가장 가치 있는 8개 코인의 상승은 새로운 시장 전환을 예고하는 것일까요?

저자: Alvis, Mars Finance

지난 달 암호화폐 시장에서 비트코인이 69,000달러를 돌파하면서 VC 밸류 코인은 완전히 뒤집혔습니다. 주요 프로젝트의 업데이트는 마치 카드를 들고 과시할 준비가 된 것처럼 빈번하게 이루어졌고, 시장은 예상보다 더 큰 폭으로 상승했습니다! 월드코인의 메인넷 출시부터 유니스왑의 레이어 2 확장 유니체인, 에이프코인의 에이프체인과 크로스체인 브리지 출시에 이르기까지 밸류코인은 연이어 하드코어한 행보를 보였고, 불과 몇 주 만에 시장은 대부분의 밈 코인보다 더 미친 듯이 상승하는 모멘텀을 지켜보게 되었습니다.

이러한 시장 흐름의 드라마는 모두가 밈 코인이 여전히 주인공이 될 것이라고 생각했고, 게임의 과대 광고와 단기적인 폭발적인 힘에 의존하여 시장을 무너뜨렸다는 것입니다. 그 결과 "예열이 느린" 프로젝트인 가치 코인이 실제 기술과 생태계의 연착륙으로 판세를 뒤집었고, VC 코인이 컴백하여 급격히 상승했습니다. 기술 "바닥"에서 가격 상승으로 이어지는 이 작업은 밈 코인에 대한 VC 프로젝트의 조용한 반격과 같습니다.

밈 코인은 영혼 없는 잔치처럼 아직 수명이 짧고, 허풍을 떨고 나면 곧바로 추락합니다. 반면 가치 코인은 멀티체인 생태계의 확장, 디파이의 실질적인 기능, 인프라의 개선에 힘입어 점차 시장을 지배하고 있습니다. 이들은 감정보다는 하드 파워에 의존합니다. 단기적인 유행일까요, 아니면 장기적인 지배일까요? 이제 가치 코인이 점차 시장의 '왕좌'를 되찾아가고 있는 것 같습니다. paddingleft-2">

VC 통화의 재점화: 유틸리티와 장기적 가치

VC 통화가 직면한 많은 어려움에도 불구하고 그렇다고 해서 가치가 없다는 뜻은 아닙니다. 오히려 많은 VC 지원 프로젝트는 명확한 기술 기반, 강력한 생태계 지원, 실용적인 적용 시나리오로 인해 장기적인 잠재력을 보여주었습니다. 다음은 몇 가지 관심 분야입니다.

• 실용성 및 기술 지원: 많은 가치 코인은 강력한 기술 혁신을 동반합니다. 예를 들어, 유니스왑은 탈중앙 금융 분야에서 기술 혁신(예: 자동화된 시장 조성자 메커니즘)을 통해 탈중앙 금융의 발전을 이끌었고, 수이는 거래 속도와 보안을 개선하는 독특한 무브 언어 설계로 탈중앙 금융 및 NFT 분야의 개발자들을 끌어모았습니다

• 광범위한 생태계:

• 광범위한 생태계: 많은 가치 코인은 다양한 응용 시나리오를 가지고 있으며, 예를 들어 Sui 네트워크의 여러 탈중앙화 대출 플랫폼인 Suilend는 DeFi 공간에서 생태계를 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 마찬가지로, 에이프코인은 탈중앙 금융 기능을 갖춘 크로스체인 브리지를 출시하여 멀티체인 생태계를 구축했습니다.

• 장기적 잠재력: 가치 코인의 진정한 강점은 장기적인 지속 가능성입니다. 예를 들어, 유니스왑의 레이어 2 확장 체인인 유니체인은 이더 네트워크의 확장성 문제를 해결하고 서약 메커니즘을 통해 네트워크 보안을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 프로젝트가 결실을 맺게 되면 장기적으로 가상자산 코인의 가치가 실현될 것입니다.

• 상대적으로 안정적인 시장: 가치 코인은 밈 코인에 비해 변동성이 적어 장기 투자자에게 적합합니다. 밈 코인은 단기적으로 큰 수익을 가져올 수 있지만, 시장 변동성이 높고 감정과 시장 조작에 취약합니다. 반면 가치 코인은 실용적인 애플리케이션과 기술 지원으로 인해 변동성이 적고 하락에 대한 회복력이 더 높습니다.

가치 코인의 부상: 8가지 프로젝트 분석

시장이 점차 합리성을 되찾으면서 기술적으로 진보한 여러 프로젝트가 큰 잠재력을 보여주고 있습니다. 기술적 기반, 생태적 확장성, 시장 성과를 통해 가치 코인의 잠재력을 보여주는 최근 주목해야 할 8가지 가치 코인 프로젝트를 소개합니다:

1. ApeCoin (APE): 밈 코인에서 디파이 브리지로

• 소개:에이프코인은 보어드에이프 요트 클럽(Bored Ape Yacht Club, BAYC)이 BAYC 커뮤니티와 관련 탈중앙 금융 및 NFT 생태계를 지원하기 위해 출시한 토큰입니다. 에이프체인과 크로스체인 브리지의 출시와 함께 APE는 점차 멀티체인 생태계의 핵심 플레이어로 변모하고 있으며, 에이프체인의 기본 가스 토큰인 APE는 크로스체인 거래에 중요한 지원을 제공하고 있습니다.

• 현재 유통량: 에이프코인의 총 공급량은 10억 개이며, 현재 약 7억 5,300만 개의 토큰이 유통되고 있으며 토큰 잠금 해제 속도는 점차 느려지고 있습니다.

• 가격 변동: 지난 한 달 동안 에이프코인의 가격은 0.74달러에서 1.68달러로 127% 이상 상승했습니다.

• 향후 잠재력 분석: 에이프코인은 보러드 에이프 요트 클럽과의 문화적 연관성 때문에 인기가 높았지만 장기적으로 보면 문화와 커뮤니티의 과대광고에만 의존해 코인의 가격을 꾸준히 상승시키기에는 어렵습니다.

• 10월 20일, 에이프체인과 공식 크로스 체인 브릿지가 온라인에 공개되었으며, 시장 정보에 따르면 밈 코인 발행 후 첫 번째 밈 코인이 발행되었습니다. 에이프코인은 공식적으로 체인을 통해 에이프체인으로 넘어오는 스테이블 코인은 다이로 전환되어 sDAI에 입금될 것이라고 말했습니다. 에이프코인 관계자는 에이프체인으로 크로스체인되는 스테이블코인은 DAI로 전환되어 sDAI에 예치되며, 메이커다오 저축률에 따라 수익이 발생하게 될 것이라고 말했습니다. 한편 레이어제로는 또한 에이프체인 메인넷에 출시되어 사양의 상호운용성 제공자가 되었음을 알리는 메시지를 게시했습니다.

에이프체인 출시와 크로스체인 브릿지 출시는 특히 멀티체인 디파이 생태계에서 가스 토큰으로서 APE에 대한 상당한 응용 시나리오를 제공하며 향후 성장 잠재력을 제공합니다. 또한 레이어제로의 크로스체인 기술을 통해 여러 블록체인 간에 APE를 원활하게 전송할 수 있어 토큰의 유용성과 유동성이 향상됩니다. 전반적으로 에이프코인의 향후 상승 여력은 크로스체인 생태계의 발전과 가치 있는 애플리케이션 시나리오를 계속 출시할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 에이프체인 생태계가 지속적으로 발전하고 더 많은 개발자와 프로젝트가 참여할 수 있다면 에이프코인의 상승 잠재력은 더 커질 것입니다.

2. 유니스왑(UNI): 탈중앙화 금융의 핵심 엔진

• 소개: 유니스왑은 자동화된 시장 조성자(AMM) 모델을 사용해 탈중앙화 거래 과정을 획기적으로 간소화하는 탈중앙 금융 분야의 선도적인 프로젝트입니다. 유동성 어그리게이터와 레이어 2 솔루션과 같은 유니스왑의 기술 혁신은 탈중앙 금융의 성장을 주도하고 있습니다.

• 현재 유통량: UNI는 총 10억 개가 공급되어 현재 6억 개의 토큰이 유통되고 있으며 나머지 토큰은 선형 잠금 해제 메커니즘에 따라 점진적으로 해제될 예정입니다.

• 가격 변동: UNI는 지난 한 달 동안 5.50달러에서 7.60달러로 약 38% 상승했으며, 이는 주로 유니체인 테스트넷 출시로 인해 상승했습니다.

• 미래 잠재력 분석: 유니체인은 현재 탈중앙 금융 분야에서 시가총액과 거래량이 높은 선도적인 프로젝트입니다.

10월 10일, 유니스왑 랩은 유니체인의 출시를 발표했습니다. 유니스왑 랩은 수년간의 디파이 제품 구축과 확장 끝에 디파이가 개선해야 할 부분과 이더 스케일업 로드맵을 계속 진행하기 위해 무엇이 필요한지 파악했다고 말했습니다. 유니체인은 크로스체인 DeFi와 이동성을 위한 체인으로 설계된 빠르고 탈중앙화된 옵티미즘 슈퍼체인 L2입니다.

레이어 2 확장 체인으로서 유니체인의 출시는 유니스왑이 이더리움 네트워크의 확장성 문제를 해결하기 위한 기술 혁신의 속도를 가속화하고 있다는 신호입니다. 이는 향후 유니스왑의 부상을 위한 기술적 지원을 제공합니다. 또한 유니스왑은 유동성 애그리게이터와 크로스 체인 거래 기능을 지속적으로 확장하고 있으며, 이는 레이어 2의 대중화, 거래 비용 절감, 처리 속도 향상으로 향후 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다. 유니스왑의 디파이 분야에서의 지배적인 위치와 지속적인 기술 혁신으로 인해 UNI는 장기적인 상승 잠재력을 가지고 있지만 단기적인 변동성은 여전히 남아 있습니다.

3. 수이(SUI): 고성능 블록체인 및 디파이 혁신가

• 소개: Sui는 무브 언어에 기반한 고성능 블록체인으로, DeFi와 NFT를 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 혁신적인 디자인과 강력한 기술 성능으로 탈중앙화 애플리케이션에서 빠르게 성장하고 있습니다.

• 현재 유통량: Sui의 총 공급량은 100억 개로 현재 약 27억 개의 토큰이 유통되고 있으며, 시장 매도를 피하기 위해 토큰이 꾸준히 잠금 해제되고 있습니다.

• 가격 변동: 주요 기관의 지원, USDC의 통합, 탈중앙화 대출 플랫폼의 출시로 인해 지난 한 달 동안 SUI 가격은 1.80달러에서 2.10달러로 16.7% 상승했습니다.

• 미래 잠재력 분석: 수이의 기술적 강점은 이동 언어 기반 아키텍처에 있으며, 특히 디파이와 NFT 시장에서 확장성과 보안성이 매우 뛰어나다는 점입니다.

9월 12일, 그레이스케일은 SUI에 투자하고자 하는 자격을 갖춘 투자자들에게 Sui 신탁을 개방한다고 발표했습니다.

9월 17일, SUI는 Circle과 제휴하여 네이티브 USDC를 도입함으로써 탈중앙화 금융에서의 사용 가능성을 더욱 강화했습니다.

또한 Suilend와 같은 탈중앙화 대출 플랫폼의 출시로 인해 수이 생태계 내 DeFi 활동이 크게 증가했으며, TVL이 증가하면서 강력한 모멘텀을 입증했습니다. 수이의 혁신적인 기술과 계속 확장되는 DeFi 생태계는 장기적인 상승 가능성을 제공하지만 미래의 핵심은 새로운 고객을 유치할 수 있는 능력이 될 것입니다. Sui의 혁신적인 기술과 확장하는 디파이 생태계는 장기적인 상승 잠재력을 제공하지만, 앞으로의 관건은 더 많은 개발자와 사용자를 유치할 수 있는 능력이 될 것입니다.

4. 주피터(JUP): 솔라나의 유동성 공급자 생태계

• 소개:주피터는 솔라나 생태계 내의 탈중앙화 거래 어그리게이터로, 사용자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다. 주피터는 솔라나 생태계 내의 탈중앙화 거래 애그리게이터로, 사용자에게 최적의 거래 경로와 낮은 슬리피지 거래 경험을 제공하고, 솔라나 생태계 내의 여러 유동성 공급원을 통합하여 사용자가 최상의 가격으로 거래를 완료하도록 돕고, 사용자 경험을 더욱 향상시키기 위해 모바일 앱을 출시함으로써 솔라나 생태계 내의 유동성을 연결하는 역할을 합니다.

• 현재 유동성: 주피터의 총 공급량은 100억 개이며, 이 중 약 13억 5천만 개가 유통되고 있습니다. 주피터의 유동성 관리 기능이 지속적으로 개선됨에 따라 토큰에 대한 수요가 증가했으며, 팀과 커뮤니티 서약 보상으로 토큰이 점진적으로 잠금 해제되면서 토큰 유동성이 증가했습니다.

• 가격 변동: 지난 한 달 동안 JUP 토큰의 가격은 0.7달러에서 1.00달러로 약 42% 상승했습니다. 가격 상승의 주요 원인은 솔라나 생태계의 확장과 유동성 집계 측면에서 주피터 플랫폼의 강화입니다.

• 향후 잠재력 분석: 9월 20일, 솔라나 생태계 DEX 애그리게이터인 주피터는 여러 업데이트를 출시했으며, 10월에는 사용자 경험을 더욱 향상시키기 위해 모바일 앱, 이메일 뉴스레터, DAO 웹사이트를 출시했습니다.

JUP의 향후 성과는 솔라나 생태계에 크게 좌우되며, 솔라나의 기술적 문제를 효과적으로 해결할 수 있다면 JUP는 새로운 성장 기회를 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다. 솔라나 생태계가 지속적으로 확장된다면 JUP 토큰은 상승할 것으로 예상되지만, 솔라나 네트워크의 기술적 및 시장적 리스크에 대한 경계가 필요합니다.

5. 비텐서(TAO): 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크의 창시자

• 소개:비텐서는 탈중앙화를 통해 웹3.0과 인공지능의 발전을 목표로 하는 탈중앙화된 머신러닝 네트워크입니다. 비텐서는 탈중앙화된 컴퓨팅 자원을 제공하여 웹3.0과 인공지능의 발전을 목표로 하는 탈중앙화 머신러닝 네트워크입니다. 비텐서는 사용자가 TAO 토큰을 지불하여 컴퓨팅 자원을 대여하고, 비텐서 네트워크에 참여하는 컴퓨팅 노드가 연산 능력을 공유하여 TAO 토큰을 얻을 수 있는 GPU 기반 컴퓨팅 임대 플랫폼을 제공합니다.

• 현재 유통량: TAO 토큰의 총 공급량은 2100만 개이며 현재 약 738만 개의 TAO 토큰이 시장에 유통되고 있으며, 나머지 토큰은 점차 컴퓨팅 자원 임대 및 결제 시장에 진입하고 있습니다. TAO의 유동성은 네트워크의 컴퓨팅 수요에 크게 좌우되기 때문에 비트센서 프로젝트의 성장은 TAO 토큰의 수요에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

• 가격 변동: TAO의 가격은 지난 한 달 동안 250달러에서 575달러로 130% 상승했습니다. 가격 상승은 주로 그레이스케일의 비텐서 트러스트 출시로 인한 것이며, 탈중앙화 컴퓨팅 리소스에 대한 수요 증가로 TAO에 대한 시장 수요도 증가했습니다.

• 미래 잠재력 분석: 비텐서의 혁신적인 모델은 블록체인과 탈중앙화된 컴퓨팅 자원을 결합하고 있으며, 특히 웹3.0 분야에서 컴퓨팅 집약적인 애플리케이션의 증가는 비텐서 네트워크에 대한 수요를 견인할 것입니다. 비텐서 생태계의 결제 도구인 TAO 토큰은 네트워크가 확장됨에 따라 수요가 계속 증가할 것으로 예상되며, 그레이스케일의 비텐서 신탁 기금 출시로 TAO에 대한 시장의 신뢰가 더욱 강화되었습니다. 웹3.0 생태계가 계속 성장함에 따라 TAO 토큰은 특히 탈중앙화 컴퓨팅 리소스에 대한 수요가 증가하는 상황에서 상당한 상승 잠재력을 가지고 있습니다.

6. dYdX(DYDX): 탈중앙화 파생상품 시장의 거인

• 소개: dYdX는 탈중앙화 파생상품 시장의 선두주자로, 탈중앙화 무기한 계약 및 레버리지 거래 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 라이선스가 필요 없는 구조와 효율적인 오더북 시스템은 사용자에게 매우 투명한 거래 환경을 제공하며 많은 기관 및 고빈도 트레이더를 끌어모으고 있습니다.

• 현재 유통량: DYDX 토큰의 총 공급량은 4억 개이며, 현재 약 2억 2천만 개가 유통되고 있습니다. 팀과 투자자 토큰은 점진적인 잠금 해제 메커니즘을 사용하여 유통되는 토큰의 수가 많아서 시장이 급격하게 변동하지 않도록 합니다.

• 가격 변동: 지난 한 달 동안 DYDX의 가격은 0.80달러에서 1.25달러로 56% 이상 상승했습니다. 설립자 안토니오 줄리아노의 복귀로 dYdX에 대한 시장의 신뢰가 높아졌고, 플랫폼의 기능 확장과 거래량 증가로 토큰 가격이 더욱 상승했습니다.

• 미래 잠재력 분석: 탈중앙화 파생상품 거래 시장에서의 dYdX의 리더십은 누구도 넘볼 수 없습니다. 기술 아키텍처와 제품 기능은 기관 및 대형 트레이더들이 선호합니다. 설립자 안토니오 줄리아노의 복귀로 dYdX는 보다 명확한 전략적 방향을 갖게 되었으며, 향후 파생상품 거래 역량을 지속적으로 강화할 것으로 기대됩니다.

10월 20일, dYdX 재단의 CEO인 찰스 다우시(Charles d'Haussy)는 소셜 미디어에 "내일 dYdX 데이 행사에서 연사들이 해자, 트로이 목마, 플라이휠에 대한 비밀을 공개할 것"이라고 게시했습니다.

또한 탈중앙화 거래소의 투명성과 탈신뢰성은 장기적인 성장 잠재력을 제공하며, 탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼의 선두주자인 dYdX는 특히 향후 파생상품 시장이 계속 확장됨에 따라 장기적으로 더 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

7. 스시스왑(SUSHI): 탈중앙화 금융 분야의 혁신적 세력

• 소개: 스시스왑은 디파이 공간에서 혁신을 선도하는 기업으로, 처음에는 유니스왑의 포크였습니다. 스시스왑은 디파이 분야의 혁신적인 선구자로, 처음에는 유니스왑의 포크로 시작했지만 기술 혁신과 확장을 통해 점차 디파이 분야에서 독립적인 플레이어로 자리매김했습니다. 스시스왑은 유동성 채굴, 레버리지 거래 및 기타 기능을 제공하며 독특한 제품 디자인을 통해 광범위한 사용자층을 확보하고 있습니다.

• 현재 유통량: SUSHI는 총 2억 5천만 개의 토큰을 공급하고 있으며, 현재 약 1억 4천만 개의 토큰이 유통되고 있습니다. 팀은 초기 투자자들과 함께 토큰 락업 기간을 점진적으로 해제하고, 서약 인센티브와 유동성 채굴을 통해 토큰에 대한 시장 수요를 더욱 늘리고 있습니다.

• 가격 변동: 지난 한 달 동안 SUSHI의 가격은 0.52달러에서 0.8달러로 약 53% 상승했습니다. 이러한 상승은 주로 스시스왑의 예상되는 기술 업그레이드와 전략적 인수 계획에 따른 것입니다.

• 향후 잠재력 분석: 10월 21일, 스시랩스의 CEO인 Jared Grey는 X에 게시물을 올려 스시가 가격, 가스, 지연시간 등 주요 지표에서 경쟁 네트워크의 주요 어그리게이터보다 우월하며, 매월 꾸준히 성장하고 있다고 밝혔습니다. 스시는 곧 전략적 인수를 발표할 예정으로, 이를 통해 AMM과 퍼포스 버티컬에 투명성이 내장된 혁신적인 디파이 프리미티브를 제공할 수 있게 될 것입니다.

최신 기술 업그레이드와 전략적 인수 계획은 스시스왑 팀이 디파이의 미래를 위해 얼마나 잘 준비되어 있는지를 보여줍니다. SUSHI 토큰의 향후 성과는 이러한 혁신이 실제 애플리케이션과 유동성 증가로 이어지는 성공 여부에 크게 좌우될 것이며, 기술 혁신과 확장을 통해 탈중앙 금융 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화하는 스시스왑은 장기적으로 SUSHI 토큰의 상승 잠재력을 가지고 있습니다.

8. 월드코인(WLD): 인증과 웹3.0 인프라의 실험

• 소개: Worldcoin은 Open AI의 설립자 Sam Altman이 개발한 글로벌 인증 및 Web3 인프라입니다. 월드코인은 Open AI의 설립자인 샘 알트먼이 지원하는 글로벌 신원 및 웹3.0 인프라 프로젝트입니다. 월드코인은 월드 ID를 통해 글로벌 디지털 신원을 제공하고, 탈중앙화된 신원 시스템을 사용하여 사용자에게 실제 신원 확인 서비스를 제공합니다. 레이어 2 네트워크인 월드체인은 옵티미즘을 기반으로 구축되었으며, 크로스체인 거래를 지원하고, 여러 유명 프로젝트(예: 유니스왑, 이더스캔 등)와 파트너십을 맺고 있습니다.

• 현재 유통량: WLD 토큰의 총 공급량은 100억 개이며 현재 유통되는 토큰은 약 5억 5천만 개로, 인증된 사용자 수가 증가함에 따라 더 많은 토큰이 시장에 진입할 수 있도록 잠금 해제되고 있습니다.

• 가격 변동: WLD의 가격은 지난 한 달 동안 1.30달러에서 2.30달러로 76% 상승했습니다. 가격 상승 요인으로는 월드 체인 메인넷 출시, 온체인 투명성 향상을 위한 듄 애널리틱스와의 파트너십, 유니스왑의 월드 체인 거래 지원 등이 있습니다.

• 미래 잠재력 분석: 월드코인의 애플리케이션 시나리오는 인증, 금융 거래, 웹3.0 앱에 걸쳐 있으며, 실제 인간 신원을 기반으로 하는 생태계를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이번 가격 상승은 월드체인의 메인넷 출시와 온체인 투명성 향상을 위한 듄 애널리틱스와의 파트너십 체결에 따른 것입니다.

또한 유니스왑이 월드 체인에 공식 출시되어 거래량이 크게 증가했으며 월드코인은 OP 메인넷에서 가장 큰 애플리케이션 중 하나가 되었습니다. 월드코인의 인증 프로토콜이 계속해서 애플리케이션을 확장하고 글로벌 사용자 증가세를 유지한다면 토큰에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것입니다. 또한, 레이어 2 네트워크인 월드체인의 사용이 증가하고 더 많은 개발자가 월드체인 플랫폼에서 애플리케이션을 구축함에 따라 WLD 토큰의 유용성과 수요는 급격히 증가할 것입니다.

결론: 가치 코인의 장기적인 상승

지난 1년간 밈 코인이 시장을 지배했지만, 가치 코인은 기술적 기반, 생태적 확장, 장기 성장 잠재력 덕분에 시장이 성숙해지면서 투자자들의 관심을 다시 받고 있습니다. 이 프로젝트는 밸류 코인을 시장에 선보이는 8개의 프로젝트 중 첫 번째 프로젝트입니다. 이 8개의 프로젝트는 미래 시장에서 밸류 코인의 잠재력을 보여줍니다. 앞으로 이러한 프로젝트가 더욱 발전함에 따라 밸류 코인은 새로운 강세장을 이끌 것으로 기대됩니다.