바이낸스 랩 2023 투자 인큐베이션 검토

출처: 바이낸스 랩스 번역: 굿오바, 골든파이낸스

바이낸스 랩스는 바이낸스(Binance)의 벤처 캐피털 및 인큐베이션 부서로, 웹 3.0 산업의 미래를 형성하는 프로젝트를 구축하는 혁신적인 아이디어를 가진 기업가를 발굴하고 지원하는 것을 목표로 합니다. 코인 랩의 투자는 특정 체인이나 개발 단계에 국한되지 않으며, 인큐베이션 프로그램을 통해 초기 단계 프로젝트의 성공을 지원하는 데 중점을 둡니다.

2018년 이후 코인랩스의 포트폴리오는 25개국 250개 프로젝트에 투자하여 14배의 투자 수익률을 기록했습니다. 코인랩스는 웹3.0에 대한 투자를 통해 옵티미즘, 레이어제로, 셀레스티아, 앱토스, 미스텐 랩스, 트러스트 월렛 등 주목할 만한 기업을 지원했습니다.

50개 이상의 포트폴리오 기업이 코인랩스가 인큐베이팅한 프로젝트로, 여기에는 Dune Analytics, Injective Labs, Polygon, SafePal 등이 포함됩니다.

극적인 변화에 직면한 회복력

2023년 암호화폐 시장의 급격한 침체에도 불구하고 코인랩스는 혁신적인 잠재력과 솔루션을 갖춘 프로젝트에 계속 투자하겠다는 강력한 의지를 유지해왔습니다. 2023년 암호화폐 시장의 침체에도 불구하고 코인랩스는 혁신적인 잠재력과 솔루션을 갖춘 프로젝트에 대한 투자를 지속하겠다는 강력한 의지를 유지하며 웹3에 25건 이상의 투자를 완료했습니다. 통계에 따르면, 2023년 3분기에 암호화폐 벤처 캐피털 펀딩은 총 시가총액과 거래 건수 모두 전년 대비 36% 감소하는 등 강력한 역풍에 직면했습니다. 그러나 메시리 보고서에 따르면 코인랩스는 2023년 2분기와 3분기에 가장 활발한 벤처캐피털 투자자로 남았으며, 특히 디파이와 웹3 게임에 집중했습니다.

코인랩스의 투자 철학은 지속 가능한 생태계를 구축하고 확장성을 촉진하는 프로젝트를 지원하는 동시에 블록체인 애플리케이션의 대량 채택을 촉진하는 데 필요한 애플리케이션 레이어를 탐구하는 것입니다.

2023년 투자는 다음 분야에 집중되었습니다.

• 영지식 증명 기술이 지원하는 인프라와 도구

• 광범위한 채택을 주도할 웹3.0 게임

• 혁신적인 디파이 기술로 웹3.0의 길을 선도



투자 하이라이트

인프라:

• 뉴트론에 1천만 달러 투자:

  ;코스모스 최초. 복제 보안에 기반한 크로스체인 스마트 컨트랙트 플랫폼.

• AltLayer에 투자:

  ;MVB 6 프로그램을 통해 기본 L1/L2에서 파생된 보안을 갖춘 확장성이 뛰어난 애플리케이션별 실행 레이어.

DeFi:

Neutron에 1천만 달러 투자:  Cosmos의 복제 보안 기반 최초의 크로스체인 스마트 컨트랙트 플랫폼. ">디파이:

• 레디언트 캐피털에 투자:디파이 유동성 파편화를 해소하기 위한 대출 계약.

• 커브 DAO 토큰(CRV)에 5백만 달러 투자:

  커브와 BNB 체인에 대한 배포를 지원하기 위해.

• 헬리오 프로토콜에 1,000만 달러 투자: 멀티체인 StaaS 및 LS 탈중앙화 스테이블코인 대출 프로토콜인 헬리오 프로토콜에 투자했습니다.

웹3 게임즈:

• 엑스테리오에 1,500만 달러 투자. 게임 업계 베테랑들이 이끄는 웹 3.0 게임 플랫폼이자 퍼블리셔로, 무료 게임과 온체인 게임을 연결합니다.

• 곰블 시드 라운드: 한국의 블록체인 캐주얼 게임 개발사이자 게임 퍼블리셔인 111퍼센트의 계열사.

• MVB 6 프로그램을 통해 슬리플레스 AI에 투자:  AI와 LLM을 기반으로 하는 블록체인 가상 동반자 게임으로, AIGC 기술을 활용하여 풍부한 스토리라인 중심의 게임플레이와 캐릭터 상호작용을 구현합니다.

도구:

• 델피너스 랩에 초기 투자:  최초의 블록체인 가상 컴패니언 게임 구현. 최초의 오픈 소스 zkWASM VM을 지원하는 인프라 제공업체.

• 아캄 토큰(ARKM) 투자:

  ; 아캄의 인텔리전스 경제인 인텔투인(Intel-to-Earn)을 지원하는 네이티브 토큰.

인큐베이션 프로그램

2023년에 전 세계 2,000개 이상의 스타트업이 코인 랩스의 6개 인큐베이션 프로그램에 등록했으며, 2분기에 걸쳐 진행되었습니다. **코인 랩스는 1년에 4번씩 연 2회 인큐베이션 프로그램을 제공하며, 초기 단계의 창업자에게 맞춤형 커리큘럼과 바이낸스 랩스 투자팀의 일대일 멘토링을 제공합니다. 이러한 프로그램은 바이낸스 생태계 전반의 자원과 전문 지식을 통합하여 프로젝트가 시장에 적합한 제품을 출시할 수 있도록 지원합니다.

두 가지 핵심 인큐베이션 프로그램 :

• 코인 랩스 인큐베이션 프로그램 : 이 프로그램은 특정 체인에 국한되지 않고 웹3스타트업에 초점을 맞추고 있습니다. 체인에 초점을 맞춘 이 프로그램은 웹 3.0 스타트업을 성장시키고 창업자가 역동적인 산업 환경에서 장기적인 성공을 달성하도록 돕는 데 중점을 둡니다.

• 모스트 밸류블 빌더(MVB) 액셀러레이터 프로그램: 이 프로그램은 BNB 체인에 초점을 맞추고 있으며, BNB 체인과 협력하여 BNB 체인 생태계에서 뛰어난 성과를 거둔 우수 빌더 및 스타트업을 지원합니다.

세분화 트랙:

• 스타트업 트랙: 초기 단계의 암호화폐 프로젝트를 가속화하는 데 중점을 둡니다

• 파운더 트랙: 성공적인 창업자로 성장하도록 지원

2023년 하이라이트 :

• 프로젝트 졸업생, 포트폴리오 창업자, 신규 지원자를 연결하기 위한 창업자 밋업 출시.

• 코인 블록체인 위크 2023에서 최초의 인큐베이션 쇼케이스를 개최하여 프로젝트가 투자자에게 다가갈 수 있도록 지원.

• MVB는 새로운 파운더스 트랙을 신설하여 CMC 랩과 협력하여 현실 세계의 문제를 해결하는 100개의 혁신적인 프로젝트를 지원할 계획입니다.

• 2023년 코인랩스는 9개의 훌륭한 프로젝트에 자금을 지원하고 36개의 프로젝트를 인큐베이팅 및 엑셀러레이팅했습니다.