2023년 중국 거래소 변경 사항

골든 파이낸스 제시

2023년에 강세장과 약세장이 바뀌고, 때때로 CEX 회로도 큰 개편.

코인앤은 미국 사법부와 합의에 도달하고 43억을 보상했으며 자오창펑은 자리를 떠났습니다. OKX는 비문 붐과 지갑 사업이 정상으로 돌진하는 가운데 코인앤의 사장 뒤에 숨어 "조용한" 이미지를 유지하기 위해 업계에 종사해 왔으며 큰 부정은 없습니다. 비문 붐과 지갑 사업에서 대기업의 최전선에 있습니다. 주요 파생 상품 거래 Bitget은 코인의 큰 확산, 홍보, 지갑 구매에 많은 돈을 쓰고, 홍콩 라이센스 상장 회사를 보유하고 있으며, 올해 업계에서 약간의 추진력을 가지고 있으며, Mexc 및 기타 2 단계 거래소는 여전히 빠른 코인, 운영 전략에 더 많은 밈 코인을 유지하여 많은 고객을 확보하기 위해 ...... 과 한때 3대 거래소 중 하나였던 파이어코인은 소유주가 바뀐 후 시장 점유율이 급락했습니다.

버킷이 바뀌었고, 2022년 말 FTX 폭락 이후 몇몇 대형 기업이 고객을 공유했습니다. 코인의 사용자 기반은 연초에 한때 60%에 달했지만, 씨씨데이터가 제공한 데이터에 따르면 연말까지 시장 점유율은 30.1%로 떨어졌으며 더 떨어질 가능성이 높습니다.

더 많은 거래 입찰, 더 많은 자본금, 더 많은 사용자, 더 많은 거래량, 더 많은 거래량을 확보하기 위해서는 더 많은 거래량이 필요합니다. 각 거래소는 저마다의 방식으로 '내부 볼륨'을 키워왔습니다. 2023년 각 거래소는 자체 거래소 사업 외에도 디파이 생태계를 적극적으로 배치하고, 두 번째 레이어, 임베디드 지갑 ......

그리고 코인과 미국 사법부는 이 '화해'를 합니다. 코인앤과 미국 법무부 간의 '화해'를 통해 중앙화된 거래소의 다음 발전의 주요 주제는 내부적인 상호 전투 외에도 규정 준수라는 것을 예견할 수 있습니다. 의심 할 여지없이 규제는 항상 다모 클레스의 검의 주요 거래소의 머리 위에 매달려 있었지만, 가장 큰 불확실성의 개발 과정에서 거래소가 직면 한 것입니다.

2023년 한 해가 저물어가는 가운데 골든파이낸스는 중국인이 자주 이용하거나 주로 내수 시장을 지향하는 코인안, 오케이엑스, 비트겟, 게이트, 해시키 거래소 등 여러 중국 창업 거래소의 2023년 전략 레이아웃과 주요 이벤트를 분석했습니다. 전략적인 레이아웃과 큰 이벤트. 내년 시장과 거래소 트랙 개발 동향을 엿볼 수 있기를 바랍니다.

트랙 개요:

지난 1년간 주요 거래소의 데이터를 분석한 결과, 지난 1년간의 CEX의 발전상을 전반적으로 정리해 보았습니다. 2위를 차지한 OKX의 점유율이 줄어들고 있습니다. 다른 거래소들의 시장 점유율 상승은 코인세이프의 후퇴에 따른 것입니다.

그리고 암호화폐 시장이 반등하고 강세장의 초기 단계가 펼쳐지면서 중앙 집중식 거래소는 4분기에 거래량이 급증했습니다. 암호화폐 데이터 분석 플랫폼인 크립토랭크는 거래량이 크게 증가했지만, 여전히 2021년 2분기 사상 최고치의 25%에 불과하다고 말했습니다.

0xScope 팀이 발표한 2023년 CEX 시장 보고서에 따르면 현물 거래 상위 5개 거래소는 코인, 업비트, 코인베이스, OKX, MEXC이며, 파생상품 거래 상위 5개 거래소는 코인, OKX, 바이비트입니다, Bitget, MEXC입니다.

코인베이스

코인베이스의 선두자리는 올해 들어 줄어들고 있습니다. 그 주된 이유는 미국 규제에 대처하는 데 많은 노력을 기울였기 때문입니다. 코인베이스는 탈중앙화 거래소의 선두 자리를 굳건히 지키고 있으며, 현재 1억 6천만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 하지만 시장 점유율은 연초 60%에서 30%로 떨어졌습니다.

2017년 중국의 거래소 정리 발표 이후 코인세이프는 해외로 진출해 발전하겠다는 전략적 목표를 세웠습니다. 현재 코인세이프는 중앙 집중식 거래소를 핵심으로, 코인세이프 스마트 체인 중앙 집중식 금융 생태계를 외곽으로, 그리고 디지털 화폐 생태계의 파생 서비스로 코인세이프 교육, 코인세이프 자선, 코인세이프 랩, 코인세이프 결제, 코인세이프 신용카드를 통해 포괄적인 암호화폐 생태계를 구축했습니다.

올해 코인안은 여전히 플로우 플레이 방식을 채택하고 있으며, 바이낸스 피드는 코인안 스퀘어로 이름을 바꾸고 많은 KOL을 스테이션에 초대했습니다. 트위터와 같은 암호화폐 세계와 같은 토론 광장을 만들고자 합니다.

생태계 레이아웃을 보면, BNB체인의 내러티브가 만개하고 있습니다. 스토리지 사이드 체인인 BNB그린필드와 레이어 2 네트워크인 opBNB를 출시했으며, 작년의 온라인 zkBNB와 결합하여, 코인앤은 체인의 생태학에서 각각 기본 데이터 저장 및 처리, 고성능 게임의 보안 및 동작의 안전성에 기반한 자산의 영지식 증명, 소셜 및 기타 고유한 기능을 담당하는 스토리지, ZK, OP 및 기타 기술 스택을 다루고 있습니다. 포지셔닝을 담당하며, 자체적으로 일관된 생태계를 구축하는 BNB 체인의 내부 사이클을 구축합니다.

투자 측면에서도 바이낸스 랩은 꾸준히 최대 200배의 투자수익률을 달성해왔습니다. 주요 시장이 침체된 올해, 바이낸스 랩은 매우 활동적인 VC의 이미지를 보여주고 있습니다.

올해 바이낸스 랩은 오픈 캠퍼스, 후킹 프로토콜, 사이버커넥트 등 BNB 체인 프로젝트에 투자했으며, 투자한 프로젝트와 코인세이프의 생태적 결합이 점점 더 깊어지는 것을 확인할 수 있습니다. 바이낸스 랩의 투자 프로젝트가 인기를 끄는 이유는 업계의 거인으로서 바이낸스 랩이 업계에 대한 관찰과 행동이 업계 발전의 특정 방향을 제시하기 때문만은 아닙니다. 또한 바이낸스 랩이 투자하는 프로젝트는 기본적으로 코인스테이션 거래소에 상장한다는 무언의 합의가 있기 때문이기도 합니다. 유통 시장의 경우, 이는 코인 가격에 큰 도움이 됩니다.

코인 랩스는 단순한 거래소 이상의 역할을 하고 있으며, 업계에서 기술을 개척하고 프로젝트 개발을 지원하는 데 앞장서고 있습니다.

올해 코인섹과 업계에서 가장 큰 사건은 코인섹이 자금세탁방지 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 배상금을 지불한 미국 법무부와의 합의와 자오창펑의 코인섹 CEO 사임입니다.

이 사건이 코인섹에 미친 가장 큰 영향은 회사가 거래소일 뿐만 아니라 업계에서 기술 개발과 프로젝트 지원의 가교 역할을 하고 있다는 점입니다. 코인세이프는 이번 사건의 가장 큰 영향은 자오창펑의 사임과 함께 회사가 사법 소송에 대응하는 데 많은 에너지를 쏟아야 한다는 점입니다.

업계의 수장으로서 코인은 항상 매우 명확한 개발 계획을 가지고 있었습니다.

그러나 올해 가장 핫한 인스크립션 생태계의 레이아웃에서 코인안은 다른 거래소에 비해 뒤쳐져 있고, 웹3 지갑의 레이아웃도 OKX에 비해 뒤쳐져 있습니다.

그리고 자오창펑의 퇴사는 사실 직원들을 혼란스럽게 만들었습니다. 회사의 미래에 대한 불확실성은 현실입니다.

앞으로 코인이 미국에 종속될지 여부도 업계 관계자들이 의심하는 부분입니다. 사용자들의 개인정보 보안이 여전히 보장될 수 있을까요? 미국 재무부의 발표에 따르면, 재무부는 코인시큐어의 규정 준수 여부를 규제하기 위해 5년간 코인시큐어의 장부, 기록, 시스템에 접근할 수 있게 될 것이라고 합니다.

미국 사법당국의 긴 팔은 항상 코인안에 걸려 있는 다모클레스의 검입니다. 자오창펑의 실형 선고, 코인섹이 SEC를 상대로 제기한 소송의 결과도 모두 아직 알 수 없습니다.

각국의 규제가 점점 강화되는 상황에서 코인섹 역시 생존을 위한 고육지책을 거듭하다 올해 9월 러시아 시장에서 철수하고 러시아 내 사업을 새로 설립된 암호화폐 거래소 코멕스에 매각했는데, 이 역시 미국 법무부의 코인섹에 대한 지속적인 조사 때문으로 풀이된다.

올해 5월 코인섹은 캐나다 시장에서 철수를 발표했고, 6월에는 네덜란드에 등록할 수 없어 네덜란드 사용자들에게 서비스 제공을 중단하겠다고 밝혔습니다.

그리고 필리핀 사용자를 유치하기 위한 코인섹의 다양한 소셜 미디어 홍보에도 불구하고 필리핀 증권거래위원회(SEC)는 코인섹이 필리핀에서 대중에게 증권을 판매하거나 제공할 권리가 없다고 경고했습니다. 6월에는 프랑스 규제 당국도 코인섹을 불법 디지털 자산 서비스 제공 및 자금 세탁 혐의로 고발했으며, 현재 당국의 조사를 받고 있습니다.

그리고 2월 초에는 코인섹이 미국 은행 시스템에서 차단되었습니다. 또한 코인섹이 강력하게 추진해 온 암호화폐 결제 분야에서 코인섹과 전통 금융 기관의 파트너십은 미국의 규제 의혹 이후 큰 어려움에 직면했습니다. 올해 들어 비자와 마스터카드가 코인섹과의 일부 협업을 중단했고, 비자는 7월부터 유럽에서 코인섹과의 새로운 공동 브랜드 카드 발급을 중단했으며, 마스터카드와 코인섹은 9월에 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 바레인에서 4개의 암호화폐 카드 사업을 종료했습니다. 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 바레인에서 프로젝트를 진행했습니다. 기존 금융 기관과 협력할 때에도 동일한 규제 딜레마가 존재한다는 것은 분명합니다.

그러나 올해 바이낸스 페이는 브라질로 확장하여 현지 판매자가 새로운 간편 결제 수단을 제공할 수 있게 되었습니다. 바이낸스 페이는 브라질 외에도 다른 라틴 아메리카 시장에 공격적으로 진출하고 있으며, 예를 들어 올해 라틴 아메리카 지역에서 새로운 "현금 보내기 상품을 출시하여 사용자가 라틴 아메리카 9개국에서 바이낸스 페이를 통해 암호화폐를 이체하고 은행 계좌로 직접 자금을 받을 수 있다고 합니다. 아태지역은 전통적인 금융이 낙후되어 있고, 아직 은행 계좌가 없는 사람이 많은 지역입니다. '금융 포용'이라는 측면에서 볼 때 코인셰어즈는 전 세계 저개발 지역에서 정말 의미 있는 일을 하고 있습니다.

수년에 걸쳐 코인셰어는 외교, 인수, 공동 투자, 공공 자금 조달을 통해 세계 일부 지역에서 "부분적으로 합법적인" 지위를 얻기 위해 노력해 왔습니다. 하지만 코인세이프가 직면한 가장 어려운 문제인 글로벌 규정 준수는 해결되지 않았습니다. 이는 모든 거래소가 공통적으로 겪는 문제입니다.

OKX

CCData에 따르면 OKX의 시장 점유율은 연초 약 4%에서 12월에는 8%로 증가했습니다. 그리고 관계자가 공개적으로 밝힌 바에 따르면 현재 5천만 명 이상의 가입자를 보유하고 있습니다.

해외 진출이 결정된 코인과 달리 OKX는 중국의 블록체인 관련 정책을 면밀히 따르고 있습니다. 예를 들어, OKX는 홍콩에서 강력하고 혁신적인 웹3.0 생태계를 조성하기 위해 노력하고 있다고 공식적으로 밝히는 등 적극적으로 나서고 있습니다.

OKX와 설립자 쉬밍싱은 여론의 주목을 상대적으로 덜 받아왔고, 코인섹이 많은 규제의 화살을 피했기 때문에 2023년에 OKX는 코인섹에 비해 훨씬 적은 규제를 받게 될 것입니다.

그러나 글로벌 확장 과정에서 OKX도 규제에 어려움을 겪었습니다. 코인섹과 마찬가지로 OKX도 캐나다와 네덜란드에서 철수한다고 발표했습니다.

오케이엑스 거래소의 올해 하이라이트는 단연 웹3 지갑을 출시하고 인스크립션 시장에 일찍부터 참여한 것입니다. 또한 비문 열풍의 이점을 활용하여 OKX의 Web3 지갑이 스타 상품이 된 것도 한몫했습니다. 듄 데이터에 따르면 현재 OKX 웹3 지갑 비문 시장 매출액은 10억 달러에 육박하며, 비문 계약의 총 매출액은 21억 5천만 달러로 약 45%를 차지합니다. 지갑 사업에서 OKX보다 뒤처진 코인의 웹3 지갑은 당분간 오디널스에서 거래할 수 없습니다.

두 지갑을 비교해보면 OKX의 Web3 지갑이 더 낫다는 것을 알 수 있습니다. OKX는 올해 웹3 지갑 제품에 많은 비용과 인력을 투입했으며, 이는 OKX 거래소가 제품 중심의 개발 방식을 따르고 있음을 보여줍니다.

11월에 OKX는 폴리곤 기반 2단계 네트워크를 출시했다고 발표했습니다. 오케이엑스는 해당 체인의 가스가 될 예정입니다.

비트젯, 게이트, 바이비트, 멕시클

이 거래소들은 공통된 특징을 공유합니다. 두 번째 계층에 속하며 코인을 빠르게 처리한다는 것입니다. 일부 코인은 부의 효과와 함께 엄청나게 상승하여 많은 사용자를 끌어들이기 때문입니다.

예를 들어, 올해 비문 생태에 불을 지핀 게이트는 가장 빠른 온라인 BRC 20 토큰인 치열하고 빠른 코인입니다. 그리고 올해 11월, 게이트는 자체 웹3 지갑도 출시했습니다. 공식 뉴스에 따르면 사용자 수는 약 1,300만 명입니다. 홍콩에서는 올해 2월 자회사인 게이트 디지털(Gate Digital Ltd, 이하 게이트 HK)이 신탁 및 기업 서비스 제공자(TCSP) 라이선스를 취득했지만, 이후 가상자산 서비스 제공자(VASP) 라이선스를 신청한다고 발표했지만 현재 신청 목록에서 게이트의 모습은 보이지 않습니다.

올해 역시 외연 확장을 위해 홍보와 인수에 집중 투자하는 등 매우 공격적인 행보를 보인 비트젯은 트레이더를 중심으로 파생상품 시장에 집중하고 있습니다. 올해 초 비트겟과 커뮤니티 원로들이 협력하여 비트겟을 홍보했고, 그 결과는 매우 효과적이었으며, 이는 올해 비트겟이 어느 정도 건전한 볼륨을 가질 수 있는 이유이기도 합니다. 그리고 공식 뉴스에 따르면 현재 사용자가 2,000만 명을 넘어섰다고 합니다.

그래서 FTX가 붕괴된 후 주요 거래소들의 파생상품 거래량은 감소했지만 비트겟은 거래량 성장을 달성했습니다. 이는 대규모 발표와 이벤트로 사용자를 확보한 결과이기도 합니다.

올해 3월에는 멀티체인 지갑 비트킵에 3천만 달러를 투자해 지배 지분을 확보했다고 발표했고, 4월에는 1억 달러 규모의 아시아 중심 벤처캐피털 펀드 설립을 발표했으며, 11월에는 하위 VC인 포사이트벤처스가 7천만 달러에 더벤처스를 인수했다. 포사이트 벤처스는 7,000만 달러의 가치로 더블록의 과반 지분을 인수했습니다. 그리고 현재 홍콩에서 암호화폐 거래소 라이선스를 보유하고 있는 OSL에 투자하기 위해 7억 1,000만 홍콩달러를 지출했지만, 이 가격은 직접 신청한 금액의 약 5배에 달합니다. 하지만 업계 관계자에 따르면 비트젯이 홍콩 라이선스를 직접 신청하는 대신 OSL의 지분을 인수하기로 결정한 이유는 라이선스 신청이 성공할 가능성이 매우 낮기 때문이라고 합니다. 또한 비트젯의 홍콩 자회사가 홍콩 라이선스 신청을 중단하고 홍콩 시장에서 영구적으로 철수하겠다고 발표한 것도 OSL 지분 인수를 발표하기 전날이었습니다.

바이비트의 공식 발표에 따르면 올해 바이비트 사용자가 2천만 명을 돌파했습니다. 씨씨데이터의 데이터에 따르면, 바이비트의 시장 점유율은 올해 1%에서 6%로 증가해 OKX에 약간 뒤처졌습니다. 또한 홍콩에 사무소를 설립할 것이라고 발표했지만 구체적인 진행 상황은 불분명하며 라이선스 신청에 대한 정보도 없습니다. 그러나 바이비트는 중국 시장에만 집중하고 있지는 않습니다.

멕시클의 올해 하이라이트는 연초 0.80달러에서 3.40달러까지 상승한 플랫폼 토큰의 급등으로, 현재 약 2.80달러에 거래되고 있습니다.

해시키 거래소

현재 홍콩에서 유일하게 규정을 준수하는 두 거래소 중 하나로, 해시키 그룹이 후원하고 있습니다. 올해 8월, 공식적으로 개인 투자자를 위한 거래를 시작했습니다. 하지만 중국 본토 사용자는 이용할 수 없습니다. 개인 투자자는 현재 플랫폼에서 BTC와 ETH만 거래할 수 있습니다.

홍콩 경제 저널의 뉴스에 따르면 거래소는 11 월에 등록 사용자 수가 12 만 명 이상에 도달했으며 Weng Xiaoqi는 올해 목표 등록 사용자 수가 50 만 명 (홍콩 + 해외) 이상이라고 말했으며 이는 사용자 증가의 어려움이 여전히 남아 있음을 알 수 있습니다. 또한 코인마켓캡 데이터에 따르면 현물 거래량은 80위권 밖에 머물렀습니다.

해시키 거래소의 가장 큰 과제는 여전히 운영비 소모에 따른 규제의 빗장이 풀리기를 기다리는 것입니다. 올해 8월 초, 개인 투자자를 위한 최초의 규제 준수 라이선스를 승인받았다고 발표했고, 그 달 말에야 공식적으로 개인 거래를 개시했습니다.

홍콩 증권선물위원회(SFC)의 검토를 거쳐야 하며, 전문 사용자에게 공개되는 코인이 상대적으로 더 많지만 홍콩 규제 당국은 투자자 보호를 위해 소매 코인에 대한 접근 방식에 여전히 신중한 태도를 취하고 있습니다.

11월, 해시키 거래소는 플랫폼 코인 HSK를 공식 출시했으며, 해시키 거래소 관계자에 따르면 내년에는 더 많은 해외 규제 준수 시장으로 플랫폼을 확장할 예정이라고 밝혔습니다.

요약:

거래소 정보를 살펴보는 과정에서 주요 중앙 집중식 거래소 정보, 데이터 불투명성 현상이 매우 분명하다는 것을 알 수 있습니다. 일반적으로 일부 내용을 공개하고 발표하려는 의지가있는 한두 개의 거래소 책임자 외에도. 다른 거래소는 정보를 거의 공개하지 않습니다. 중앙화된 거래소의 '블랙박스' 상황은 여전히 심각합니다.

그러나 긍정적인 방향으로, FTX 사태를 계기로 준비금과 보호기금에 대한 공개가 표준이 되었지만, 이것이 절대적인 안전을 보장하지는 않습니다.

2023년 중앙화 거래소를 보면 중앙화 거래소가 더 이상 단순한 거래 플랫폼이 아니라 암호화폐의 다양한 프로젝트 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 자체 체인을 만들거나 인기 프로젝트의 인큐베이팅에 참여하는 등 초기 단계에 뛰어들고 있음을 알 수 있습니다. 중앙화된 거래소가 지갑 회로에 진입하는 것 또한 올해 새롭게 등장한 주요 발전으로, 결국 '트래픽 포털'로서의 지갑은 거래소의 거대한 트래픽 풀과 자연스럽게 어울릴 것으로 보입니다.

그리고 내년에는 규제의 지속적인 진입으로 규정 준수는 여전히 내년이어야하며, 중앙 집중식 거래소의 개발은 메인 라인이며, 멈출 날의 야만적 인 확장, 강세장의 도래와 함께 업계는 점점 더 눈길을 끌며 규제의 발자국 소리가 점점 더 가까워 질 것입니다.

그리고 올해 비문 트랙에서 연료의 역할을 볼 수 있는 중앙 집중식 거래소가 뜨겁습니다. 내년에는 역할에서 특정 트랙의 개발을위한 중앙 집중식 교환을 과소 평가해서는 안됩니다. 그리고 TON에서 멕시콘, 포사이트 벤처스 및 기타 투자, 게임파이를 위한 코인 세이프, 소셜파이의 강력한 지원을 받기 위해 우리는 내년에는 소셜파이와 게임파이의 합류점의 웹2 및 웹3 영역이 대대적인 발발과 비약적인 발전을 가져온 모든 프로모션의 교환에있을 것입니다.

그렇다면 내년에는 거래소에 어떤 변화가 일어날까요? 코인은 여전히 업계 리더의 자리를 지킬 수 있을까요? 강세장이 도래한 지금, 모든 것이 가능합니다.