MARA, 전환사채 발행 규모를 8억 5천만 달러로 늘리고 수익금 중 일부를 비트코인 보유량 증가에 사용할 예정

공식 소식통에 따르면 비트코인 채굴업체 마라홀딩스(MARA Holdings, Inc.)는 2031년 만기 0.00% 전환사채의 총 원금 규모가 당초 발표했던 7억 달러에서 8억 5천만 달러로 증가했다고 발표했습니다. 또한 마라홀딩스는 채권의 초기 구매자에게 채권의 최초 발행일로부터 13일 이내에 채권의 총 원금 1억 5천만 달러까지 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 공모는 2024년에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 12월 4일에 마감될 것으로 예상됩니다. MARA는 최초 구매자에 대한 할인 및 수수료를 공제하고 MARA가 지불할 것으로 예상되는 공모 비용을 제외한 채권 판매 순 수익금이 약 8억3510만달러(또는 최초 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 전액 행사할 경우 약 9억8250만달러)가 될 것으로 추정하고 있다. MARA는 채권 판매로 인한 순 수익금 중 약 4,800만 달러를 2026년 만기인 기존 전환사채의 총 원금 약 5,100만 달러를 비공개 협상 거래로 재매입하는 데 사용하고, 나머지 순 수익금은 추가 비트코인 구매와 운전 자본, 전략적 인수, 기존 자산 확장, 추가 부채 및 기타 미결제 부채 상환 등 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.