجيات مستقلة لزراعة العملات المستقرة بناءً على تفضيلات المستخدم.

• Modius: وكيل الزراعة المستقل Balancer LP، المدعوم من Olas.

• Amplifiوكلاء الإقراض: تم تطوير هؤلاء الوكلاء بواسطة Amplifi، ويتكاملون مع Ironclad لتداول الأصول تلقائيًا وإقراض الأموال على Ironclad ، وتعظيم العوائد من خلال إعادة التوازن التلقائي.

إن جوهر هذا النظام البيئي هو وضع الرمز المميز الأصلي. يمكن لحاملي الرموز المميزة مشاركة رموزهمMODE للحصول على veMODE، الذي يوفر عمليات إسقاط جوي من وكلاء الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى القائمة البيضاء للمشروع، وفوائد النظام البيئي الإضافية. تضع Mode نفسها كمركز ابتكار لـ AI x DeFi وتتوقع أن ينمو تأثيرها بشكل ملحوظ في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، نشر دانييل نظرية DeFAI من خلال HeyAnon، مما أثار ضجة كبيرة.

أعلن أن HeyAnon تعمل على:

• كطبقة تجريد لواجهات DeFi

• وكلاء DeFi لتنفيذ المعاملات بشكل مستقل

• < p >وكيل البحث والاتصالات للحصول على البيانات ذات الصلة وتصفيتها وتفسيرها

استجاب السوق بحماس، حيث ارتفعت القيمة السوقية لرموز ANON المميزة من 10 ملايين دولار أمريكي إلى 130 مليون دولار أمريكي. يبدو أن دانييلي يعيد الإثارة إلى TIME Wonderland، ولكن هذه المرة بأساس أقوى ورؤية أوضح (نأمل).

باستثناء هذين النظامين البيئيين وهناك العديد من الفرق التي تقوم ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. سأشارك المزيد في المستقبل بمجرد تشكيل النظام البيئي الرئيسي حول هذه التطبيقات اللامركزية.

الاستنتاج

يقوم DeFAI بتغيير DeFi، مما يجعله أكثر ذكاءً وبساطة ويمكن الوصول إليه بشكل أكبر.

من خلال طبقات التجريد التي تعمل على تبسيط تفاعلات المستخدم، ووكلاء التداول المستقلين الذين يديرون المحافظ، والتطبيقات اللامركزية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين حالات الاستخدام، فإننا نشهد فجر عصر جديد.

هذا ليس تكرار صيف DeFAI في عام 2020، بل صيف DeFAI لعام 2025!