Darren Lau: 블록체인 프로젝트는 VC를 어떻게 선택해야 합니까? 다음은 고려할 프레임워크입니다.

이 기사는 Lianwen에서 재생산되었습니다.

작성자: 유명한 블록체인 투자자 Darren Lau

컴파일러: 페리 왕

1/ 현재 자금이 풍부합니다. 누구나 돈이 있고 투자하고 싶어합니다. 이러한 욕구를 충족시키기 위해 암호화폐 공간에 쏟아지는 돈의 양은 매주 증가합니다.

그러나 무엇이 좋은 펀드를 만드는가?

끊임없이 성장하는 펀드와 엔젤 투자자 목록에서 암호화폐 설립자는 어떻게 선택해야 할까요?

자세히 알아보자🧵

2/ 이것은 벤처캐피탈 펀드(VC)를 평가할 때 떠오르는 모범적인 프레임워크입니다. 5가지 고려 사항:

1. 부가 가치
2. 경제적 지원
3. 과거 투자 기록
4. 할당 크기
5. 인력

3/ 1. 가치 추가 - 도움이 필요한 토크노믹스 영역 식별

그들이 도울 수 있습니까? (예: @Delphi_Digital과 @AxieInfinity의 협업)

4/ 거버넌스:

투표를 하거나 거버넌스 제안을 하나요? (예: @anjan_vinod는 @AaveAave에 @barn_bridge를 추가할 것을 제안함)

그들이 어떤 프로젝트에 대해 언급한 적이 있습니까? 지원한 프로젝트가 있습니까?

일부 Anonymous는 거버넌스 포럼 참여에서 VC보다 더 활동적입니다. (예: @MonetSupply):

5/ 할당:

VC의 범위는 어떻게 됩니까?

그들은 대행사와 제휴하고 있습니까? 투자 전문가? 교환?

마케팅 담당자? 팟캐스트? 뉴스 레터? 유튜브업마스터? 틱톡 인플루언서?

(예: @theBlockcrunch의 @mrjasonchoi, @OurNetwork__의 @spencernoon)

6/ 기술력:

코드 검토를 도울 수 있는 기술 직원이 있습니까? 유효성 검사기 노드를 실행할 수 있습니까?

프로젝트를 지원하기 위해 제품을 구축하는 실험실 부서가 있습니까? (예: @hiFramework 및 @Delphi_Digital)

@DuneAnalytics 또는 @nansen_ai를 사용하여 사용자 지정 데이터 대시보드를 만들 수 있습니까?

7/ 모집

그들은 구인 게시판이 있습니까? (예: @DeFianceCapital 및 @MechanismCap)

프로그램에 적합한 사람을 찾는 데 도움을 줄 수 있는 전담 채용 관리자(예: @dragonfly_cap)가 있나요?

8/ 네트워크:

기존 포트폴리오 회사를 확인하십시오.

시너지가 날까요? 충돌이 있습니까?

그렇다면 VC가 이미 경쟁사를 지원하고 있는데 왜 우리에게 투자합니까?

9/ 라운드에서 다른 기관/이전 투자자와 비교:

동일한 부가 가치를 제공합니까?

그들을 같은 팀의 일원으로 여기고 서로를 보완하기를 바랍니다. 일부 VC는 규모가 큰 VC가 모든 작업을 수행하고 결국 더 적은 가치를 추가할 것이라고 믿습니다.

10/ 2. 자본 지원: 프로토콜에 대한 유동성 안내

플랫폼을 부트스트랩하기 위해 상당한 규모와 긴 바인딩 기간으로 자본 유입을 유치하세요!

대부분의 소매 유동성은 순전히 이익 추구입니다.

@goldfinch_fi와 같은 프로젝트는 유동성을 높입니다. 예를 들어, 토큰의 고정 몫에 대한 대가로 1년 예치

11/ 여러 Polkadot(DOT) 및 Kusama(KSM) 프로젝트도 VC에게 파라체인 슬롯에 입찰하기 위해 DOT/KSM을 스테이킹하도록 요청하고 있습니다.
VC가 프로토콜의 가장 크고 가장 활동적인 사용자가 되기를 원합니다.

12/ 3. 이전 투자 기록

이 VC는 일반적으로 어떤 산업에 투자합니까?

그들은 당신의 프로젝트에 어떤 전문 지식을 가져올 수 있습니까?

그들이 투자하는 회사 목록을 요청하여 확인할 수 있습니다!

공개적으로 발표된 투자 목록을 보려면 @dovemetrics로 이동하십시오.

14/ 과거 기록에서 지뢰밭을 찾고 싶습니다.

• VC는 조건을 변경하려고
• 펀딩 라운드에서 더 많은 것을 얻으려고 노력
• 이행되지 않은 약속
• 숨겨진 시한 폭탄

이번 라운드에 대한 다른 투자자들의 생각을 물어보십시오. 암호화 VC 공간의 모든 사람은 서로를 알고 있습니다.

15/ 4. 할당 크기

네트워크의 몇 퍼센트를 펀드에 판매하시겠습니까?

기대치를 어떻게 조정합니까?

이전 포트폴리오에 비해 높은 비율입니까?

VC는 항상 같은 수준의 지원을 제공하지는 않습니다. -> $50000 투자보다 더 인기 있는 $5m 위치.

16/ 일부 VC는 투자를 콜옵션으로 봅니다.

특별히 낙관적이지 않고 "지원 확인"으로 소량의 투자를 약속합니다. 그것이 그들에게 좋다면 이익을 현금화하고 당신의 비전에 대해 큰 일을 하십시오. 프로젝트가 실패할 경우 소액의 자금을 투자하십시오.

17/ 5. 인력

첫째, 누가 펀드를 관리하고 있습니까? 그들에 대해 무엇을 배울 수 있습니까?

더 많은 Twitter 계정을 확인하고 무엇에 대해 트윗하는지 확인하십시오. 그들의 팟캐스트를 듣고 블로그를 읽어서 그들이 하는 일을 왜 하는지 알아보세요.

DeFi의 최고의 투자자들은 단지 돈을 위해서가 아니라 그렇게 합니다!

18/ 자금을 전체적으로 볼 때 팀 규모를 고려하십시오.

설립자로서 귀하의 프로젝트에 풀타임 직원이 배치됩니까? 회사의 다른 구성원으로부터 지원을 받을 수 있습니까?

프로젝트에 대한 사람의 전문 지식/집중력을 고려해 볼 가치가 있습니다.

19/VC의 기업 문화도 중요합니다.

그 VC에서 일한 경험은 어땠나요? 그들이 거래를 찾거나 투자하는 회사를 지원하는 데 더 많은 시간을 할애하는지 조사하거나 물어보십시오.

이전 VC 직원을 찾을 수 있다면 그들에게 연락하여 원래 의견을 물어볼 가치가 있습니다.

20/ 대화한 애널리스트/파트너 때문에 이 VC로부터 자금을 받을 의향이 있습니까, 아니면 전체 팀과 브랜드를 원하십니까?

정말 거래를 성사시킨 사람 때문이라면 엔젤 투자자 수표를 써달라고 요청하십시오.

그럼에도 불구하고 대부분의 펀드에 대한 현재 인센티브는 깨지고 언젠가는 위협을 받을 수 있습니다.

21/ 마지막으로 그들은 어떤 사람들인가?

당신의 계약에 문제가 있기 때문에 그들이 새벽 3시에 전화를 받을 의향이 있습니까?

그들이 당신의 집에 온다면 그들과 함께 술을 마시겠습니까?

22/ 결국, 자본을 조달함으로써 귀하는 귀하의 회사와 더 나아가 귀하의 자녀의 지분을 매각하는 것입니다.

누군가가 당신의 노력에 대해 대가 없이 무언가를 얻기를 정말로 원하십니까?

아니면 참호에서 당신과 함께 싸운 누군가를 원하십니까?

출처 링크: twitter.com

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