AgentFi - AI主導でDeFiの物語を支配する。

出典:PermaDAO

新しいAI主導の物語がDeFi空間を支配しようとしており、暗号通貨市場の仕組みを恒久的かつ根本的に変えようとしています。

AIエージェント主導の金融はまもなく現実のものとなり、業界への影響は想像を絶するほど広範囲に及ぶでしょう。

AgentFiとは何を意味するのか？

エージェントファイ、自律型金融、エージェントプロトコル...。これらは、同じコンセプトを定義しようとする用語のほんの一部に過ぎません。これらはすべて、AIエージェントが人間の監視なしにDeFi市場にアクセスし、収益性の高い戦略を実行できるようになる未来を表しています。

まず、AgentFiは単純明快なアイデアですが、それが何であり、どのように実装されるのかを探ってみましょう。

@aothecomputerが最近投稿したこの記事は、信頼性のない自律的なエージェント主導の市場へと向かう、DeFi空間における現在の必然的なシフトについて私たちに考えさせるものでした。

AgentFiとは

DeFiは、無許可でオープンにすることで、金融市場を破壊します。資産交換、貸し借りなどの基本的なオペレーションは、インターネットに接続されたデバイスがあれば、どこからでも信頼できる方法で実行できるようになりました。これはすべて、強力なスマートコントラクトのおかげだ。

しかし、DeFiにはボットが複雑な市場判断を行うためのインテリジェンス層が欠けている。現在のところ、ボットは多くのデータイベントに基づいて行動することができる。

AgentFiは、ボットがファンドマネージャーに似た複雑な戦略を作成し、適応できる世界を指す。

最初に思い浮かぶ疑問の1つは、「AgentFiはDeFiプリミティブの上にどのように構築されているのか」ということです。

この質問に答えるためには、DeFiが現在どのように動作しているかを理解し、自律エージェントと現在DeFiプロトコルで動作しているボットの違いを探る必要があります。

AgentFiとDeFiの違い

AgentFiとDeFiには、取引市場に新たな可能性をもたらす2つの重要な違いがあります。

1.ロボットが行動できるデータの種類。

2.AIエージェントがあらかじめ決められた設定を超えて主体的に行動する能力。

現在、DeFiで利用できるデータは定量的なものです。ニュースや流動性の変化などのイベントに基づいて更新される一連の生の価格データです。

DeFiボットはこれらの価格変動を監視し、オーナーが設定した事前設定パラメータに基づいて戦略を実行します。これらのボットにはインテリジェンスがないため、多くの監視が必要です。

市場環境が変化した場合、採算がとれなくなるリスクが大きくなります。ボットは事前にプログラムされたデータトリガーにしか反応できません。目を覚まして」積極的に戦略を更新することはできない。

自律型エージェントは、定量的なデータだけでなく、定性的なデータにもアクセスし、解釈できるという点で異なります。

つまり、エージェントが価格の変化にしか反応しないのに対し、AIエージェントは数字の裏に隠された情報を解釈できるようになるのです。

エージェントは、スピーチの内容やアナウンスの内容だけでなく、発言者の表情やニュース記事のトーンも読み取ることができるようになり、これをリアルタイムのデータと組み合わせて意思決定の指針とすることができるようになる。

しかし、DeFiは定性データに確実にアクセスできない。そこで、AOがArweaveで構築した魔法が登場する。

Arweaveは、オラクルからの生の価格データだけでなく、あらゆる種類のデータのためのストレージレイヤーです。

Arweaveにアップロードできるデータに制限はありません。AO上のプロセスはArweaveからのデータを使用できるため、AO上に構築されたAIエージェントは、Defi操作のためにまったく新しい次元のデータにアクセスすることができる。映画に音を加えるようなものだ。

自律型エージェントは、価格によって提供される情報のニュアンス以上のものを読み取る能力を持つことになる。言い換えれば、彼らは数字を超えた新しいレベルの知性を得ることになる。彼らの戦略は、AO上のLLMによってサポートされる。

AOのシステム設計でさえ、これらのエージェントが自動的に「目覚める」ことを可能にしている。これをイーサ上のMEVボットと比較してみてください。

MEVの機会が訪れるまで、常に取引を監視しています。ボットはそれを利用するために、できるだけ早く反応しようとします。

AOでは、あらかじめ設定された特定のパラメーターの範囲外で積極的に行動するよう、自律型エージェントを設定することができます。これをエンジンとしての洗練された金融AIと組み合わせることで、変化する市場の状況を学習し適応する、24時間365日止められない取引エージェントを手に入れることができる。

すべてを実現するために必要なのは、リアルタイムの信頼できるデータをArweaveにアップストリームすることであり、AOの各プロセスはそれをインプットに加えることができます。

AgentFiは、Defi空間に無限の可能性を生み出すだろう。これらのエージェントについて考えるだけで、心が爆発しそうです。

AIエージェントが最も成功しているトレーダーの戦略を採用できる世界を想像してみてください。ウォーレン・バフェット対ジム・サイモンズ対サイモン・コックウェルというように。

24時間365日のリアルタイム取引の場では、適者生存です。

AgentFi がどのようにDefiの上に構築されているかを簡単にまとめると:

現在のDefiボットには以下の機能が含まれています:

• Reactive

• Latent

• 定量的なデータに限定される

• 常に監視が必要

自律型金融エージェント（AFA）には以下の特徴があります。

• Proactive

• Intelligent

• Adaptive learning of quality data

• Open ownership possible

AgentFiの物語はエキサイティングなので、私たちはリスクや結果を考慮していないかもしれません。今のところ、私たちにできることは、AOで間もなく起こるであろうシフトに備えることだけです。

参考までに、この記事のインスピレーションとなったエージェントプロトコルに関する @goodalexanderの素晴らしい記事もチェックしてほしい。近いうちに、これらのアイデアにも飛び込んでみよう。