웹3.0 산업 발전 연구 보고서 및 연간 목록 2024

원제: "RootData: 2024 암호화폐 개발 연구 보고서 및 연간 순위"

저자: RootData Research

Crypto 2024 벤처 캐피탈 보고서 및 연간 순위 왼쪽;">로 루트데이터 리서치

암호화폐 2024 벤처 캐피탈 시장 리뷰

암호화폐 산업, 제4의 물결에 진입하다. 전도성이 높은 프라이머리 및 세컨더리 시장과 함께 자산 혁신의 물결

비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 통과와 함께 암호화폐 산업의 발전은 장기적으로 견고한 유동성 기반을 가지고 있으며, 전반적으로는 1 차 시장은 2 차 시장에 비해 일정한 지연이 있지만 1 차 및 2 차 시장 전도성은 분명하며, 2024 년 1 분기 1 차 시장은 1 분기 총 자금 25 억 4,500 만 달러 (전년 대비 0.76 % 소폭 증가), 2 분기 계속 상승하여 2.75 억 달러 (링 성장 8.05 %), 3 분기 2.406 억 달러의 약간의 되돌림이지만 여전히 전년 대비 26.05 %의 상당한 증가 추세를 보였습니다. 3분기는 24억 6,600만 달러로 소폭 조정되었지만 여전히 전년 동기 대비 26.05% 크게 증가했습니다.

사실, 암호화폐 업계는 주로 비 EVM 자산인 MemeCoin, BRC20, AIGC 및 RWA 자산이 주도하는 자산 혁신의 네 번째 물결에 접어들었습니다. 지난 12개월 동안 시장은 이러한 자산 혁신에 대한 광범위한 합의에 도달하지 못한 것으로 보이며, 이는 주요 시장이 BTC와 같은 새로운 가격 최고치를 만들지 못한 주요 원인입니다. 우리가 생각하는 암호화폐의 규칙 중 하나는 독창성에 대한 공감대가 가장 큰 새로운 자산을 찾고, 새로운 자산 중심의 자금 유입을 실현하는 것입니다.

딜 구조의 변화: 54.9%의 기관이 지난 12개월 동안 한 번도 움직이지 않았으며, 프로젝트의 12%만이 두 번 이상의 펀딩 라운드를 완료했습니다

54.9%의 기관이 지난 12개월 동안 한 번도 입찰을 하지 않았으며, 평균 펀딩 금액은 2023년에 비해 라운드당 $53,139 증가하여 약 0.62% 증가했습니다. 9월에 투자자들을 대상으로 한 RootsData 설문조사에 따르면 암호화폐의 주요 시장은 분명한 헤드라인 효과를 가지고 있습니다. 에 따르면 대부분의 투자 기관이 암호화폐 시장에 뛰어들지 않거나 비활성 상태인 것으로 나타났습니다.

• 아직 업계에서 주요 혁신을 보지 못했습니다.

• 프로젝트 정보의 불투명성이 높음;

• 업계의 급격한 변화로 인한 불확실성;

• 엑시트 부진 및 기타 이유로 유동성 부족.

RootsData 통계에 따르면 지난 12개월 동안 총 1,459건의 펀딩이 이루어졌으며, 1,283건의 프로젝트가 한 차례만 펀딩을 완료했고 149건은 두 번째 라운드를 마쳤습니다, 27 개 프로젝트가 3 라운드 이상을 완료했으며이 세 가지 수치는 2021-2022 년에 비해 각각 27.7 %, 30.0 % 및 10.2 % 감소했지만 2022-2023 년에 비해 각각 7.6 %, 11.2 % 및 86.3 % 증가했으며 이는 또한 업계가 아직 초기 단계에 있으며 시장에 더 많은 입증되지 않은 기술과 혁신이 존재하며 동시에 상당수의 프로젝트가 존재 함을 나타냅니다. 또한 후속 자금 조달의 압박에 직면하게 될 프로젝트가 많다는 것을 보여줍니다.

상위 투자 트랙과 생태계 경쟁: 베이스 생태계는 지난 12개월 동안 가장 큰 성장률을 보인 L2이며, DeFi는 41% 이상의 투자자들이 가장 저평가된 트랙으로 꼽았습니다

인프라 트랙은 지난 12개월 동안 42억 달러 이상의 투자 및 자금 조달을, DeFi 트랙은 14억 달러 이상의 투자 및 자금 조달을 받았으며, 9월 투자자 조사에 따르면 41% 이상의 투자자가 현재 가장 저평가된 트랙으로 DeFi를, 48%의 투자자가 L1/L2 트랙을 보고 있는 것으로 조사되었습니다. 트랙은 48%의 투자자가 고평가된 것으로 간주했습니다.

이더리움은 선점자 우위와 완벽한 개발자 생태계 덕분에 2,562개의 프로젝트로 생태계 목록에서 계속 1위를 차지하고 있으며, 솔라나 생태계는 2022년 FTX 이벤트의 영향 이후 823개의 프로젝트로 강하게 반등했고 비트코인 생태계와 TON 생태계도 빠르게 성장하고 있습니다. 각각 383개와 141개의 생태 프로젝트가 빠르게 성장하고 있습니다.

코인베이스가 지원하는 L2 솔루션인 베이스는 2023년 8월 출시 이후 428개의 프로젝트를 빠르게 축적하여 이더리움 L2 생태계에서 28% 이상의 성장을 달성하며 가장 큰 생태적 성장률을 보인 L2 네트워크가 되었습니다.

L1, DeFi, AI 트랙이 가장 인기가 높았으며, 지난 12개월 동안 새로운 프로젝트에 가장 많은 태그를 추가한 것은 DeFi, 게임, AI였고 단일 펀딩 라운드 기준으로는 모나드가 가장 높았습니다

루트데이터에 따르면 지난 12개월 동안 신규 프로젝트에 가장 많이 추가된 해시태그는 DeFi이고, 그다음은 게임과 AI인데, 주목할 점은 지난 12개월 동안 히트 차트에서 가장 많이 추가된 해시태그는 DeFi와 AI이고, 신규 프로젝트에 가장 많이 추가된 해시태그는 게임이지만 히트 차트에서는 뒤쳐져 있다는 점입니다. 이는 아마도 게임이 지난 4분기 동안 제품이나 토큰 가격 성과 측면에서 사용자가 만족할 만한 결과를 보여주지 못했기 때문일 것입니다.

지난 12개월 동안의 투자 및 자금 조달 상위 10개 거래를 살펴보면, 올해 4월 모나드는 30억 달러의 가치로 225백만 달러의 자금 조달을 완료하여 1위를 차지했으며, 상위 10개 거래 중 공통적인 것 외에도 주목할 가치가 있는 것은 다음과 같습니다. 상위 10 개 거래 중 일반적인 CeFi, 채굴 및 자본화 요구 사항이 높은 기타 트랙 외에도 9 월에 발표 된 Celestia의 1 억 달러 OTC 펀딩이 상위 10 개 거래 중 하나에 포함되어 OTC 거래가 업계의 주요 트렌드 중 하나가 될 것임을 알 수 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

목록의 배경 및 기준

2023년 루트데이터 목록이 출시된 이후, 기업가, 투자자, LP 및 암호화폐 애호가들의 주목을 받고 있습니다. 루트데이터는 엄격한 데이터 분석을 통해 업계의 핵심 강점과 트렌드를 보여주기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이 목록은 2023년 10월 31일부터 2024년 10월 31일까지의 기간을 대상으로 하며, 상위 50개 프로젝트(TGE 완료), 상위 50개 프로젝트(TGE 없음), 상위 50개 암호화폐 VC 투자 기관 등 5개 목록이 포함되어 있습니다, 상위 10명의 엔젤 투자자, 상위 20명의 최고 CEO.

Top50 프로젝트(완료된 TGE)

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• 유동성 특성: 목록에 있는 9개 프로젝트의 토큰은 현재 5대 거래소(바이낸스, OKX, 바이비트, 업비트, 코인베이스)에 상장되어 있습니다(바이낸스, OKX, 바이비트, 업비트, 코인베이스). ). 이 중 82%는 최소 3개 이상의 주요 거래소에 상장되어 있습니다.

• 트랙 특징: 올해 목록에 오른 프로젝트는 22개 트랙에서 나왔으며, 레이어1, DeFi, AI 트랙이 가장 많은 비중을 차지했습니다. 작년에 비해 올해 목록에는 5개의 새로운 Meme코인 프로젝트가 포함되었는데, 이는 Meme코인이 새로운 자산 클래스를 구축하고 있으며, 암호화폐 자산 클래스를 풍부하게 하고 암호화폐를 링 밖으로 밀어내는 데 있어 고유한 가치를 입증했다는 믿음에서 비롯된 것입니다.

• 펀딩 특성: 목록에 포함된 프로젝트는 평균 2,315만 달러의 자금을 모금했으며, 평균 2번의 펀딩을 진행한 반면, 13개의 프로젝트는 펀딩을 진행하지 않았습니다. 지난 12개월 동안 FDMC/모금액 계산에서 상위 5개 프로젝트인 셀레스티아(3,670배), 온도 파이낸스(1,819배), 지토(1,322배), 에테나(1,134배), 세이(816배)가 모두 리스트에 올랐다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

상위 50개 프로젝트(우수 TGE)

• 자금 조달 특성: 이 목록에 선정된 프로젝트의 평균 자금 조달액은 2,571만 달러로, 평균 2라운드, 10억 달러(포함) 규모의 프로젝트 7개, 공개 자금이 없는 프로젝트 4개였습니다.

• 트랙 특성: 목록에 포함된 대부분의 프로젝트는 26개 트랙에 속하며, 모듈성, 탈중앙화 금융, 인프라, 인공지능이 더 많은 비중을 차지합니다. 지난 4분기 동안 게임파이, Ce파이, NFT 트랙은 혁신 측면에서 정체기에 접어들었지만 여전히 해당 트랙에서 혁신을 대표하는 프로젝트들을 선정했습니다. 각 트랙에서 혁신을 대표하는 프로젝트를 선정했습니다.

Crypto VC Top50

상위 50개 기관은 지난 4분기 동안 평균 28건의 거래를 체결했으며, 평균 7건의 거래를 주도했습니다. 28회, 평균 7건의 투자를 주도했습니다. 이들 기업이 지난 4분기 동안 크립토의 투자 트렌드와 특징을 형성했습니다. 46%의 기업이 북미에, 20%가 중국(홍콩, 마카오, 대만 포함)에, 나머지 34%가 싱가포르, 두바이 및 기타 지역에 소재하고 있는 것으로 나타났습니다.

선정된 기관의 약 80%를 암호화폐 네이티브 투자자(기존 투자자의 암호화폐 프로그램 워체스트 포함)가 차지하고 나머지는 전통 투자자가 차지하는 등 다양한 기관이 암호화폐의 초기 단계 생태계를 더욱 견고하게 만드는 데 도움을 주고 있습니다.

엔젤 투자자

오늘날의 엔젤 투자자 커뮤니티는 빠르게 증가하고 있으며, 현재 RootsData는 2, 037명의 엔젤투자자(최소 1회 이상 투자)를 보유하고 있습니다. 이러한 활발한 엔젤 투자자들은 주로 성공한 암호화폐 기업가들로, 상위 10명의 엔젤 투자자들은 지난 12개월 동안 평균 18건의 투자를 유치했습니다. 엔젤 투자자 기반이 계속 성장함에 따라 암호화폐 초기 단계의 혁신과 기업가 정신 생태계는 더욱 건강해질 것입니다.

CEO Top20

루트데이터가 9월에 발표한 투자자 대상 설문조사에 따르면 75%가 지난 9월 루트데이터가 발표한 투자자 대상 설문조사에 따르면, 투자자의 75%가 투자 고려 시 가장 중요한 요소로 CEO와 팀을 꼽았습니다. 현재 루트데이터에는 1,827명의 암호화폐 프로젝트 CEO가 있으며, 우수한 암호화폐 CEO는 희소한 자원이며 업계의 성장과 발전에 가장 중요한 힘이라고 믿습니다.

루트데이터 소개

RootData는 웹3 자산 검색 및 추적을 위한 데이터 플랫폼입니다. 웹3.0 자산의 온체인 및 오프체인 데이터를 보다 구조화되고 가독성 높은 데이터로 캡슐화한 최초의 플랫폼으로, 웹3.0 애호가와 투자자들을 위한 생산성 수준의 도구가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.