FMG 마켓 워치: 비농업 급여가 예상을 훨씬 뛰어넘는 AI 부문, 여전히 강세 유지

미국 증시, A주 호재, 인공지능 모멘텀, 웹3 전체 사이클은 여전히 강세장 사이클에 있습니다.

암호화폐 시장 요약

1. 9월 15일부터 10월 7일 사이에 BTC는 약 57,000달러에서 최대 66,000달러까지 큰 상승을 경험했습니다. 미국 정부의 금리 인하 소식으로 인해 약 6만 6천 달러까지 상승했습니다. 웹3.0과 관련된 인공지능 분야가 여전히 강세를 유지하고 있고, 웹3.0의 전체 사이클이 여전히 상승장 사이클에 있다는 사실과 맞물려 장외펀드는 여전히 암호화폐에 대해 약세를 유지하고 있습니다.

2. 미국 증시 상승, 미국 비농업 고용지표가 예상을 크게 상회하고, 고용 인구가 25만 4천 명 추가(15만 명 예상), 실업률이 4.05%로 하락, 실업수당 데이터는 계속 낮은 수준을 유지하며 향후 전체 시장 반등에 좋은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3. 규제 측면, 미국 SEC 의장은 일관된 전략을 이어갔고, 더 좁은 규제 전략을 보여주지 않았습니다. 그러나 미국 대선이 다가오면서 게리 겐슬러가 SEC 의장으로 계속 재선될 수 있을지는 여전히 불확실하며, 이는 이후 암호화폐 산업 발전에도 불확실성을 가져오고 있습니다.

원 마켓 개요

1.1 퓨처머니 그룹 DePIN 지수

퓨처머니 그룹 DePIN 지수는 퓨처머니가 가장 대표적인 24개의 DePIN 프로젝트를 선정하여 구축한 DePIN 품질 포트폴리오 토큰의 지수입니다. 지난 보고서와 비교했을 때 NAV 값은 9.07에서 10.12로 소폭 상승했으며, 현물 가격은 TAO 토큰의 급격한 상승으로 인해 크게 상승했습니다. 이전 약 300달러에서 600달러로 상승했습니다.

1.2 암호화폐 시장 데이터

9월 15일부터 10월 7일까지 스테이블코인은 약 1,590억 달러로 전반적으로 보합세를 유지했습니다. 또한 전체 암호화폐 시가총액에서 BTC가 차지하는 비율도 9월 초 대비 소폭 상승해 현재 56.57%를 기록하는 등 전반적으로 보합세를 보였습니다.

코인클래스 계약 포지션의 추세 변화를 보면, 9월 15일 이후 전체 네트워크의 BTC 계약 미결제 포지션이 9월 15일 309억 달러에서 340억 달러로 증가했습니다. 9월 15일부터 9월 25일까지 BTC 계약 포지션은 1차 상승을 경험하며 최대 355억 달러까지 상승한 후 10월 1일 318억 달러까지 급격히 하락하기 시작했으며, 4일 말부터 반등을 이어가기 시작했습니다.

전체 네트워크 ETH 계약 포지션과 BTC 계약 포지션은 9월 16일부터 103억 달러가 증가하기 시작하여 10월 1일 125억 달러까지 상승했고 국경절 기간 동안 하락했습니다. 오늘 현재 이더리움 계약 포지션은 115억 달러입니다.

최근 금리 인하 호재로 인해 웹3.0 환경은 아직 새로운 이야기가 아니며, 전통적인 금융 시장 A주 정책 우호적 요소도 있습니다. 지난 15일간 BTC 현물 순유출 1억 6,200만 달러, 계약 순유출 1억 7,100만 달러.

1.3 CPI 등 데이터와 시장의 반응을 통한 시장 판단

비교적 양호한 두 가지 매크로 데이터가 있습니다.

1. 매크로: 9월 말 이후 미국 3대 주가지수는 여러 차례 일제히 상승세로 출발했으며, 그 중 다우존스 지수는 9월 11일 4만 포인트 아래로 하락한 후 계속 상승하여 41,153포인트에서 42,261포인트까지 상승했습니다. 42,261포인트까지 상승했습니다.

9월 28일 기준 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 225,000건(예상치 220,000건, 이전 수치 219,000건)으로 수정되었습니다. 거의 4개월 만에 최저치입니다. 미국의 9월 말 분기 CPI 지수는 실제로 260.28, 예상치 260.33, 이전 값 259.92로 발표되었습니다.

삭소 은행의 애널리스트들은 미국 민주당 후보 조 바이든이 승리할 경우 인플레이션이 상승할 것이라고 말합니다. 다음은 10월 중순에 발표되는 새로운 CPI 지수에 주목해야 합니다. 미국의 비농업 고용지표는 예상치를 크게 상회하여 254,000개의 일자리가 추가되었고(예상치 150,000개 대비) 실업률은 4.05%로 하락했으며 시간당 평균 임금은 강세를 유지하여 지난달 연방준비제도의 50bp 금리 인하에 대한 시장의 의문을 불러 일으켰습니다.

2. 암호화폐: 전통적인 시장 데이터의 상승세에 비해 암호화폐는 약세를 보였는데, 이는 미국 및 A주의 정책적 움직임과 중동의 긴장으로 인한 로비스트들의 시장 이탈 등의 요인에 기인한 것으로 분석할 수 있습니다. 하지만 미국 증시 움직임에서 주목할 만한 현상이 있는데, 바로 암호화폐 컨셉주가 5.93% 상승하며 미국 증시 컨셉 섹터를 주도했다는 점입니다. 이는 전체 암호화폐 섹터가 여전히 주요 펀드에 의해 장기적으로 강세를 보이고 있음을 반영합니다. 현재의 전반적인 추세는 포지션을 관찰할 수 있는 좋은 기회로 볼 수 있습니다.

3. 보드 레이아웃의 가치: 전통적인 미국 주식 시장이든 웹3.0 보드든, 인공지능은 가장 강력한 보드 내러티브입니다. 또한 이더리움 기반의 블루칩 디파이가 주목을 받고 있습니다. 또한, DePIN 부문은 현재 Web3가 옹호하는 소비자 논리에 부합하고 있습니다. 약 4개월 동안 냉각되었던 DePIN이 다시 열기를 보이고 있습니다.

2. 핫 마켓 뉴스

2.1 파월: 경제가 예상대로 발전한다면. 올해 총 50 베이시스 포인트의 금리 인하가 두 차례 더 있을 것

제롬 파월 연준 의장은 경제 전망에 대해 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것이며, 금리 인하 과정은 점진적으로 "일정 기간에 걸쳐" 진행될 것이라고 말했습니다. 연준은 서두를 필요가 없으며 데이터를 기반으로 결정을 내릴 것입니다. 11월 회의 전에 두 개의 고용 보고서와 인플레이션 보고서가 발표 될 예정이며 궁극적으로 11월 금리 결정에서 모든 요인을 고려할 것입니다. 경제가 예상대로 발전한다면 올해 두 차례 더 금리가 인하되어 총 50bp가 인하될 것입니다.

2.2 멤코인의 상승이 비트코인으로 확산되기 시작하다

$PUPS $ORDI $SATS, 비트코인 주도 멤코인(비문, 룬)이 다시 주목받기 시작했습니다.

2.3 일본, 평가할 것 암호화폐 ETF 출시의 발판이 될 것으로 예상되는 암호화폐 규제

일본은 향후 몇 달 동안 암호화폐 규제의 효과를 평가할 계획이며, 이 평가는 암호화폐 상장지수펀드(ETF) 출시의 발판이 될 수 있을 것으로 보입니다.

일본 금융청(FSA) 관계자는 이번 검토를 통해 2009년 처음 제정되어 디지털 화폐의 등장으로 촉발된 금융 서비스 환경 변화에 대응하여 일본 의원들이 여러 차례 개정한 결제서비스법(PSA)에 따른 암호화폐 규제에 대한 일본의 현재 접근 방식의 적정성을 측정할 것이라고 말했습니다. PSA는 원래 2009년에 제정되었습니다.

이 법은 비트코인과 기타 암호화폐를 법적 재산으로 인정합니다. 또한 암호화폐 거래소는 국가의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)에 등록하고 이를 준수해야 합니다.

한편, 앱토스랩은 일본 블록체인 시장 공략을 위해 해시팔레트를 공식 인수한다고 발표했습니다.

2.4 머스크, 트위터 아바타를 미국 선거 관련 개인 사진으로 변경

성조기를 배경으로, 머스크는 " 미국을 다시 위대하게"라는 문구가 적힌 모자를 쓴 머스크.

III. 규제 환경

3.1 이번 주 미국 의회는 탈중앙화 금융(DeFi)에 대한 첫 번째 청문회를 개최했습니다.

3.1 미국 의회는 탈중앙화 금융(DeFi)에 대한 첫 번째 청문회를 개최했습니다.

미국 SEC 의장 : 비트코인은 증권이 아니라고 재차 강조, 기존 법이 SEC에 암호화폐 규제 권한을 부여한다고 강조

미국 증권거래위원회(SEC) 게리 젠슬러 의장은 인터뷰에서 비트코인이 증권이 아니라고 재차 강조했습니다. 투자자들은 이제 ETF 상품을 통해 비트코인에 대한 자신의 견해를 표현할 수 있습니다.겐슬러는 트럼프가 제안한 미국 비트코인의 전략적 비축 계획에 대해 자신의 의무와 선거 시즌에 의해 동기가 부여되었다며 언급을 거부했습니다. 그는 "규칙이 마음에 들지 않는다고 해서 규칙이 없는 것과는 다르다"며 현행법이 SEC에 암호화폐 분야를 규제할 권한을 부여하고 있다고 주장했습니다. 겐슬러는 또한 암호화폐 업계가 신뢰 구축 문제에 직면해 있으며 몇몇 업계 리더들이 감옥에 가거나 파산했다고 지적했습니다. 그는 투자자 보호와 신뢰 구축 없이는 혁신 공간이 살아남기 어렵다고 강조했습니다.

이 데이터의 출처: 코인셰어, 코인글라스, 코인마켓캡, 소소밸류, X

이 게시물에 설명된 내용은 투자 조언이나 추천을 구성하지 않습니다. 조언이나 추천이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 재정 상황, 투자 목표 및 경험, 위험 감내 능력, 관련 상품의 특성과 위험을 이해할 수 있는 능력을 고려해야 합니다.