2024년 암호화폐 산업 현황을 한눈에 살펴볼 수 있는 7가지 핵심 사항과 34가지 차트를 소개합니다.

글: 다렌 마츠오카로버트 해켓, 에디 라자린, a16z Crypto; 편집: 0xjs@GoldenFinance

2년 전, 첫 연례 암호화폐 현황 보고서를 발행했을 때 세상은 지금과는 매우 다른 모습이었죠. 암호화폐는 정책 입안자들의 주요 의제가 아니었습니다. 비트코인과 이더리움 상장지수상품(ETP)은 아직 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받지 못했습니다. 이더리움은 아직 에너지를 최소화하는 POS로 전환하지 못했습니다. 용량을 늘리고 거래 비용을 줄이기 위해 설계된 l2 네트워크는 대부분 비활성 상태이며, 이러한 네트워크에서의 거래는 현재보다 훨씬 더 비쌉니다.

이 기사에 게시된 최신 암호화폐 현황 2024 보고서에서 알 수 있듯이 시대는 변했습니다. 이 보고서에서는 뜨거운 정책 주제로 떠오른 암호화폐, 블록체인 네트워크의 다양한 최신 기술 개선 사항, 암호화폐 개발자와 사용자를 위한 최신 동향에 대해 다룹니다.

이 보고서는 또한 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:

• 암호화폐의 '킬러 앱' 중 하나인 스테이블코인 같은 주요 애플리케이션의 출현을 심층적으로 살펴봅니다! "

• 암호화폐와 AI, 소셜 네트워킹, 게임 등 다른 주요 기술 트렌드의 교차점을 살펴보고

• 미국 대선을 앞두고 경합 주에서 암호화폐에 대한 관심 수준에 대한 새로운 데이터 등을 공유합니다.

암호화폐 현황 2024 보고서는 또한 역대 최고 수준의 암호화폐 활동을 보여줍니다. 이 보고서는 또한 최근 확장성 업그레이드로 온체인 거래 비용이 크게 감소하고 이더리움 L2 및 기타 처리량이 높은 블록체인이 부상한 이후 블록체인 인프라가 어떻게 성숙하고 있는지도 분석합니다.

2024년에는 새로운 도구인 a16z 암호화폐 빌더 에너지 대시보드도 도입했습니다. 사상 최초로 암호화폐 업계에 대한 고유한 인사이트를 기반으로 한 독점 데이터를 공유하며, 여기에는 빌더 에너지의 위치도 포함됩니다. 이 대시보드에는 투자팀 연구, CSX 스타트업 액셀러레이터 프로그램 및 기타 업계 전반의 추적에서 얻은 수천 개의 데이터 포인트(집계 및 익명화)가 포함되어 있습니다. 이 도구를 사용하면 암호화폐 개발자가 어떤 블록체인을 기반으로 구축하고 있는지, 어떤 유형의 앱을 만들고 있는지, 어떤 기술을 사용해 앱을 만들고 있는지, 어디에 있는지 등 암호화폐 개발자의 활동과 관심사에 대한 정보를 누구나 살펴볼 수 있습니다. 이 데이터는 매년 암호화폐 현황 보고서의 일부로 업데이트할 계획입니다.

2024 암호화폐 현황 보고서의 조사 결과를 살펴보세요.

7가지 주요 시사점

• 암호화폐 활동과 사용량이 사상 최고치 기록

• 미국 대선을 앞두고 암호화폐가 주요 정치 이슈가 됨

• 스테이블코인은 상품-시장 적합성을 찾았다

• 인프라 개선으로 용량이 증가하고 거래 비용이 크게 낮아졌다

• DeFi는 여전히 인기 있고 성장하고 있다

• 암호는 인공지능이 직면한 가장 시급한 과제들을 해결할 수 있다

• 암호는 인공지능이 직면한 가장 시급한 과제들을 해결할 수 있다

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• 확장성 높은 인프라로 새로운 온체인 애플리케이션이 등장

1. 암호화폐 활동 및 사용량, 사상 최고치 기록

월별 활성 암호화폐 주소 수는 그 어느 때보다 높았습니다. 9월에 블록체인과 한 번 이상 상호작용한 주소는 2억 2천만 개로 2023년 말 이후 3배 이상 증가했습니다. 이 수치는 2023년 말 이후 3배 이상 증가했습니다. (지표로서 활성 주소는 다른 지표보다 조작이 더 쉽습니다.)

활성 주소의 급증은 약 1억 개의 활성 주소를 보유한 Solana의 영향이 컸습니다. 그 뒤를 이어 NEAR(3,100만 개의 활성 주소), 코인베이스의 인기 L2 네트워크인 베이스(2,200만 개), 트론(1,400만 개), 비트코인(1,100만 개)이 그 뒤를 이었습니다. 이더 가상 머신(EVM) 체인에서 베이스 다음으로 활성화된 체인은 코인베이스의 BNB 체인(1천만 개)이며, 이더(6백만 개)가 그 뒤를 이었습니다. (참고: EVM 체인은 공개 키 중복 제거를 통해 총 2억 2천만 개로 계산되었습니다.)

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이러한 트렌드는 빌더 에너지 대시보드에도 반영되어 있습니다. 빌더의 총 관심도 점유율에서 가장 큰 변화를 보인 블록체인은 솔라나로, 솔라나를 기반으로 구축 중이거나 구축에 관심이 있다고 답한 창업자의 총 점유율이 작년 5.1%에서 올해 11.2%로 증가했습니다. 베이스는 작년 7.8%에서 10.7%의 점유율로 두 번째로 높은 증가율을 보였고, 비트코인은 작년 2.6%에서 4.7%의 점유율로 그 뒤를 이었습니다. 베이스는 작년 7.8%에서 10.7%로 두 번째로 높은 증가율을 보였고, 비트코인은 작년 2.6%에서 4.2%로 두 번째로 높은 증가율을 보였습니다.

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절대적인 측면에서 이더리움이 20.8%로 개발자들에게 가장 흥미로운 프로젝트로 꼽혔고, 솔라나와 베이스가 그 뒤를 이었으며 폴리곤(7.9%), 옵티미즘(6.7%), 아리트럼(6.2%), 아발란체(4.2%), 비트코인(4.2%) 등이 그 뒤를 이었습니다.

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암호화폐의 입지는 해외로 계속 확장되고 있습니다. 미국 다음으로 모바일 지갑 사용자 수가 많은 국가는 나이지리아(규제 인큐베이션 프로그램 등을 통해 규제 투명성을 제공하려고 노력하고 있으며 청구서 결제 및 소매 구매와 같은 소비자 사용이 크게 증가하고 있음), 인도(인구와 휴대폰 보급률이 계속 증가하고 있음), 아르헨티나(통화 가치가 하락하는 가운데 많은 주민들이 암호화폐, 특히 스테이블코인으로 몰려들고 있음) 등입니다. .

활성 주소 수와 월간 모바일 지갑 사용자 수를 측정하는 것은 쉽지만, 실제 활성 암호화폐 사용자 수를 측정하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 그러나 여러 가지 방법을 조합하여 전 세계적으로 매월 3천만에서 6천만 명의 활성 암호화폐 사용자가 있는 것으로 추정되며, 이는 2024년 6월 Crypto.com이 추정한 전 세계 암호화폐 총 보유자 수 6억 1천 7백만 명의 5~10%에 불과합니다.

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이 차이는 소극적인 암호화폐 보유자를 유치하고 다시 유치할 수 있는 엄청난 기회를 강조합니다. 인프라의 대대적인 개선으로 새롭고 매력적인 애플리케이션과 소비자 경험이 가능해지면 더 많은 휴면 암호화폐 보유자가 적극적인 온체인 사용자가 될 수 있습니다.

2. 미국 대선을 앞두고 주요 정치 이슈가 된 암호화폐

암호화폐는 이번 선거 기간 동안 미국 전역에서 논의의 초점이 되었습니다.

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올해 비트코인과 이더리움 상장지수상품(ETP)의 상장으로 암호화폐에 대한 관심이 높아질 수 있습니다. 이러한 ETP가 투자자의 접근성을 확대함에 따라 암호화폐를 보유하는 미국인의 수가 증가할 수 있습니다. 비트코인과 이더리움 ETP를 합치면 이미 650억 달러의 온체인 포지션이 있습니다. (참고: 이러한 상품은 종종 ETF라고 불리지만, 실제로는 기초 포트폴리오에 증권이 포함되어 있지 않음을 나타내는 SEC 양식 S-1을 사용하여 ETP로 등록됩니다.)

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증권거래위원회의 ETP 승인은 암호화폐 정책의 중요한 이정표입니다. 11월 선거에서 어느 정당이 승리하든, 많은 정치인들은 초당적인 암호화폐 법안이 통과되면서 추진력이 생길 것으로 예상하고 있습니다. 점점 더 많은 정책 입안자와 정치인들이 암호화에 대해 긍정적으로 생각하고 있습니다.

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올해 업계는 정책적인 측면에서 다른 주요 이니셔티브에 영감을 불어넣었습니다. 연방 차원에서 하원은 공화당 208명, 민주당 71명이 찬성표를 던지며 초당적인 지지로 21세기를 위한 금융 혁신 및 기술 법안(FIT21)을 승인했습니다. 상원의 심의와 승인을 기다리고 있는 이 법안은 암호화폐 기업가들에게 절실히 필요한 규제 명확성을 제공할 수 있습니다.

주 차원에서도 와이오밍은 탈중앙화 자율 조직(DAO)에 법적 인정을 부여하고 탈중앙화를 훼손하지 않으면서 블록체인 네트워크가 합법적으로 운영될 수 있도록 하는 탈중앙화 비법인 비영리 단체(DUNA) 법안도 통과시켰습니다.

유럽 연합과 영국은 암호화폐 정책 및 규제 이슈에 대해 대중과 가장 적극적으로 소통해 왔습니다. 유럽 기관들은 예를 들어 미국 증권거래위원회보다 훨씬 더 많은 의견 요청을 발표했습니다. 한편, 암호화폐 관련 포괄적인 정책 제도로는 최초로 법으로 통과된 EU의 암호화폐 시장법(MiCA)이 올해 말부터 본격적으로 시행될 예정입니다.

스테이블코인은 가장 인기 있는 암호화폐 상품 중 하나이자 정책 논의의 가장 큰 주제 중 하나가 되었으며, 의회에서 여러 법안이 발의되었습니다. 적어도 미국에서는 스테이블코인이 글로벌 기축 통화로서의 달러의 지위가 하락하는 가운데서도 해외에서 달러의 입지를 강화할 수 있다는 점이 긍정적으로 평가되고 있습니다. 현재 스테이블코인의 99% 이상이 달러로 표시되어 있으며, 이는 두 번째로 큰 달러화인 유로화의 0.20%보다 훨씬 많은 비율입니다.

스테이블코인은 전 세계에 달러의 강세를 보여줄 뿐만 아니라 국내 금융 기반을 강화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 스테이블코인은 출시된 지 10년밖에 되지 않았음에도 불구하고 미국 국채 보유국 상위 20위권에 진입하여 독일과 같은 국가를 앞질렀습니다.

일부 국가가 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 검토하고 있는 가운데, 미국보다 먼저 스테이블코인 기회를 잡을 수 있는 국가가 있습니다. 이러한 논의와 현재 많은 유명 정치인들이 암호화폐에 대해 가지고 있는 일반적인 견해로 볼 때, 더 많은 국가들이 암호화폐 정책과 전략을 진지하게 개발하기 시작할 것으로 예상됩니다.

3. 스테이블코인, 제품-시장 적합성을 찾다

스테이블코인은 빠르고 저렴한 글로벌 결제 등의 사용을 가능하게 함으로써 암호화폐의 가장 확실한 '킬러 앱' 중 하나가 되었습니다. 실제로 리키 토레스 하원의원(뉴욕주)은 지난 9월 뉴욕 데일리 뉴스에 기고한 사설에서 "스마트폰과 블록체인 암호화의 확산으로 인한 달러 스테이블코인의 인기는 인류 역사상 가장 위대한 일이 될 수 있습니다. -인류 역사상 가장 위대한 금융 권한 부여 실험이 될 수 있습니다."

대규모 확장 업그레이드를 통해 스테이블코인을 포함한 암호화폐 거래 실행 비용이 경우에 따라 99% 이상 획기적으로 감소했습니다. 이더리움에서는 인기 있는 달러 연동 스테이블코인인 USDC를 이용한 거래 비용이 이달 평균 1달러로, 2021년 평균 12달러에서 감소했습니다. 코인베이스의 인기 L2 네트워크인 Base에서 USDC를 전송하는 평균 비용은 1센트 미만입니다. (이 수치에는 일부 입출금 비용이 포함되지 않았을 수 있습니다.).

이 비용을 평균 국제 송금 비용인 $44와 비교해보세요.

스테이블코인은 가치를 쉽게 이전할 수 있게 해줍니다. 2024년 2분기인 6월 30일 기준 스테이블코인은 총 11억 건의 거래와 8조 5천억 달러의 가치를 기록했습니다. 같은 기간 동안 스테이블코인의 거래량은 Visa의 3조 9천억 달러보다 두 배 이상 많았습니다. 스테이블코인이 비자, 페이팔, ACH, 페드 와이어와 같이 잘 알려져 있고 확고한 결제 서비스만큼이나 뜨거운 논쟁이 벌어지고 있다는 사실은 그 유용성을 입증하는 증거입니다.

스테이블코인은 단순히 지나가는 열풍이 아닙니다. 스테이블코인 활동과 암호화폐의 변동성 있는 시장 주기를 비교해보면, 두 가지 모두 상관관계가 없어 보입니다. 실제로 현물 암호화폐 거래량이 감소하더라도 스테이블코인을 보내는 주소의 수는 매달 계속 증가하고 있습니다. 즉, 사람들은 스테이블코인을 단순한 거래 이상의 용도로 사용하고 있는 것으로 보입니다.

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이 모든 활동은 사용량 통계에 반영됩니다. 스테이블코인은 일일 활성 주소 점유율로 측정한 일일 암호화폐 사용량의 3분의 1에 가까운 32%를 차지하며 탈중앙화 금융(DeFi)의 34%에 이어 두 번째로 많은 비중을 차지합니다. 나머지 암호화폐 사용처는 인프라(브릿지, 포식자, 최대 인출 가능 금액, 계정 추상화 등), 토큰 전송, 게임, NFT, 소셜 네트워크와 같은 신흥 애플리케이션을 포함한 기타 몇 가지 영역에 걸쳐 분산되어 있습니다.

4. 인프라 개선으로 용량 증가 및 거래 비용 대폭 감소

스테이블코인의 인기와 접근성이 높아진 이유 중 하나는 기반 인프라의 발전 덕분입니다. 첫째, 블록체인 용량이 증가하고 있습니다. 이더 L2 네트워크와 기타 처리량이 높은 블록체인의 등장으로 블록체인은 4년 전보다 초당 50배 이상 많은 트랜잭션을 처리하고 있습니다.

더 충격적인 것은 올해 이더리움의 가장 큰 업그레이드인 "Dencun"이 "   프로토댕크샤딩" 또는 EIP-4844라고도 알려진 이 기술은 2024년 3월에 시행되어 L2 네트워크의 비용을 획기적으로 절감할 수 있게 되었습니다. 그 이후로 이더리움에서 L2에 지불하는 수수료는 급격히 감소했지만, 이더리움의 이더 표시 가치는 계속 상승하고 있습니다. 즉, 블록체인 네트워크가 더욱 대중화되고 효율성이 높아지고 있는 것입니다.

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블록체인 확장성, 개인정보 보호 및 상호운용성에 중요한 또 다른 기술인 영지식(ZK) 증명도 상황은 비슷합니다. 이더 ZK 증명을 검증하는 데 사용되는 금액은 매달 감소하는 반면, ZK 롤업에서 이더로 표시되는 가치는 증가했습니다. 다시 말해, ZK 증명은 인기가 높아지고 있음에도 불구하고 점점 더 저렴해지고 있습니다. (여기서 제로 지식은 롤업 네트워크에 오프로드된 연산이 올바르게 수행되었음을 간결하게 증명하는 암호학을 포괄하는 용어로 사용합니다).

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ZK 기술은 개발자에게 저렴하고 검증 가능한 블록체인 컴퓨팅을 위한 새로운 길을 열어준다는 점에서 유망합니다. 그러나 ZK 기반 가상 머신(zkVM)이 기존 컴퓨터의 성능을 따라잡기에는 아직 갈 길이 멀다는 점은 주목할 만한 현상입니다.

이러한 모든 인프라 개선을 통해 블록체인 인프라가 왜 빌더들에게 가장 인기 있는 카테고리 중 하나로 남아 있는지, 그리고 L2가 왜 우리가 추적하는 빌더들에게 가장 인기 있는 상위 5개 하위 카테고리 중 하나가 되었는지 쉽게 알 수 있습니다.

5. 여전히 인기 있고 성장하는 DeFi

블록체인 인프라보다 개발자들에게 더 매력적인 유일한 카테고리는 탈중앙화 금융(DeFi)이며, 가장 많이 사용되는 암호 화폐이기도 합니다. 카테고리로, 일일 활성 주소의 34%를 차지합니다. 2020년 여름 탈중앙화 금융이 등장한 이후 탈중앙화 거래소(DEX)는 4년 전 중앙화된 거래소에서 이루어지던 현물 암호화폐 거래 활동의 10%로 성장했습니다.

현재 수천 개의 디파이 계약에 1,690억 달러가 넘는 자금이 묶여 있습니다. 상위 DeFi 하위 카테고리 중 일부는 담보와 대출을 포함합니다.

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이더는 2년여 전 지분 증명으로의 전환을 완료하여 네트워크의 에너지 소비와 환경 발자국을 크게 줄였습니다. 이후 이더리움의 지분 증명 비율은 2년 전 11%에서 29%로 증가하여 네트워크의 보안이 크게 강화되었습니다.

아직 초기 단계에 있지만, 디파이는 미국 금융 시스템의 중앙 집중화 및 권력 집중화 추세에 대한 유망한 대안을 제시합니다. 1990년 이후 미국 금융 시스템의 은행 수는 3분의 2가 감소했으며, 대형 은행이 차지하는 자산 비중은 점점 더 줄어들고 있습니다.

6. AI가 직면한 가장 시급한 문제를 해결할 수 있는 암호화폐

AI는 기술 분야뿐만 아니라 암호화폐 분야에서도 올해의 가장 뜨거운 트렌드 중 하나입니다.

AI는 소셜 미디어에서 암호화폐 인플루언서들 사이에서 가장 뜨거운 논쟁을 불러일으키는 트렌드 중 하나입니다. 더욱 놀라운 사실은 chatgpt.com 방문자와 상위 암호화폐 사이트 방문자가 상당 부분 겹친다는 점인데, 이는 암호화폐와 AI 사용자 사이에 강력한 연관성이 있음을 시사합니다.

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암호화폐 빌더도 AI와 밀접한 관련이 있습니다. 빌더 에너지 대시보드에 따르면, 암호화폐 프로젝트의 약 3분의 1(34%)이 구축 중인 카테고리에 관계없이 AI를 사용하고 있다고 답했으며, 이는 1년 전의 27%에서 증가한 수치입니다. AI 기술을 가장 많이 적용하는 카테고리는 블록체인 인프라 프로젝트입니다.

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최첨단 AI 모델 학습 비용이 지난 10년간 매년 4배씩 증가했다는 점을 고려할 때, AI가 인터넷 파워의 중심이 되는 추세로 가고 있는 것으로 보입니다. 이대로 방치하면 대형 기술 기업만이 최신 AI 모델을 훈련할 수 있는 리소스를 갖게 될 것입니다.

AI의 중앙화 관련 문제는 블록체인 네트워크가 제공하는 탈중앙화 기회와는 거의 정반대입니다. 오늘날 암호화폐 프로젝트들은 이미 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며, 그 예로 Gensyn(AI 연산에 대한 접근을 민주화함으로써), Story(IP 추적을 통해 창작자에게 보상을 제공함으로써), Near(오픈 소스, 사용자 소유 프로토콜에서 AI를 실행함으로써), Starling Labs(디지털 미디어의 진위 여부와 출처 확인을 지원함으로써) 등을 들 수 있습니다.

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암호화폐와 인공지능 간의 크로스오버는 앞으로 더욱 심화될 것입니다.

7. 확장성 높은 인프라로 새로운 온체인 애플리케이션이 등장

거래 비용이 낮아지고 블록체인 용량이 증가함에 따라 다른 많은 잠재적인 암호화폐 소비자 애플리케이션이 가능해졌습니다.

예를 들어 대체 불가능한 토큰을 살펴보겠습니다. 몇 년 전 암호화폐가 훨씬 높은 가격에 거래되던 시절, 사람들은 유통시장에서 수십억 달러에 달하는 거액을 주고 NFT를 거래했지만, 그 이후 이러한 활동은 사라지고 Zora나 Rodeo와 같은 소셜 앱에서 저가의 NFT 수집품을 발행하는 새로운 소비자 행동으로 대체되었습니다. 이는 거래 비용이 획기적으로 낮아지기 전에는 상상할 수 없었던 NFT 시장의 큰 변화를 의미합니다.

또 다른 예로는 소셜 네트워크가 있습니다. 현재 소셜 네트워크는 일일 온체인 활동의 극히 일부에 불과하지만, 강력한 빌더 활동을 끌어들이고 있습니다: 빌더 에너지 대시보드에 따르면 2024년까지 암호화폐 프로젝트의 10.3%가 소셜 네트워크와 관련이 있을 것으로 예상됩니다. 실제로 올해 상위 5개 빌더 하위 카테고리 중 소셜 네트워크 관련 프로젝트(예: 파캐스터와 관련된 프로젝트)가 포함되어 있습니다.

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개발자와 소비자가 더 많은 소셜 경험을 탐구함에 따라 온체인 게임은 블록체인 확장을 한계까지 밀어붙이고 있으며, Proof Of Play의 공해 모험 롤플레잉 게임인 Pirate Nation에서 사용하는 롤업은 이더리움 롤업 중 초당 가장 많은 가스를 지속적으로 소비하고 있습니다.

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미국에서는 불법이지만 11월 대선이 다가오면서 암호화폐 기반 예측 시장이 성장세를 보이고 있으며, 예측 시장 전반이 탄력을 받고 있습니다. 미국 상품선물거래위원회에 등록된 비암호화폐 기반 예측 시장인 칼시는 지난달 하급 법원에서 상장 선거 계약에 관한 연방 소송에서 승소했습니다. (현재 등록된 거래소는 전통적인 선거 기반 선물 계약을 제공할 수 있습니다.)

소비자 행동의 새로운 징후가 나타나기 시작했습니다. 블록체인 인프라가 투박하고 거래 비용이 높을 때는 이러한 새로운 경험을 모두 실현하기 어려웠습니다. 블록체인이 전통적인 기술 가격/성능 곡선을 따라 계속 개선됨에 따라 이러한 애플리케이션이 더 많이 등장할 것으로 예상됩니다.

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이것은 우리에게 무엇을 남길까요? 지난 한 해 동안 암호화폐는 정책, 기술, 소비자 채택 측면에서 상당한 진전을 이루었습니다. 여기에는 비트코인과 이더 ETP의 깜짝 승인 및 상장, 중요한 초당파적 암호화폐 법안 통과 등 정책적 이정표가 포함됩니다. 이더 L2 및 기타 고처리량 블록체인의 등장에 따른 확장 등 상당한 인프라 개선이 있었습니다. 또한 스테이블코인과 같은 기둥의 성장부터 AI, 소셜 네트워크, 게임과 같은 새로운 카테고리의 탐색에 이르기까지 새로운 애플리케이션이 구축되고 사용되고 있습니다.

암호화폐의 다양한 시장 사이클의 부침을 이해하는 프레임워크인 가격 혁신 사이클의 다섯 번째 물결에 진입했는지는 아직 지켜봐야 합니다. 어쨌든 암호화폐는 지난 한 해 동안 산업으로서 분명한 발전을 이루었습니다. ChatGPT가 보여주듯, 하나의 획기적인 제품 하나만 있어도 산업 전체가 변화할 수 있습니다.