Tahun modal ventura ditinjau 2021: Terminal Penelitian Cointelegraph

2021 adalah tahun yang menarik di dunia crypto. bitcoin (BTC ) mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dalam beberapa metrik berbeda termasuk adopsi, liputan media, dan aksi harga. Sangat menyenangkan melihat semua liputan dan perhatian dibayarkan ke semua crypto termasuk minat pada token nonfungible (NFT), keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan bahkan perusahaan besar yang diperdagangkan secara publik seperti MicroStrategy yang memegang BTC dalam jumlah besar di neracanya. Semua ini adalah wajah publik dari industri kripto. 

Namun, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada tim orang dan proyek yang bekerja setiap hari untuk meningkatkan aplikasi yang ada untuk crypto dan mencoba menjadi fenomena DeFi berikutnya, kegemaran NFT, atau solusi untuk masalah lama yang hanya dapat diselesaikan oleh blockchain secara efisien.

Menarik dari database Cointelegraph Research Terminal tentang aktivitas transaksi, merger dan akuisisi kapitalis ventura (M&A), investor, dan perusahaan kripto, laporan setebal 12 halaman ini menunjukkan wawasan dari aktivitas investasi pada tahun 2021. Laporan ini memberikan wawasan yang berarti tentang tren selama beberapa tahun terakhir dan apa yang dipusatkan oleh VC pada tahun 2021.

Blok berikutnya

Tahap selanjutnya dari revolusi blockchain sedang dibangun di belakang layar, tetapi ini membutuhkan waktu, dan aspek penting yang dapat diabaikan adalah investasi modal. Modal Ventura (VC) dapat berasal dari berbagai sumber seperti individu berpenghasilan tinggi (HNWI), kantor keluarga, institusi, dana, dan bahkan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).

Mengetahui apa yang sedang dibangun, siapa di belakangnya dan jaringan yang membantu membangun sebuah proyek dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui masa depan industri blockchain, dibandingkan dengan membaca artikel berita online tentang hasil setelah fakta.

Unduh laporan lengkapnya di sini, lengkap dengan grafik dan infografis.

Terminal Riset Cointelegraph, bekerja sama dengan Keychain Ventures, akan menerbitkan laporan triwulanan tentang peristiwa di balik layar tentang arus masuk modal dari VC ke industri blockchain. Sebelum menerbitkan laporan Q1 VC 2022, Cointelegraph Research akan merilis laporan setebal 12 halaman yang menyoroti aktivitas VC pada tahun 2021.

Minat modal ventura dalam crypto dan blockchain sedang meningkat

2021 melihat peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transaksi aktif dan total arus masuk modal. Pada tahun 2020, terdapat 838 kesepakatan dengan total modal agregat sebesar $4,9 miliar. Jumlah kesepakatan melonjak pada tahun 2021 menjadi 1349 kesepakatan dan investasi modal hanya di bawah $30,5 miliar.

Dampak COVID-19 di seluruh dunia mempercepat minat terhadap aset digital, dan perusahaan utama seperti Visa, Mastercard, PayPal, dan Nike semuanya berinvestasi besar-besaran ke berbagai sektor ruang blockchain termasuk DeFi, infrastruktur, dan NFT.

Sepuluh besar dana VC paling aktif terdiri dari sekitar 65% dari semua aktivitas kesepakatan individu pada tahun 2021. Sembilan dari sepuluh memilih DeFi untuk investasi pada tahun 2021, kecuali Animoca Brands, yang bertentangan dengan norma dan banyak berinvestasi di NFT. 

Sektor yang paling banyak diinvestasikan kedua adalah NFT, dan tempat ketiga dibagi antara Web3 dan Infrastruktur. CeFi, cukup menarik, adalah sektor yang paling sedikit diinvestasikan. Hanya Alameda Research dan Coinbase Ventures yang berinvestasi dalam persentase dua digit dari keseluruhan aktivitas mereka.

Mempertimbangkan semua investasi individu pada tahun 2021, sebagian besar putaran investasi VC ada di Pre-Seed & Putaran Benih. Namun, putaran ini tidak memperoleh dana modal terbesar dibandingkan dengan yang lain. Seri B, misalnya, hanya memiliki 61 putaran namun mengumpulkan $6,8 miliar. Putaran Ekspansi Pasca-Seri B, yang mencakup pembiayaan utang, kemitraan strategis, dan diversifikasi perbendaharaan, memiliki lebih dari 200 putaran dan investasi hampir $10,27 miliar.

Sebagian besar akuisisi di dunia crypto 2021 M&A

Ada kesepakatan signifikan dalam Penggabungan & Departemen akuisisi pada tahun 2021. Konsentrasi utama pada akuisisi atas merger dalam tahap siklus bisnis industri blockchain memang masuk akal, karena belum mencapai tingkat kematangan nyata.

Sementara hampir setiap kesepakatan dalam daftar ini sangat penting, beberapa menonjol karena impor mereka yang lebih besar ke industri blockchain dan arah pasar secara umum. Ini termasuk Mastercard mengakuisisi CipherTrace, pengadaan Curv oleh PayPal, Visa mendapatkan Tink, dan Nike membeli RTFKT Studios.

Pembelian strategis ini memiliki arti yang signifikan bagi tindakan Mastercard, PayPal, dan Visa akan memperluas keterlibatan masing-masing perusahaan dalam DeFi dan Infrastruktur seperti fiat on dan off-ramp, gateway pembayaran, dan sistem yang memanfaatkan keunggulan teknologi unik blockchain seperti akuntansi buku besar tiga. Akuisisi Nike atas RTFKT Studios menunjukkan keinginan untuk merangkul minat pasar yang berkembang terhadap NFT, yang dapat berdampak besar pada dunia olahraga.

Laporan VC triwulanan dari Cointelegraph Research Terminal dan Keychain Ventures

Laporan tersebut diambil dari database ekspansif Cointelegraph Research Terminals bersama dengan analisis dari Michael Tabone, seorang Ekonom dari Cointelegraph Research. Michael memiliki latar belakang yang luas di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, cryptocurrency, teknologi blockchain, dan bekerja dengan teknologi baru. Selain bekerja untuk Cointelegraph Research, Michael adalah Ph.D. kandidat sedang mengerjakan disertasinya, yang difokuskan pada teori dan penerapan DAO.

Keychain Ventures adalah perusahaan investasi crypto yang terlibat dalam menginvestasikan berbagai dana di ruang blockchain. Keychain Ventures, bersama dengan Cointelegraph Research, akan mempresentasikan wawancara triwulanan dengan perusahaan VC serta proyek crypto/blockchain yang baru-baru ini melalui putaran pendanaan. Wawancara ini akan membuka sudut pandang yang berbeda dari praktik investasi dari semua pihak.

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili saran investasi atau analisis investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan. Secara khusus, dokumen tersebut tidak berfungsi sebagai pengganti investasi individu atau saran lainnya.