마이크로스트레티지, 비트코인 추가 확보를 위해 8억 7,500만 달러 규모의 전환사채 발행, 보유량 245,000 BTC에 근접

공격적인 비트코인 보유로 유명한 미국 상장사 마이크로스트레티지가 최대 8억 7,500만 달러 규모의 전환사채를 판매할 계획이라고 발표했습니다. 이는 창립자인 마이클 세일러가 주도하는 2024년 세 번째 회사채 발행입니다.

당초 7억 달러로 계획되었던 채권 발행은 9월 18일 공식 발표를 통해 8억 7,500만 달러로 증액되었습니다. 2028년에 만기가 도래하는 이 채권은 0.625%의 이자율을 적용하며 기관 투자자를 대상으로 합니다.

마이크로스트레티지를 통한 추가 비트코인 축적

마이크로스트레티지는 이번 발표에서 전환사채의 주요 조건에 대해 간략하게 설명했습니다:

• 무담보 선순위 채권으로, 2025년 3월 15일부터 반기별로 이자를 지급합니다.
• 2027년 12월 20일부터 MicroStrategy는 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다.
• 채권 보유자는 2028년 3월 15일 이전에 특정 조건에 따라 채권을 전환할 수 있으며, 만기 후에는 제한 없이 전환할 수 있습니다.
• 초기 전환율은 전환사채 1,000달러당 MicroStrategy 클래스 A 주식 5.4589주로 설정되어 있습니다.

수수료를 공제하고 나면, 마이크로스트레티지는 이번 발행으로 약 8억 6,410만 달러의 순이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 이 자금은 주로 2028년에 만기가 도래하는 5억 달러의 채권을 상환하는 데 사용되며, 나머지 자본은 추가 비트코인 구매 및 일반 기업 목적에 할당될 예정입니다.

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비트코인 가격 급등, 마이크로스트레티지 주가 상승

채권 발표 이후 비트코인은 62,000달러를 넘어섰고, 마이크로스트레티지의 주가는 시간외 거래에서 2.31% 상승하여 주당 135.74달러를 기록했습니다.

마이크로스트레티지의 비트코인 홀딩스, 146억 달러 가치에 도달하다

최근 몇 달 동안의 비트코인 시장 침체에도 불구하고 MicroStrategy는 꾸준히 보유량을 늘려왔습니다. 비트코인트레져스의 최신 수치에 따르면, 6월의 비트코인 보유량은 214,400 BTC에서 244,800 BTC로 94억 5,000만 달러가 증가했습니다. 현재 보유 자산의 가치는 151억 달러이며, 미실현 수익은 56억 5,000만 달러입니다.

마이크로스트레티지 비트코인 포지셔닝

새로 조달한 자금의 상당 부분은 부채 상환에 사용될 예정이지만, MicroStrategy는 25만 BTC 보유라는 이정표에 곧 도달할 것으로 예상되는 비트코인 추가 적립에 전념하고 있습니다.

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