코인게코: 2024년 3분기 암호화폐 산업 보고서

출처: coingecko 번역: 좋은오바, 골든파이낸스

암호화폐 시장은 2024년 3분기를 시가총액 2조 3천억 달러로 안정적으로 마감했지만, 이 기간 동안에도 여전히 상당한 변동성을 보였습니다. 지정학적, 경제적 사건이 암호화폐 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 7월에는 금리를 동결하고 9월에는 50bp 인하하기로 한 미국 연방준비제도의 결정이 분기 중 시장의 흐름을 바꿨습니다. 7월 일본은행의 깜짝 금리 인상은 예상치 못한 시장 변동성을 촉발했고, 중국의 새로운 부양책은 향후 구조적 유동성 확대 가능성을 암시했습니다.

2024년 3분기 암호화폐 산업 보고서는 비트코인과 이더리움에 대한 심층 분석, 탈중앙화 금융(DeFi) 및 비동일 토큰(NFT) 생태계에 대한 탐구, 중앙화 거래소(CEX) 및 탈중앙화 거래소(DEX)의 성과 검토 등 암호화폐 시장 환경에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 거래소(DEX) 성능에 대해 살펴봅니다.

코인게코 2024년 3분기 암호화폐 산업 보고서의 7가지 주요 내용 :

2. 2024년 3분기 암호화폐 시장의 총 시가총액은 1.0% 감소하여 2조 3,300억 달러로 분기를 마감했습니다.

3. 비트코인의 지배력이 증가하여 현재 전체 암호화폐 시가총액의 53.6%를 차지합니다.

4. 금 13.8% 상승을 비롯해 주요 자산 클래스가 비트코인보다 높은 상승률을 보였습니다.

5. 2024년 3분기 암호화폐 시장은 565.4% 성장할 것으로 예상되며, 폴리마켓이 99%의 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

6. 2024년 3분기 이더리움 레이어 2 거래량은 17.2% 증가했으며, 베이스가 좋은 성과를 거두었습니다.

7. 중앙화된 거래소의 현물 거래량은 전년 동기 대비 14.8% 감소한 3조 5,500억 달러로 감소했습니다.

8. 이더는 여전히 탈중앙화 거래의 지배적인 체인이지만, 솔라나와 베이스에 시장 점유율을 빠르게 잃고 있습니다.

1. 2024년 3분기 총 암호화폐 시가총액은 -1.0% 하락하여 2조 3,300억 달러의 시가총액으로 분기 마감

총 암호화폐 시가총액은 2024년 3분기 말 -1.0%(958억 달러) 감소한 2조 3,300억 달러로 7월 22일에는 2조 6,100만 달러까지 상승했지만 8월 6일에는 글로벌 경제 약세로 인해 급격히 하락했습니다. 연방준비제도이사회는 금리를 동결한 반면 일본은행은 금리를 인상했습니다.

그 후 글로벌 암호화폐 시가총액은 2조 달러에서 2조 2천억 달러 사이에서 등락을 거듭하다가 미국의 급격한 금리 인하와 중국의 경기 부양책 발표에 힘입어 현재 수준인 2조 3천억 달러로 소폭 회복했습니다.

한편, 2024년 3분기 평균 거래량은 880억 달러로 역시 전 분기 대비 -3.6% 소폭 감소했습니다.

2. 비트코인의 시장 지배력은 더욱 증가하여 현재 전체 암호화폐 시장의 53.6%를 차지했습니다

하지만 2024년 3분기 글로벌 암호화폐 시가총액은 소폭 감소했지만, 비트코인(BTC)은 전년 동기 대비 2.7% 증가한 53.6%로 점유율을 높였습니다. 이더리움은 0.8%의 소폭 상승을 기록했지만, 이더리움(ETH)과 비트코인캐시(BNB)가 분기 중 더 큰 폭으로 하락하면서 점유율이 하락했습니다.

한편, 상위 7개 암호화폐 중 점유율이 가장 크게 하락한 이더는 3분기에 3.6% 하락하여 13.4%의 시장 점유율로 분기를 마감했습니다. 이러한 하락세는 7월에 이더 ETF가 출시되었음에도 불구하고 이더리움 생태계에 대한 관심이 감소했기 때문인 것으로 보입니다.

3. 주요 자산 클래스, 금을 필두로 13.8% 상승하며 비트코인보다 높은 수익률 기록

2024년 3분기 비트코인( BTC) 가격은 0.8% 소폭 상승하며 대부분의 주요 자산을 능가하는 성과를 거두었습니다. 금은 분기 동안 13.8% 상승하며 가장 큰 상승세를 보였습니다. 이는 미국 경제 둔화와 중동 정세 불안에 대한 우려 속에서 나온 결과입니다.

8월 일본은행(BOJ)의 깜짝 금리 인상과 연준의 금리 인하 이후 엔화도 12.0% 상승하며 호실적을 기록했습니다. 원유와 미국 달러 인덱스(DXY)는 수요 약세와 금리 인하에 대한 우려로 BTC를 능가한 유일한 주요 자산군이었습니다. 모든 주요 법정통화가 미국 달러 대비 상승했습니다.

4. 2024년 3분기 565.4% 시장 성장 전망, 폴리마켓이 99%의 시장 점유율로 선두

전문가들이 다가오는 미국 대선에 베팅하면서 예측 시장은 2024년 3분기에 565.4%의 큰 폭으로 성장했습니다. 그 결과 상위 3개 예측 시장의 거래액은 2분기 4억 6,630만 달러에서 3분기에 31억 달러로 증가했습니다.

그러나 대부분의 거래량은 9월 시장 점유율 99%를 기록한 폴리마켓에서 발생했습니다. 같은 기간 동안 베팅 금액은 713.2%, 거래량은 848.5% 증가했습니다. 2024년 초부터 '미국 대통령 선거 당선자'에 대한 베팅은 17억 달러에 달했으며, 이는 폴리마켓의 연간 거래량의 약 46%를 차지합니다.

5. 2024년 3분기 이더 레이어 2 거래량은 17.2% 증가했으며, 베이스를 선두로 성장했습니다

2024 상위 10개 이더 레이어 2(L2)의 총 트랜잭션 수는 올해 3분기에 꾸준히 증가하여 9월 말 기준 하루 1,000만 건에 육박하고 있습니다. 이에 비해 메인 이더넷 네트워크는 하루에 약 100만 건의 트랜잭션을 처리합니다.

연초부터 네트워크 활동이 크게 증가한 Base는 3분기 전체 트랜잭션의 42.5%를 차지하며 가장 활발한 L2입니다. 그 뒤를 이어 아리트럼이 18.9%의 트랜잭션을 차지했으며, 같은 기간 8.1%를 차지한 블래스트가 그 뒤를 바짝 쫓았습니다.8월에 거래가 급증한 만타 퍼시픽은 대부분의 거래가 타만이라는 완전한 온체인 텔레그램 애플릿에 기인한 것으로 나타났습니다. 하지만, 초기 출시 활동이 끝나고 나자, 네트워크에서의 활동은 감소세로 돌아섰습니다.

6. 2024년 3분기 중앙화된 거래소의 현물 거래량은 3조 5,500억 달러로 전분기 대비 -14.8% 감소했습니다

상위 10개 중앙화된 거래소(CEX)의 2024년 3분기 현물 거래량은 3조 5,500억 달러였습니다. 이는 전년 동기 대비 -14.8% 감소한 수치입니다.

코인은 2024년 9월 기준 38%의 시장 점유율로 여전히 가장 큰 CEX입니다. 그러나 암호화폐의 시장 점유율이 40% 미만으로 떨어진 것은 2022년 1월 이후 처음입니다. 한편, 크립토닷컴은 2분기 9위에서 9월에는 2위로 뛰어오르며 두 번째로 큰 CEX가 되었습니다. 또한 상위 10위권에서 가장 빠르게 성장하는 CEX로 전년 동기 대비 160.8% 증가했으며 9월에는 14.4%의 시장 점유율을 기록했습니다.

OKX와 Gate.io는 모두 3분기에 거래량이 30% 이상 감소했으며, 코인베이스의 거래량은 -23.8% 감소하여 3분기 6위에서 10위로 내려앉았습니다.

7. 이더는 한때 DEX 거래의 지배적인 체인이었지만 솔라나와 베이스에 빠르게 시장 점유율을 잃고 있습니다

2024년 3분기, 솔라나와 베이스의 시장 점유율은 빠르게 솔라나에게 밀리고 있습니다. 왼쪽;">이더는 2024년 3분기 DEX 거래의 지배적인 체인이었지만, 현재 시장 점유율은 지속적으로 40% 미만으로 떨어졌습니다.

이더의 거래량은 2024년 7월과 9월 사이에 감소 추세를 보이며 누적 거래량은 전년 대비 19.6% 감소한 1,305억 달러에 그쳤습니다.

솔라나에서 DEX 거래 활동은 수많은 밈 코인에 힘입어 계속 번창하고 있습니다. 9월 말 기준 시장 점유율은 22%, 거래량은 215억 달러에 달했습니다. 한편, 3분기의 암호화폐 시장 침체에도 불구하고 베이스는 계속해서 시장 점유율을 높였습니다. 31.4%의 거래량 성장으로 9월에는 13%의 점유율과 123억 달러의 거래량을 기록하며 아비트럼을 추월했습니다.

트론은 9월 말 기준 TGE 이후 거래량이 크게 감소한 Blast를 제치고 상위 10위권에 새롭게 진입했습니다. 트론의 멤코인 생성기인 선펌프가 출시되면서 거래량이 급증했고, 9월에는 17억 달러의 거래량으로 시장의 2%를 점유했습니다.