ビットコイン・マイナーのコア・サイエンティフィックが5,500万ドルの株式募集を完了

ビットコインの採掘業者であるコアサイエンティフィックは、5500万ドルのエクイティファイナンスラウンドを成功させ、財務の安定に向けた重要な一歩を踏み出した。

コア・サイエンティフィックのエクイティ・ブースト

コアサイエンティフィックは1月8日、5,500万ドルの株式公開を完了したと発表した。先週終了したこの増資は、同社の将来性に対する投資家の強い関心を示すものである。コア・サイエンティフィックのアダム・サリバン最高経営責任者（CEO）は、今回の資金調達の成功は、これまでのDIPファイナンスの全額返済と相まって、1月の連邦破産法第11条適用からの脱却に向けた強力な布石となると述べ、今回の結果に自信を示した。今回の資金調達により流動性が向上し、同社の成長計画を実行するための基盤が整った。

財務スナップショット

2023年11月現在、コアサイエンティフィックの財務諸表は、資産23億ドル、負債5億5,900万ドル、自己資本18億ドルとなっている。2022年12月に破産申請に至った課題に直面しているものの、同社は戦略的に、破産手続き終了後にナスダック市場に再上場する計画である。

DIPの返済と利用可能な資金

1月4日、コア・サイエンティフィックは、ライリー・フィナンシャルからのDIP未払い残高の期限前弁済を発表した。これにより、DIP契約に基づく3,500万ドルの資金調達が可能となり、財務の柔軟性が高まった。

再編と株主の成果

同社の破産は、暗号の冬、エネルギー価格の上昇、採掘の困難、不良債権などの要因が重なったためとされ、再建計画に至った。成功すれば、コアサイエンティフィックは純負債7億900万ドル、株主資本7億9100万ドルで破産からの脱却を目指す。株主は25対1の比率で新株を受け取ることになっており、交換前の1株あたり1.08ドルになる。同時に、転換社債型新株予約権付社債の株主は、額面1ドルあたり1.201ドルから1.628ドルの範囲で、満期日により様々なリターンを受け取ることになる。

前進の勢い

コアサイエンティフィックは、株式公開と戦略的な財務上の動きにより、投資家や関係者の間で楽観的な見方が広がっている。