المؤلف أنيل لولا، الرئيس التنفيذي لشركة Delphi Digital الترجمة: Golden Finance xiaozou
يحب الناس أن يقولوا أن العملات المشفرة ليس لديهم PMF (منتج مناسب للسوق)، ولكن من وجهة نظري، فإن قول ذلك يوضح أنهم مجموعة ساخرة لا يأخذون الوقت الكافي لاستكشاف التطبيقات المختلفة التي يطرحها المطورون حول العالم باستمرار.
أريد تسليط الضوء على بعض تطبيقات العملات المشفرة المفضلة لدي التي استخدمتها في عام 2024، على أمل إلهام البعض منكم لتجربتها. تعمل هذه الفرق بجد لإنشاء منتجات مفيدة، ويمكننا على الأقل تخصيص الوقت لاختبار جهودهم.
قبل أن نتعمق، بعض إخلاء المسؤولية والإفصاحات. لقد تعرضت شخصيًا لهذه المنتجات و/أو رموزها بطرق مختلفة. أستخدم * للإشارة إلى أي مشروع صادفته بأي شكل من الأشكال. لا يشكل أي من هذا نصيحة مالية، بل مجرد ملخص لأفكاري حول المشاريع التي استمتعت بها خلال العام. الترتيب الذي تظهر به العناصر في هذه المقالة لا يمثل أولوية العناصر.
1، HyperLiquid
للتميز، يقوم HyperliquidX بعمل رائع. من المحتمل أنك قرأت ألف تغريدة حول هذا الموضوع في الشهر الماضي، لذلك سأتطرق بإيجاز إلى أفكاري. جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا المنتج بانتظام يقعون في حبه دون استثناء. في الواقع، لم أسمع الكثير من الشكوى - حتى الآن، لا يمكننا قول ذلك عن العديد من تطبيقات التشفير.
أحاول عدم استخدام الرافعة المالية كثيرًا، لذا فأنا لست المستخدم المستهدف لشركة HyperLiquid. في الواقع، المرة الأولى التي استخدمت فيها التطبيق كانت عندما اشتريت رموز HYPE* عند إطلاقه. وسرعان ما أدركت السبب الذي جعل معجبيها يهتفون بها طوال العام. ليس فقط أن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم (UI/UX) هي أسلوب CEX (التبادل المركزي) تمامًا (نعم، أعلم أنه يحتوي على أربعة أدوات تحقق فقط)، ولكن رؤية مدى سرعة استجابة الفريق لانتقادات المستخدمين ومخاوفهم وتعليقاتهم في خلافهم هو... مدى سرعة استجابة الفريق لانتقادات المستخدمين ومخاوفهم وتعليقاتهم في خلافهم. بل هو أكثر إثارة.
منذ تأسيسها في عام 2023، جمعت HyperLiquid مجتمعًا متعصبًا يضم أكثر من 200000 مستخدم وحجم معاملات تراكمي يقارب 450 مليار دولار أمريكي. لدى المنصة حاليًا أكثر من 2.5 مليار دولار في المراكز المفتوحة. لقد كان ناجحًا جدًا ويمثل حاليًا أكثر من 60٪ من إجمالي USDC الخاص بـ Arbitrum.
منذ إطلاق HYPE، اهتم الناس بها وليس فقط بسبب واجهة المستخدم/تجربة المستخدم الواضحة كمنصة تداول. وعلى الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها شكلت بالفعل نظامًا بيئيًا مثيرًا للإعجاب. لا يعد المشروع بمستقبل مثير فحسب، بل حقق بالفعل رؤية طموحة.
2، Polymarket
كانت أسواق التنبؤ حالة استخدام كنت متحمسًا لها منذ دخولي مجال العملات المشفرة في عام 2017، واعتقدت أنها ستكون حالة الاستخدام الأولى التي تنطلق حقًا مع المشاريع المبكرة مثل Augur. على ما يبدو، هذا ليس هو الحال. وبعد مرور ما يقرب من 7 سنوات، أصبحت أسواق التنبؤ هي السائدة رسميًا في عام 2024، وذلك بفضل Polymarket. لقد نجح الأمر بشكل مثالي في ليلة الانتخابات في الولايات المتحدة، حيث تم الإعلان مقدماً عن الفائز في ما أعتقد أنها الانتخابات الأكثر أهمية في جيلنا. ولإضافة بعض السياق هنا، قامت شركة Polymarket بمعالجة رهانات انتخابية بقيمة 3.6 مليار دولار وتوقعت فوز ترامب قبل ست ساعات من وكالة الأسوشييتد برس.
لقد أنشأت بمفردها شكلاً جديدًا من الوسائط وزودت العالم بنقاط بيانات إضافية ليستخدمها الأشخاص عند إعلامهم بمصادر أخرى يحتمل أن تكون متحيزة المواقف المستقبلية. لقد دعا الكثير من الناس إلى إلغائه بعد الانتخابات، ولكن لنكن صادقين، لقد كان الأمر يعمل بشكل جيد. وهذا أقل من أعلى مستوياته في نوفمبر ولكنه لا يزال أعلى من مستويات منتصف أكتوبر. ما زلت أستخدمه بانتظام لمعرفة الأسواق النشطة، ويبدو أن قطاع الرياضة بدأ يكتسب المزيد والمزيد من الحصص فيه.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لنا أن نمدح حيثما كان ذلك مناسبًا. قامت Fun.xyz ببناء منتج دفع رائع لـ Polymarket يسمح للمستخدمين بإيداع أي عملة معدنية على أي سلسلة أو بطاقة أو CEX (Binance وCoinbase وما إلى ذلك). حتى أن بعض أصدقائي العاديين يستخدمونه وليس لديهم أي شكاوى بشأنه. تجربة مستخدم التشفير ليست سيئة كما يقول الجميع!
3، Farcaster
لأكون صادقًا، على الرغم من أنني كنت مستخدمًا يوميًا لـ Warpcast في النصف الأول من عام 2024، إلا أنني لم أفتحه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع على الأكثر في النصف الثاني. مع دخول عام 2025، هناك شيء واحد أريد القيام به هو تغيير هذا الوضع.
في أوائل عام 2024، حضرت FarCon في لوس أنجلوس، وكان معظم الأشخاص الذين تحدثت إليهم هناك من بناة Farcaster. وهذه بالفعل إشارة صعودية. على الرغم من أنها لا تزال في أيامها الأولى، إلا أن العديد من المطورين يركزون على إنشاء شيء رائع ومتخصص حقًا، مما يمنح Farcaster فرصة لإبهار مجتمع متفاني ومغامر. أعتقد أنك ستشاهد الكثير من الأشياء الغريبة التي تولد حول هذا الرسم البياني الاجتماعي في عام 2025.
أعتقد أيضًا أن دان روميرو وفريقه سيواصلون الابتكار بسرعة. إن تركيزهم على الميزات التي تساعد المستخدمين الأساسيين على تنمية رسومهم البيانية وسمعتهم الاجتماعية سيخلق بيئة رملية رائعة للمنشئين لإنشاء تجارب جديدة. لقد طورت ميزات مثل القنوات والأطر ورموز البقشيش (مثل DEGEN) طرقًا جديدة لتنظيم التفاعلات الاجتماعية. لقد عرّفتني ألعاب مثل Clankermon وStokefire ببعض المحتويات المثيرة للاهتمام والفريدة من نوعها.
على الرغم من انخفاضه بنسبة 50% عن ذروته، إلا أنه لا يزال يؤدي أداءً جيدًا من حيث الاحتفاظ بالمستخدمين.
4، إيثينا
هنا في دلفي، كانت لدينا توقعات عالية لإصدار Ethena، ولكن بطريقة ما تجاوزت توقعاتنا. على مدى العام الماضي، ارتفع الدولار الأمريكي الاصطناعي الخاص بإثينا إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار. ومن بين العملات المستقرة، أصبحت الآن في المرتبة الثانية بعد Tether وUSDC.
أنا معجب بشكل خاص بشراكة Ethena مؤخرًا مع Blackrock لإطلاق عملة جديدة مستقرة بالدولار الأمريكي USDtb، مدعومة من Blackrock وبدعم من صندوق BUIDL. مثل USDC، يتم دعم USDtb بأصول احتياطية من النقد وما يعادله. على المدى القصير، من المرجح أن يظل عائد الدولار الأمريكي مرتفعًا بسبب مشكلات التمويل. ومع ذلك، تتمتع Ethena الآن بالمرونة اللازمة لتعديل عوائد الخزنة لتجديد مخزون USDe. يؤدي هذا بشكل فعال إلى إنشاء "أرضية" APY حول سعر سندات الخزانة، مما يسمح لإيثينا بالتوسع بشكل أكبر.
مثل معظم الناس، أنا متفائل بشأن نمو العملات المستقرة في عام 2025. وتبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأعتقد أنه من المتوقع أن تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 400 مليار دولار أمريكي في العام المقبل. أعتقد أن Ethena، بمنتجها الذكي وتركيزها المستمر على التكامل، ستلعب دورًا مهمًا في المساعدة في جذب رأس مال كبير إلى السلسلة. لقد رأينا عملات مستقرة لامركزية أخرى أو الدولار الأمريكي الاصطناعي يتم دمجها في التمويل اللامركزي بطرق مختلفة، ويبدو أن USDe من Ethena هو أول من قام بعمل جيد من خلال التكامل مع CEX (البورصات المركزية) وTradFi. وهذا يساعدهم على بناء خندق قوي في وقت مبكر أثناء مطاردة أكبر أسواق العملات المشفرة.
5، Gunzilla
من المعروف أن شركة دلفي شغوفة بصناعة ألعاب العملات المشفرة. من خلال عملنا المبكر والاستثمار في فرق مثل Axie Infinity وYield Guild وImmutable، كنا نعمل بجد للمساعدة في جلب الألعاب إلى السوق وجلب الجماهير إلى عالم العملات المشفرة. لقد قامت Gunzilla Games بذلك – حيث لا يواجه المستخدمون أي احتكاك من مكون التشفير.
لعبة Battle Royale ذات طابع السايبربانك Off the Grid هي أول لعبة عملات مشفرة يتم إصدارها على Playstation وXbox وتجذب أكثر من 12 مليون محفظة و230 مليون معاملة. وقد أمضى اللاعبون أكثر من 4 ملايين ساعة في البث المباشر للعبة على منصات مثل Twitch، وتم تصنيف اللعبة مرتين ضمن أفضل ثلاث ألعاب بث مباشر. إنها تستخدم آلية اللعب من أجل التملك الخاصة بـ Avalanche لوضع موضع التنفيذ ما تم الحديث عنه كثيرًا حول فوائد العملة المشفرة للألعاب: يمكن للملكية الرقمية أن تزيد من التصاق اللاعب.
أوصي بشدة بالاستماع إلى المحادثة التي أجراها Piers Kicks مع مؤسسي Gunzilla على Delphi Podcast الشهر الماضي. إن اهتمام الفريق الذي لا مثيل له بالتفاصيل والالتزام بتقديم ما يريده اللاعبون حقًا هو أمر واضح. يقومون حاليًا بتطوير منتجهم الخاص حيث يعملون ليصبح البنية التحتية لإصدار المزيد من ألعاب AAA السائدة في نظامهم البيئي. أنا متحمس حقًا لإلقاء نظرة على كيفية استمرار Gunzilla في النمو وتشكيل مستقبل ألعاب التشفير.
6، المنارة
استثمرت شركة Delphi في العديد من أدوات تتبع المحافظ (Zapper وDebank) ومراقبي المحافظ على مر السنين، وهي الأدوات التي نعتقد أن لديها القدرة على أن تصبح أدوات رئيسية في عالم العملات المشفرة. أدوات مثل هذه، إلى جانب نانسن، أصبحت أدواتي الرئيسية لإدارة محفظتي ومراقبة الآخرين. حتى أسابيع قليلة مضت، كنت لا أزال أتتبع إجمالي محفظتي يدويًا باستخدام جداول البيانات والتطبيقات الأخرى.
ذكر لي ويل برايس Lighthouse بشكل عرضي، وقد أذهلتني منذ ذلك الحين. إنه إلى حد بعيد أفضل وأكمل متتبع المحفظة الذي استخدمته على الإطلاق. EVM، Solana، Cosmos، Aptos، Sui، CEX، Hyperliquid، DyDx؛ لقد تحدثت مع الفريق خلال الأيام القليلة التي قضيتها في تجربة التطبيق، وهم يركزون بشدة على الخصوصية.
من بين جميع التطبيقات التي ذكرتها في هذه المقالة، أعتقد أن هذا هو التطبيق الذي سمع عنه الكثير من الأشخاص للتو. أنا معجب جدًا بها وأعتقد أنها محاولة ذكية. لقد كنت أبحث عن منتج مثل هذا لعدة سنوات وأنا سعيد جدًا لأنني وجدته أخيرًا. ليست لدي أي علاقات مالية مع Lighthouse، على الرغم من أنني طلبت من فريق Lighthouse السماح لي بالاستثمار. أنا مجرد مستخدم سعيد جدًا لمنتجهم.
7، Pump.fun
هذا العام، حولت Pump.fun الاهتمام إلى السيولة. لا أعتقد أن هذه الآلية تحصل على القدر الكافي من التقدير الذي تستحقه - إنها حل بسيط ولكنه ضروري مع PMF قوي ومباشر (منتج مناسب للسوق). فهو يخفض العتبة بينما يشجع على إصدار أكثر عدالة، كما تعمل آلية الربط الخاصة به على تخفيف مخاطر سحب البساط.
في عام واحد، جمعت Pump.fun أكثر من 300 مليون دولار من الرسوم وساعدت في إصدار أكثر من 5 ملايين رمز مميز. في حين توقع الجميع في هذا المجال أن يتوسع الفريق عموديًا من خلال إطلاق DEX (البورصة اللامركزية)، فقد اختاروا بدلاً من ذلك النمو أفقيًا من خلال استكشاف طرق جديدة لجذب الانتباه. في محادثاتي، بدا البث المباشر في البداية وكأنه اتجاه غير متوقع. لقد خرج الأمر عن السيطرة في النهاية، ولكن في الغالب لأنه كان ناجحًا للغاية.
سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن أي شيء يمكن إضفاء الطابع المالي عليه سيتم إضفاء الطابع المالي عليه حتماً. لدى Pump.fun القدرة على إنشاء تطبيق اجتماعي يدور حول المضاربات، لذلك لا يسعني إلا أن أذكرها هنا. بالمناسبة، استثماري في Pump.fun كان من خلال استثمار ملاك صغير، وليس من خلال Delphi Ventures. لقد كان قرارًا سهلاً المراهنة على المؤسسين، لكنني ما زلت منبهرًا بقدرتهم على التنفيذ.
8، الماعز
ربما كانت لحظة التشفير المفضلة لدي لهذا العام هي عندما عثرت مساحة Crypto x AI على صندوق رمل تجريبي - Twitter والمحافظ. لقد كان فريق دلفي الخاص بنا صريحًا بشأن حماستنا وفضولنا حول هذا التقاطع. تمامًا كما كنا نقوم بإجراء بحث Crypto x AI، تم إصدار GOAT واستحوذ على كل الاهتمام في مجال العملات المشفرة.
كانت مشاهدة اختبار Turing حقيقة واقعة تجربة مذهلة، حيث تساءل الأشخاص على Crypto Twitter عن الروبوتات التي تنتمي إلى الذكاء الاصطناعي وأيها هي الأشخاص الحقيقيون. بغض النظر عن الوقت المبكر، أعتقد أن GOAT هو أحد أهم الأحداث لعام 2024 لأنه يوفر طريقة ملموسة للتفكير في الإمكانيات التفاعلية لهذا التقاطع المهم بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. ومنذ ذلك الحين، شهدنا انتشار هذه الوكالات وشاهدنا فرق العمل تبتكر وتبرز وتجذب الانتباه. الشيء الرائع هو الدرجة العالية من قابلية التشغيل البيني لجميع هذه الترقيات، مع تعظيم جهود كل مطور من خلال القدرة على تطبيقها على وكلاء آخرين. على الرغم من أن بعض هذه الروبوتات مزعجة، إلا أنني أعتقد حقًا أنه في عام 2025، سيمتلئ هؤلاء العملاء بأشياء مثيرة للاهتمام وحتى غريبة على الإنترنت.
9، الافتراضيالنظام البيئي< /h2>
لن أكتب كثيرًا عن Virtuals الآن، لأن هذا هو أحد المشاريع الجديدة التي كنت أعمل عليها. أشعر أن هذه هي استراتيجية "الاختيار والمجارف" لعملاء الذكاء الاصطناعي. وقد أطلقوا حتى الآن أكثر من 12000 وكيل. لا تفهموني خطأ، فمعظم الوكلاء ما زالوا سيئين وأحيانًا مجرد مستجيبين مزعجين في أحسن الأحوال. ومع ذلك، أتوقع تحسينات هائلة في الأشهر المقبلة، مما يجعل هذا المشروع يستحق الاهتمام.
يعتبر Aixbt* حسابًا مقنعًا بشكل خاص ويستحق الاهتمام والملاحظة. البيانات لا تكذب، وهي تستحوذ على تفكير العملات المشفرة، وذلك لسبب وجيه. إنها ببساطة تقوم بتغريد ألفا - ولكنها مدعومة بسنوات من البحث بواسطة 0rxbt، الذي قضى وقتًا في جمع كميات هائلة من بيانات العملات المشفرة وتنظيم رسم بياني اجتماعي ذكي لـ Crypto Twitter يمنح aixbt "شخصية". في حين أن العديد من مشاهير العملات المشفرة غالبًا ما يتحدثون عن نفس المشاريع في غرفة صدى Crypto Twitter، فإن aixbt دائمًا ما تخرج بألفا جديدة، ومعظمها مشاريع لم أرها في أي مكان آخر.
10و11: MetaDAOوMetaLeX
قليل من الناس يعرفون/يتذكرون هذا، لكن دلفي كانت واحدة من أوائل الشركات في عام 2019. DAO (سينثيتكس) شركة التعويضات. منذ ذلك الحين، نشطنا في العشرات من عمليات الحوكمة وساعدنا أيضًا في تصميم أنظمة ومشاريع الحوكمة للعملات المشفرة مثل Gitcoin. في البداية، كانت المنظمات اللامركزية المستقلة هي الجانب الأكثر إثارة في هذا الفضاء بالنسبة لي. ومع ذلك، تضاءل حماسي عندما واجهنا تعقيدات العمل مع المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO). تم تأسيس معظم المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) لتحقيق بعض الرؤية الطموحة، لكنهم يقضون كل وقتهم في التركيز على كيفية "DAO". هذا العام، برز مشروعان لنهجهما العملي في حل هذه التحديات: MetaDAO وMetaLeX (على الرغم من أن كلاهما يحتوي على Meta في أسمائهما، إلا أن المشروعين ليسا مرتبطين).
لقد أثار MetaDAO الكثير من المناقشات المثيرة للاهتمام داخل دلفي (ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى METAmaxi mrink0). في حين انتقد البعض سولانا لافتقارها إلى الابتكار، كان MetaDAO أول مشروع في العالم ينشر المستقبل. يجب أن أذكر ذلك هنا لأنها واحدة من أروع تجارب السلسلة التي رأيتها في عام 2024.
على عكس طرق التصويت التقليدية، تستخدم MetaDAO السوق للتنبؤ بأفضل النتائج وتحديدها لـ DAO. من المثير للاهتمام رؤية البروتوكولات المختلفة تدمج هذا في عملية صنع القرار الخاصة بها. على سبيل المثال، تستفيد Drift من MetaDAO لقوائم الرموز المميزة القائمة على السوق في بورصتها. ومع انتقالنا إلى عام 2025، أراقب MetaDAO عن كثب على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة الناخبين في العملات المشفرة وتحسين تنوع الناخبين.
من ناحية أخرى، MetaLeX هو مفهوم قامت عقدة Lex و Delphi Labs بصقله لسنوات عديدة. سيتم تشغيلها أخيرًا عبر الإنترنت في عام 2024، لبناء مستقبل حيث يمكن لـ DAO التركيز على مهمتها وعدم التورط في تحديات الحوكمة. من خلال BORGs، تمكن MetaLeX المنظمات اللامركزية المستقلة من الاتصال بالعالم الحقيقي مع الحفاظ على أصولها المشفرة.
هذا هو تتويج لسنوات خبرة غابي في كل من العالمين التقليدي والعملات المشفرة. لقد كان المدير الفني لمختبرات دلفي لسنوات عديدة، ولكي أكون صادقًا، أكن له احترامًا كبيرًا. بالنسبة لـ Delphi Labs، كان تحويل هذا المفهوم إلى حقيقة أمرًا بديهيًا لأنه لا يمكن لأي شخص آخر في العالم أن يبنيه بالطريقة الصحيحة. يستخدم MetaLeX القانون لملء الفجوات في التعليمات البرمجية والتعليمات البرمجية لملء الفجوات القانونية. وتستطيع مجموعات BORG الخاصة بها أن تعمل على فرض الالتزامات الموثوقة المتعددة الأطراف بشكل متبادل وتقليل افتراضات الثقة لجميع الأطراف المقابلة.
ساعدت MetaLeX فرقًا مثل Lido وCurve وZKSync على الانتقال إلى BORGs. لقد قاموا بتطوير مجموعة شاملة من الأدوات للحوكمة ذات الثقة المنخفضة، وأعتقد أننا سنبدأ في عام 2025 في رؤية التأثير الذي سيحدثه عملهم على دمج المنظمات اللامركزية المستقلة الخاصة بهم.
12، ساندويتش
هذا منتج أنشأه صديق لي. ساندويتش هي أداة تداول خاصة تستخدم لتنفيذ أوامر CEX (وكذلك أوامر HyperLiquid). فهو يتيح لك الوصول إلى الخوارزميات ذات المستوى الداخلي، والتي تساعد على توفير الرسوم وتقليل الانزلاق، وتسمح لك بالوصول إلى أدوات متعددة والتداول في بورصات متعددة من خلال واجهة مستخدم موحدة.
بالنظر إلى أنني أشتري الرموز المميزة وأحتفظ بها بشكل أساسي ولا أستخدم الرافعة المالية غالبًا، فأنا لست المستخدم المستهدف لهذا. بمعنى آخر، كل صديق متداول يرى ذلك يصبح مستخدمًا قويًا. سيتم طرح تطبيق Mac قريبًا، ولكن إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي، فأنا أشجعك على تجربته.
13، 9dcc
أعتقد أن ما يفعله Gmoney و9dcc هو أروع شيء في مجال العملات المشفرة في الوقت الحالي. لقد نجح في الجمع بين شغفه وشق طريقه الخاص، مما أعطى العملات المشفرة تجربة سائدة أخرى.
تعد العملة المشفرة في جوهرها أداة تنسيق قوية جدًا. إن استخدامه لإضفاء لمسة من اللعب على شيء منتشر في كل مكان مثل الموضة والتفاعل البشري هو ضرب من العبقرية - ومن المدهش أنه لا يزال مجالًا غير مستكشف. لا يزال Gmoney منخرطًا بعمق في هذا المجال، لذا فهو قادر على ربط أحدث الأفكار الموجودة على السلسلة وإدخالها إلى العالم الحقيقي.
14، DeBridge
لقد جربت العديد من أدوات التوصيل على مر السنين، ولكن DeBridge هو أكثر الأدوات التي استخدمتها هذا العام. ليست التجربة سلسة فحسب، بل كان فريقهم واحدًا من أسرع الفرق في دمج السلاسل الجديدة. بغض النظر عن مكان وجود الأصول الخاصة بك، أو المكان الذي تريد أن تذهب إليه، فإن التجربة هي نفسها.
إنهم يستخدمون الأغراض عبر السلسلة للاتصال بـ DeFi في الوقت الفعلي، مما يجعل تجربة التجسير تبدو سحرية تقريبًا. وفقًا لـ deAlex، فقد قاموا بتسوية أكثر من 4 ملايين غرض بحجم معاملات يزيد عن 6 مليارات دولار.
هذا هو الجسر الأول الذي أوصي به لأصدقائي العاديين والذي لا يتطلب الإجابة عن أي أسئلة حول كيفية استخدامه. وهذا وحده أمر مثير للإعجاب، ولهذا أنا ممتن لعمل الفريق.
15و16: صدىوالفيلق
2024 هو العام الذي تعود فيه عمليات الطرح الأولي للعملات. أنا من أشد المعجبين بأسلوب Cobie في التعامل مع Echo - يبدو أنه مناسب تمامًا لمستخدمي Crypto Twitter، مع ملاءمة المنتج للسوق. يعد دعم الأشخاص الذين تثق بهم والسماح لهم بجلب تدفق الصفقات المثيرة للاهتمام إليك مباشرةً أمرًا مربحًا للجانبين. ساعدت Echo في تسهيل أكثر من 150 صفقة وجمعت أكثر من 55 مليون دولار لمشاريع من حوالي 6000 مستخدم.
من ناحية أخرى، يتبع Legion نهجًا تصاعديًا أكثر، حيث يضع الرموز المميزة للمشروع في أيدي أعضاء المجتمع الأكثر اتساقًا. لقد قاموا بتطوير نقاط Legion، والتي تحتوي حاليًا على ثلاثة متغيرات رئيسية: (1) النشاط على السلسلة، (2) التأثير الاجتماعي، و(3) تجربة التطوير. ستتغير هذه النتيجة بمرور الوقت، مما يمنح المشاريع فهمًا أفضل لمن يسمح لهم بالدخول إلى جداول هيكل رأس المال الخاصة بهم.
Legion هو مشروع قمنا باحتضانه في Delphi Labs منذ أكثر من عام. ظهرت الدفعة الأولى من المعاملات على منصته منذ شهر فقط. الأرقام تتحدث عن نفسها: تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار، وقام ما يقرب من 100000 مستخدم بالتسجيل في Legion Score.
أعتقد أنه بحلول عام 2025، سنرى المزيد من المشاريع التي تستخدم منصات مثل هذه للمساعدة في توزيع الرموز المميزة. إن توقيت الإدارة الأمريكية الجديدة لا يمكن أن يكون أفضل. أوصي بشدة الجميع بالتسجيل في كلا المنصتين والتحقق منهما أسبوعيًا. وبينما تسعى هذه المنصات إلى تنظيم مشاريع عالية الجودة لأعضائها، قد يكون هناك العديد من الفرص الجذابة.
17، كايتو
في عام 2024، سرعان ما أصبحت Kaito أداة قوية جدًا لمستخدمي العملات المشفرة. بطريقة ما، يهدف Kaito وDelphi Research إلى حل مشكلة مماثلة: مساعدة أعضاء العملات المشفرة على تجاوز كل الضجيج في عالم العملات المشفرة والعثور على رؤى ألفا وقيمة. وللقيام بذلك، يقضي فريق البحث لدينا مئات الساعات في البحث ثم يقوم بتكثيف جميع المعلومات الضرورية وذات الصلة في قراءة مدتها 30 دقيقة أو نحو ذلك، مع التركيز على المكان الذي نعتقد أن ألفا سيحدث فيه. خلال هذه العملية، يأخذ المحللون لدينا الوقت الكافي للتفكير والتدقيق في معظم الضوضاء لتحليل الفهم والاستنتاجات التي تهم أي بروتوكول أو مكان معين فقط، ما يفعله Kaito بشكل جيد هو على وجه التحديد بمساعدة خوارزمياته الذكية أخرج الكتلة الذهبية من كل الضجيج الموجود على CryptoTwitter. أنا في الواقع مندهش من مقدار الضجيج الذي يساعدني في تخطيه عندما أبحث عن مشروع أو عملة معينة.
أستطيع أن أرى أنها أداة مفيدة جدًا وضرورية لجميع المتداولين. ومع ذلك، فقد تم استخدامه للعثور على المواهب. في كثير من الأحيان، يصبح بعض الأشخاص الأكثر صوتًا في أي مجال معين مجندين محتملين لفريق دلفي الخاص بنا. لقد قدمنا للتو عرضًا للموهبة التي اكتشفتها من خلال كايتو للانضمام إلى فريقنا في يناير.
أعتقد أن Kaito لديه القدرة على خدمة العديد من مجموعات المستخدمين المختلفة بمنتج واحد، نظرًا لعدد العملات المشفرة التي لا تزال نشطة على Twitter.
18، العشب
يتيح Grass للمستخدمين كسب مكافآت مقابل مشاركة النطاق الترددي الزائد للإنترنت مع بقية الشبكة. إنه مكون إضافي بسيط وقد قمت بتشغيل Grass في الخلفية طوال معظم عام 2024. لقد استثمر فريق رأس المال الاستثماري لدينا في عدد من مشاريع Crypto x AI، ولكن من المحتمل أن يكون Grass هو أكثر المشاريع التي أتحمس لها شخصيًا (على الأقل من بين المشاريع التي يمكنني التحدث عنها علنًا الآن).
البيانات هي الحدود التالية في تطوير النماذج. لقد رأينا بالفعل مختبرات الذكاء الاصطناعي تحاول الشراكة مع منصات مثل Reddit أو StackOverflow للحصول على وصول مفتاح واجهة برمجة التطبيقات إلى بياناتها. يوفر Grass مفتاح API للإنترنت بالكامل.
يمكنها القيام بذلك بكفاءة وعلى نطاق واسع. لديهم بالفعل 2.5 مليون عقدة على جانب العرض، مما يوفر بيانات غير خاضعة للرقابة للتدريب واستجابات الذكاء الاصطناعي. وستكون هناك أيضًا طرق جديدة للانضمام إلى الشبكة، مثل المكونات الإضافية للهواتف المحمولة والأجهزة التي يمكن للأشخاص توصيلها بأجهزة توجيه WiFi الخاصة بهم. وفقًا لبحث أجرته 0xdrej، فإن الطلب الحالي للدخول إلى الشبكة يقع بالفعل في نطاق تسعة أرقام.
يساعد مشروع Grass بالفعل العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي التقليدي على أخذ تقاطع Crypto X AI على محمل الجد، وأنا متفائل بشأن آفاق تطويرهم في عام 2025.
19، أوستيوم
منذ أن دخل فريقنا في شراكة مع Kain وعائلة SNX في عام 2019، نحن متحمسون لجعل الأصول التقليدية في متناول العالم المتصل بالسلسلة. يبدو أن أوستيوم يفي بهذا الوعد.
أوضحت كاليدورا أنها متحمسة لجعل Ostium سوقًا شاملاً. حاليًا، توفر Ostium للمستخدمين تداولًا دائمًا طويل الأجل أو قصير الأجل في العملات الأجنبية والسلع والعملات المشفرة ومؤشرات الأسهم. وقد أنجزوا حتى الآن أكثر من 166 مليون دولار من المعاملات. الأمر الرائع هو عندما يرتفع حجم أزواج تداول معينة. على سبيل المثال، شهد زوج تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني حجم تداول بقيمة 21 مليون دولار منذ بدايته، معظمها حدث خلال قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة (إذا كنت تتذكر السوق الهبوطية قصيرة المدى لمدة 72 ساعة).
لقد أطلقوا بعض المنتجات المنظمة البسيطة القائمة على Polymarket. لذلك، على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك عملة بيتكوين بقيمة 10x من Ostium بمجرد أن تصل احتمالات فوز ترامب في ليلة الانتخابات الرئاسية إلى نسبة مئوية معينة. يمكنك إعداد الأمر بهذه الطريقة، وبعد ذلك بينما يظل بقية العالم مستيقظًا ليرى ما يحدث، تذهب إلى السرير وتستيقظ سعيدًا جدًا (ومرتاحًا جيدًا).
مع عدم معارضة الحكومة الأمريكية الجديدة للعملات المشفرة، أشعر أنها ستسمح لـ Ostium بإطلاق شيء ما على السلسلة لم يكن من الممكن أن نتخيله في الأربعة الماضية سنين . (أثناء نشر هذا المقال، أطلقت Ostium بالفعل SPX Perps!)
20, strong> Moonwalk Fitness
تستفيد Moonwalk Fitness من قوة التنسيق للعملات المشفرة لإنشاء أداة مساءلة قوية للياقة البدنية.
في الوقت الحالي، الغرض الرئيسي من الإصدار الأول من Moonwalk هو إلهام الناس للمشي كل يوم. يمكنك إنشاء مجموعة وتحديد أهداف الخطوات اليومية وإيداع رموز USDC/SOL/BONK. وطالما حققت الأهداف التي حددتها، على الأقل، سوف تسترد أموالك. إذا لم يصل الآخرون إلى هدفهم، فسيتم توزيع أموالهم على الفائز. إنها أداة بسيطة لكنها قوية لتحفيز السلوك الجيد، وأنا متحمس لرؤية كيف ستبدو النسخة التالية منها. يمكنك أن ترى أن هذا المفهوم ينطبق على أكثر من مجرد حوافز تدريجية: تحديد الأهداف، ووقت النوم اليومي، وتناول الماء، وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالحوافز، سأكون مهتمًا بمعرفة البرامج التي ترعى المسابقات لمساعدة الأشخاص المختلفين على الدخول في هذا المجال.
على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا، إلا أن لديهم بالفعل ما يقرب من 100000 مستخدم مسجل وقد تم حجز أكثر من 500000 شخص لتحمل المسؤولية. إنهم سيصدرون تطبيقًا للهاتف المحمول قريبًا وقد قمت بإزعاج الفريق بشأن هذا الأمر لبعض الوقت. ربما يكون هذا هو تطبيق التشفير الأول الذي يستخدمه والداي كل أسبوع.
حسنًا، هذه قائمة مشاريعي المفضلة لعام 2024. هذه مجرد أمثلة قليلة من المنتجات التي أحبها وأريد أن أشكر فريقهم على كل العمل الشاق الذي بذلوه. لسوء الحظ، من الواضح أنني لا أستطيع أن أسرد بشكل شامل جميع الفرق التي أعتقد أنها ستحقق أداءً جيدًا في عام 2024. المشاريع الأخرى التي تتبادر إلى الذهن بسرعة هي محافظ مثل Morpho وJito وCowswap وJupiter وPendle وPhantom/Rabby.
أشعر بالفضول - ما هو مشروعك المفضل لعام 2024؟
Aaron
Jasper
Davin
Hui Xin
Clement
Brian
Catherine