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散户卖美国机构“偷偷”买

JinseFinance

2024/09/08 10:50

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比特币技术和金融服务公司 River 的一份新报告预测，未来 18 个月美国一些公司将增加对比特币 ( BTC ) 的投资。

美国公司入场

据报道，预计未来一年半内，约有 10% 的美国公司可能会将其 1.5% 的国库储备（约 103.5 亿美元）转换为比特币。

River 的分析师还指出，传统的企业财务策略依赖于现金和其他短期现金等价物，而这些资产的价值储存能力较差。为此，River 的分析认为：

“这些投资可以产生接近联邦基金利率（目前超过 5%）的适度回报。然而，即使是这些短期投资也往往无法跑赢通货膨胀，从而降低了国债的价值。”

报告指出，通胀侵蚀还导致苹果公司（目前市值万亿美元）在过去 10 年中损失了 150 亿美元的债券持有量。

MicroStrategy 的企业财务战略

该分析师的预测表明，由微策略公司创始人迈克尔·塞勒 (Michael Saylor) 推广的企业财务策略将得到越来越多人的采用。

2024 年 6 月，MicroStrategy 以 2.25% 的利率完成了额外8 亿美元的优先可转换票据债务出售，到期日为 2032 年。MicroStrategy 使用公司债务资金额外购买了 11,931 个 BTC。

塞勒将比特币定义为一种能够为企业和公司保证“经济永生”的资产，因为比特币的供应量有限，而且不存在房地产或股票等其他价值存储手段所固有的交易对手风险。

MicroStrategy 第二季度财报显示，其目前持有 226,500 个 BTC，当时价值约为 147 亿美元。

美国的银行进场

此前，美国银行业巨头富国银行披露了对多个比特币ETF的投资，使其成为最新加入加密货币领域的大金融机构。

向美国证券交易委员会 (SEC)提交的文件显示，该银行已购买Grayscale 的 GBTC现货比特币交易所交易基金 (ETF) 的股票，并且还持有比特币 ATM 提供商 Bitcoin Depot Inc. 的股份。

但风险敞口很小，富国银行对 GBTC 的投资额为 141,817 美元，而其对 ProShares 的投资额不到 1,200 美元。Bitcoin Depot 的风险敞口仅为 99 美元。

不但如此，法国巴黎银行和纽约梅隆银行也对比特币 ETF 进行了大量投资。这表明尽管风险敞口不大，但传统金融机构的投资趋势仍在增长。

超越沃伦·巴菲特——企业财务的新时代？

Saylor 的 BTC 财务策略让 MicroStrategy 的表现远超沃伦·巴菲特的投资公司伯克希尔·哈撒韦。自采用比特币财务策略以来，MicroStrategy 已上涨超过 1,000%。相比之下，伯克希尔·哈撒韦的股价同期上涨了 104.75%。

巴菲特拒绝将比特币添加到他的投资组合中，或推荐将比特币作为对冲法定通胀的保值手段。

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