미국 CPI 쇼크! 연준의 "호크-비둘기 전투"가 펼쳐지고 중동 분쟁이 발생하고 금이 2410 달러를 되찾고 비트 코인 강세가 폭발합니다.

미국 달러 지수는 104.49로 약세를 유지하며 하락세로 한 주를 마감했습니다. 금은 처음에는 하락했다가 반등하여 2414달러에 마감했으며 주말 전에는 2419달러까지 올랐습니다. 비트코인 강세는 폭발적으로 상승하며 6만 7000달러에 도달했습니다.

미국 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 둔화로 금리 인하 기조가 강화되었지만 다음 주 연방준비제도 회의록을 앞두고 몇몇 매파적인 관리들이 달러에 대한 지지를 표명했습니다.

중동에서는 이스라엘 전투기가 서안지구에 드물게 '치명적인 공격'을 가하면서 안전에 대한 불안감이 고조되었습니다.

미국 4월 CPI 인플레이션 둔화, 금리 인하 가격 인상 심화

미국 노동 통계국은 수요일에 계절 조정 후 미국의 4월 CPI가 전년 대비 3.4% 상승하여 예상에 부합했다고 발표했습니다. 3월 CPI는 전년 동월 대비 3.5% 상승했습니다.

미국의 4월 CPI는 전월 대비 0.3% 상승하여 3월의 0.4% 상승에 이어 예상치 0.4%를 밑돌았으며, 이는 미국 CPI 상승률이 6개월 만에 처음으로 하락한 것입니다.

식품 및 에너지를 제외한 미국의 4월 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.6%, 전월 대비 0.3% 상승하여 모두 예상치에 부합했습니다.

미국 소매 판매 데이터도 부진했는데, 4월 소매 판매는 전월 대비 보합세를 보이며 예상 성장률인 0.4%를 밑돌았습니다.

4월 CPI 데이터 발표 이후 시장은 연방준비제도이사회가 올해 금리 인하를 가속화할 것으로 예상하고 있습니다.

월스트리트의 거물이자 경제학자이자 글로벌 전략가인 피터 쉬프(Peter Schiff)는 "모든 경제 및 기타 데이터는 향후 CPI가 크게 상승할 것임을 나타냅니다."라고 말했습니다. 연방준비제도이사회가 금리 인하를 위한 거짓 구실이 필요하다면 투자자들은 이것이 그 구실에 부합하기를 바랍니다."라고 말했습니다;

또한 미국의 4월 생산자물가지수(PPI) 데이터도 예상을 뛰어넘었습니다. 미국 노동통계국은 4월 PPI가 전년 대비 2.2% 상승했다고 발표했습니다. 연간 핵심 PPI와 월간 핵심 PPI는 모두 3월 데이터와 마찬가지로 각각 2.4%와 0.5% 상승했습니다. 4월 PPI와 핵심 PPI는 모두 전월 대비 0.5% 상승했습니다.

연준 '매파'가 등장했지만 연말까지 금리 인하 가능성 암시

이번 주 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 모두 목요일에 인플레이션이 2% 목표치에 도달하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다고 말했습니다.

메스터는 <향후 경제 정보에 따르면 이러한 신뢰를 얻는 데 시간이 더 걸릴 것이며, 인플레이션 경로에 대한 이해가 명확해질 때까지 제한적인 입장을 장기간 유지하는 것이 현명하다>고 말했습니다;

윌리엄스는 목요일에도 비슷한 발언을 하면서 지금 통화정책을 조정할 이유가 없다고 말했습니다. 그는 "단기간에 2% 인플레이션 목표를 향해 나아가는 데 더 큰 자신감을 얻지 못할 것으로 예상한다"고 언급했습니다;

바킨은 인플레이션을 연준의 목표치에 맞추려면 수요가 더 냉각되어야 한다고 지적했습니다. 그는 공급망이 회복되면서 상품 인플레이션이 크게 낮아졌다는 점을 강조했습니다. 그는 "올바른 방식으로 지속 가능한 2%에 도달하려면 시간이 좀 걸릴 것 같다"고 말했습니다;

라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 2024년 말까지 금리 인하 가능성을 암시했지만 금리에 대한 인내심이 필요하다고 경고했습니다. 그는 "4월 인플레이션의 진전에 만족하지만 연준은 아직 목표를 달성하지 못했다"고 말했습니다;

그는 이어서 "연준은 경제에 여전히 상당한 물가 압력이 있기 때문에 인내심과 경계를 유지해야 한다"고 말했습니다. 저는 기업들로부터 가격 결정력이 제한되어 있고 투입 비용을 완전히 전가할 수 없다는 이야기를 들었습니다. 기업들은 100% 가격 전가를 달성할 수 없고 경제는 둔화되고 있습니다."라고 말했습니다;

연말 이전에 금리를 인하하는 것이 적절할 수 있습니다. 현재 제 전망은 인플레이션이 계속 하락하여 올해 말 금리 인하에 적합할 것이라는 것이지만, 아직 확정된 것은 없습니다.

저는 인플레이션이 점진적으로 둔화되고 경제 모멘텀이 지속될 것으로 예상합니다. 다양한 시나리오가 전개될 수 있으므로 다양한 가능성을 열어두어야 합니다."라고 말했습니다;

그는 또한 "미국 경제는 여전히 상당히 탄력적이고 강하며 경기 침체를 예상하지 않습니다."라고 말했습니다;