DeFAI是新DeFi：DeFAI是什么 相关项目一览

作者：0xJeff，Steak Studio主理人；翻译：金色财经xiaozou

DeFi一直以来都是Web3的支柱。是DeFi彰显了区块链的实用之处，它为我们提供了所需工具以实现全球范围内的即时汇款、链上资产投资、无中介借贷，以及跨DeFi协议策略等。这些都是触手可及的财务自由。

更重要的是，DeFi解决了现实世界的问题。它让那些没有传统银行账户的人能够获取金融服务，消除了中间商，并可全天候运作，创造了一个真正的全球包容性金融体系。

但让我们来一起面对一个显而易见的问题：DeFi真的很复杂。

设置一个钱包，管理gas费，在欺诈泛滥的环境中学会避雷——并不怎么友好。越来越多的L1、L2和跨链生态系统只会让事情变得更加困难。对大多数人来说，进入门槛太高了。

正是这种复杂性阻碍了DeFi的发展，但DeFAI正开始改变这种情况。

DeFAI是什么？

DeFAI （DeFi + AI）使DeFi变得可访问。DeFAI利用人工智能，简化了复杂的界面，消除了阻碍普通人的参与难度。想象一下这样一个世界：管理你的DeFi投资组合就像与ChatGPT聊天一样简单。

第一波DeFAI项目现在已经出现，主要集中在三个领域：

• 抽象层

• 自主交易代理

• AI驱动的dApp

1、抽象层（Abstraction Layers）

抽象层的目的是通过将DeFi的复杂性隐藏在直观的界面后方，从而使DeFi变得更加容易访问。抽象层支持用户使用自然语言命令而不必使用复杂的仪表板与DeFi协议进行交互。

在人工智能出现之前，像intent-based（基于意图的）架构这样的抽象层简化了交易执行。CoWSwap和SYMMIO等平台让用户能够在去中心化流动性池中获得最佳定价，解决了流动性碎片化问题，但它们并没有解决核心问题：DeFi仍然让人望而却步。

现在，人工智能解决方案正在填补这方面的空白：

• Griffain是第一个推出代币的解决方案，该产品仍然处于早期访问阶段，用户需要被邀请才能访问。Griffain更加通用，允许用户执行各种基本或复杂操作，如任务自动化（DCA）、发布meme币以及按标准空投meme币等。

• Orbit / Grift是第二个发布代币的解决方案，该产品面向链上DeFi体验。Orbit强调跨链功能，集成了超117个链的200多个协议，是3个解决方案中集成量最多的。

• Neur是第三个发布的解决方案，但由于其开源性质，估值很快超过了Orbit。Neur将自己定位为专为Solana生态系统设计的Solana co-pilot（副驾）。Neur由SendAI Solana Agent Kit提供支持。

我个人使用的是Slate，还处于早期阶段，没有发布代币，但我喜欢它的自动化功能。我主要用它来设置条件性交易，比如如果[xxx]的市值达到500万美元，则卖出25%的头寸，或者如果[xxx]达到[xxxx]的价格，则买入价值5000美元的代币。

Wayfinder Foundation是另一个值得关注的有趣应用。它是PRIME / Parallel团队正在打造的一个庞然大物。

2、自主交易代理

为什么要花几个小时挖掘alpha，手动执行交易，并试图优化你的投资组合，而不是把这些交给代理来做？自主交易代理正在将交易机器人的概念提升到一个新的水平，将它们转变为动态伙伴，它们可以随时间推移而适应、学习并做出更明智的决策。

需要说的是，交易机器人并非什么新鲜事。它们基于静态编程执行预定义的动作，已经存在很多年了。但代理从根本上是不同的：

• 它们从非结构化的不断变化的环境中提取信息。

• 它们在目标背景下对数据进行推理。

• 它们会随着时间的推移发现模式并学会利用模式。

• 它们可以执行它们的主人从未明确编程过的动作。

这个细分行业正在迅速发展。一开始只是出于娱乐目的，现在则已经转向实用的、利润驱动的工具，可以帮助用户更有效地进行交易。然而，这里有一个重要的挑战：你如何验证一个“代理”不仅仅是一个机器人，甚至是一个在幕后操作一切的人？

这就是DeAI基础设施的用武之地。

DeAI在验证代理中的作用

像可信执行环境（TEE）这样的关键基础设施确保了代理安全运行且不被篡改。

例如：

• TEE：TEE由Phala Network推广，提供安全飞地（secure enclaves），数据都是经过保密处理的。Phala的实验——如Unruggable ICO和Sporedotfun——展示了代理如何在保持数据完整性的同时执行任务。

• 透明执行/验证框架：像zkML（零知识机器学习）或opML这样的创新技术提供了推理和计算的可验证性。Hyperbolic 的抽样证明（PoSP）是一个突出的例子。这种机制将博弈论和抽样相结合，以确保在去中心化环境下的计算准确和高效。

为什么这很重要？

当自主代理开始处理大量的TVL时——想象一下1亿美元或更多TVL——用户将有极高的保障要求。他们需要了解代理如何管理风险，验证他们操作其下的框架，并确保他们的资金不会最终流向随便哪个meme币。

这一领域仍处于早期阶段，但我们看到一些前景光明的项目正在探索这些可验证工具。随着DeFAI的发展，这一点需要牢记。

我正在密切关注的顶级自主交易智能体项目

如下：

（1）Almanak

Almanak为用户提供机构级量化AI代理，解决了DeFi的复杂性、碎片化和执行挑战。

该平台分叉EVM链，考虑到MEV、gas成本和交易顺序等独特的复杂性，在现实环境中执行蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟。它使用TEE（可信执行环境）来确保策略执行的私密性及alpha见解的安全性，并通过Almanak钱包支持非托管资金处理，允许对代理进行精确的权限授权。

Almanak基础设施支持了金融策略的构思、创建、评估、优化、部署和监控。最终目标是让这些代理能够随着时间的推移学习和适应。

Almanak在LEGION上筹集了100万美元，获得了大量超额认购。接下来的措施有beta发布和面向beta测试人员的代理部署/初始策略。观察这些量化代理的表现将会很有意思。

（2）Cod3x / Big Tony

Cod3x由Byte Mason团队（以其Fantom/SonicLabs工作而闻名）开发，是一个DeFAI生态系统，旨在简化交易代理的创建。该平台提供了一个无代码开发工具，允许用户通过指定交易策略、个性甚至推文风格来创建代理。

用户可以访问任何数据集，并利用API和策略库在几分钟内制定财务策略。Cod3x集成Allora网络，使用其先进的ML价格预测模型来增强交易策略。

Big Tony是基于Allora模型进行交易的旗舰代理，根据其预测进入和退出。Cod3x正在努力创建一个繁荣的自主交易代理生态系统。

值得注意的一点是Cod3x的流动性方法。与Virtuals推广的常见的alt：alt LP结构不同，Cod3x使用了由Cod3x自己的CDP（抵押债务头寸）cdxUSD推动的稳定币：alt LP结构。

比起alt:alt交易对的波动性，这为LP（流动性提供者）在提供流动性时增添了更多的稳定性和信心。

Cod3x也有自己的DeFi原语，如流动性AMOs和Mini Pools（迷你池），它们加深了流动性，并为其生态系统中的代理添加了更多的功能/ DeFi积木块。

注意：

- Axal / Gekko AI——Axal的自动调优产品，由代理处理复杂的多步骤加密策略。Gekko集成了自动调优功能。我期待着看Gekko与自动调优的集成如何执行数据驱动型交易。

- ASYM——ASYM代理被许多人描述为meme币交易的“cheat code”，能够分析来自区块链和社交媒体的大型数据集来预测meme币趋势。ASYM一直跑赢市场。ASYM通过回测证明了3-4倍的回报率。非常期待看到它在实时交易中的表现。

- Project Plutus——我真的很喜欢PPCOIN这个名字。

3、AI驱动的dApp

AI驱动的dApp是DeFAI领域里一个很有前途的新兴领域。它们是完全成熟的去中心化用程序，集成了AI或AI代理来增强功能、自动化和用户体验。虽然这一领域仍处于早期阶段，但一些生态系统和项目已经开始脱颖而出。

该领域最活跃的生态系统之一是Mode网络，这是一个旨在吸引高技术AI x DeFi开发者的L2生态系统。Mode上已有若干致力于尖端AI用例的团队：

• ARMA：由Giza开发，根据用户偏好量身定制自主稳定币farming策略。

• Modius：自主代理farming Balancer LP，由Olas提供支持。

• Amplifi借贷代理：由Amplifi开发，这些代理与Ironclad集成，自动交易资产、在Ironclad上贷款，并通过自动再平衡实现收益最大化。

该生态系统的核心是原生代币MODE。代币持有者可以质押自己的MODE代币获取veMODE，veMODE提供来自AI代理的空投、项目白名单访问以及额外的生态系统福利。Mode将自己定位为AI x DeFi的创新中心，预计其影响力将在2025年显著增长。

另外，Daniele通过HeyAnon发表了DeFAI理论，引起了轰动。

他宣布HeyAnon正在进行以下工作：

• 作为DeFi接口的抽象层

• 用于自主交易执行的DeFi代理

• 用于获取、过滤和解释相关数据的研究与通信代理

市场反应热烈，ANON代币的市值从1000万美元飙升至1.3亿美元。Daniele似乎带回了TIME Wonderland的兴奋，但这一次有更强大的基础和更清晰的愿景（希望如此）。

除了这两个生态系统，还有许多团队正在构建自己的人工智能dApp。一旦围绕这些dApp的主要生态系统形成，我将在未来分享更多内容。

结语

DeFAI正在改变DeFi，使其更智能、更简单、更易于访问。

随着抽象层简化用户的交互，自主交易代理管理投资组合，以及AI驱动的dApp优化用例，我们正得见新时代的曙光。

并非2020年的DeFAI Summer的重现，而是2025年的DeFAI Summer！