اختبار الاستراتيجية 01 | معهد أبحاث OKX وAICoin: استراتيجية الاستثمار الثابتة

أطلقت OKX بشكل مشترك سلسلة من الدراسات الإستراتيجية الكلاسيكية مع منصة البيانات عالية الجودة AICoin، بهدف مساعدة المستخدمين على فهم وتعلم الاستراتيجيات المختلفة بشكل أفضل من خلال تحليل الأبعاد الأساسية مثل قياس البيانات الفعلية وخصائص الإستراتيجية، ومحاولة تجنب الاستخدام الأعمى.

تعد استراتيجية الاستثمار الثابت واحدة من أكثر الاستراتيجيات الكلاسيكية في التداول الاستراتيجي. من المفهوم بشكل عام أن التداول الاستراتيجي هو أداة تساعد المستخدمين على إجراء التداول التلقائي، وله مزايا تقليل المخاطر وتبسيط العمليات مقارنة بالتداول اليدوي. استراتيجية الاستثمار الثابت هي طريقة للمعاملات المنتظمة ذات المبلغ الثابت التي تعمل على توزيع مخاطر الاستثمار لمرة واحدة في السوق وتخفيف تكاليف المعاملات. ومن خلال الإصرار على المعاملات ذات المبلغ الثابت لفترة طويلة من الزمن، يمكن استخدام تأثير الفائدة المركبة مع مرور الوقت لتحقيق غرض الربح.

يقدم الإصدار 01 استراتيجية الاستثمار الثابت، ويستخدم نموذجين من البيانات الضخمة لإجراء اختبار فعلي لاستراتيجية الاستثمار الثابت لـ BTC:

1) تحليل أداء الاستثمار الثابت في ظل التنصيف المختلف الدورات منذ ولادة Bitcoin الدخل الناتج

2) تحليل الدخل الناتج عن الاستثمار الثابت السنوي في السنوات الأربع الماضية

ستستخدم هذه الفترة من اختبار البيانات نموذج استراتيجية الاستثمار الثابت بناءً على النقاط الزمنية، ومعايير الاستثمار الثابتة، الاستثمار الثابت هو: 0:00 كل يوم اثنين (UTC+8)، مبلغ الاستثمار الثابت هو 0.1 BTC، قبل كل استثمار ثابت، يتم تسوية الربح من آخر استثمار ثابت مرة واحدة، مما يترك إجمالي رأس المال المستثمر سابقًا.

ملخص جملة واحدة لاستراتيجية الاستثمار الثابت: بالنسبة لحاملي BTC على المدى الطويل، سوف يقوم السوق بتقييم القيمة طويلة المدى.

مقارنة المزايا والعيوب

بشكل عام، تعد إستراتيجية الاستثمار الثابت بمثابة إستراتيجية تداول طويلة المدى مناسبة للمتداولين العاديين، ويمكنها تسهيل تقلبات السوق بشكل فعال وتعزيز عادات التداول المنضبطة، ولكنها تتطلب أيضًا يجب على المتداولين التحلي ببعض الصبر والرؤية طويلة المدى.

النموذج 1

تحليل الدخل الناتج عن الاستثمار الثابت في ظل دورات النصف المختلفة منذ ولادة البيتكوين  ; 

< img src="https://img.jinse.cn/7272593_watermarknone.png" title="7272593" alt="FNhFdSHAOWIzFqsux1oYs9vwdnfRDhDXGBy2zQAw.png">

ملاحظة: نظرًا لإعدادات نظام الاختبار الخلفي، فإن مبلغ المعاملة يتضمن التكلفة الإجمالية لشراء BTC وبيع BTC، على سبيل المثال، شراء 0.1 BTC في أول يوم استثمار ثابت، وبيع 0.1 BTC وشراء 0.2 BTC في يوم الاستثمار الثابت الثاني، وهكذا.

النموذج 2

تحليل الدخل الناتج عن الاستثمار الثابت السنوي في السنوات الأربع الماضية

ملاحظة: نظرًا لإعداد نظام الاختبار الخلفي، يتضمن مبلغ المعاملة التكلفة الإجمالية لشراء BTC وبيع BTC، على سبيل المثال، إذا اشتريت 0.1 BTC في أول مبلغ ثابت يوم الاستثمار، في يومين استثمار ثابتين، ستبيع 0.1 بيتكوين وتشتري 0.2 بيتكوين في نفس الوقت، وهكذا.

التحليل والملخص

تعتمد استراتيجية الاستثمار الثابتة للنموذج 1 على دورة صناعة البيتكوين، بدءًا من المكافأة الأولية للبيتكوين وحتى المكافأة الأولية للبيتكوين. التخفيض الثالث والنصف، ويغطي أربع دورات صناعية. يختلف عدد الاستثمارات الثابتة ومبلغ المعاملة ومعدل العائد في كل دورة. يوضح النموذج 1 أنه مع مرور الوقت وارتفاع سعر البيتكوين، تزداد عوائد الاستثمار الثابت بشكل كبير ولا يمكن تحقيق عوائد أكبر. على سبيل المثال، بلغ العائد في الدورة الثانية 9.74%، بينما قفز العائد في الدورة الثالثة إلى 170.03%. النموذج 1 مناسب للمتداولين على المدى الطويل، من خلال الاستثمار الثابت على مدى فترة زمنية أطول، يمكنهم تجميع عملات البيتكوين تدريجيًا، وتخفيف تقلبات السوق، والحصول في النهاية على عوائد كبيرة على المدى الطويل. على الرغم من أن معدل الفوز يتقلب في كل دورة، إلا أنه يظل أعلى من 50٪ بشكل عام، مما يظهر استقرارًا عاليًا ومقاومة للمخاطر. وعلى الرغم من أن معدل العائد مرتفع، إلا أن الاستقرار غير كافٍ ويرجع ذلك أساسًا إلى التقلبات الكبيرة في سعر البيتكوين نفسها، لذلك لا بد من الانتباه إلى تأثير تقلبات السوق على العائدات.

تعتمد استراتيجية الاستثمار الثابت للنموذج 2 على العام، ويتم تحليل دخل الاستثمار الثابت السنوي للبيتكوين من 2020 إلى 2023. تم تحديد عدد الاستثمارات الثابتة سنويًا بـ 52 مرة، ويظل إجمالي احتياطيات العملة عند حوالي 5.2 بيتكوين. يتقلب معدل العائد على الاستثمار الثابت السنوي بشكل كبير، على سبيل المثال، معدل العائد في عام 2021 هو 21.47%، بينما في عام 2022 هناك عائد سلبي قدره -48.75%. وهذا يدل على أن استراتيجيات الاستثمار الثابتة السنوية تتأثر بشكل كبير بتقلبات السوق قصيرة المدى. يسلط النموذج 2 الضوء على أن استراتيجيات الاستثمار الثابتة ستواجه خطر العوائد السلبية حتى على المدى القصير (مثل سنة واحدة)، وهو مناسب للمتداولين الذين يراقبون أداء السوق على المدى القصير، ويمكنهم تقييم ظروف السوق وتعديلها بسرعة استراتيجيات التداول. على الرغم من أن الدخل يتقلب بشكل كبير، إلا أن معدل الفوز لا يزال 50٪. وبشكل عام، على الرغم من وجود عوائد إيجابية في السنوات الأخيرة، فإن معدل العائد أقل من النموذج 1، كما أن معدل الفوز ومعدل العائد على المدى القصير ليسا بنفس قوة الاستراتيجية طويلة المدى.

من منظور العائد والمخاطر، على الرغم من أن النموذج 1 يتمتع بعوائد عالية للغاية في بعض الدورات، إلا أنه يحتاج إلى تحمل مخاطر التقلبات الكبيرة في عملة البيتكوين، أي أن العائدات المرتفعة تكون مصحوبة بمخاطر عالية. يوضح النموذج 2 أن استراتيجية الاستثمار الثابتة السنوية شديدة التقلب على المدى القصير وغير مناسبة للمتداولين المحافظين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مستقرة، أي أن الاستراتيجية قصيرة المدى مليئة بعدم اليقين. باختصار، تعتبر استراتيجية الاستثمار الثابت أكثر ملاءمة للتداول طويل الأجل، والمتداولين الذين يمكنهم تحمل تقلبات السوق ولديهم رؤية تداول طويلة المدى، ومن بين النموذجين، تعد استراتيجية الاستثمار الثابت طويل الأجل التي يمثلها النموذج الأول أكثر ملاءمة بسبب أدائها في دورات متعددة إنتاج معدل فوز ومعدل ربح أعلى. باختصار، على الرغم من أن استراتيجيات الاستثمار الثابتة قوية نسبيًا، فإن استراتيجيات الاستثمار الثابتة للنماذج المختلفة سيكون لها أيضًا اختلافات كبيرة، سواء من حيث المخاطر أو العائد، ويحتاج المستخدمون إلى مزيد من التمييز عند استخدام استراتيجيات الاستثمار الثابتة.

OKX&AICoinاستراتيجية الاستثمار الثابت

تعد استراتيجية الاستثمار الثابت واحدة من أكثر استراتيجيات التداول المباشرة تعد طريقة متوسط ​​التكلفة واحدة من أكثر استراتيجيات التداول المباشرة. يمكن لاستراتيجية الاستثمار الثابت الخاصة بـ OKX أن تجعل تنفيذ استراتيجية طريقة التكلفة المتوسطة (DCA) أسهل وتدعم شراء أكثر من 20 أصلًا مختلفًا من الأصول المشفرة. يمكن للمستخدمين استخدام رصيد USDT للاستثمار في أصل مشفر واحد على فترات زمنية محددة، أو وفقًا لذلك حسب التفضيل محفظة تداول تستثمر في نفس الوقت في أصول مشفرة متعددة بنسب مختلفة لمتوسط ​​أسعار الشراء.

في الوقت الحالي، تضيف إستراتيجية الاستثمار الثابت OKX أيضًا الإيقاف المؤقت وإعادة التشغيل، وتبديل عملة التداول، وتحديد النطاق السعري لعملة الاستثمار الثابتة (أي السماح للمستخدمين بتعيين النطاق السعري لكل عملة استثمار ثابتة الزوج، فقط في عمليات الاستثمار الثابتة لن يتم تنفيذها إلا ضمن النطاق السعري)، وتحرير المعلمات، وعرض التاريخ وغيرها من الوظائف الجديدة لمساعدة المستخدمين على إجراء معاملات استراتيجية الاستثمار الثابتة بشكل أكثر ملاءمة وكفاءة.  

كيفية الوصول إلى استراتيجية التداول الخاصة بـ OKX؟ يمكن للمستخدمين الدخول إلى "إستراتيجية التداول" الخاصة بقسم التداول من خلال تطبيق OKX أو الموقع الرسمي، ثم النقر على مربع الإستراتيجية أو إنشاء إستراتيجية لبدء التجربة. بالإضافة إلى إنشاء استراتيجياتهم الخاصة، توفر Strategy Square حاليًا أيضًا "استراتيجيات عالية الجودة" و"استراتيجيات عالية الجودة لقادة الإستراتيجية" ويمكن للمستخدمين نسخ الاستراتيجيات أو اتباعها.

يتمتع التداول بإستراتيجية OKX بمزايا أساسية متعددة مثل التشغيل السهل ورسوم المعالجة المنخفضة والأمان.

فيما يتعلق بالتشغيل، توفر OKX معلمات ذكية لمساعدة المستخدمين على تعيين معلمات التداول بشكل أكثر علمية؛ كما توفر أيضًا دروسًا رسومية ومرئية للسماح للمستخدمين بالبدء بسرعة والارتقاء إلى مستوى الكفاءة. فيما يتعلق برسوم المناولة، قامت OKX بتحديث نظام رسوم المناولة بشكل شامل، مما أدى إلى تقليل رسوم معاملات المستخدم بشكل كبير. فيما يتعلق بالأمن، لدى OKX فريق أمني يتكون من أفضل الخبراء في العالم، والذي يمكنه أن يوفر لك حماية أمنية على مستوى البنك.

في الوقت الحالي، يوفر التداول بإستراتيجية OKX أنواعًا متنوعة من الإستراتيجيات مريحة ومتنوعة، والتي تتضمن حاليًا بشكل أساسي ما يلي:

• إستراتيجية الشبكة: الشبكة الفورية، والشبكة التعاقدية، وشبكة الشبكة غير المحدودة

• متوسط ​​التكلفة: عقد مارتينجال (عقد DCA)، مارتينجال الفوري (DCA الفوري)، استراتيجية الاستثمار الثابت

• مراجحة المحفظة: تونبيباو، صيد الصفقات، الهروب من الكنز الأعلى، تقديم أوامر المراجحة

• تقسيم الطلبات الكبيرة: إستراتيجية الجبل الجليدي، إستراتيجية الوقت المرجح

• تداول الإشارات: إستراتيجية الإشارة

من بينها نوع الشبكة، يعد الشراء المنتظم لـ Tunbibao هو الأبسط والأسهل استراتيجية للاستخدام. وفي الوقت نفسه، تعد أوامر المراجحة، واستراتيجيات جبل الجليد، والاستراتيجيات المرجحة بالوقت أكثر ملاءمة للمستخدمين ذوي الثروات العالية، لأن استخدام هذه الاستراتيجيات يتطلب مواجهة مواقف مخاطر أكثر تعقيدًا.

بالإضافة إلى ذلك، توفر AICoin أيضًا للمستخدمين مجموعة متنوعة من المعاملات الإستراتيجية، مما يسمح للمستخدمين بفهم السوق الحالي بسرعة أكبر وبشكل حدسي. يمكن للمستخدمين العثور على خيار "Custom Indicator/Backtest/Real Offer" في خيار "Market" على الشريط الجانبي الأيسر لمنتج AICoin. انقر هنا وابحث عن "الاستثمار الثابت" في "مؤشرات المجتمع" للعثور على رمز استراتيجية الاستثمار الثابت.

إخلاء المسؤولية

هذه المقالة مرجعية فقط وتمثل آراء المؤلف فقط ولا تمثل موقف OKX. ليس المقصود من هذه المقالة تقديم (1) نصائح تجارية أو توصيات تجارية؛ (2) عرض أو التماس لشراء الأصول الرقمية أو بيعها أو الاحتفاظ بها (3) مشورة مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية؛ نحن لا نضمن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه المعلومات. ينطوي الاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة والرموز غير القابلة للاستبدال، على درجة عالية من المخاطر وقد يتقلب بشكل كبير. يجب عليك أن تفكر بعناية فيما إذا كان التداول أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي. يرجى استشارة أخصائي الشؤون القانونية/الضريبية/المعاملات فيما يتعلق بوضعك المحدد. يرجى أن تكون مسؤولاً عن فهم القوانين واللوائح المحلية المعمول بها والامتثال لها.