Deepseekは男根の陰謀：AIのアファーマティブ・アクション運動

結論：

1. 影響は非常に大きく、陰謀論ではなく、すべてを包括している。包括的なものであり、陰謀論ではない

2. DSは新しいアプローチを提供しており、記事の最後で説明したように、従来のモデルへの影響も非常に大きいだろう

3. Huaweiの昇天サービスがライン上にあり、重要な、国内の大きなモデルは本当に上陸することができます

4. 個人的な判断、それは対立を激化させるだろう、人工知能法案は非常に興味深いです！

5. 独占は後進の始まり、競争はイノベーションの源

。DeepSeekの発売はなぜこれほど大きなインパクトを与えたのか？最近の春休みは、記事のブラシ画面は基本的にDeepSeekですが、議論のほとんどは、Microsoft、NV、AMDこれらの企業が行動すると、私はDeepSeekの質問について考える（技術＆ランプ;コスト）はほとんど停止することができ、私はそれがこんなに速くなるとは誰も思わなかったのだろう......。私はまだ月曜日の正午にdeepseekについての記事を書いて覚えている、とDSは、記事の下に多くのカードを買いだめ何陰陽人があった。数日のうちに、アメリカのAI大手は基本的にDSの技術とコストの信頼性を論じた。

これは実は、先週末にDSについて調べていたときに気づいたことなのですが、DSは1日にして成らず、今回はコードをオープンソースにしています。-そして、それを再現するチームもある。メディアに流される際の誇張を除けば、元の論文に書かれていることは厳密なものだと確信している。

結論：これは単なる技術的な戦いではなく、男根の陰謀でもある。その本質は、AI技術を独占的利益のための道具として使うべきか、それとも世界的発展のための公共財として使うべきか？

1.コストだけではない

今回のDSは、AIの方向性に関する意見の相違であり、力を生み出すのに十分な大きさかどうかということである。ミラクル?スケーリング・ローは過去2年間、一部の人々の主張だったが、今にして思えば、この見方は大きく間違っているはずだ。実際、目まぐるしく変化し、めまぐるしく進化する業界のどこに、人々が従うべき法則があるのだろうか？

より低コストでより良い結果を達成できる新しいアプローチは、その方法論の限界がどこにあるかということに他ならない。私が思うのは、これはまだ始まったばかりだということだ......。

アメリカ人がAIを開発し、特にNVチップの輸出規制やOpenAIからCloseAIに至るまで、これは単純な技術や製品ではなく、アメリカ人はAIを国運を左右する基盤や製品とみなしている。その最も根本的な目的はただ一つ、グローバルAIの技術を独占し、世界から独占的利益を得続けることである。

以前、中国の製造業がうまくいかなかったとき、アメリカはこの方法で儲けていたのではないか？チップはそうやって儲けるのではないのか？今はそれをAIで再現しようとしているに過ぎない。今回のインパクトが大きい理由は、AIが本当に産業化できるようになれば、その生産価値の想像空間は巨大なものになり、数兆ドル、あるいは10兆ドルの規模になるかもしれないからだ。

問題の核心は、2つのレベルの問題である：1.AIチップ企業は非常に高いリスクに直面する可能性がある、2.AIは独占を達成する可能性が低い - AIアファーマティブアクションは、世界経済の発展を大幅に促進する。strong>である。

つまり、このことは今日この時点に至っているわけで、アメリカと中国の問題では全くない。これは赤裸々な陰謀なのだ。アメリカ人に、AIで間違った方向に進んでいると言っているのだ。米国企業は、次は、すべての後に、スーツに従うことが確実である、そこにある能力は、リソースが存在するが、最終的な結果は、次のようになる可能性があり、死んでいるに従っていない、あなたがお金を稼ぐことができない.......NVは、これらの企業の高い評価は、また大きな問題かもしれません。

OpenAIのロジックも大きく変わる可能性があり、openからcloseにopenAIは、独占に頼りたかったが、大きくするために、結果は最終的にopenとcloseの間にある大きな間違いであることが証明されるかもしれない閉じることを選んだ。この事とmsftのオペレーティングシステムは全くロジックではありませんが、この生態系は非常に短く、より多くのサービスの形で提供され、この場合には、閉じることを選択し、独自の生態系ロジックを構築することは間違っている。

2.チップの基本的なロジックが壊れている

私は、人々がcuda、またはptxについて議論するときだと思います。

人々がcudaやptxについて議論するとき、無視されている声があります。

まだこの記事を書いている最中ですが、公式発表がありました。https://mp.weixin.qq.com/s/sl_N-kjouq8NRK3kcdsaaQ.

DeepSeekはDeepSeekを最大限に活用するための最良の方法ですが、唯一の方法というわけではありません。">これは連休明けの富豪コードだ、手に入れられる人は手に入れればいい~手に入れられなければどうしようもない~

上のこのリンク先の記事では、ファーウェイのAscendサーバーをベースにしたAIサービスが提供されている-。-これは多くのことを証明している。5年前に発売された910が910Cにアップグレードされたことを念頭に置いてほしい。大きなサプライズがなければ、今回のチップはほぼなんとかなるはずだ。チップの歩留まりも改善されると推定されている。これはすべて推定であり、実際の歩留まりデータは絶対に秘密であるため、誰もが推測しているにすぎず、誰も生産ラインの実際のデータを入手することはできない。と彼は語った。

チップの需要は、トレーニング用と推論用の2つのブロックから来る。

DSの登場で、まず壊れるのはトレーニング用チップの需要だ。実際、客観的に見れば、トレーニング用演算はすでに余っているのだが、DSがこの余剰をさらに悪化させる可能性があるようだ。訓練演算は、過去2年間のAIの中核であるが、マシンを見つけるのはもはや難しくなく、我々はAIサーバーの時間当たりの賃料を見ることができ、このビジネスは、このことが最高点に比べてどれだけ低迷しているかを知ることができます。そしてAIは、米国では敷居が高すぎて、基本的にはもう一部の大手しかプレーしていない。今、モデルを訓練しなさいと言えば、算数の需要は90％減りますが、算数の過剰供給がどのように解決されるかはわかりません。

トレーニングの需要がピークに達したことは基本的に誰もが認識しています。しかし、GPUとASICのルートをめぐる議論は、大手企業が独自に研究したり、ブロードコムが研究したりと、ここしばらく続いています。しかし問題は、ファーウェイの910がこの争いに加わってきたことだ。一つ知っておかなければならないのは、ユーザーの論理は安くて良いものであり、背後にある基礎技術には関心がないということだ。もしDSのモデリング能力とファーウェイのチップがこのアプリケーションをサポートできるのであれば、人々は次のように尋ねるに違いない：NVにまだどれだけの価値があるのか？

推論のニーズは、大手メーカーのために、自己研究asicのルートを行く、より良い選択かもしれませんが、この場合、推論チップを独占することは困難である。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私のパートナーとi約束、誰でも素早くこの人これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

大規模モデルのプライベート展開のしきい値が大幅に削減された場合、クラウドサービスのコストのC側の顔が劇的に下落している、それは議論の余地のないAIの着陸を加速することは明らかである。しかし、需要の爆発と同時に、供給の多様化も非常に多く、多くの製品は、より費用対効果の高いです。アメリカはAIの演算能力について、さまざまな国を3、6、9のクラスに分けたばかりだということを知らなければならない・・・・・・。でたらめだ。これが防衛産業レベルであれば理解できるだろうが、それは明らかに単なるビジネスであり、そのビジネスが自力で障壁を築くことができず、行政命令によってそうする必要がある場合、障壁は脆弱になるに違いない。

3.ディープシークなしで、AIの論理は有効か？

先ほど話した問題の一つは、アメリカの成功が世界に対する造幣局税に基づいているということだ。ドルを通じて。これが最も効率的な植民地モデルなのだ。

アメリカはハイテクに依存する世界に課税しているのだろうか？アメリカには、メタ、グーグル、MSFT、アマゾンなど、インターネット上でサービスを提供することで世界的に課税している企業グループがあるが、この課税権は厳密に商業的な基準に基づいているわけではない。

つまり、アメリカのこれらの企業は、国際的な競争力を持つために自社の技術力に頼っているわけではないのです。例えば、非常に典型的な例を挙げてみよう。メタの障壁とは一体何だろうか？metaとこれらの国産wechatツールを比較すれば、metaは必要ないかもしれないことがわかるだろう。しかし、これらのサービスの中国の対応、中国では、この市場はこれに転がり込んだが、我々は欧米では、ソフトウェアやサービスのこのタイプを実装することは困難であるか、米国ではtiktokを取得するだけでなく、他の人が死ぬために生まれている。

このように見ていくと、米国におけるAI革命が成功し、米国が独占することになったとしても、米国はAI革命を通じて世界からより重い「AI税」を徴収できるのだろうか？?

つかめばビジネスができるのに、なぜこんな面倒なことをするのか？さらに、AIと半導体チップを代表として、グローバル課税ツールは、現在、一歩一歩解体され、あなたはどのような産業基盤、グローバル課税それを介して、最終的に次の米国を聞かせて？ドルはもはや資源を固定することができない、ドルは実際には中国の製造業に固定されている。ドルの対外輸出のかなりの割合（米国は赤字を形成している）は、製造業である中国との赤字に依存している - ドルが米国から他の国に流出する重要な手段であり、その後、サービス部門と資本勘定の黒字によって作成された利益のリターンは、ドルが戻って流入する重要な手段である。

米国はモノの貿易で効果的な赤字削減を達成することができない - 世界へのドルの流れの経路が遮断された場合、他の国が道を失った後、ドルへのアクセスを失い、それは代用品を見つけるのは簡単です;もう一つは、ドルに戻る方法です。もう一つは、ドルに戻る道である。核心は技術（米国のハイテクサービス部門が海外で巨額の利益を生む）＋金融（米国株＋米国債）であり、科学技術の道が断たれれば、面白いことになる・・・・・・。こうして見ると、このドルの世界循環の中で、中国製の商品こそが実はドルの実質的な基盤であり、中国と米国が分裂することはあり得ないし、分裂する過程で工業生産者が損をすることもないことが理解できる。それどころか、技術的覇権は確かに米国がドルの健全な復活を遂げるための重要な手段であるが、この足もすぐに切れる可能性があり、金融しか残されていない米国は長くはもたないだろう。このドル・サイクルは、米国の国際収支でデジタル的に裏付けられ、継続的に追跡することができる。米国には、米国債という形で1つのリターン・ドル経路しかない。

過去2年間、米中間の対立は多かったが、現在では過去5年間の貿易戦争によって中国の黒字はほぼ倍増し、1兆ドルに迫る勢いとなっており、これは人類史上単一の国としては過去最大の黒字となっているようだ。米国のハイテク産業への挑戦は、技術展示会が展開されるにつれて、現在、米国の様々な行動は基本的に防衛に基づいている（チップ、aiは似ている）ようだが、中国は攻勢に出ている - この攻撃の過程では、少し悲劇、上甘玲の味の少しですが。しかし今、攻撃されるのは時間の問題だろう。アメリカは技術戦争にそれほど積極的ではなく、攻撃もずっと鋭くない！

4.アメリカには理解者がいない？

私たちはまず、AIは強力なツールだが、必ずしも金儲けにつながるものではないことを強調する。そのような次のプロジェクトは、マスクのスターチェーンであるべきだ。私はかつて、中国のスターチェーンは、現在のGPSや北斗を模倣し、直接無料、または非常に低い手数料を請求することである大きな確率の完成後、アカウントを計算し、あるいは異なる国で、異なる手数料を請求する。最終的にお金を稼ぐ、端末機器の生産に依存しており、Bのサービスの一部がお金を稼ぐために、Cエンドが直接無料ながら - この業界はあまりにも高いレバレッジであるため。

ここでいくつかの問題を明確にするために、アメリカのゲームを見てみましょう。

また、マイクロソフトがOpenAIの筆頭株主であり、50％近くを所有していると思います。AIの研究を行いたい場合、マイクロソフトがそれを社内で行うようにすれば、年間数百億ドルにも上る新たな損失を追加しなければならないかもしれないという仮定から始めましょう。

実際、OpenAIは我々が望むほどNBではなく、設立以来、2023年まで、10億ドル以下の資金しか調達していない。2023年の春節前後にそのgpt3が登場する前は、それほど多くの資金は投資されていなかった。しかし、2023年のAI旋風が吹き荒れ、100億ドルが集まり、昨年は66億ドル、そして現在は400億ドルが計画されている。つまり、データを本当に見てみると、OpenAIは変曲点の2年目でもあるのです。そして、ウォール街に向けたシナリオは、AIの障壁の核心は資本とハードウェアであるというものです。

マイクロソフトにとって、もしOpenAIに100億ドルを投入すれば、他の投資家からも少なくない額の資金を得ることができる。そして、これらの資金のうち、かなりの割合を占めるOpenAIは、マイクロソフトのクラウド・コンピューティング・リソースを借りるために使われる。とOpenAIの燃焼コンピューティングパワーこのモデルは、短期的にはマイクロソフトにとって良いですが、ビューの長期的な着陸点、これはマイクロソフトにとって良いことではありません - サービスを提供するコストは常にダウンしている。これはまた、技術開発段階では、マイクロソフトとOpenAIの関係はまだ良いですが、サービスの着陸段階に、2つはいくつかの競合を持っている理由です。

OpenAIは、設備投資の物語を伝える必要があり、そうでなければ、あなたの資金調達と評価がああ出てくることができないので、スケーリング法の物語があり、実際にはこの物語は、看板の崩壊の前に、しかし、我々は注意を払っていません。必要な資本支出は、単にスタートアップのチームをサポートすることはできませんので、私はかつて大きなモデルのしきい値が急激に引き上げた後、多くの小規模なチームは、このリンクを訓練大きなモデルから撤退し、つまり、公開番号の記事を書いた。米国にある数少ないビッグモデルは、基本的に背後にある巨大産業によって支えられている。これは問題につながる、NVIDIAのカードのための潜在的な需要は、北米では、小さな数百万のサイズにキャップされる可能性があり、それについては、各巨人（すでに非常に大きい）によって年間平均500〜100万枚のカードを購入した。エコシステムと顧客の一枚岩的な性質によって、NVは実際に問題を抱えている。

さて、2つ目の衝撃がやってきます。もしアルゴリズムの強化が効率を改善し、コストを大幅に削減できるのであれば、そして決定的なことに、中国のAIチップは今日（物理的な意味での今日）、ディープシークで非常にうまく動作することが証明されています。現時点で、エヌビディアのコアコンピタンスは何だろうか？現時点では、訓練演算は基本的にすでに余剰（ディープシークベースの方法であっても、深刻な余剰かもしれない）現時点では、推論チップであり、百花開花する運命にある......。

ここの理解者であるNV氏としては、スケーリング法則が通用しない、人々の生活の根幹に関わるものだ、などとは決して言い出せないだろう。

だからあなたは、この資本ゲームは非常に興味深いことがわかります：NV本物のお金;OpenAIは、評価と資金調達の物語の安定した流れを得た;マイクロソフトは、収益を押し上げ、会計上の利益を増加させただけでなく、手はまた、同社の50％の数千億米ドルの評価を得た。マイクロソフトは収益を押し上げ、会計上の利益を増やしただけでなく、その手には評価額1000億ドルの会社の50％を手に入れ、AI技術を獲得した。問題は、ここで損害を受けたのは誰かということだ。ポーカーテーブルで誰がSBかわからないときは、自分を疑ったほうがいい・・・。

実際、ディープシークが登場した後、メディアがどのように主張しようとも、米国政府が何を調査したいのか、国家安全保障への脅威など、簡単に見つけることができる。アメリカの大企業は、私たちの春休みの間に、ほとんど一斉に、Deepseekのサービスをオンラインで利用するために数日を費やしました - それは単なるモデルであり、それはあなたがそれを使用することはできませんので、いわゆる国家安全保障上の問題は全くありませんオープンソースモデルですああ....だから私は、これは男根のスキームであり、解決策のない男根のスキームだと言っているのだ。ディープシーク・サービスを展開する大手ハイテク企業は、コスト削減の方法を知らないのだろうか？

5.まとめ

ディープシーク・イベントの影響のまとめをしてみましょう:

a.ショートNvidia - 今NVの人々のポジションを保持し、ここで議論しないでください、本当のNBは、過去Nvidiaはあなたが稼ぐより多くのお金を行うことです、あなたが稼ぐことができるNVショートマネーの将来は、とにかく、すべてが優れているか劣ってそれを区別するために何のために、米ドルですか？

b.DeepSeekは、メソッドのセットを提供し、特定の製品ではなく、道に沿って将来的には、改善の余地がたくさんあるかもしれません（技術的な詳細は、私は非常に明確ではない、実際には、通信とメモリの制限のために、そして今、演算アイドリングのnvのカードは、実際には非常に明白である、演算の利用率は20％未満であってもよい。NVのカードの利用率は20%以下かもしれず、時間サイクルのほとんどは基本的にデータの保存と伝送に使用され(AIは3枚、データの保存、計算、伝送)、このDSはこれを狙って、H100が800に去勢された時、実は、主なアイドリングはこれのメモリアクセス速度で、意図しない結果......。(つまり、この方法が推進されると、今、演算利用は非常に大きなブーストを取得し、カードの需要の崩壊を加速します - 結局のところ、NVのために、演算の無駄は、ああお金を稼ぐことができます)。

c.ローエンドハードウェアも、高性能モデルに着地できるという証明。

cは、ローエンドハードウェアも高性能モデルを上陸させることができることを証明する。将来的には、市場で競合する製品の数が多くなり、華為昇天910c、カンブリアン、水原など、これらの製品の着陸が加速されるので、正......。

d.米国はの2種類を反映することができる：1科学技術の封鎖を増加させるが、基本的に役に立たない - dsは今回の技術の成功は、米国の制限につながるためです。そのアルゴリズムの詳細は、データストレージと伝送の問題を解決することです。2.米中デタントの始まりは、米国は本当に座って、強さの観点からそれについて話をする。

e.今サプライチェーンの投資機会は、非常に大きな変化があるだろう......。多くの物事のロジックが変わるでしょう。これ以上言うことはないだろう