عدو وول ستريت: القصة الأكثر غموضا لوزير التجارة الأمريكي المستقبلي

المصدر: Forbes

في صباح يوم 27 يوليو، اعتلى هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي الأول لشركة كانتور فيتزجيرالد، المسرح في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، تينيسي. اجتمع الآلاف من المتحمسين للعملات المشفرة معًا، بما في ذلك العديد من "أفراد العائلة المالكة" من معسكر MAGA، بما في ذلك فيفيك راماسوامي وروبرت إف كينيدي جونيور ودونالد ترامب نفسه.

قدم لوتنيك، البالغ من العمر 63 عامًا، وهو رجل ممتلئ الجسم وشعره خفيف، دفاعًا حماسيًا عن العملة المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكي Tether في خطاب مدته 20 دقيقة وأعلن عن إطلاق أعمال تمويل بقيمة 2 مليار دولار، مما يوفر دعمًا للرافعة المالية. للمستثمرين بيتكوين. ولكن قبل أن يطلق هذه الكلمات البطولية، حكى مرة أخرى قصة مألوفة لدى الناس.

في صباح يوم 11 سبتمبر 2001، كان يرسل ابنه الأكبر إلى روضة الأطفال في يومه الأول عندما اصطدمت طائرة بمركز التجارة العالمي، حيث يقع المقر الرئيسي لكانتور فيتزجيرالد. الأدوار من 101 إلى 105 للمبنى. قُتل جميع موظفي المكتب البالغ عددهم 658 موظفًا، بما في ذلك شقيقه غاري وأفضل صديق له دوغ، بالإضافة إلى 28 زوجًا من الإخوة وزوج من الأخوات. يتذكر لوتنيك مدى قرب الجميع وقال عن استراتيجية التجنيد الخاصة به: "كان لدينا نموذج غير عادي حيث أردنا العمل فقط مع الأشخاص الذين نحبهم". وقد غذت المأساة إحساسه بالمهمة. ووعد لوتنيك بتوزيع 25% من أرباح الشركة على عائلات الضحايا على مدى خمس سنوات، ودفع في النهاية 180 مليون دولار.   

بعد مرور ثلاثة وعشرين عامًا، لا يزال لوتنيك يرى نفسه نموذجًا للوطنية والمثابرة. كثير من الناس يعتقدون ذلك أيضا. وفي يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أعلن ترامب ترشيح لوتنيك لمنصب وزير التجارة عبر منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social. ولم يذكر على وجه التحديد فطنة لوتنيك التجارية أو معرفته بالسياسة التجارية، لكنه استعرض بشكل أساسي حادثة "911"، قائلاً إن لوتنيك "مصدر إلهام للعالم" وقال إنه "يجسد مرونة المواجهة المباشرة في أوقات المأساة التي لا يمكن تصورها".   

قصته حقيقية وملهمة بالتأكيد.

لكن لدى لوتنيك أيضًا جانبًا أقل إشراقًا. يمكنك الحصول على بعض الأدلة من خلال الاطلاع على وثائق المحكمة والتحدث إلى الأشخاص الذين لديهم تعاملات تجارية معه. ويزعم الرجال أن لوتنيك وشركاته استخدموا على مر السنين وسائل مختلفة لانتزاع الأموال من العملاء والمستثمرين والزملاء. وفقًا لأحد الشركاء السابقين، فإن تصرفات لوتنيك جعلته "الرجل الأكثر مكروهًا في وول ستريت". وكانت إمبراطوريته التجارية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، والتي تضمنت شركتين للتداول العام وبنك استثماري خاص، مليئة بالتعامل الذاتي وعقود من سوء حفظ السجلات، مع الخلاف الداخلي الذي لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا. قال موظف سابق: "ما تفعله الشركة بأكملها هو خداع الناس والضغط عليهم." تعمل كانتور فيتزجيرالد كشراكة، لكن سلطة اتخاذ القرار النهائية تقع بلا شك على عاتق لو في يد تينيك. ومع أن ثروته الصافية الحالية تزيد عن 1.5 مليار دولار، فقد منح نفسه راتبا مماثلا لراتب الملك، لكن هذا أدى أيضا إلى تآكل أرباح شركائه.

يتذكر شريك سابق أنه "يمكنه أن يفعل ما يريد".

وطبقًا لدعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العام الماضي، طلب لوتنيك من الموظفين تخفيض تعويضاتهم بنسبة 10% إلى 20 يتم تحويل % من الأموال إلى أسهم شريكة، وهو أمر يبدو جيدًا، لكن الموظفين يواجهون تقلبات عندما يحاولون سحب الأموال. يُزعم أن الاتفاقية منحت لوتنيك السلطة من جانب واحد لحجب الأموال عن الموظفين المغادرين بسبب انتهاك شروط عدم المنافسة، والتي تم تعريفها على نطاق واسع. تشير التقديرات إلى أن 40% من الموظفين يفشلون في استرداد جميع أموالهم بعد ترك وظائفهم. وتزعم الدعوى أن هذه كانت حيلة لخداع الموظفين وإثراء لوتنيك. وقال زميل سابق آخر لشركة Lutnick: "لقد أعطاك إياها عندما أراد ذلك؛ وإذا لم يرغب في إعطائها لك، فلن تتمكن من الحصول عليها"، وقد قدمت شركة Lutnick طلبًا لرفض الدعوى.   

من خلال المتحدث الرسمي، رفض لوتنيك إجراء مقابلة لإعداد هذا المقال. لكن بعض الناس دافعوا عنه، قائلين إن بعض الناس ربما لا يتمتعون بالقوة الكافية لتحمل أسلوبه الصارم، أو لا يتمتعون بالذكاء الكافي لقراءة اتفاقية الشراكة (قدر أحد المسؤولين التنفيذيين أن الاتفاقية كانت مكونة من 700 صفحة). ومع ذلك، فإن حتى أولئك الذين يدعمون لوتنيك يترددون في التعبير عن آرائهم علناً. قال زميل سابق: "كان الناس خائفين جدًا منه". "لقد رأيت كل ذلك بنفسي - رأيت التنمر، ورأيت السلوك العدواني."

ربما تكون هذه الطاقة القتالية هي السبب وراء ذلك. وهي السمة التي كان ترامب يقدرها عندما اختار وزير التجارة - القدرة على القتال ولكن أيضا الولاء، وهو ما قد يكون أكثر أهمية.

في بداية عام 2021، كان العديد من رجال الأعمال حريصين على النأي بأنفسهم عن ترامب، لكن لوتنيك ظل يقف إلى جانبه. في ذلك الوقت، كان ترامب يخطط لبناء شركة إعلامية وتكنولوجية، وكان يحلم ببناء منصة اجتماعية مشابهة لتويتر، لكن من الواضح أنه لم يرغب في إنفاق الكثير من المال الخاص به. بدا لوتنيك وكأنه الممول المثالي. مع أكثر من 40 عامًا في مجال التمويل، يتمتع بخبرة واسعة في الاستفادة من اتجاهات وول ستريت المختلفة، بما في ذلك أحدث شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، التي تضخ السيولة في الشركات الخاصة وتحولها إلى أسهم عامة.   

انضم متسابقان من برنامج ترامب "المبتدئ" لمساعدته في بناء المشروع. لقد عقدوا اجتماعًا عبر Zoom مع Lutnick، وحصلت مجلة Forbes على نسخة منه. كتب فريق ترامب أعلاه: "كان الاجتماع رائعًا. طلب ​​منا هوارد التخلي عن مراكز SPAC الأخرى. وسوف يسافر للقاء الرئيس في 30 مارس".

وكان ترامب ولو تورنيك على علم بذلك بعضهما البعض لسنوات عديدة ولديهما الكثير من القواسم المشتركة.

لقد جمع كلاهما ثروتهما الأولية في نيويورك في الثمانينيات، أحدهما في العقارات والآخر في وول ستريت. كما أن ممارساتهم التجارية متشابهة أيضًا، حيث تتنقل ذهابًا وإيابًا بين مخططات مختلفة لكسب المال، وتجذب في بعض الأحيان انتباه المنظمين بسبب الاحتيال المزعوم أو سوء حفظ السجلات أو غسيل الأموال. كلاهما متشددان ويميلان إلى العيش الفاخر. عاش لوتنيك في شقة في قصر ترامب مع كبير الخدم البريطاني قبل أن ينتقل إلى منزل مستقل مساحته 10600 قدم مربع مع سكن جيفري إبستين (جيفري إبستين) الذي يفصله جدار فقط. (قال متحدث باسم لوتنيك "لم يكن له أي ارتباط بإبستين على الإطلاق.")

لدى ترامب عادة تنحية التفاصيل جانبًا - فخلال فترة ولايته الأولى، تعلم مساعدوه استبعاد العروض التقديمية وإدراج النقاط الرئيسية فقط. من ناحية أخرى، لوتنيك مهووس بالتفاصيل. وصلت مخالبه إلى كل ركن من أركان وول ستريت تقريبًا - الأسهم والسندات والمقايضات والعقود الآجلة والمشتقات والعملات المشفرة وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وقد بنى حياة مهنية ناجحة من خلال جني أرباح صغيرة بعناية من المعاملات واسعة النطاق.   

تحول هذا الاختلاف إلى خلاف أثناء المناقشات حول أعمال ترامب الإعلامية. لم يكن ترامب هو الأكثر ذكاءً على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالنظر في من سيشارك معه، وانتهى به الأمر بالحصول على أموال من مستثمر صغير اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات لاحقًا بارتكاب جرائم احتيال في الصفقة. بحث لوتنيك عن هدف استثماري آخر ووجد شركة Rumble، وهي شركة مشابهة لمنصة ترامب الاجتماعية. تشبه هذه المنصة المؤيدة لـ MAGA نسخة من YouTube أكثر من Twitter.

في سبتمبر 2022، طرح Lutnick أسهمه للاكتتاب العام من خلال شركة SPAC من خلال كانتور فيتزجيرالد، وحقق ثروة من خلال هيكل معاملات مناسب، بينما تكبد صغار المستثمرين عديمي الخبرة خسائر. وقال شريك سابق لكانتور: "إذا لم تتمكن من مواكبة مستوى هوارد، فلن تكون سوى قطعة من القمامة في طريقه". ومن خلال العمل مع ترامب مرة أخرى، كان اهتمامه بالتفاصيل واضحًا مرة أخرى.

اختاره ترامب ليكون رئيسًا مشاركًا للفريق الانتقالي ثم رشحه لاحقًا وزيرًا للتجارة. وبينما يركز الرئيس المنتخب على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي والتعيينات التي تتصدر العناوين الرئيسية، ينشغل لوتنيك في التوظيف لوظائف ذات مستوى أدنى تكون مسؤولة فعليًا عن الإدارة اليومية للحكومة.   

يتعامل كانتور فيتزجيرالد مع العديد من الوكالات والإدارات الفيدرالية، وهناك تضارب واضح في المصالح. ومع ذلك، بينما يختار فريق ترامب أشخاصًا لوكالات مثل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) - التي غرمت شركة لوتنيك 6 ملايين دولار في عام 2022 بسبب سوء حفظ السجلات - يبدو لوتنيك أقل استعدادًا للاستجابة لشكاوى هيئات مراقبة الأخلاقيات وبدلاً من ذلك المضي قدمًا في خططه . وقال موظف سابق: "إنه لا يهتم إلا بنفسه. ترامب رئيس لمصلحته الخاصة، وهوارد لوتنيك يعمل في مجال الأعمال لنفس الغرض. الاثنان متطابقان بالتساوي".

لوتنيك هو ابن أستاذ جامعي وله أخت أكبر منه وأخ أصغر. نشأ وترعرع في لونغ آيلاند وأظهر موهبة في كسب المال منذ سن مبكرة. عندما كان طفلاً، كان يشتري صناديق من بطاقات البيسبول الجديدة، ويخلطها مع البطاقات القديمة، ويعيد تغليفها للبيع. سيكون بعضها عبارة عن "حزم جوائز كبيرة" بخمس بطاقات جديدة، والبعض الآخر سيكون "حزم مهملات" ببطاقة جديدة واحدة فقط. أحب الأطفال الآخرون المفاجأة، لكن فرحة لوتنيك جاءت من اليقين، حيث عرف أن البطاقات المعاد تجميعها ستباع بثلاثة أضعاف تكلفة البطاقات الجديدة.

مع دخولك سنوات المراهقة، تصبح الحياة صعبة. توفيت والدة لوتنيك عندما كان عمره 16 عامًا، وتوفي والده عندما كان عمره 18 عامًا، تاركًا إياه وشقيقته لرعاية شقيقهما غاري البالغ من العمر 15 عامًا. ذهب هوارد لوتنيك للالتحاق بكلية هافرفورد في بنسلفانيا، وكان غاري، الذي كان في مدرسة داخلية، يزوره في عطلات نهاية الأسبوع.

تخرج عام 1983 بدرجة في الاقتصاد، ثم عاد إلى نيويورك وانضم إلى كانتور فيتزجيرالد، بقيادة مؤسسها المميز بيرني كانتور، الذي أصبح معلمه. كان كانتور يحب المراجحة، ويتنقل باستمرار من شيء إلى آخر، ويبحث دائمًا عن الأفضلية. وفي النهاية وجد مكانًا مناسبًا كوسيط في سوق سندات الخزانة التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. على الرغم من أن الوظيفة في حد ذاتها لم تكن ساحرة، إلا أن كانتور عاش أسلوب حياة مترفًا وأقام في البيت الأبيض ضيفًا على بيل كلينتون.   

ترك لوتنيك انطباعًا سريعًا. بعد عامين من تخرجه من الكلية، كان يعقد صفقات لبعض عملاء كانتور الخاصين. قال مسؤول تنفيذي سابق في الشركة لمجلة فوربس منذ ما يقرب من 30 عامًا: "لم يكن بيرني يسمح لأي شخص أن يقول أي شيء سيئ عن الطفل. إذا قدمت دليلاً على أن هوارد قد تجاوز الحدود، فسيقول: لا تقلق، فهو لا يزال شابًا". دعه يتعلم ببطء'" في عام 1991، عندما كان في الثلاثين من عمره، تولى لوتنيك الإدارة اليومية للشركة.   

نشأ الجدل.

قام لوتنيك بتجنيد العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة في الشركة، بما في ذلك شقيقه غاري. وفقا لزملائه، كان غاري في بعض الأحيان يشتري السندات قبل أن يقدم العملاء طلباتهم ثم يعيد بيعها بسرعة للعملاء مع الربح. من الواضح أن هذا النوع من السلوك غير قانوني في سوق الأوراق المالية، ولكن قد يكون مسموحًا به في سوق الخزانة، على الرغم من أنه مثير للجدل من الناحية الأخلاقية.

في عام 1994، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية غرامة قدرها 100000 دولار على كانتور فيتزجيرالد بسبب تسجيله غير الصحيح للمعاملات المتعلقة "باستثمارات خالية من المخاطر" في مزادات الخزانة. وبعد ثلاث سنوات، وافقت الشركة على دفع 500 ألف دولار لتسوية تهمة تسهيل الاحتيال، على الرغم من أنها لم تعترف أو تنفي النتائج.

حتى عائلة بيرني كانتور اختلفت في النهاية مع لوتنيك.

في الوقت الذي أصبح فيه لوتنيك مديرًا تنفيذيًا، أقنع كانتور بتحويل الشركة من شركة إلى شراكة. في عام 1995، مع تدهور صحة كانتور، انضم لوتنيك إلى شريكين آخرين لمحاولة شراء أسهم عائلة كانتور. فشلت الصفقة في النهاية في أن تؤتي ثمارها، وقام لوتنيك بتنشيط "لجنة العجز" المحددة في اتفاقية الشراكة في يناير 1996. وصوتت اللجنة المكونة من خمسة أعضاء على تجريد المؤسس كانتور من السيطرة على الشركة، بموافقة ثلاثة أصوات وامتناع اثنين عن التصويت. وكانت إيريس، زوجة كانتور، من بين الذين امتنعوا عن التصويت ثم رفعوا دعوى قضائية فيما بعد. لقد تلقت مبلغًا كبيرًا من المال لكنها فقدت السيطرة على الشركة وزادت من عدم ثقتها في لوتنيك، حتى أنها منعته من زيارة قبر كانتور.   

طوى لوتنيك الصفحة وبدأ حياة جديدة.

احتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين في Met Club في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع بعد وفاة كانتور. بعد توليه مسؤولية الشركة، قام بتوسيع كانتور فيتزجيرالد من شركة واحدة لسندات الخزانة إلى السندات والمشتقات والمقايضات والعقود الآجلة وغيرها من المجالات. وفي عام 1996، تضاعفت إيرادات الشركة ثلاث مرات منذ عام 1991 إلى ما يقرب من 600 مليون دولار. وفي نفس العام، أطلق أيضًا منصة وساطة إلكترونية تسمى eSpeed ​​بناءً على رؤيته للمستقبل، وهي الخطوة التي أنقذت الشركة لاحقًا عندما وقعت المأساة.   

يحب لوتنيك الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه.

في منتصف التسعينيات، عاش في قصر ترامب، الذي كان آنذاك أطول مبنى في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن. عندما لا يكون في المنزل، يمكن العثور عليه غالبًا في مكتبه بالطابق 105 من مركز التجارة العالمي. ولكن حدث ما لا يمكن تصوره - في الساعة 8:46 صباحًا يوم 11 سبتمبر 2001، تحطمت طائرة في الطوابق من 93 إلى 99.   

ساعد تعاطف الناس الشركة على تجاوز العاصفة.

بعد حادثة "911"، زادت منصة eSpeed ​​الإلكترونية حصتها في السوق، لكنها خسرتها بعد ذلك لأنها أطلقت خدمة جديدة يدفع فيها مشتري السندات ثلاثة أضعاف السعر القياسي إذا تجاوزت الرسوم 100%، فستعطى الأولوية للمعاملات. وكانت النتيجة نزوحًا جماعيًا للعملاء، وتخلت eSpeed ​​في النهاية عن هذه الممارسة. واصل لوتنيك استخدام المهارات المختلفة لتحسين وتعديل هيكل إمبراطوريته التجارية.

في عام 1999، استحوذت Lutnick على شركة eSpeed ​​​​عامة، ثم دمجتها مع شركات وساطة أخرى في عام 2008 لتشكيل شركة عامة تسمى BGC Partners. ومع ذلك، كان السوق متشككًا في العملية وخفض تقييمه لشركة BGC، حيث وصف أحد المستثمرين هذه الظاهرة بأنها "خصم هوارد لوتنيك". وجد لوتنيك طريقة للتغلب على المشكلة، حيث قام بإخراج eSpeed ​​من BGC وبيعه لمجموعة Nasdaq OMX في عام 2013 مقابل 750 مليون دولار نقدًا وأسهم مستحقة السداد على مدى 15 عامًا.

لقد أثبت الحفاظ على ثروة لوتنيك وسمعته بشكل مناسب أنه من الحكمة.

مع ارتفاع أسهم ناسداك، أصبحت قيمة الأسهم المدفوعة أكثر فأكثر، مما سمح لحجم الصفقة أن يتجاوز في النهاية 2 مليار دولار، وهو ما كان أعلى من القيمة السوقية لشركة BGC في ذلك الوقت. ولمساعدته في إدارة كل هذا، قام لوتنيك بتعيين الرجل الأيمن، أنشو جاين، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك لدويتشه بنك من عام 2012 إلى عام 2015. وقدمت المؤسسة الألمانية لترامب تمويلًا بقيمة 340 مليون دولار خلال فترة وجوده في منصبه.  

ودخلت لوتنيك أيضًا بنشاط في مجال العقارات، حيث استحوذت على العديد من الشركات ودمجتها في مجموعة نيومارك (نيومارك)، التي انفصلت عن شركة BGC في عام 2018. نمت نيومارك لتصبح شركة خدمات عقارية بمليارات الدولارات تقدم خدمات المبيعات والإقراض والتأجير وإدارة الممتلكات. إحدى عملائها هي منظمة ترامب، التي استأجرت نيومارك للمساعدة في بيع فندقها في واشنطن العاصمة. بالإضافة إلى الأعمال العقارية، حصلت نيومارك أيضًا على أصل إضافي خلال عملية الفصل - حقوق الدخل لأسهم ناسداك التابعة لشركة BGC. تدفع الأسهم أرباحًا في ديسمبر وتحقق حوالي 100 مليون دولار سنويًا.   

تتطلب مثل هذه الصفقة عقولًا، وحتى أعداء لوتنيك يعترفون بذكائه. قال أحد المعارضين: "رائع للغاية". وأضاف آخر: "ذكي جدًا جدًا". وقال ثالث: "كل ما يمكنني قوله هو أن هوارد يعمل بجد وعادةً ما يحصل على ما يريد، بغض النظر عن الطريقة التي يستخدمها". لكن هذه الأساليب لا ترضي الجميع. .

في يونيو 2021، زُعم أن لوتنيك طلب من لجنة التعويضات التابعة لمجلس إدارة نيومارك أن تدفع له مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل مساهمته في صفقة ناسداك، والتي تم الاتفاق عليها قبل أربع سنوات من إدراج نيومارك. وقالت دعوى قضائية رفعها المساهمون في وقت لاحق إن اللجنة قررت في البداية تأجيل النظر في المكافأة. نقل رئيس اللجنة، الذي قُتل زوجها في 11 سبتمبر، الخبر إلى لوتنيك. يُزعم أن لوتنيك أظهر براعته ليعلم الجميع أن رئيسه كان غير سعيد. وفي النهاية أعاد المجلس النظر في هذه القضية. حصل لوتنيك على مكافأة قدرها 20 مليون دولار في عام 2021، و10 ملايين دولار في كل سنة من السنوات الثلاث التالية، بإجمالي 50 مليون دولار، وهو المبلغ الذي طلبه بالضبط.

قال مجلس الإدارة، الذي يرأسه لوتنيك، إن الدعوى القضائية لا أساس لها ودافع عن قرار منحه مكافأة، قائلاً إن المكافآت الكبيرة ستحفز لوتنيك على العمل الجاد. وربما كان لهذا بالفعل هذا التأثير في غضون سنوات قليلة. سيتم دفع المكافأة الأخيرة في نهاية عام 2024. التوقيت مثالي بالنسبة للوتنيك، الذي من المرجح أن يترك الشركة بعد حوالي شهر من حصوله على مكافأته ليتولى منصبًا في مجلس الوزراء الرئاسي.