Aktivitas modal ventura Q1 2022 di crypto akan melampaui 2021

Kuartal pertama tahun 2022 melihat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal aktivitas modal ventura di berbagai sektor blockchain. Pada tahun 2021,pemodal ventura menuangkan lebih dari $ 30 miliar ke dalam infrastruktur, token nonfungible (NFT), keuangan terdesentralisasi (DeFi), keuangan terpusat (CeFi), dan Web3. Itu menetapkan standar yang cukup tinggi jika 2022 akan mengalahkannya. Pada kuartal pertama tahun 2022, arus masuk modal dari pemodal ventura mencapai lebih dari $14,6 miliar, atau sekitar 48% dari semua investasi modal pada tahun lalu. 

Lebih dari 500 kesepakatan individu tercapai dalam tiga bulan pertama tahun 2022 di seluruh lima sektor utama yang tercantum di atas. Cointelegraph Research mempelajari dan menganalisis basis data transaksi, merger dan aktivitas akuisisi, investor, dan perusahaan crypto untuk menghasilkan laporan 12 halaman tentang aktivitas VC utama di bidang crypto.

Meninggalkan tahun 2021

Siapa pun yang tertarik dengan cryptocurrency, blockchain, dan masa depan industri ini harus memperhatikan isi laporan ini. Dengan mempelajari apa yang dilakukan pemodal ventura dan mengetahui pemain yang berinvestasi dalam proyek, dan platform mana yang diinvestasikan, individu dapat membantu tetap di atas dan membuat keputusan berdasarkan informasi.

Dibutuhkan lebih dari sekedar teknologi hebat bagi orang untuk menggunakan suatu produk. Sejarah dipenuhi dengan produk-produk hebat yang tidak memiliki campuran pemasaran, manajemen, atau modal yang tepat untuk membawa mereka dengan sukses ke pasar.

Kapitalis ventura bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menginvestasikan lebih dari sekadar modal yang dibutuhkan untuk memulai proyek, tetapi juga menyediakan jaringan kontak yang dapat memberikan solusi untuk bauran pemasaran dan manajemen strategis yang tepat.

Unduh laporan lengkapnya di sini, lengkap dengan grafik dan infografis.

Terminal Riset Cointelegraph, bersama dengan Keychain Ventures, memberi Anda laporan yang menyelami tiga bulan pertama tahun 2022. Laporan setebal 12 halaman oleh Cointelegraph Research menganalisis investor paling aktif, M&A, kesepakatan terbesar, dan dana baru di Q1 2022 .

Jumlah dan nilai transaksi yang memecahkan rekor

Kuartal pertama tahun 2022 melihat jumlah arus masuk modal yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri blockchain. Sejak awal tahun 2021, setiap kuartal terus meningkatkan total modal yang diinvestasikan di ruang ini, yang berpuncak pada Q1 2022, yang menghasilkan investasi VC lebih dari $14,6 miliar. Nilai dolar AS rata-rata setiap transaksi juga meningkat dan sekarang mencapai sekitar $32,3 juta selama tiga bulan terakhir.

Jumlah kesepakatan individu juga meningkat dan memecahkan rekor sebelumnya, mencapai lebih dari 500 pada Q1 2022. Peningkatan tersebut kemungkinan akan terus menjadi tren yang lebih tinggi, karena ruang tersebut menarik dana baru dari Bain Capital dan Sequoia Capital, perusahaan modal ventura lama. di pasar tradisional. Industri ini juga mengalami konsolidasi melalui akuisisi oleh pemain kripto lama seperti OpenSea, Coinbase, Fireblocks, FTX, dan Blockchain.com. Dalam semua kasus, pembelian strategis ini memperluas jangkauan setiap penawaran bisnis inti perusahaan.

Dana yang baru dibentuk seperti Bain Capital dan Haun Ventures difokuskan terutama pada proyek Web3, yang, cukup menarik, memiliki keterlibatan paling besar pada kuartal pertama tahun 2022 dan mengambil alih sektor DeFi — pemimpin biasanya. CeFi terus menjadi yang paling tidak aktif dalam hal jumlah transaksi dan arus masuk modal dari semua sektor yang berbeda.

Investor paling aktif mendistribusikan investasi mereka secara lebih merata di dua atau tiga sektor berbeda, yang berubah dari pola yang terlihat pada tahun 2021. Hal ini berpotensi menunjukkan strategi VC yang semakin matang; tapi tetap saja, alokasi yang sama ini ada di DeFi, Web3, NFT, dan infrastruktur, dengan investasi yang jauh lebih sedikit di CeFi.

Putaran benih aktif, tetapi putaran ekspansi melihat sebagian besar minat modal 

Putaran pra-benih dan benih memiliki aktivitas VC terbanyak di 288 kesepakatan individu dengan lebih dari $2,1 miliar. Menyaksikan perkembangan dalam putaran ini menjanjikan untuk seluruh industri, karena setiap startup membawa aplikasi baru untuk blockchain dan persaingan baru untuk organisasi yang dibentuk sebelumnya.

Putaran ekspansi tidak melihat banyak aktivitas tetapi mencatat lebih dari 2,5x arus masuk modal hampir $5,8 miliar. Putaran ini membantu merangkum potensi pertumbuhan keseluruhan dan jangkauan proyek blockchain saat ini, yang sebagian besar VC bersedia untuk mencurahkan uang karena risikonya lebih kecil daripada investasi tahap sebelumnya, seperti putaran Seri A.

Blockchain membutuhkan orang yang tepat

Satu masalah yang diintensifkan oleh semua investasi modal ini adalah kebutuhan akan orang dan bakat di ruang blockchain. Karena semakin banyak perusahaan memiliki rencana untuk memperluas, membuat produk baru, dan mendiversifikasi organisasi mereka, karyawan dengan keterampilan yang tepat semakin sulit ditemukan. Penelitian Cointelegraph baru-baru inimewawancarai Keychain Ventures dan Dragonfly Capital . Dalam perbincangan tersebut, banyak topik yang dibahas, termasuk hambatan sumber daya manusia, yang hanya akan semakin tegang seiring dengan semakin banyaknya investasi yang mengalir ke industri ini.

Laporan VC triwulanan dari Cointelegraph Research Terminal dan Keychain Ventures

Laporan tersebut diambil dari database ekspansif Cointelegraph Research Terminals bersama dengan analisis dari Michael Tabone, seorang ekonom dari Cointelegraph Research. Michael memiliki latar belakang yang luas di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, cryptocurrency, teknologi blockchain, dan bekerja dengan teknologi baru. Selain bekerja untuk Cointelegraph Research, Michael adalah Ph.D. kandidat sedang mengerjakan disertasinya, yang difokuskan pada teori dan penerapan DAO.

Keychain Ventures adalah perusahaan investasi crypto yang terlibat dalam menginvestasikan berbagai dana di ruang blockchain. Keychain Ventures, bersama dengan Cointelegraph Research, akan mempresentasikan wawancara triwulanan dengan perusahaan VC serta proyek crypto/blockchain yang baru-baru ini melalui putaran pendanaan. Wawancara ini akan membuka sudut pandang yang berbeda dari praktik investasi dari semua pihak.

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili saran investasi atau analisis investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan. Secara khusus, dokumen tersebut tidak berfungsi sebagai pengganti investasi individu atau saran lainnya.