2022 年の概要: クジラの動きを深く掘り下げる

この記事は、Coinlive と NFTGO によるオリジナルの Web3 年次レビューです。内容を転載する場合は出典を明示してください。

過去 1 年間で、NFT スペースのシナリオとアプリケーションにさまざまな変化が見られました。 NFTの参加者が新しい動きを見せているため、2022年に業界の最大のプレーヤーであるクジラのデータを収集し、それに応じて分析と解釈を行いました.

「クジラ」という用語は、特定の NFT を大量に保有し、通常は貴重な NFT 資産 (少なくとも 100 万ドル相当) のポートフォリオを持っている個人または組織を指します。一般に、所有者のクジラの資質は、資本の大きさや動きなどの行動特性で判断できます。今日の時点で、クジラは 125 万ドル相当の NFT 資産を所有しており、市場シェアの 12.11% を占めています。

NFT市場における資金の分配。 (出典: NFTGo.io)

さらに、クジラはチェーン上で発言権を持っているため (例えば、トレーダーはクジラのチェーン上の行動に従い、プロジェクトの所有者はクジラのウォレットをエアドロップすることでエクスポージャーを獲得します)、そのため、クジラはしばしばいくつかのイベントのトリガーとなり、市場の動向を反映するバロメーターとなります。これの良い例は、11 月に franklinisbored.eth が BAYC を低価格で継続的に投棄したときに見ることができます。

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/アクティビティ

もう 1 つの例は、今年 4 月に発生した ENS ドメイン名登録の流行により、デジタル ドメイン名の価格が急速に上昇したことです。

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

クジラの動向を分析することで、市場の根底にある原動力を明らかにし、市場を本来の状態に戻すことができます。 (NFTGo.io にはクジラ専用の無料リーダーボードがあります: https://nftgo.io/analytics/leaderboard/whales)

2022 クジラ'トレンドと分析

1月：お祝いの月

クジラの売買動向（月次）。 (出典: NFTGo.io)

期間によって区別される 2 つの段階があります。 2022 年 1 月はクジラの取引が最も活発で、資本規模で月間最高を記録しました。特に、クジラ コミュニティだけでも 2 億 9,000 万ドルが NFT 市場に送金され、5,986 万ドル近くが NFT 資産に入金されました。クジラは NFT 市場の取引量を大幅に押し上げ、世間の注目を集めることに成功しました。

クジラの純流入傾向（月別）。 (出典: NFTGo.io)

この NFT 取引ブームは 2 月も続き、クジラは引き続き NFT 市場に 5,416 万ドルの純流入をもたらしました。残念ながら、3 月と 4 月には純流入が急減し (それぞれ 55% と 88%)、マイナスに転じる可能性が高くなりました。しかし、5月は取引の誇大宣伝を再燃させる別の出来事をもたらしました.クジラは再び 5,913 万ドルの純流入を生み出しました。今年の NFT 市場は、誇大宣伝と投機の要因に大きく影響されました。

5～6月：クジラが一斉に市場から逃げ出した

クジラがNFT市場での資本コミットメントを大幅に撤回したため、5月と6月は一般市場の影響を受けました。取引資本は 6 月の 3,000 万ドルから 12 月には 1,000 万ドルに減少し始め、直線的な減少傾向を示しています。

クジラの動向6月から12月までの首都サイズ。 (出典: NFTGo.io)

資本規模に加えて、5 月以降、一貫して売りが買いを上回り、資金の純流入が何度もマイナスになっていることも観察されました。一部のクジラは 5 月に資産を投棄し始めましたが、実際の逃亡は 6 月に発生し、合計 125 万 4000 ドルの資本流出が記録されました。そのため、6 月にはほとんどのクジラが市場から逃げ出しました。次の図は、6 月以降の資本フロー統計を示しています。 NFT 市場からの資本流出の規模が、流入の規模をはるかに上回っていることがわかります。

6月から12月までの鯨資本統計。 (出典: NFTGo.io)

以下のチャートは、クジラ 0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376 の取引活動を示しています。このクジラの所有者は、NFT 資産で 440 万ドルを保有しており、6 月以降、購入を停止しています。現在、このホルダーのみの販売です。

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/アクティビティ

NFT市場にはまだ1億6000万ドルが残っている

「強気から弱気」に対応今年の市場動向を見ると、クジラのコミュニティは年初に NFT 市場に飛び込みましたが、年半ばに大規模な撤退を行いました。

クジラの売買量の比較。 (出典: NFTGo.io)

上のチャートは、今年のNFT市場におけるクジラの投資動向を示しています。今年、クジラは NFT 市場に合計約 11 億ドルを投資しました。しかし、市場が変動するにつれて、投資された資金は徐々にNFT市場から排出され始めました。現在までに資本の 85.5% が回収されましたが、NFT 市場にはまだ 1 億 6000 万ドルが残っています。それらのほとんどは、将来のNFT開発の基礎を築いた優良NFTで構成された長期資産およびユーティリティ資産です。

今年投資された鯨資本の割合。 (出典: NFTGo.io)

クジラの分析'行動特性

間隔のある盛り上がり

ホエールキャピタルのトレンドを購入。 (出典: NFTGo.io)

グラフは、2022 年の 1 月から 12 月までのクジラ資本の購入傾向を示しています。この動作は、主にその時点での市場での投機的なイベントに基づいています。チャートに示されているように、マークされた期間はピーク取引間隔です。次のグラフは、クジラが最も購入した NFT と、各ピーク時のそれぞれの量を示しています。

5 月 1 日のクジラはどれほど狂っていたでしょうか。

2022 年 5 月 1 日は、年間でクジラの取引が最も活発な日でした。この日、クジラは高頻度で取引し、70,909,493 ドル相当の NFT 資産を購入しました。これには、Otherside の Otherdeed の 25,439,910 ドルと、Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club、Meebits、Doodles、Bored で構成される Yuga Labs シリーズの 46,148,230 ドルが含まれます。 Ape Kennel Club、CryptoPunksなど

2022 年 5 月 1 日にクジラが購入した NFT (出典: NFTGo.io)

関連する NFT を大量に購入したことに加えて、クジラはこの日、合計 8027,643 ドルの Otherdeed を売却しました。希少性は個々の NFT の価格に影響を与えるため、これにより複数の記録破りの Otherdeed 販売が行われました。上位 8 件の Otherdeed 取引はすべて 5 月 1 日だけで行われました。その日にクジラが販売した Otherdeed NFT の平均価格は 35,208 ドルで、クジラに多額の利益をもたらしました。

Otherdeedの5月の価格ランキング。 (出典: NFTGo.io)

https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

Otherdeed とその関連 NFT は、購入された NFT 全体の 60% を占めました。この「単一資産の集中購入」は、 5 月のデータ全体が大幅に回復し、今年の最高の取引活動に近づきました。さらに、それは市場での誇大広告の唯一のソースとして Otherdeed を出現させ、市場がそのような熱狂を維持することを不可能にしました。ゼロから始まったこの取引ブームは、今年最後のクジラ狂乱でもありました。

4月30日から5月2日までにクジラが購入したNFTの構成（出典：NFTGo.io）

危険を事前に察知

市場規模とクジラの比較売りボリューム。 (出典: NFTGo.io)

上のチャートは、クジラの市場ボリュームと販売ボリュームを示しています。これらの 2 つの傾向を比較すると、クジラは市場のボリュームがピークに達するたびに大量に取引されることがわかりました。たとえば、1 月 31 日、4 月 3 日、5 月 1 日には、市場が低迷する前に NFT 資産を売却し、市場でパニック売りを引き起こし、「スタンピード効果」を引き起こしました。市場の変曲点の前に、クジラはリスクに対応する際により決定的になる傾向があり、通常はより多くのトレーダーを引き付け、トレンドを徐々に増幅します。

5 月 1 日頃、クジラ コミュニティは約 2,000 万ドルの NFT 資産を売却し、NFT 市場は長期にわたる弱気相場に突入しました。市場に先んじて行動するよりも、市場の動向に影響を与えたのは彼らの行動であったと言う方がはるかに論理的です.クジラは、市場伝達の順序を「クジラの操作 - 小売操作 - 市場動向のトリガー」に変換しました。

フリッピングは、弱気相場の中でクジラにとって依然として利益を生む方法です

クジラ資本の毎日の流入と流出の傾向。 (出典: NFTGo.io)

上のチャートは、クジラ資本の流入と流出の毎日の傾向を示しており、クジラの毎日の購入量と毎日の販売量の間の相関係数は 0.89 であり、強いものです。クジラの売買活動はしばしば一緒に発生しますが、これを理解するのは難しくありません。クジラが NFT を購入し、そこから浮動利益を得ると、NFT をより高い価値で売却します。多くの場合、クジラの能力を持つ別のトレーダーがその売り手から購入します。したがって、売り手は取引から利益を得て、継続的な利益を得るためにサイクルを繰り返します。

買いボリューム/売りボリュームの散布図

今年利益を上げたクジラの取引記録の多くは、取引戦略が迅速な売買であったことを示しており、多くは同じ日に売買されていました.この特徴は、市場があまり楽観的でなかった下半期にさらに顕著になりました。

例えば、pranksy.eth は、9.57K ETH の PnL を持ち、ほぼ毎日大量の売買を行っています。

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

クジラ'投資の好み

長期的には優良株 + 短期的にはハイプ

上のグラフは、2022 年の各月にクジラが費やした資本に関する上位 3 つの NFT の統計を示しています。これから、クジラの 2 つの好みを簡単に特定できます。最初のカテゴリは、CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club などの長期計画のために購入された NFT です。 2 番目のカテゴリは、Moonbirds や Otherdeed for Otherside などの短期的な市場の熱狂のために購入された NFT です。

出現頻度で区別すると、CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Art Blocks がそれぞれ 10 回、8 回、4 回出現しました。それらは毎月リストに表示され、クジラの優先NFTです。

リストの次は、Doodles、Moonbirds、Otherdeed for Otherside、ENS で、クジラの参照基準です'それぞれ 1 月、4 月、5 月、9 月に購入します。これらの NFT プロジェクトは、当時の NFT 市場で最も人気のあるカテゴリ (PFP、PASS、土地、およびドメイン名) を表しています。

クジラを測る' NFTカテゴリーによる投資特性

クジラを分類すると、 NFT アセットを使用すると、このコミュニティが好む上位 5 つの NFT カテゴリを見つけることができます。その上、NFT スペースで現実世界の消費者投資を再現するプロセスを目の当たりにすることもできます。

PFP は依然としてクジラのお気に入りの NFT カテゴリであり、今年投資された資本の大部分を占めています。

PFP の社会的属性により、一部のクジラは保有する NFT と拘束力のある関係を形成することができました。これは、多くの KOL がソーシャル アバターとして PFP NFT を選択しているという事実に反映されています。さらに、クジラの口座は少なくとも 1 つの非取引 PFP NFT を長期間保持し、クジラの資金の一部を NFT 市場に預けることができることもわかりました。

2 つ目は、PASS カテゴリーです。 PASS カードは、有名人クラブのメンバーシップが現実の社交界に行くのと同じように、クジラの好みにある程度対応しています。同じ消費者の好みが NFT 市場でも発生します。

多くのクジラは、アート NFT を収集品への投資のように見ています。クリエイターの過去の作品やバックグラウンドに基づいて決定されます。一度購入すると、クジラはそれらを長期間保持します。

土地の NFT の購入に関しては、クジラはより明確な行動特性を示します。これは一般に、土地の属性に基づいて段階的な購入として要約されます。これらの属性には、特定のランドマークまでの距離と土地のリソース出力が含まれます。これらは、「不動産」で考慮される場所とタイミングにより一致します。投資。

さらに、クジラは、ドメイン名の NFT に足を踏み入れると、2 つの異なるタイプの行動を示します。 1 つは、潜在的に価値のあるドメイン名を登録または購入し、適切な買い手が現れるまで、または「収益化」するまでそれを保持することです。もう1つは、自分の実用的な使用のために登録または購入し、長期的に保持することです.

好きなNFTランキング

上記のランキングは、クジラの購入資本 (米ドル) に基づいています。 Bored Ape Yacht Club と CryptoPunks は、他の NFT よりも 1 ランク進んでおり、クジラ コミュニティのお気に入りの NFT です。また、取引の多くが下限価格よりもはるかに高い価格で取引されていることもわかりました。これは、クジラがクリック ファーミング タイプの取引ではなく、好みに基づいてこれらの NFT を購入する傾向があることを意味します。同様に、これは、スタイルの独自性により、優良な NFT の価格が異なることも証明しています。下のチャートは、Bored Ape Yacht Club と CryptoPunks でのクジラの特定の購入ポイントを示しています。

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

優良株のほかに、クジラが好む NFT は何ですか?

以下は、クジラへの投資額でソートされた上位40のNFTです。クジラは、優良な NFT に加えて、他の NFT の購入にも熱心であることがわかりました。

クジラが NFT の世界を席巻しているというのは冗談ではありません。クジラの所有者の数は、NFT プロジェクトを評価するための標準的な指標です。クジラは、資本と評判を NFT プロジェクトにもたらします。クジラが持つレバレッジは、NFT プロジェクトの成長を加速させることができます。 NFTGo のホエール トラッキング機能を使用すると、2023 年に NFT クジラと一緒に波に乗ることができます。