메사리 연구: 3분기 개발 현황에 대한 BNB 에코 파노라마

AJC, Messari 작성, Luke 편집, Mars Finance

주요 내용

• BNBNB 체인은 스테이블코인 전송을 위한 가스 프리 카니발, 가스 보조금 프로그램, TVL 등 새로운 인센티브 프로그램과 이니셔티브를 다수 출시했습니다. 인센티브 프로그램.

• BBNB 스마트 체인의 DeFi TVL은 소폭 증가한 48억 5천만 달러로 4번째로 높은 TVL 체인 순위를 유지했으며, 비너스 파이낸스와 아발론 파이낸스가 가장 큰 성장세를 보였습니다. 비너스는 TVL이 전년 대비 13% 증가했으며, 아발론은 BNB 인큐베이션 얼라이언스 가입 후 300% 이상 성장했습니다.

• NFT 활동도 회복되어 일평균 거래량이 전년 대비 283% 증가한 600,400달러를 기록했지만, 이러한 성장은 대부분 대규모 개인 트레이더가 주도했습니다.

• BNB 체인은 크로스 체인 전송을 촉진하고 생태계 전반의 유동성을 개선하는 BNB 체인 브리지를 지속적으로 출시하여 멀티 체인 전략을 더욱 발전시키고 있습니다.

개요

BNB 체인(BNB)은 각 체인이 특정 기능을 수행하는 블록체인 생태계입니다.

BNB 체인의 세 가지 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.

• BNBNB 스마트 체인(BSC): 스마트 컨트랙트 레이어와 DeFi 센터.

• BNB 비콘 체인: 현재 서약 및 거버넌스 레이어(생태계 효율성과 보안 개선을 위해 기능이 BSC로 마이그레이션되고 폐기될 예정).

• 주: 이 글을 작성하는 현재, BNB 비콘 체인은 폐기의 마지막 단계에 있습니다.

• BNB 그린필드: 탈중앙화 스토리지 네트워크. 원 BNB 패러다임의 핵심 구성 요소인 그린필드는 실시간 가치 있는 데이터에 중점을 두고 사용자가 개인 데이터를 위한 자체 마켓플레이스를 만들 수 있도록 지원합니다.

• opBNB: 고성능 낙관적 롤업. opBNB는 풀 온체인 게임과 같이 빈번한 트랜잭션이 필요한 디앱에 이상적으로 적합합니다. 0.0001달러의 거래 비용으로 L2에서 가장 낮은 가스비를 제공하며, 5,000~10,000 TPS를 처리하는 매우 높은 성능을 제공합니다.

이 보고서의 메트릭은 BNB 스마트 체인(BSC)에 초점을 맞추고 있습니다. BSC는 권위증명(PoA)과 위임지분증명(DPoS)의 기능을 결합한 지분증명(PoSA) 메커니즘으로 보호되는 EVM 호환 레이어 1 블록체인입니다. BSC의 PoSA에서 검증자 집합은 고정된 크기를 가지며 지분 가중치(서약과 바인딩)를 통해 선출됩니다. 또한 검증자는 네트워크를 보호하기 위해 자산을 계속 서약해야 하며, 블록을 생성하도록 선택된 검증자는 지분 가중치가 아닌 로테이션을 통해 교체됩니다. BNB 체인 생태계에 대한 자세한 설명은 생태계 보고서를 참조하시기 바랍니다.

주요 지표

재무 개요

시가총액 및 수익

더 넓은 암호화폐 시장과 마찬가지로 2024년 3분기에 BNB의 가격은 소폭 하락했습니다. 분기 말 BNB의 시가총액은 827억 9,000만 달러로 전분기 대비 4% 감소했습니다. 전체 토큰(스테이블코인 제외) 중 BNB의 시가총액 순위는 이더리움과 비트코인에 이어 3위를 유지했으며, 같은 기간 동안 비트코인 유통 시가총액이 1% 증가함에 따라 3분기 BNB는 비트코인보다 약간 낮은 실적을 기록했습니다.

네트워크에서 부과하는 모든 수수료를 측정하는 수익은 2분기에 감소했습니다. 달러 기준으로 3분기 수익은 3,490만 달러로 전년 동기 대비 28% 감소했으며, 2분기 수익은 4,840만 달러로 전년 동기 대비 28% 감소했습니다. BNB 기준 매출도 2분기 81,300 BNB에서 3분기 63,500 BNB로 전분기 대비 22% 감소했습니다.

역사적으로 DeFi 관련 거래에서 지불되는 가스 수수료가 수익의 가장 큰 단일 기여를 해왔습니다. 3분기에도 이러한 추세가 이어져 DeFi 부문에서 10,200억 원의 가스 수수료(전년 동기 대비 27% 감소)가 발생했습니다. 특히, 전체 수익에서 DeFi가 차지하는 비중도 전년 동기 대비 6% 감소한 16%를 기록했습니다. 3분기 지갑 간 거래 관련 수익은 전년 동기 대비 53% 증가한 8,800 BNB를 기록했으며, 스테이블코인의 수익 비중은 전년 동기 대비 97% 증가한 14%를 기록했고, 스테이블코인의 수익 비중도 8% 증가한 8%로 증가했습니다. 다른 모든 주요 카테고리(MEV, 인프라, 토큰, 기타)는 전년 동기 대비 매출과 매출 점유율이 감소했습니다.

공급 역학

BNB의 초기 총 토큰 공급량은 2억 개였습니다(2017년 7월 출시). BNB는 다음과 같은 일련의 소각 메커니즘을 통해 디플레이션을 달성했습니다.

• 자동 소각: 토큰 가격과 BNB 체인에서 생성된 블록 수에 따라 매 분기마다 다양한 수의 BNB를 소각하는 자동 소각 메커니즘입니다.

• 파이오니어 소각: 이 프로그램은 신규 또는 부주의한 사용자가 실수로 분실한 모든 BNB를 분기별 소각으로 계산하고, 프로젝트 팀은 해당 사례가 인정되는 사용자에게 보상을 제공합니다.

• 가스비 소각: BEP-95에 따라 BNB 스마트 체인에서 발생하는 모든 가스비의 10%가 자동으로 소각되고 나머지 90%는 검증자와 스테이커에게 보상으로 분배됩니다. 나머지 90%는 검증자와 스테이커에게 보상으로 분배됩니다.

BNB의 유통량은 분기 말 기준 1억 4,590만 개로, BNB의 연간 디플레이션율은 4.5%(전년 대비 14% 증가)를 기록했습니다. 마지막으로 7월 22일에 28번째 분기 BNB 소각이 진행되었으며, 소각 거래 당시 9억 7,100만 달러에 해당하는 160만 BNB가 소각되었습니다. 소각된 BNB는 모두 자동 소각 메커니즘에 의해 소각되었습니다.

입양

BNB 스마트 체인은 3분기 동안 온체인 활동이 소폭 감소했습니다. 3분기 일 평균 거래량은 370만 건에서 340만 건으로 전분기 대비 8% 감소하며 감소 추세를 보였습니다. 3분기 하루 평균 활성 주소 수도 110만 개에서 86만 8,300개로 전년 동기 대비 19% 감소했으며, 상반기에 활발했던 온체인 활동이 3분기에는 대부분의 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 감소하는 추세를 보였습니다.

Tether's USDT는 3분기 BNB 스마트 체인에서 단일 프로토콜과 관련하여 가장 많이 거래된 토큰으로, 일평균 676,600건으로 전년 동기 대비 10% 증가했습니다(617,300건에서). 3분기 BNB 스마트 체인 전체 거래 중 거의 20%가 USDT와 관련된 거래였으며, 이는 두 번째로 많이 거래된 프로토콜인 팬케이크스왑의 일평균 거래량인 234,200건의 2배가 넘는 수치로 전년 동기 대비 14% 감소(273,600건에서)했습니다. 전체 거래의 7%가 팬케이크스왑과 관련된 것이었습니다.

USDT를 제외하고 상위 6개 프로토콜 중 전년 대비 거래량이 증가한 프로토콜은 없었습니다. 그러나 MEV(전년 대비 2%에서 2% 증가), BNB 시스템(전년 대비 1%에서 1% 증가), 서클의 USDC(전년 대비 1%에서 0.5% 증가)는 모두 거래량 점유율이 증가했습니다.

거래와 마찬가지로. 테더의 USDT는 3분기 BNB 스마트 체인에서 가장 많은 활성 주소를 보유한 단일 프로토콜이 되었습니다. USDT는 일평균 294,000개의 활성 주소(전년 동기 대비 8% 증가한 271,800개)로 분기를 마감했습니다. 활성 주소 기준 두 번째로 큰 프로토콜은 팬케이크스왑으로, 일 평균 활성 주소는 94,600개로 큰 변동이 없었습니다. USDT와 테더는 3분기 전체 활성 주소의 약 45%를 차지했습니다. 일일 활성 주소가 10,000개를 넘은 단일 프로토콜은 없었습니다.

보안 및 탈중앙화

BNBNB 스마트 체인의 핵심 구성 요소인 지분증명 권위(PoSA) 메커니즘을 채택했습니다. 권위증명(PoSA) 합의 메커니즘은 24시간마다 합의에 참여할 45개의 검증 노드를 선출합니다. 선출은 각 노드가 서약한 BNB 토큰의 총량을 기준으로 이루어집니다. 45명의 검증인 중 가장 많은 서약을 한 21명이 '캐비닛'이 되고 나머지 24명이 '후보'가 됩니다. 그런 다음 21개의 캐비닛 중 18개와 18개의 후보 중 3개가 무작위로 선택되어 주어진 에포크에 대한 블록을 생성합니다. 그런 다음 선택된 검증 노드는 이더리움의 클릭 합의 설계에 따라 번갈아 가며 블록을 생성합니다.

BNB Chain 제공 4월 18일 파인만 업그레이드를 통해 BNB 스마트 체인의 활성 검증인 수가 최대 40개에서 45개로 증가했습니다. 업그레이드 이후 BNB 스마트 체인에는 45개의 활성 검증인이 있으며, 이는 네트워크의 강력한 보안과 검증인 운영에 대한 수요를 보여줍니다.

약정된 BNB의 총 수는 3분기 연속 증가했으며, 이는 부분적으로 BNB 비콘 체인에서 BNB 스마트 체인으로의 약정 전환으로 인한 것입니다. 총 약정된 BNB의 수는 3040만 개에서 3240만 개로 전년 대비 7% 증가했으며, 3분기 BNB 가격의 소폭 상승으로 인해 약정된 BNB의 수가 약간 증가했습니다. 3분기 BNB 가격의 소폭 하락으로 인해 약정된 BNB의 총 달러 가치는 전년 동기 대비 4% 증가한 177억 달러에서 183억 달러로 소폭 감소했습니다. BNB 스마트 체인은 3분기 말 기준 다른 지분 증명 네트워크에 비해 세 번째로 높은 약정 자금 가치를 기록했습니다. 하지만 2위(솔라나)와의 격차는 207억 달러였습니다.

MEV

BNB 스마트 체인 검증자를 위한 제안자-구축자 분리(PBS) 제안인 BEP-322. 지난 분기(2분기)에 BEP-322는 BSC에서 MEV(최대 추출 가능한 가치) 솔루션의 파편화를 해결하기 위해 빌더 API 사양으로 구현되었습니다. 이 사양은 블록 제안자(즉, 검증자)가 제안된 블록에 포함할 트랜잭션을 선택하는 데 관여하지 않는 MEV를 위한 통합된 마켓플레이스를 만듭니다. 대신, 블록 빌더는 가능한 블록을 생성하고 제안된 블록의 검증자에게 제출합니다. 그러면 검증자는 가장 많은 수수료를 생성하는 제안된 블록을 선택합니다. 이 새로운 메커니즘은 블록 빌더 간의 건전한 시장 경쟁을 촉진하는 동시에 BNB 체인의 MEV 시장에 안정성과 투명성을 제공합니다.

BNB 스마트 체인 빌더 API 사양 체인의 빌더 API 사양은 5월에 공개되었습니다. 분기 동안 블록의 83%가 빌더 API 사양을 사용하여 구축되었습니다. 3분기 마지막 날에는 당일 생성된 블록의 92%가 빌더 API 사양을 사용했습니다. 또한, 이 글을 쓰는 현재 BNB 스마트 체인에는 35개의 다양한 블록 빌더가 있습니다.

기술 개발

지난 분기, BNB 비콘 체인은 페이드아웃 과정을 시작했습니다. BNB 비콘 체인은 BNB 체인의 서약 및 거버넌스 레이어 역할을 해왔지만, BSC와 BNB 비콘 체인 간의 연결로 인해 복잡성과 여러 보안 취약점이 발생했습니다. 이에 따라 BNB 체인은 BNB 비콘 체인의 기능을 BNB 스마트 체인으로 마이그레이션하기 시작했습니다.BEP-333: 체인 퓨전은 네 가지 업그레이드를 통해 구현될 예정입니다.

• BNB 비콘 체인 첫 번째 페이드아웃 포크(4월 15일 시행) - BNB 비콘 체인에서 암호화폐 발행 및 채굴 기능이 비활성화됩니다.

• BNB 스마트 체인 파인만 하드 포크 (4월 18일 시행) - BNB 스마트 체인에서 인증자 생성 및 거버넌스 활성화.

• BNB 비콘 체인 2차 페이드 포크(7월 14일 시행) - BNB 비콘 체인에서 거버넌스 및 위임이 비활성화되었습니다.

• BNB 비콘 체인 최종 페이드아웃 포크(11월 19일 예정) - BNB 비콘 체인 중단 및 BNB 스마트 체인과의 크로스 체인 통신 비활성화.

3분기 동안 BNB 체인은 BNB 체인 퓨전과 무관한 일련의 하드포크와 기술 업그레이드도 진행했습니다:

• BNBNB 그린필드 벨드 하드포크(7월 8일) - 버킷 마이그레이션 관련 이벤트에 버킷 상태 추가, 마이그레이션할 수 없는 비활성화된 버킷 수정, 그룹 이름을 지원하는 위임자 값 수정, 등록 채널 오류 무시 등이 주요 기능으로 추가되었습니다.

• BNB 그린필드 몽골 하드포크(8월 8일) - 주요 기능으로는 크로스체인을 통한 정책 생성 지원, 최소 비교 초기값이 충분히 커야 하는 문제 수정, 로컬 저장소에서 BNB 체인으로 리디렉션되는 끊어진 링크 수정이 있습니다. 문서로 리디렉션되는 깨진 링크를 수정했습니다.

• opBNB 라이트 하드포크(8월 27일) - 이번 업그레이드에서는 기본 수수료 0으로 설정, 번들 기능 지원, 노드버퍼리스트 사용 시 영구 ID 처리 등 몇 가지 변경 사항이 도입되었습니다. Geth 노드는 하드포크 전에 Op-Geth v0.4.5로 업그레이드해야 합니다.

• BNB 그린필드 알타이 하드포크 (9월 23일) - 알타이 하드포크는 그린필드와 메타마스크 간의 호환성 문제를 해결합니다. 그린필드와 메타마스크 간의 확장 호환성 문제가 해결되었습니다.

• BNB 스마트 체인 보어 하드포크 (9월 25일) - 이번 업그레이드로 다음 네 가지 BEP가 도입됩니다 :

• BEP-341 검증자가 블록을 지속적으로 생성할 수 있음

• BEP-402: 블록 헤더의 누락된 필드를 수정하여 서명 생성

• BEP-404: 검증자 전환

• . 세트에서 채굴자 기록 지우기

• BEP-410: 검증자를 위한 프록시 추가

개발 로드맵

1월 31일, BNB 체인은 2024년 로드맵을 발표했습니다. 이 로드맵은 BNB 스마트 체인, BNB 그린필드, opBNB 등에 대한 강력한 개발 계획을 보여줍니다. 향후 개발 노력의 목표는 멀티체인 패러다임인 원 BNB를 통해 현재의 생태계와 체인을 통합하여 BNB 체인 내에서 통합되고 원활한 경험을 제공하는 것입니다. 주요 주요 내용은 다음과 같습니다:

• BNB 스마트 체인 - BNB 체인 퓨전 완료, 검증자 세트 100개로 확장, 프록시 투표 도입 및 MEV 제안자-구축자 분할, 새로운 병렬 EVM.

• opBNB - 가스 한도 2억으로 증가 및 10,000 TPS 달성(이번 분기 달성), BEP-336 구현(지난 분기 달성), ZKK 도입( 달성), ZK 오류 방지 및 공유 시퀀서 세트 도입.

• BNB 그린필드 - 영구 스토리지를 추가하고 데이터 가용성 계층으로 만들었습니다.

DeFi

BNB 스마트 체인의 DeFi TVL(USD 기준)은 2분기 47억 4,000만 달러에서 48억 5,000만 달러로 소폭 증가하여 전년 동기 대비 2% 증가했습니다. 분기 말 기준, BNB 스마트 체인은 미국 달러 표시 TVL 순위에서 지난 7월 솔라나에 추월당한 후 한 계단 하락한 4위를 차지했습니다. BNB 표시 TVL은 830만 BNB(전년 동기 대비 10,700BNB 증가)로 전분기 대비 보합세를 보였습니다. 이는 TVL의 달러화 감소분 중 일부가 유입에 의해 발생했음을 시사합니다.

BBNB 스마트의 상위 2개 TVL TVL 측면에서 체인 내 상위 2개 계약은 비너스 파이낸스와 팬케이크스왑으로, TVL 측면에서 가장 큰 계약으로 전년 대비 13% 증가한 15억 9,000만 달러에서 17억 9,000만 달러로 증가했습니다. 특히, TVL의 성장에도 불구하고 대출 규모는 2분기 7억 7,000만 달러에서 3분기 4억 5,400만 달러로 감소하여 전분기 대비 36% 감소했습니다. 3분기 말 기준 비너스 파이낸스의 TVL 점유율은 37%(전년 동기 34%에서 10% 증가)를 기록했습니다.

팬케이크스왑의 TVL은 3분기에 17억 2천만 달러에서 16억 4천만 달러로 전분기 대비 5% 감소했으며, 팬케이크스왑은 세 가지 AMM(팬케이크스왑 AMM, 스테이블스왑, 팬케이크스왑)으로 구성돼 있습니다. 팬케이크스왑은 세 가지 AMM(팬케이크스왑 AMM, 스테이블스왑, AMM V3)으로 구성되어 있습니다. 3분기 말 기준 AMM의 TVL은 11억 9,000만 달러(TVL의 73%), 스테이블스왑의 TVL은 1,470만 달러(TVL의 1% 미만), AMM V3의 TVL은 3억 7,910만 달러(TVL의 23%)였습니다. 그러나 팬케이크스왑의 TVL 점유율은 34%(전년 36%에서 7% 감소)로 떨어졌습니다. 전체적으로 비너스 파이낸스와 팬케이크스왑은 BNB 스마트 체인 TVL의 71%를 차지했습니다.

상위 6개 프로토콜 중 비너스 파이낸스를 제외하고 TVL이 성장한 유일한 프로토콜은 5월에 BNB 스마트 체인에 대출 마켓플레이스를 출시한 여러 네트워크에서 BTC 기반 자산을 대출하는 서비스인 아발론 파이낸스(Avalon Finance)였습니다. 아발론 파이낸스는 5월에 BNB 스마트 체인에 대출 마켓플레이스를 출시하여 빠르게 8자리 수 TVL을 달성했으며, 7월 31일에는 BNB 인큐베이션 얼라이언스 2라운드의 우승자 중 하나로 발표되어 BNB 체인의 가장 가치 있는 빌더(MVB) 프로그램으로 빠르게 진출했습니다. 이 발표 이후 아발론 파이낸스의 TVL은 빠르게 1억 달러를 돌파하여 분기 말 1억 5940만 달러(전년 동기 3840만 달러에서 315% 증가)를 달성했습니다.

상위 6위권 내 다른 프로토콜로는 ListaDAO, 핑크세일, UNCX 네트워크 등이 있습니다. CDP 스테이블코인 대출 및 유동성 스테이킹 프로토콜인 ListaDAO는 3분기 TVL이 전분기 대비 38% 감소한 3억 1760만 달러에 그쳤습니다. CDP 스테이블코인 대출 및 유동성 스테이킹 프로토콜인 ListaDAO의 TVL은 3억 1760만 달러에서 1억 9840만 달러로 전분기 대비 38% 감소했습니다(이 수치는 ListaDAO의 유동성 스테이킹 TVL은 제외). ListaDAO는 1분기부터 보상 프로그램을 운영해왔습니다. 3분기 TVL 감소의 일부는 더 나은 수익 기회를 찾는 일시적인 차익거래 자금 때문인 것으로 보입니다. 토큰 발행 플랫폼 프로토콜인 핑크세일은 전분기 대비 11% 감소한 2억 2,000만 달러에서 1억 7,920만 달러로 하락했습니다. 6위는 다양한 토큰 서비스를 제공하는 탈중앙 금융 인프라 프로토콜인 UNCX 네트워크가 차지했습니다. TVL은 8,050만 달러에서 7,900만 달러로 전년 대비 2% 감소했습니다.

4분기 동안 BNB 스마트 체인은 TVL 인센티브 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 생태계 내에서 중요한 TVL을 배포하고 유치하는 프로젝트에 보상을 제공하기 위해 고안되었습니다. 3분기에는 2단계가 종료되었으며 6월 27일부터 7월 27일까지 진행되었습니다. 3단계는 리퀴드 스테이킹과 탈중앙 금융의 두 가지 부문으로 나뉘어 총 30만 달러의 상금이 수여된 프로그램으로, 8개 프로젝트에 다음과 같은 상금이 수여되었습니다.

• 유동성 스테이킹 - 비너스 파이낸스, 팬케이크스왑, 킨자 파이낸스.

• 디파이 - 솔브, 비트유, 아발론 파이낸스, 킬로엑스, 그리고 하버 마켓.

9월 4일, TVL 인센티브 프로그램의 4단계가 발표되었습니다. 4단계는 유동성 스테이킹과 탈중앙 금융의 두 가지 부문으로 나뉘어 진행되었으며, 유동성 스테이킹은 10만 달러의 상금을 3명의 우승자에게 나누고, 탈중앙 금융은 무려 20만 달러의 상금을 5명의 우승자에게 나누었습니다. 스테이지 4는 9월 12일부터 10월 11일까지 진행됩니다.

인증 및 서약 서비스가 BNB 스마트로 마이그레이션되었습니다. 지난 1년간 검증 및 서약 서비스가 BNB 스마트 체인으로 이전됨에 따라, 유동성 스테이킹은 BNB 체인 생태계의 최우선 과제 중 하나가 되었습니다. 한편, 리스타다오의 리퀴드 스테이킹 솔루션인 slisBNB는 BNB 스마트 체인에서 지배적인 리퀴드 스테이킹 솔루션이 되었습니다. 3분기 말 ListaDAO에 스테이킹된 BNB 수는 406,200개(2억 3,440만 달러 가치)로 2분기 412,700개(2억 3,730만 달러 가치)에 비해 전분기 대비 2% 감소했습니다.

9월 15일, BNB 스마트 체인의 첫 번째 리스테이크 토큰 프로토콜인 YieldNest가 출시되어 사용자가 slisBNB를 ynBNB로 리플레지한 다음 Karak과 같은 리스테이크 프로토콜에 예치할 수 있게 되었습니다. 일드네스트는 사용자가 slisBNB를 ynBNB로 리플지하고 이를 카락과 같은 리스테이킹 프로토콜에 예치할 수 있도록 지원합니다. 리스테이킹과 유동성 스테이킹은 향후 몇 분기 동안 BNB 스마트 체인의 성장 영역이 될 것으로 예상됩니다.

3월에 정점을 찍은 이후. 대부분의 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 DEX 거래량은 감소 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 3분기에도 이어져, 일평균 거래량이 7억 8,850만 달러에서 5억 7,810만 달러로 전년 동기 대비 18% 감소한 BNB 스마트 체인의 경우 3분기에도 이어졌습니다. 3분기 BNB 스마트 체인은 DEX 거래량(537억 3천만 달러) 측면에서 전체 체인 중 4위를 차지했습니다. 이더리움(1,381.5억 달러), 솔라나(1,214.7억 달러), 아비트럼(585.3억 달러)만이 DEX 거래량에서 이를 앞질렀습니다.

3분기 말 현재 BNB 스마트 체인에는 69개의 DEX가 있습니다(전분기 대비 3개 증가). 치열한 경쟁에도 불구하고 팬케이크스왑은 BNB 스마트 체인에서 지배적인 DEX였습니다. 3분기 팬케이크스왑의 일 평균 거래량은 전분기 대비 23% 감소한 4억 8090만 달러로 6억 2580만 달러에서 감소했습니다. 팬케이크스왑의 시장 점유율은 87%에서 83%로 전분기 대비 4% 감소했습니다. 3분기 일평균 거래량이 가장 많이 증가한 DEX는 DODO로, 전년 동기 대비 83% 증가한 3,070만 달러를 기록하여 BNB 스마트 체인에서 두 번째로 많이 거래되었습니다. 3분기 일평균 거래량 기준 상위 5개 DEX는 다음과 같습니다:

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팬케이크스왑(4,890만 달러 - BNB 스마트 체인 DEX 거래량의 83%)

• 도도(3070만 달러 - BNB 스마트 체인 DEX 거래량의 83%)

• DODO (3070만 달러 - BNB 스마트 체인 DEX 거래량의 83%) BNB 스마트 체인 DEX 거래량)

• THENA ($3030만 달러 - BNB 스마트 체인 DEX 거래량의 5%)

• THENA ($3030만 달러 - BNB 스마트 체인 DEX 거래량의 5%)

; align: left;">유니스왑 (2570만 달러 - BNB 스마트체인 DEX 거래량의 4%)

• BabyDogeSwap (240만 달러 - BNB 스마트체인 DEX 거래량의 1% 미만)

• BabyDogeSwap (240만 달러 - BNB 스마트체인 DEX 거래량의 1% 미만)

• BNB. (거래량의 1% 미만)

5월 21일, BNB 체인은 거래량 인센티브 프로그램을 발표했습니다. 이 프로그램은 보상 기반 접근 방식을 통해 프로토콜의 거래량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 총 상금은 20만 달러이며, 상위 10개 프로토콜이 상금을 공유합니다. 우승자는 해당 기간 동안의 총 거래량과 증분 거래량을 기준으로 결정됩니다. 이 프로그램은 7월 9일까지 진행됩니다. 팬케이크스왑, 테나, APX 파이낸스, uDEX, 킬로엑스, 우피, 시그마, 벨벳 캐피탈, KTX, 레벨 파이낸스 등 증분 거래량이 가장 많은 10개 프로젝트에 상금이 수여됩니다."

스테이블코인 및 BTC

2023년 BNB 스마트 체인에서 스테이블코인의 시장 가치는 주로 BUSD 공급 감소로 인해 하락 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에 NYDFS는 BUSD 발행사인 Paxos에 발행 중단을 명령했고 여러 중앙화된 거래소(예: Coinbase)에서도 BUSD 거래를 중단했습니다. 그 결과, 2023년 BNB 스마트 체인에서 스테이블코인의 시장 가치는 매 분기마다 하락하고 있습니다.

그러나 2024년 상반기에 이러한 추세가 크게 반전되었는데, 이는 주로 BNB 스마트 체인에서 다른 스테이블코인의 성장에 힘입은 바 큽니다. 3분기 동안 스테이블코인 시가총액은 50억 3,000만 달러에서 50억 달러로 소폭 감소(2,490만 달러 감소)하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. BNB 스마트 체인에서 가장 큰 스테이블코인인 USDT의 시가총액은 39억 7,000만 달러에서 39억 8,000만 달러로 소폭 증가했습니다. USDT는 3분기 말 BNB 스마트 체인 스테이블코인 시장의 79%를 차지했습니다(전년 동기 대비 보합). 두 번째로 큰 스테이블코인인 USDC는 3분기에 5억 4340만 달러에서 5억 4080만 달러로 소폭 하락했습니다.

3분기 말에 BNB 스마트 체인은 플랫폼에서 스테이블코인 채택을 늘리기 위해 "가스 프리 카니발" 캠페인을 시작했습니다. 가스 프리 카니발은 사용자가 스테이블코인을 무료로 전송할 수 있는 캠페인입니다. 사용자는 비트겟 월렛과 세이프팔에서 지원되는 무료 가스를 사용하여 BNB 스마트 체인 및 opBNB에서 USDT, USDC, FDUSD를 전송할 수 있습니다.

BTCB는 BNB 스마트 체인입니다. BTCB는 BNB와 스테이블코인 다음으로 시가총액 기준으로 BNB 스마트 체인에서 가장 큰 자산 중 하나이며, BNB 스마트 체인에서 토큰화된 비트코인 버전입니다. 3분기 BTCB 공급량은 전년 동기 대비 8% 증가한 65,300개로 41억 3,000만 달러에 해당하며, BTCB 보유자 수는 전년 동기 대비 7% 증가한 100만 명을 조금 넘었습니다. BNB 스마트 체인의 성장은 새롭게 부상하는 BTCFi 생태계의 지원으로 이루어졌습니다. 솔브 파이낸스, 로렌조, 롬바드 파이낸스 등의 프로젝트는 BNB 스마트 체인의 BTCB 보유자에게 다양한 디파이 기회를 제공합니다.

opBNB

opBNB는 BNB 스마트 체인에서 실행 처리량을 높이는 데 도움이 되는 최적의 EVM 호환 롤업입니다. 총 브리징 가치(TVB)는 3분기 중반에 출시된 이후 상승 추세를 보이고 있습니다. 3분기에는 300만 달러가 opBNB에 브리징되어 TVB가 7,890만 달러(전년 동기 7,590만 달러에서 4% 증가)를 기록했습니다. USDT(전년 동기 5,210만 달러에서 4% 증가)는 전체 TVB의 66%를 차지하며 여전히 opBNB에서 가장 인기 있는 브리징 토큰으로 남아 있습니다. 비율로 보면 BTCB는 3분기 동안 전년 동기 대비 304% 증가한 774,200달러로 가장 큰 성장세를 보였습니다.

2024. 2024년에 다양한 TVL 인센티브 프로그램의 출시로 인해 opBNB의 DeFi TVL은 상승 추세를 보이고 있습니다. 3분기 opBNB의 DeFi TVL은 전년 동기 대비 12% 감소한 2,890만 달러에서 2,540만 달러로 소폭 감소했으며, 주로 킬로엑스(TVL 1,740만 달러)와 팬케이크스왑(650만 달러)의 두 프로그램에 의해 지원되었습니다. 이 두 프로젝트를 합치면 3분기 opBNB에서 TVL의 94%를 차지했습니다.

NFT

2분기에 침체되었던 NFT 활동이 3분기에 다시 반등했습니다. 일평균 NFT 거래량은 156,900달러에서 600,400달러로 전분기 대비 283% 증가했습니다. 일평균 판매량도 전년 동기 대비 47% 증가한 8,900건으로 증가했지만, 일평균 구매자 수는 전년 동기 대비 53% 감소한 2,300명으로 3분기 NFT 활동은 소규모 사용자보다는 '큰손'들이 주도한 것으로 나타났습니다.

생태계 성장

BNB 체인은 가장 가치 있는 빌더(MVB) 액셀러레이터 프로그램을 통해 생태계 내 새로운 프로젝트를 지속적으로 지원하고 있습니다. 지난 8월, BNB는 MVB 7기 시즌의 결과를 발표했습니다. 700개 이상의 프로젝트가 지원했으며, 5개의 프로젝트가 바이낸스 랩으로부터 투자를 받았습니다.

• Aggregata - AI 데이터 및 모델링 플랫폼

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• Blum - 텔레그램 기반 암호화폐 거래 앱

• O.LAB - 다이나믹 예측 시장

• SideKick - 게임 등을 위한 소셜 허브

• Vooi - 영구 DEX를 위한 크로스체인 애그리게이터

. 왼쪽;">8월 말에는 MVB 시즌 8도 발표되었습니다.BNB 체인 MVB 프로젝트의 시즌 8은 4주 동안 초기 단계의 웹3.0 프로젝트를 집중적으로 액셀러레이팅하며, 바이낸스 랩, CMC 랩, BNB 체인이 협력하여 진행합니다.

MVB 액셀러레이터 프로그램과 더불어 BNB 스마트 체인은 3분기에 해커톤도 개최했습니다. 신청서 제출 기간은 7월 31일부터 8월 28일까지였으며, 약 200개의 다양한 신청서가 접수되었습니다. 총 상금은 50만 달러였으며, 게임, 소셜, 결제 등 세 가지 트랙으로 나뉘어 진행되었습니다. 해커톤의 우승자는 10월 2일에 발표되었습니다.

• 1등상($15,000) - zkGraph

• 우수상($15,000) - zkGraph

• 1등상 - zkGraph

  2등상(각 $10,000) - 사이렌과 크립토베드

• 3등상(각 $5,000) - 더 위치 신용카드, 그린프레스, 그리고 Bakeland

BNB 체인은 또한 3분기에 일련의 커뮤니티 및 생태계 이니셔티브를 출시했습니다:

• BNB 체인은 또한 3분기에 일련의 커뮤니티 및 생태계 이니셔티브를 출시했습니다 :

  • BNB 체인 텔레그램 미니 게임 리포트 (8월 2일) - BNB 체인은 생태계 내에서 텔레그램 미니 게임이 웹3.0 포털로서 인기가 높아지고 있다는 점을 강조했습니다. 텔레그램에 원활하게 통합된 이 미니앱들은, 사용자들이 앱을 떠나지 않고도 탈중앙화 거래소, NFT 마켓 등 웹3.0 서비스를 이용할 수 있게 해줍니다. 주목할만한 프로젝트로는 토큰 기반 게임 플레이가 특징인 곰블게임즈의 에그드롭과 인터랙티브 NFT 기반 게임인 스카이아크 크로니클의 슬라임을 던져라 등이 있습니다.

  • BNB 인큐베이션 얼라이언스(BIA) 수상자(8월 6일) - 지난 분기, BNB 체인은 BNB 보조금을 원하는 기업들을 위한 초기 단계 생태계 파트너십인 BNB 인큐베이션 얼라이언스를 발표했습니다. 바이낸스 랩의 투자를 원하는 초기 단계 생태계 프로젝트를 위한 인큐베이터 프로그램입니다. 내슈빌에서 열린 비트코인 2024에서 BNB 인큐베이션 얼라이언스의 우승자는 아발론 파이낸스와 베드락이었고, 브뤼셀에서 열린 이더리움 콘퍼런스에서는 벌룬 독스, 블랙윙, 페이맨이 우승했습니다.

  • 밈 코인 혁신 배틀 3라운드(8월 13일) - 이 프로그램은 BNB 스마트 체인의 밈 코인 생태계를 촉진하기 위해 최대 15만 달러의 상금을 제공합니다. 새로운 밈 코인을 출시하고 기존 밈 코인의 유동성을 향상시키는 데 중점을 두며, 맞춤형 마케팅과 90만 달러의 유동성 풀을 통해 성장을 지원합니다. 밈 코인 출시 패드 4.meme, 마이쉘, 플랩 및 버브에 대한 추가 인센티브도 제공됩니다.

  • 가스 보조금 프로그램(8월 19일) - 이 프로그램은 일일 활성 사용자 요건과 보안 감사 통과 등 특정 기준을 충족하는 BNB 스마트 체인 또는 opBNB의 프로젝트에 3개월 동안 100만 달러 이상을 인센티브로 제공합니다. 참여자 가스비 생성 및 사용자 참여도에 따라 매월 최대 44만 달러가 지급되며, 상위 프로젝트는 프로젝트당 5만 달러 한도로 가스비의 최대 80%를 환급받을 수 있습니다.

  • BNB 체인 브리지(8월 28일) - 셀러, 디브릿지, 스타게이트와 협력하여 개발된 BNB 체인 브리지는 BNB 스마트 체인에서 유동성, 연결성 및 사용자 경험을 향상시킵니다. 그리고 BNB 스마트 체인에서의 사용자 경험을 향상시킵니다. 체인 간 전송을 간소화하고 사용자가 인기 토큰과 브릿지 사이를 쉽게 이동할 수 있습니다. 또한 유동성 풀은 더 빠르고 경쟁력 있는 자산 전송을 지원합니다.

  요약

  3분기 동안 BNB 스마트 체인은 디파이, 플레징, 크로스체인 이니셔티브에서 중요한 진전을 보이며 견고한 발전을 보여주었습니다. BNB의 시가총액은 소폭 감소(전년 동기 대비 4% 감소)했음에도 불구하고, 네트워크 활동은 2분기보다 약간 감소했지만 일일 340만 건의 거래로 여전히 강세를 보였습니다. BNB 체인의 DeFi TVL은 전년 동기 대비 2% 증가한 48억 5천만 달러로 TVL에서 4번째로 큰 체인의 위치를 강화했습니다. Venus Finance가 TVL을 13% 증가시키며 선두를 이끌었고, 현재 세계에서 네 번째로 큰 체인인 Avalon 같은 신규 진입자가 등장했습니다. 아발론 파이낸스와 같은 신규 참여자들도 BNB 인큐베이션 얼라이언스에 합류한 후 상당한 성장을 보였습니다. 유동성 스테이킹 솔루션과 opBNB 롤업 출시는 참여를 유도하고 TVB를 연결하여 BNB 체인에서 유동성과 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 되었습니다.

  생태계의 성장은 현재 진행 중인 가장 가치 있는 빌더(MVB) 액셀러레이터와 해커톤을 포함한 다양한 개발 프로그램에도 반영되어 있습니다. 가스 프리 카니발, 텔레그램 미니 게임, 크로스체인 BNB 체인 브릿지 등 다양한 커뮤니티 이니셔티브를 통해 사용자 참여가 더욱 촉진되고 있습니다.