RootData: تقرير أبحاث تطوير صناعة Web3 لعام 2023 والقائمة السنوية

المؤلف الأصلي: RootData Research

جدول المحتويات

خصائص اتجاه التطوير الشامل لصناعة Web3

1.1. تقود عملة البيتكوين الزيادة العالمية في فئات الأصول الرئيسية، وستعزز صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية التنمية طويلة المدى لهذه الصناعة
1.2. يبلغ إجمالي التمويل السنوي في عام 2023 9.043 مليار دولار أمريكي، مدعومة بالربط بين الأسواق الأولية والثانوية تتحرك الصناعة نحو دورة جديدة
1.3. أصبحت الأسواق الأولية وشبه المستوى خيارًا جديدًا للاستثمار أو الخروج
1.4. ستهيمن البنية التحتية وCeFi على التنمية لصناعة Web3 في عام 2023، مع وحيدات القرن الجديدة 6 Home
1.5، سينخفض ​​عدد حالات فشل مشروع Web3 في عام 2023 بنسبة 50%

تحليل الاتجاهات لخصائص وقطاعات تطوير أصول Web3

2.1. جوهر الموجات الأربع للابتكار في صناعة Web3 هو العثور على الأصول الأصلية التي تحظى بأكبر قدر من الإجماع
2.2. زيادة عدد مطوري Web3 على أساس سنوي بنسبة 66% ، يتمتع نظام Ethereum البيئي بميزة ساحقة
2.3، تناوب القطاع الشائع لـ Web3: L1 /L2، وDeFi، وGameFi لا يزال المسار الذي يولي السوق أكبر قدر من الاهتمام له
2.4، وتنتج جامعة ستانفورد أكبر عدد من ممارسي Web3، وتمتلك Google أكبر قدر من تمويل المشاريع

خصائص تدفق رأس مال Web3 وتحليل الاتجاه

3.1. تحليل أسلوب ونشاط مؤسسات Web3 الاستثمارية في عام 2023< br>3.2 تحليل صعود وهبوط عدد معاملات مؤسسات الاستثمار Web3 في عام 2023
3.3 مبلغ التمويل السنوي لمسار البنية التحتية بحث وتحليل أفضل عشرة مشاريع
3.4 بحث وتحليل أفضل عشرة مشاريع من حيث مبلغ التمويل السنوي لمسار DeFi
3.5. البحث والتحليل لأفضل عشرة مشاريع من حيث مبلغ التمويل السنوي لمسار CeFi
3.6. التمويل السنوي لمسار GameFi تحليل الأبحاث لأفضل عشرة مشاريع

قائمة بيانات الجذر لعام 2023

4.1. أفضل 50 مشروعًا في صناعة Web3
4.2. أفضل 100 مؤسسة استثمارية في صناعة Web3
4.3. قائمة المسارات الرأسية في صناعة Web3

• مشاريع CeFi Track Top 20

• طبقة المسار 1 20 المشاريع

• أعلى 20 مشروعًا في مسار GameFi

• أهم 20 مشروعًا في مسار DeFi

• Layer 2 Track Top 20 ​​المشاريع

• أعلى مسار SocialFi 20 مشروعًا

< p style ="text-align: left;">تُظهر صناعة Web3 ككل اتجاهًا قويًا للتعافي. وصلت أعلى زيادة سنوية في Bitcoin إلى 160٪. ويتصدر العائد على الاستثمار فئات الأصول الرئيسية في العالم. أصبح صندوق Bitcoin المتداول في البورصة بمثابة مدخل جديد قناة لزيادة الأموال.

سيصل إجمالي مبلغ التمويل لصناعة Web3 إلى 9.043 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كما يختلف الأداء التمويلي للمسارات المختلفة، كما أن المرافق الأساسية على مستوى المؤسسة والمحافظ مفضلة برأس المال. في اتجاه DeFi، تشتد المنافسة في DEX، وقد اجتذبت المشتقات وRWA الكثير من الاهتمام. انخفض إجمالي مبلغ التمويل لمسار CeFi، لكن الفرص البيئية للبيتكوين جذبت اهتمام رأس المال.

أصبح العثور على أصول جديدة محلية تحظى بأكبر قدر من الإجماع قانونًا مهمًا لتطوير صناعة Web3. ارتفع عدد المطورين بنسبة 66% على أساس سنوي، ويتصدر نظام إيثريوم هذا الاتجاه بمزاياه الساحقة. تتركز القطاعات الشائعة في المجالات التقليدية مثل DeFi وL1/L2 وGame، لكن فرص الامتثال والاتجاهات الاجتماعية أصبحت إجماعًا مهمًا في السوق.

في عام 2023، ستقود أكثر من 10 مؤسسات الاستثمار لما لا يقل عن 8 مرات. احتلت HashKey Capital المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات السنوية لأول مرة، وقامت بعمليات نشر واسعة النطاق في البنية التحتية والتمويل اللامركزي واتجاهات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أصبحت DWF Labs الحصان الأسود لهذا العام، حيث استثمرت بشكل أساسي في المشاريع التي أصدرت بالفعل عملات معدنية ولا تحظى بشعبية كبيرة في السوق.

1. خصائص الاتجاه العام لصناعة Web3

1.1. التحليل الثانوي والكلي: تقود Bit Coin الزيادة العالمية في فئات الأصول الرئيسية، وتفتح صناديق الاستثمار المتداولة الفورية بُعدًا جديدًا لنمو السوق

1. البيتكوين: أحد المعالم البارزة في قطاع الأصول العالمية

في عام 2023، سيكون أداء البيتكوين جيدًا كفئة أصول. وفقًا لإحصاءات NYDIG، اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت Bitcoin الأصول الأفضل أداءً بين 40 فئة أصول مختارة مع زيادة قدرها 63.3%. وقد فاق هذا المكاسب البالغة 28.2% في أسهم النمو الكبيرة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فئات الأصول الرئيسية الأخرى مثل الأسهم الأمريكية (12.2%)، والسلع (6%)، والنقد (3.8%)، والذهب (1.1%). بالإضافة إلى ذلك، يظهر تحليل Kaiko Research أنه على الرغم من مواجهة ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة والرياح المعاكسة في صناعة العملات المشفرة، إلا أن عملة البيتكوين لا تزال ترتفع بأكثر من 160٪ في عام 2023.

2. خفض سعر البيتكوين إلى النصف: فرص جديدة للعرض والطلب في السوق

سيحدث حدث تنصيف البيتكوين في الربع الثاني من عام 2024. تاريخيًا، ارتفع سعر البيتكوين بشكل ملحوظ بعد كل تنصيف، ولكن هذا كان مصحوبًا أيضًا بزيادة التقلبات. فيما يتعلق بالطلب، وفقًا لبيانات من Glassnode، اعتبارًا من 22 ديسمبر 2023، تجاوز عدد عناوين Bitcoin ذات الرصيد غير الصفري 50 مليونًا. وتعكس الزيادة في هذا الرقم نمو قاعدة المستخدمين. تؤثر هذه العوامل معًا على القيمة السوقية للبيتكوين ونشاط التداول.

3. Bitcoin Spot ETF: قيادة اتجاه النمو

أداء سوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفوري رائع. في 16 يناير، تجاوز حجم التداول 1.8 دولارًا أمريكيًا، متجاوزًا 500 صندوق استثمار متداول آخر في نفس اليوم. ثلاثة أضعاف المبلغ الإجمالي. وبلغ حجم التداول في الأيام الثلاثة الأولى ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي. تتضمن بشكل أساسي الصناديق التي تديرها Grayscale وBlackRock وFidelity. ويتوقع رئيس قسم أبحاث النقد الأجنبي في بنك ستاندرد تشارترد أن تصل تدفقات رأس المال السنوية إلى 50 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويعكس هذا الاهتمام الكبير بالسوق وإمكانات النمو في صناديق الاستثمار المتداولة هذه.

4. تغيير السياسة النقدية: تحفيز موجة السوق الصاعدة الجديدة للويب 3

كانت السوق الصاعدة الأخيرة مرتبطة بالسياسة النقدية الفضفاضة للولايات المتحدة، وتظهر أحدث البيانات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في عام 2024. في هذا السياق، قد تصبح العملات المشفرة مثل البيتكوين خيارًا للتنويع بالنسبة للمستثمرين بسبب خصائصها غير المرتبطة والملاذ الآمن. بعد الموافقة على صندوق Bitcoin الفوري ETF، تحولت Bitcoin من استثمار شخصي إلى استثمار مؤسسي، مما أدى إلى تقليل التداول وزيادة الندرة. قد تدفع توقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتدابير المضادة للتضخم المزيد من المستثمرين إلى تخصيص عملة البيتكوين، مما يبشر ببداية دورة سوق صاعدة جديدة في صناعة Web3.

1.2. سيصل إجمالي الاستثمار والتمويل السنوي في عام 2023 إلى 9.043 مليار دولار أمريكي، وسيعمل الارتباط بين الأسواق الأولية والثانوية على تعزيز الانتعاش والنمو لصناعة Web3.

مدفوعًا بالتأثيرات الإيجابية لـ Bitcoin Spot ETF  ;, BTC بعد اختبار علامة  3 عدة مرات، حقق السعر طفرة، ومع بروز معنويات السوق الصعودية، اعتبارًا من 31 ديسمبر، وصل إجمالي مبلغ التمويل لصناعة Web3 في عام 2023 إلى  91.3  ؛ مليار دولار أمريكي، منها أعلى مبلغ تمويل لشهر واحد كان 1.312 مليار دولار أمريكي في نوفمبر. وكان مبلغ التمويل في الربع الرابع متقدمًا بثلاثة أرباع. ويرجع ذلك إلى مسارات النقل الأولية والثانوية القصيرة لصناعة Web3. ، مما يوضح ذلك السوق الأولية تدخل تدريجيا مسار الانتعاش والنمو.

منذ دخول الربع الثالث من عام 2023، أعلنت العديد من الصناديق عن الانتهاء من جمع التبرعات، كما أعلن صندوق Web3 Lightspeed Faction عن استكمال 285 دولارًا أمريكيًا لجمع التبرعات (تجاوزت 14٪)، أطلق بنك ستاندرد تشارترد والعملاق المالي الياباني SBI صندوق Web3 بقيمة 110 مليون دولار أمريكي، وأكمل صندوق Web3 CMCC Global بدعم من Li Zekai تمويلًا بقيمة مليار دولار.

1.3. أصبح السوق الأولي وشبه المستوى خيارًا جديدًا للاستثمار أو الخروج. وقد تراجع تقييم Fireblocks خارج الموقع بشكل أكبر، وEigenLayer  ;لقد زاد التقييم خارج الموقع أكثر من غيره.

• مع تسارع Web3 نحو الامتثال، من المرجح أن تؤدي الدرجة العالية من الارتباط بين الأسواق الأولية والثانوية إلى شعور المستثمرين بفومو وتقييمات عالية للمشروع. المزيد والمزيد من المستثمرين يعتبرون الأسواق الأولية وشبه الأولية كاستثمار مهم و مسارات الخروج.

• من بين 45 مشروعًا مدرجًا في RootData الأولية وشبه السوقية، تقييم Fireblocks OTC مقارنة بتقييم التمويل وكان الارتداد هو الأكبر، حيث انخفض بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي. لدى كل من شركة Copper وDune Analytics تراجعات في التقييم خارج السوق تبلغ حوالي عدة مئات من ملايين الدولارات. لقد كان أداء EigenLayer قويًا، وتقييمها الحالي خارج البورصة البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي هو 5 أضعاف الجولة الأخيرة من تقييم التمويل البالغة 500 مليون دولار أمريكي. التقييمات خارج الموقع لمشاريع مثل Aleo وLayerZero مستقرة نسبيًا.

1.4, 2023 سيطرت البنية التحتية وCeFi على تطوير صناعة Web3، مضيفة حيدات جديدة 6  الصفحة الرئيسية

وفقًا لبيانات RootData، تقريبًا البنية التحتية، CeFi، الألعاب، NFT و DeFi وما إلى ذلك هي المسارات التي تتمتع بأكبر تدفقات رأس المال في 3 سنوات. وسيبلغ متوسط ​​مبلغ التمويل في عام 2023 9.9 مليون دولار أمريكي، سينخفض ​​بنحو النصف مقارنة بـ 18.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022. على الرغم من أن الصناعة مرت بسوق هابط لمدة عامين، إلا أن البنية التحتية كانت دائمًا موضوعًا ساخنًا.

تنتهي 2023 سنة 12 شهر 31  في ذلك اليوم، تم إنشاء إجمالي 91 مشروعًا يونيكورن في صناعة Web3، منها CeFi تمثل 32، والبنية التحتية تمثل 29، وNFT تمثل 8. ومع ذلك، شهد السوق تباطؤًا في العامين الماضيين وتباطأت وتيرة الاستثمار في السوق الأولية، ونتيجة لذلك، انخفض عدد مشاريع Web3 يونيكورن (Andalusia Labs، Scroll، Flashbots، BitGo، Wormhole، Ramp) التي سيظهر في عام 2023 ولن يكون إلا في عام 2022. ؛العام 1/5 .

1.5. صناعة Web3 تنضج: سينخفض ​​عدد المشاريع الميتة في عام 2023 بمقدار 50 عامًا- على أساس سنوي % 

وفقًا لبيانات RootData، حوالي 120  وأعلنت العديد من المشاريع إفلاسها أو توقفت عن العمل في عام 2023، ليصل حجم التمويل التراكمي إلى 940 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة مع 239 مشروعًا توقفت في عام 2022، بلغ إجمالي التمويل 4.033 مليار دولار أمريكي، مما يدل على انخفاض كبير بشكل عام، مما يعكس أن الصناعة تنضج وتستقر تدريجيًا. يتم توزيع هذه المشاريع الميتة على مسارات مختلفة، من بينها مسار DeFi الذي يحتوي على أكبر عدد من المشاريع الميتة (40)، يليه CeFi (18) والبنية التحتية (16).

أفضل ثلاثة مشاريع تمويلية بين المشاريع المفلسة هي Prime Trust (التمويل المتراكم 163 دولارًا أمريكيًا)، الصوت (التمويل المتراكم 1.5 دولار أمريكي) 100 مليون دولار)، رالي (التمويل المتراكم 72 مليون دولار أمريكي). إن عدم كفاية الأموال هو السبب الرئيسي والأكثر مباشرة وراء توقف المشاريع عن العمل. وتشمل الأسباب الأخرى عدم ملاءمة المنتجات للسوق، والسياسات التنظيمية الأكثر صرامة، وهجمات القراصنة، وما إلى ذلك.

2. خصائص تطوير أصول Web3 وتحليل اتجاهات القطاع

2.1. أربع موجات من موجة من الابتكار في صناعة Web3: البحث عن أصول جديدة محلية تحظى بأكبر قدر من الإجماع

أربع موجات الابتكار في صناعة Web3 إن جوهر Inspur هو العثور على أصول محلية جديدة تحظى بأكبر قدر من الإجماع. الأصول الجديدة تدفع تدفق الأموال، لذلك من المهم العثور على المسارات والسيناريوهات لولادة أصول جديدة في صناعة Web3، خاصة الأصول المحلية، لأنها تتمتع بمقاومة أقل مقارنة بالأصول غير الأصلية وستكون مساحة السرد أكبر.

2.2. زاد عدد مطوري Web3 بنسبة 66% سنويًا، ويتمتع نظام Ethereum البيئي بميزة ساحقة

• يتمتع النظام البيئي لـ Ethereum بأكبر ميزة: سواء كان سلسلة واحدة أو سلاسل متعددة ، تتمتع جميع أنظمة إيثريوم البيئية بمزايا ساحقة، وبقية النظام البيئي تتولى بشكل أساسي السيطرة على تجاوز قيمة إيثريوم؛

• تصبح Solana  أداء 2023 السلسلة العامة الأكثر لفتًا للانتباه: زادت رموز SOL بنسبة 1000% تقريبًا ، أعلنت مؤسسة Solana أن عدد المطورين النشطين شهريًا ظل أعلى من 2500 ، ومشاريع النجم البيئي تناوبوا على دخول المعركة، سواء كانت مشاريع DeFi المخضرمة مثل Raydium وOrca وSolend، بالإضافة إلى المشاريع النجمية الحالية مثل Jito وJupiter وPyth Network، شكلت تدريجيًا مزايا بيئية فريدة.

• ازداد عدد المطورين بشكل عام مقارنة بالدورة السابقة: مقارنة بالسوق الهابطة الأخيرة، زاد عدد المطورين بنسبة 66%

• التغييرات في أنواع المطورين: لا يزال المطورون والبناؤون الناضجون أقوياء في صناعة Web3، ويغادر المطورون المضاربون على دفعات؛ انطلاقًا من بيانات العام الكامل لعام 2023، هذه الجولة أكبر تغيير يحدث بين المطورين المبتدئين (انخفض العدد بنسبة 58%)، في حين أن عدد المطورين ذوي الخبرة آخذ في الازدياد. وتبلغ نسبة عمليات إرسال التعليمات البرمجية من قبل المطورين الذين لديهم أكثر من عام من الخبرة 75%.

2.3، Web3 تناوب القطاعات الشائعة: L1/L2، DeFi، Game لا تزال المسارات التي يدفعها السوق يحظى معظم الاهتمام بالطبقة الثالثة والاستعادة والقطاعات الأخرى باهتمام السوق

• انطلاقًا من ملايين النقرات على العلامات على RootData، فإن DeFi وL1/L2 والألعاب هي العلامات الأكثر شيوعًا. قامت Lido، الخدمة الرائدة في مجال الستاكينغ، وMakerDAO، الشركة الرائدة في مفهوم RWA، بإعادة مسار التمويل اللامركزي إلى الحياة.

• تحظى قطاعات الطبقة 3 والنية والاستعادة باهتمام السوق.  EigenLayer لقد أدى تقديم الثقة على مستوى Ethereum في البرامج الوسيطة إلى إنشاء نظام بيئي جديد لإعادة التعهد.

• في عام 2023، ستقوم Binance بإدراج 26 عملة معدنية جديدة إجمالاً، تغطي البنية التحتية والطبقة الأولى و Meme  إلخ 20 هناك العديد من العلامات الشائعة، وقد انخفضت شعبية البحث بشكل كبير بالنسبة لعلامات مثل NFTFi وDAG وDOV وهكذا.

2.4. جامعة ستانفورد هي ممارس Web3 صاحبة أكبر قدر من النتائج، وGoogle لديها أكبر قدر من تمويل المشاريع

• من منظور التعليم والخبرة العملية، تعد الولايات المتحدة والصين وسنغافورة أهم الدول التي يتم فيها تنفيذ مشاريع Web3 ولد ممارسو Web3 بشكل أساسي القدرات والموارد المالية والتقنية.

• يمتلك فريق ريادة الأعمال Web3 بجامعة هارفارد وفريق ريادة الأعمال في Google أعلى مبلغ تمويل تراكمي، وفريق ريادة الأعمال Web3 المكون من احتلت جامعة بكين المرتبة الأولى من حيث مبلغ التمويل التراكمي، وفي المرتبة 15، احتل فريق رواد الأعمال في Binance المرتبة 10 من حيث مبلغ التمويل التراكمي. من بين الصينيين، تمتلك Binance وHTX أكبر عدد من فرق ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد عدد فرق ريادة الأعمال من OKX وBitmain. يأتي الممارسون الصينيون غير الأصليين بشكل رئيسي من علي بابا وتينسنت.

3. خصائص تدفق رأس المال Web3 وتحليل الاتجاه

3.1. تحليل أسلوب ونشاط مؤسسات الاستثمار Web3 في عام 2023: HashKey Capital هي الأكثر استعدادًا للاستثمار، وتفضل a16z Crypto قيادة الاستثمار

أصبحت Hashkey Capital المؤسسة التي لديها أكبر عدد من المعاملات في العام

تسريب HashKey Capital إلى حصلت على المركز الأول في العام لأول مرة، حيث احتلت المرتبة الأولى في عدد الاستثمارات، وقد قامت بعمليات نشر واسعة النطاق في البنية التحتية وDeFi واتجاهات أخرى، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي يناير 2023، أُعلن أن صندوق المرحلة الثالثة قد أكمل 500 مليون دولار أمريكي من جمع الأموال، مما يوفر دعمًا قويًا لاستثماراته عالية التكرار. حالات الاستثمار النموذجية: MyShell، DappOS، Supra، SynFutures، PolyHedra.

تصبح DWF Labs الحصان الأسود لهذا العام

استثمار كبير في DWF Labs. تسبب أسلوب المشاريع التي أصدرت بالفعل عملات معدنية ولا تحظى بشعبية كبيرة في السوق في الكثير من الجدل. حالات الاستثمار النموذجية: EOS، وConflux، وMask Network، وSynthetix، وFetch.ai.

يفضل a16z Crypto الاستثمارات الرائدة والكبيرة

a16z Crypto تفضل أساليب الاستثمار الرائدة والكبيرة، وتحافظ على وضع استثماري نشط في مجالات مثل البنية التحتية والألعاب والترفيه. حالات الاستثمار النموذجية: Gensyn، Mythical Games، إثبات اللعب، Story Protocol، CCP Games.

في عام 2023، ستقود أكثر من 10 مؤسسات ما لا يقل عن 8 استثمارات

استنادًا إلى عدد الاستثمارات الرائدة، احتلت كل من Andreessen Horowitz وPolychain وBitkraft Ventures وDragonfly و1kx وHack VC وShima Capital وJump Crypto وABCDE Capital المراكز العشرة الأولى في عام 2023، حيث احتلت المرتبة الأولى في على الأقل 8 مرات.

3.2 تحليل صعود وهبوط عدد المؤسسات الاستثمارية في Web3 في عام 2023: تقلص عدد معاملات Animoca Brands بشكل أكبر، مع استثمار 85 مؤسسة في جميع أنحاء العالم العام أكثر من 10 مرات

• انطلاقًا من عدد الاستثمارات، قام إجمالي 85 مستثمرًا بأكثر من 10 مرات، و9 مستثمرين قاموا بأكثر من 30 مرة، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بعام 2022. وهذا يعكس أن الغالبية العظمى من المستثمرين الاستثمارات تأثرت المؤسسات بصعوبات جمع الأموال وانعدام الثقة وأسباب أخرى، مما أدى إلى انخفاض كبير في وتيرة استثماراتها.

• من بينها، Animoca Brands، GSR، Coinbase Venture، Shima Capital، Spartan Group، a16z، Paradigm، Circle Ventures، Mirana Ventures واستثمارات أخرى: انخفض عدد استثمارات المؤسسات في عام 2023 بشكل ملحوظ، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 40%.

• تواجه مؤسسات Web3 الاستثمارية عمومًا صعوبات في جمع الأموال، فقط Blockchain Capital وHashKey Capital وCMCC Global وBitkraft Ventures وNo Limit Holdings الخ. وأعلنت المنظمة أنها جمعت أكثر من 50 مليون دولار.

• وفي الوقت نفسه، يعمل عدد صغير من المؤسسات الاستثمارية أيضًا على تسريع وتيرة الاستثمارات لضخ الزخم في السوق القاتمة. وفقًا للإحصاءات، ارتفع عدد الاستثمارات من ABCDE Capital وSuperscrypt وForesight Ventures وOKX Ventures وSora Ventures وNo Limit Holdings وغيرها من المؤسسات بشكل ملحوظ في عام 2023، حيث ارتفعت بأكثر من 50٪.

• في ظل جنون البيتكوين البيئي في نهاية العام، قامت مؤسسات مثل ABCDE Capital، وSora Ventures، وWaterdrip Capital، وما إلى ذلك. ظل نشطًا وأصبح مستثمرًا رئيسيًا في Bitcoin في المشاريع البيئية.

3.3. مسار البنية التحتية: ولدت أكبر حالة تمويل لهذا العام في الاتجاه عبر السلسلة، والمؤسسة- تخضع البنية التحتية للمستوى واتجاه المحفظة لرأس المال المطلوب

أكبر تمويل حالة العام منذ ولادة المسار عبر السلسلة

أعلنت شركة Wormhole عن استكمال تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2023، لتصبح المشروع الأعلى تمويلًا لهذا العام تعد السلسلة المتقاطعة أيضًا واحدة من أهم اتجاهات الصناعة في عام 2023. ومع ظهور الطبقة الأولى والطبقة الثانية وحتى الطبقة الثالثة على نطاق واسع، يتزايد طلب المستخدمين عبر السلاسل على الأصول والبيانات بسرعة. وقد نجح Wormhole وLayerZero في كسر الحواجز بين مختلف سلاسل الكتل من خلال الاتصالات عبر السلاسل.

تعمل المحفظة كبوابة مرور لتلقي دعم رأس المال

كمستخدم، لا يزال مدخل حركة المرور ومسار المحفظة هدفًا لضخ رأس المال. تلقت كل من محفظة الأجهزة المشفرة Ledger ومحفظة تسجيل الدخول الاجتماعي Magic مبالغ هائلة من التمويل، مما يعكس احتياجات المستخدمين لأمن المحفظة وراحتها على التوالي. إن تطويرهما وتطورهما هما المفتاح لاستضافة blockchain للمليار مستخدم القادم.

أصبحت البنية التحتية على مستوى المؤسسة هي محور التخطيط

البنية التحتية على مستوى المؤسسة أصبحت البنية التحتية هي محور التخطيط. تستهدف البنية التحتية لحفظ الأصول الرقمية وإصدارها Auradine ومنصة تطوير blockchain QuickNode بشكل أساسي العملاء على مستوى المؤسسات، مما يساعد الشركات على حل إصدار الأصول وتطوير التطبيقات وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأصول، وبالتالي تقديم دفق مستمر من الأصول والمشاريع عالية الجودة السوق.

3.4. مسار التمويل اللامركزي: تستمر المنافسة في DEX في التصاعد، وأصبحت المشتقات وRWA محور الصناعة

أصبحت اتفاقيات المشتقات المالية محور رأس المال

بروتوكولات المشتقات هي محور مجال DeFi. مع التركيز على العقود الدائمة، والأصول الاصطناعية، والمنتجات المهيكلة، وما إلى ذلك، تلقت بروتوكولات مثل SynFutures، وThetanuts Finance، وSynthetix دعمًا رأسماليًا، وتتمثل أبرز نقاطها الأساسية في المزيد من الشفافية وآلية التشغيل غير المسموح بها والمزيد من المنتجات سهلة الاستخدام.

تشتد المنافسة على مسار DEX في الامتثال، ودفاتر الطلبات، والسلسلة المتقاطعة والجوانب الأخرى

< p style=" text-align: left;">يحتوي مسار التداول اللامركزي أيضًا على العديد من النقاط البارزة، بما في ذلك Mauve، الذي يركز على الامتثال، وtanX، الذي يركز على تداول دفتر الطلبات، وiZUMi Finance، الذي يركز على السلاسل المتعددة. تستخدم Uniswap من خلال تجزئة السوق ووظائفه، ومع تنافس اللاعبين الرئيسيين على حصة السوق، فإن المؤسسات الاستثمارية لديها آمال كبيرة.

السوق لديه توقعات عالية لـRWA

أصبحت أصول RWA هي الاتجاه الأكثر مراقبة في سوق DeFi، نظرًا لأن العقارات وسندات الخزانة والأذونات والأصول الأخرى لها عوائد مستقرة، يمكن لـ RWA توفير أنواع مستدامة وغنية من العوائد الحقيقية لسوق العملات المشفرة. تعد شركة Superstate، التي أسسها مؤسس Compound حديثًا، واحدة من أحدث اللاعبين الرئيسيين في مسار RWA، ويلتزم المشروع بشراء سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وترميزها على السلسلة، والتي يمكن تداولها مباشرة على السلسلة.

3.5. مسار CeFi: انخفض إجمالي مبلغ التمويل إلى أعلى مستوى بين المسارات الرئيسية، ويتم البحث عن فرص Bitcoin البيئية من خلال رأس المال

أعلى انخفاض بين المسارات الرئيسية

< p style="text -align: left;">في عام 2023، سيبلغ إجمالي مبلغ التمويل لمسار CeFi 1.18 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 75.%، وهو أعلى انخفاض بين المسارات الرئيسية. يتأثر هذا بشكل رئيسي بأحداث العواصف الرعدية الشديدة في CeFi بدءًا من عام 2022.

تتلقى الخدمات المالية المرتبطة بالبيتكوين رهانًا رأسماليًا

بيتكوين وقد اجتذبت الخدمات المالية ذات الصلة أكبر قدر من الاهتمام من رأس المال. وتقدم كل من Swan وUnchained وRiver Financial حلولاً لنظام البيتكوين البيئي، حيث توفر الادخار والإقراض والوساطة وغيرها من الخدمات. باعتبارها الأصول المشفرة الأكثر قيمة، توفر Bitcoin لحامليها حلولاً متنوعة وتخلق قيمة هائلة غير مستغلة.

شهد مسار التبادل نقطة تحول

التبادل المنافسة بعد حادثة FTX، لا تزال مساحة السوق الشاغرة تجذب انتباه العديد من رؤوس الأموال، وقد حصلت بورصات مثل Blockchain.com وOne Trading على مبالغ ضخمة من التمويل بفضل أعمالها الرأسية أو مزاياها الإقليمية أو الترخيص.

3.6. مسار GameFi: انخفض إجمالي التمويل بأكثر من 57%، ولا تزال ألعاب 3A مفضلة لدى المؤسسات الاستثمارية.

GameFi انخفض مبلغ التمويل الإجمالي للمسار بأكثر من 57% 

تأثرًا بظروف السوق الثانوية، انخفض إجمالي مبلغ التمويل لمسار GameFi بشكل ملحوظ بأكثر من 57%. وتم تمويل واسع النطاق يتم توفيرها بشكل رئيسي من قبل a16z Crypto وGriffin Gaming Partners وBitkraft Ventures ومؤسسات أخرى.

أصبحت إمكانية اللعب هي الاتجاه السائد

ألعاب 3A بشكل خاص نظرًا لتفضيلها من قبل المؤسسات الاستثمارية، تعد آفاق Web3 للألعاب التقليدية مثل كرة القدم والرماية والمغامرة واعدة أيضًا، وأصبحت إمكانية اللعب هي الاتجاه السائد في GameFi؛ بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع آمال كبيرة على الألعاب ذات السلسلة الكاملة من قبل رأس المال والسوق .

4. 2023 قائمة بيانات الجذر

أصبح Web3 مجتمعًا عالميًا مهمًا قوة تحويلية لا يمكن تجاهلها. من أجل تقديم هذه المساهمات إلى Web3 بشكل أكثر وضوحًا، تعتمد RootData على مزايا البيانات الرائدة والغنية وأكثر من 10 مليون زيارة واستفسار من المستخدمين، وتلتزم بمبادئ الاحتراف والموضوعية والدقة والدقة. العدالة. ، ملتزمة بإنشاء قائمة تعتمد على البيانات بمصداقية الصناعة - ROOTDATA LIST، وتقديم المزيد من ممثلي الصناعة في مجال Web3 والمساعدة في التطوير عالي الجودة للصناعة.

تتضمن قائمة ROOTDATA لعام 2023 "أفضل 50 مشروعًا في صناعة WEB3"، و"أفضل 100 مؤسسة استثمارية في صناعة WEB3"، و"مسار CEFI" و"أعلى 20" ​​"مشروع"، "DEFI Track TOP 20 ​​​​مشروع"، "LAYER 1 Track TOP 20 ​​​​Project"، "LAYER 2 Track TOP 20 ​​​​مشروع" "GAMEFI  Track TOP  20 مشروعًا، "مسار SOCIALFi لأفضل 20 مشروعًا".

شرح معايير الاختيار:

اختيار المؤسسة: تتضمن مؤشرات القياس الأساسية عدد الاستثمارات، الاستثمار الرئيسي عدد المرات، وجودة المشاريع الاستثمارية، وشعبية وسائل الإعلام، وشعبية RootData، وما إلى ذلك.

اختيار المشروع: تشمل مؤشرات القياس الأساسية القيمة/التقييم السوقي، وشعبية وسائل الإعلام، وإجمالي قيمة الحجز، ومبلغ التمويل، وشعبية RootData، وجودة المؤسسة الاستثمارية، والسرد والتحليل. موقف بطاقة الطريق المنافسة.

< img alt="RootData : تقرير أبحاث تطوير صناعة Web3 لعام 2023 والقائمة السنوية" src="https://www.chaincatcher.com/upload/image/20240205/1707109062951-541713.png">