OKX 벤처스 2024 미리보기: 주요 프로젝트 및 7가지 예측

"최고의 시기는 어제였고, 그다음은 지금입니다."

수십 년 동안 비트코인은 어려운 시장 환경에서도 엄청난 창의성과 회복력을 보여주며 현대 통화 시스템, 인터넷 기술, 금융 부문에 혁신의 유전자를 불어넣었고, 궁극적으로 세계 주류 자산의 대열에 합류하는 데 성공했습니다.

1월 11일, 미국 증권거래위원회 SEC는 11개의 비트코인 ETF 현물을 공식적으로 승인했습니다. 이 획기적인 승리의 이면에는 미래 디지털 사회라는 개념에 대한 암호화폐 업계 종사자들의 깊은 사고와 혁신적인 실천, 인내심 있는 인내의 결과입니다. 그중에서도 자본은 지난 2년간의 긴 약세장 속에서도 믿음과 미래에 대한 추구를 멈추지 않았으며, 프로젝트의 위기의 순간에 하루를 구할 수 있는 힘을 키울 수 있는 자금을 마련하고, 손을 잡고 디지털 미래의 아름다운 그림을 그리며, 암호화폐 산업이 지속적으로 혁신할 수 있는 가장 강력한 엔진이 되었습니다.

2023년 암호화폐 산업은 총 시가총액 1조 7,610억 달러에 달하고 비트코인은 시가총액 8,363억 달러로 글로벌 시가총액 10위권 자산으로 복귀할 것이며, 총 1,178건의 기관 자금 조달 라운드와 총 91억 3,000만 달러의 자금 조달이 이루어질 것으로 예상되며, OKX Ventures가 깊이 관여하고 있습니다. OKX Ventures가 깊이 관여했습니다.

올해 OKX Ventures는 1차 시장의 어려운 시기에도 꿋꿋하게 시장 흐름에 맞춰 투자를 늘려 연간 총 투자 규모가 5천만 달러를 넘어섰습니다. 한편으로는 솔라나, 니어, 폴리곤, 애벌랜치 및 기타 생태계와 협력하여 개발자가 체인의 핵심 구성 요소를 구축하고 커뮤니티 구축에 참여할 수 있도록 지원하는 에코 펀드를 설립했으며, 다른 한편으로는 산호세와 홍콩에서 깃코인 및 블록부스터와 함께 해커톤을 개최하여 혁신적이고 우수한 프로젝트를 발굴하고 차별화된 역량을 활용했습니다. 한편, OKX 벤처스는 산호세와 홍콩에서 깃코인, 블록부스터와 함께 해커톤을 개최하여 혁신적이고 수준 높은 프로젝트를 발굴하고 차별화된 역량과 자원을 활용하여 종합적인 지원을 제공하고 있습니다. 또한 OKX 벤처스는 X1 배포 팀에 대한 지원을 확대하고 있습니다.

용의 해를 맞아 거시 경제 상황의 개선과 암호화폐 산업 혁신 사이클의 공명이 새로운 강세장의 환상을 열어주고 있습니다. 연준의 이자율은 암호화폐 산업에 칸쿤 업그레이드, 비트코인 반감기 및 ETF의 BTC 글로벌 채택률 가속화 및 기타 많은 유리한 촉매제가 겹쳐질 것으로 예상되며, 2024 년은 밝게 가득 할 것으로 예상됩니다. 암호화폐 업계의 일류 투자 기관인 OKX 벤처스의 선견지명 있는 투자 시선은 많은 잠재적 프로젝트에 집중되어 있으며, 업계의 혁신과 변화에 대한 심층적인 연구 끝에 2024년에 가장 폭발적인 7가지 주요 채널을 예측했습니다.

2023년 주요 프로젝트 리뷰

OKX Ventures의 투자 프로젝트는 인프라, 게임파이, 디파이를 다룹니다, 웹3.0, 비트코인 생태계, AI 및 기타 핵심 분야입니다. 규모 면에서는 인프라 및 디파이 프로젝트가 50%, 게임파이 프로젝트가 20%를 차지하여 인프라에 중점을 두고 있음을 알 수 있습니다. 암호화폐 산업 인프라는 암호화폐 자산과 블록체인 기술을 위한 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 운영 환경을 제공하며, 그 완성도는 전체 산업의 발전과 지속 가능성과 직결됩니다. 강력한 인프라는 혁신을 촉진하고 더 많은 참여자를 유치하며 암호화폐 산업의 장기적인 번영을 위한 탄탄한 기반을 마련하는 데 도움이 될 것입니다.

암호화폐 산업은 2023년에 서서히 침체기에서 벗어났지만, 2년에 걸친 약세장의 여파로 인해 주요 시장은 상대적으로 어려운 시기를 겪었습니다. 이 기간 동안 OKX 벤처스는 우수한 스타트업 팀과 프로젝트에 투자하고 전문성, 번성하는 거래소 생태계 및 기타 업계 최고의 자원을 활용하여 매우 유망하고 혁신적인 프로젝트에 다각적이고 전방위적인 지원을 제공하는 데 주력했으며, 지난해 총 투자 금액은 5천만 달러가 넘었습니다.

폴리헤드라, 셀레스티아, 카카롯, 메가롤업, 알트레이어, 비츠마일리, 비워터, 바빌론, 세투스, 에테나 등이 투자 대상에 포함되었습니다, 플래시봇, HUG, 문박스, 모카버스, 매트릭스, 오비터, 리퍼블릭, 레이지 트레이드, 세이, 타이코, 티랩, zkMips, 그리고 더 많은 양질의 프로젝트가 있습니다.

다음으로는 트랙별로 대표적인 혁신 프로젝트를 선정하여 간략하게 소개해드리겠습니다.

I. Layer2 확장 솔루션

Layer2는 이더넷 네트워크의 확장성, 트랜잭션 효율성, 비용을 크게 개선했습니다. 레이어2는 이더리움 네트워크에 큰 개선을 가져와 확장성, 트랜잭션 효율성 및 비용 효율성을 향상시키고 메인 체인에 대한 부담을 줄이는 등 현재 ZK 롤업, 옵티미스틱 롤업, 발리디움, 플라즈마 등 많은 솔루션이 개발되어 개인정보 보호를 강화하고 거래 비용을 줄이는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 여기서는 스크롤과 타이코의 두 가지 프로젝트를 중점적으로 소개합니다.

1) 스크롤:은 이더리움을 위한 네이티브 zkEVM 레이어2 솔루션으로, 타입 2 zkEVM을 나타냅니다. 기존 이더리움과 기본 호환이 가능합니다. 스크롤은 오프체인 트랜잭션을 처리하고 온체인에 정확성에 대한 간결한 증명을 게시합니다. 그 결과 이더리움 베이스 레이어에 비해 처리량은 증가하고 비용은 낮아집니다.

2) 타이코:는 탈중앙화 이더리움으로 ZK-EVM 및 일반 ZK-Rollup과 동일합니다. 이더리움 L1용으로 개발된 디앱의 개발자와 사용자들이 타이코에서 아무런 변경 없이 사용할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 이더리움 L1용으로 개발된 디앱의 개발자와 사용자가 타이코에서 변경 없이 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 그 결과, 이더의 보안성을 그대로 이어받으면서도 L1보다 낮은 트랜잭션 수수료를 부담하면서 디앱을 L2에 쉽게 배포할 수 있게 되었습니다.

두 번째: MEV 트랙

MEV(최대 추출 가능 가치)는 블록체인에서 트랜잭션이 실행되는 동안 트랜잭션의 순서, 패키지화 및 확인 방식의 차이로 인해 마이너 또는 블록체인이 다양한 목적으로 사용될 수 있다는 사실을 말합니다. 채굴자 또는 블록 생성자가 잠재적으로 얻을 수 있는 최대 수익도 달라집니다. 거래 순서를 최적화하여 참여자의 수익성을 극대화할 수 있지만, 이로 인해 다양한 보안 및 네트워크 효과 문제에 대한 논의가 이루어지고 있으며, 현재 개발자, 커뮤니티 등이 협력하여 보다 공정하고 효율적이며 안전한 지분 보상 솔루션을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

1) 플래시봇: 스마트 컨트랙트 블록체인에서 MEV의 부정적인 외부효과와 실존적 위험을 완화하고, MEV 수익에 대한 접근을 민주화하고, MEV 활동을 위한 보다 효율적이고 공정한 환경을 제공하는 등 허가 없이 투명하고 공정한 생태계를 제공하기 위해 설계된 주류 MEV 솔루션입니다. 여기에는 MEV 수익에 대한 접근의 민주화, MEV 활동의 투명성 확보, MEV 수익의 재분배라는 목표가 포함됩니다.

크로스체인 트랙

크로스체인 브리지는 서로 다른 퍼블릭 체인 간의 상호운용성 문제를 해결하고 암호화 자산과 앱의 흐름을 촉진하며 사용자에게 더 큰 선택권과 유연성을 제공합니다. 선택권과 유연성을 제공하여 더욱 견고하고 다양하며 상호 운용 가능한 블록체인 생태계를 구축하는 데 도움을 줍니다.

1) LayerZero:는 체인 전반의 경량 메시징을 위해 설계된 체인 전체 상호운용성 프로토콜로, 구성 가능한 디트러스팅을 통해 신뢰할 수 있고 안전한 메시징을 제공합니다.

2) 오비터 파이낸스: 현재 이더리움에서 이더의 고유 자산 전송을 위해 가장 많이 사용되는 롤업 브리지인 오비터 파이낸스는 zk-롤업의 집계를 제공하는 체인 간 메시징 프로토콜을 제안합니다. 레이어2를 개선하고 가스 소비를 줄이는 중간 레이어입니다.

넷째, 코스모스 생태

셀레스티아, 세이 네트워크 등 코스모스에 구축된 고품질 프로젝트가 점점 더 많아지고 있습니다. 코스모스는 서로 다른 블록체인 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 크로스체인 통신을 가능하게 하여 블록체인 상호운용성 문제를 해결하도록 설계된 개방형 플랫폼이자 생태계입니다. 효율적인 크로스체인 커뮤니케이션과 상호연결을 위한 도구를 제공함으로써 코스모스는 개발자와 사용자에게 더 넓은 선택지를 제공하며, 그 생태계는 계속 성장하고 있습니다.

1) BeraChain:은 유동성 증명(PoL) 컨센서스가 있는 EVM으로 설계된 코스모스 레이어1로, 네트워크 가스 토큰인 BERA, 생태학적 토큰인 HONEY, 양도 불가능한 베라 거버넌스 토큰 BGT로 구성됩니다.

2) 세이 네트워크: 는 업계에서 가장 짧은 300밀리초의 지연시간과 내장된 주문 매칭을 갖춘 디지털 자산 거래 전용 고성능 레이어1입니다. 세이 네트워크: 세이 네트워크는 디지털 자산 거래에 특화된 고성능 레이어1로, 300밀리초의 업계 최단 거래 대기시간, 거래 앱의 확장을 돕는 내장 주문 매칭 엔진(OME), MEV에 대응할 수 있는 선점 방지 메커니즘을 갖추고 있습니다.

V. 인공지능+웹3 게임 트랙

웹3 게임은 데이터 소유권을 플레이어에게 돌려주며, 이는 플레이어가 게임에서 획득한 암호화폐 자산을 완전히 소유하고 자유롭게 거래할 수 있다는 것을 의미합니다. 즉, 플레이어는 게임 내에서 획득한 암호화폐 자산을 완전히 소유하고 자유롭게 거래할 수 있으며, 게임 개선, 새로운 기능 개발, 경제 모델 조정에 참여할 수 있는 투표권을 부여받아 게임 생태계에 더욱 깊이 관여할 수 있습니다.
웹3 게임의 발전은 게임 산업을 더 개방적이고 투명하며 사용자 친화적인 방향으로 이끌고 있습니다.

Matr1x:는 자체 개발 부티크 게임 또는 타사와의 협업, 게임 IP 개발 협업, 글로벌 게임 대회를 아우르는 메타 유니버스 브랜드로, Matr1x는 Matr1x FIRE(1인칭 슈팅 게임)를 통해 대표될 예정입니다, Matr1x WAR(슈팅 + MMORPG), Matr1x EVOLUTION(SOC)으로 대표되며, 게임 3부작(사이버 지구-화성 이주-성간 탐사)을 수행하기 위해 통일된 세계관을 가진 세 개의 대형 게임을 선보일 예정입니다.

VI. 비트코인 생태계

2023년, 오디널스와 BRC20의 탄생으로 비트코인 생태계가 활성화되면서 비트코인은 가치를 넘어선 새로운 차원의 가치를 창출했습니다. 저장, 거래, 결제, 채굴자 수입 증가, 비트코인 반감기 종료 또는 사이버 보안 약화에 대한 사용자들의 우려 완화, 다른 주요 퍼블릭 체인의 인스크립션 생태계에 붐을 일으켰습니다. 이후 비트코인은 '디지털 금'이라는 고정관념을 깨고 다양한 L2, 토큰 프로토콜, 크로스체인 브리지 등이 번성하며 시장의 관심이 비트코인 생태계로 돌아오기 시작했습니다.

비트맵 테크(이전의 리커시브): 오디널스 네트워크와 비트코인의 첫 번째 레이어(레이어 1)를 통해 지능적이고 탈중앙화되며 구성 가능한 디지털 세계를 구축하는 것을 목표로 하는 혁신적인 프로젝트입니다. 프로젝트 소개. 이 프로젝트는 가치 있는 메타버스 생태계를 구축하기 위한 강력한 의지를 담고 있으며, BRC420, 재귀 인덱스 인셉션 인스크립션, 비트맵.게임과 같은 제품을 출시했습니다

B^2 네트워크:는 비트코인의 네트워크 위에 자리한 네트워크입니다. 계층 2 솔루션으로, ZKP의 BTC 롤업과 통합 스토리지 쓰기 기능 및 ZKP-BTC 비문을 결합하여 더 높은 직교성과 가용성을 갖춘 BTC 계층 2를 달성합니다.

Babylon 은 비트코인 보유자가 비활성화된 비트코인을 담보로 하여 지분증명(PoS) 체인의 보안을 강화하고 그 과정에서 수익을 얻을 수 있도록 하는 비트코인 담보(스테이킹) 프로토콜로, 비트코인과 지분증명 경제 시스템의 통합을 목표로 하고 있습니다.

비트스마일리:는 비트코인 생태계의 첫 번째 네이티브 스테이블코인 프로젝트로, 핀테그라 프레임워크의 일부로 비트코인 블록체인에 구축된 종합 금융 프로토콜입니다.

OKX 벤처스의 투자 프로젝트는 L2, 비트코인 생태계, 코스모스 생태계, AI+웹3 게임 등 인기 있는 트랙에 걸쳐 있으며, 포괄적인 자원 동원을 통해 암호화폐 업계의 혁신적인 프로젝트 개발을 더욱 강력하게 지원하고 있습니다. 특히 네트워크, 프로토콜, 하드웨어 등 인프라에 중점을 두는 것은 전체 암호화폐 생태계의 발전과 안정성을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

2024년 7가지 예측

기술 중심 분야인 암호화폐 산업은 업계를 주도할 새로운 기술과 솔루션이 지속적으로 등장하고 있습니다. 벤처스는 장기적인 가치 투자에 초점을 맞추고 업계의 혁신과 변화를 적극적으로 수용하며 2024년에 가장 폭발적인 7가지 트랙을 예측합니다.

나는, BTC 확장 및 애플리케이션 폭발, 네트워크 보안 강화를 위한 체인 활동

비트코인 반감기 내러티브, 금리 인하 사이클 스택에 겹쳐지고 현물 ETF 승인으로 객관적으로 비트코인 채택을 가속화하고 있습니다. 현재 글로벌 암호화폐 사용자는 2016년 500만 명에서 현재 4억 2천만 명으로 증가했으며, 비트코인 누적 주소 수는 12억 개를 넘어섰습니다. 토큰 터미널 데이터에 따르면 비트코인의 월간 활성 사용자 수는 약 1370만 명, 온체인 전송 데이터는 약 1750만 명으로 증가 추세에 있습니다. 또한 온체인 데이터가 증가함에 따라 비트코인의 블록체인 크기는 약 507GB로 3년 전보다 약 70% 커졌습니다.

현재 비트코인 생태계는 체인에서 폭발적인 활동을 보이고 있습니다. 올해 오디날은 폭발적으로 증가하여 비트코인 네트워크에 자산 발행 기능을 부여하고 비문과 같은 대규모 애플리케이션을 촉진했습니다. 현재까지 BRC-20의 누적 전송 건수는 4,540만 건을 넘어섰고, BRC-20의 누적 수수료는 4,290 BTC를 넘어섰으며, 총 누적 비문량은 5,300만 개를 넘어섰고, 오디날의 누적 수수료는 5,383 BTC를 넘어섰습니다.OKX Ventures는 앞으로 비트코인 자산 발행 프로토콜이 더 많아질 것이라고 믿습니다. OKX 벤처스는 앞으로 비트코인 자산 발행 프로토콜이 더욱 다양해지고 더 많은 네이티브 혁신을 지원할 것이며, 오디널스, BRC-20, RGB, 탭루트 에셋, 룬, 타로, 아토믹스와 같은 자산 혁신 프로토콜이 새로운 가능한 확장 솔루션과 결합하여 더 많은 생태적 가능성을 이끌어 낼 것이라고 믿으며 이미 네이티브 디파이를 지원하는 비트마일리, POS 확장을 지원하는 베이비론, 레이어 2 확장을 지원하는 레이어에 투자한 바 있다. 저희는 네이티브 DeFi를 위한 비츠마일리, POS 확장을 위한 베이비론, 레이어2 확장을 위한 비트맵 테크와 B^2 네트워크와 같은 확장 프로젝트에 투자한 바 있습니다.

2024년 비트코인 생태계에는 사용자 개인정보 보호와 거래 효율성이 크게 개선될 것으로 예상되는 여러 가지 혁신이 기대됩니다. 특히, 뮤식2를 사용하는 단일 탭루트 채널, 네트워크 처리량을 늘리고 잔액 탐지 공격의 위험을 줄이기 위한 결제 분할 및 전환(PSS), 대화형 다자간 서명(뮤식2), 온체인 비용을 줄이기 위한 여러 HTLC의 통합, 간섭에 대한 내성 증가와 같은 라이트닝 네트워크의 발전은 탭루트 자산과 RGB의 조합으로 토큰에 새로운 온체인 메커니즘을 제공합니다. 보안과 프라이버시 또한 OP_VAULT와 BIP324의 버전 2 P2P 전송 프로토콜과 같은 소프트 포크 제안을 통해 강화됩니다. 비트코인 코어는 새로운 풀 노드의 경험을 개선하기 위해 가정UTXO 기능을 도입할 계획입니다. 이러한 혁신은 더욱 강력하고 효율적이며 사용자 친화적인 비트코인 네트워크를 예고합니다.

둘, 이더 칸쿤 업그레이드로 레이어2 가용성 개선, 업계 발전 선도

2023년은 이더에게 도전적인 한 해였습니다. 약세장 분위기로 인해 많은 이더리움 지표가 2022년에 비해 하락했지만, TVL은 가격 상승으로 인해 예외적으로 49억 5천만 달러에서 약 205억 달러로 성장했으며, 연말에도 이더리움 지표의 성장으로 강세를 보이며 한 해를 마감했습니다.

Layer2 프로젝트의 수는 약 18개에서 34개 이상으로 증가했으며, 일일 활성 사용자 수에서 Layer2가 Layer1을 넘어섰고, 디파이가 이더의 가장 지배적인 사용 사례가 되었으며, 연초 31%였던 가스 사용량이 연말에는 거의 50%로 증가했으며, Uniswap 이 한 해 전체 이더리움 거래의 11.7%를 차지했으며, NFT 관련 가스 사용량은 1월의 32%에서 12월의 7%로 감소했습니다. 특히, 상하이 업그레이드로 인해 이더리움의 24% 이상이 약정되어 약정량이 82% 증가했으며, 약정된 이더리움의 사용 시나리오가 확대되고 있어 생태계의 성장을 이끄는 중요한 신용 공급원이 되고 있습니다.

칸쿤 업그레이드는 2024년 이더리움의 가장 중요한 혜택으로, EIP-4844 프로토 댕크샤딩 제안의 구현을 통해 레이어2 프로젝트에 필수적인 성능 개선을 가져오고, 블롭 공간의 도입으로 콜데이터 제한을 해결합니다. 레이어2는 한 번에 메인 네트워크에 제출되는 트랜잭션의 양을 크게 늘릴 수 있어 사용자의 수수료를 낮출 수 있습니다. 향후 레이어 2 경쟁은 리스테이크 롤업, DA 혁신, 탈중앙화 시퀀서, 탈중앙화 증명자와 같은 내러티브와 함께 운영 역량과 탈중앙화 랜딩을 중심으로 전개될 것으로 보입니다.

이더는 여전히 심층적인 연구를 통해 ZK 애플리케이션, 모듈성, EOF, 계정 추상화와 같은 주요 이슈를 다루며 업계를 선도하고 있습니다. 이더의 확장 솔루션인 롤업의 등장은 의심할 여지 없이 지난 몇 년 동안 업계에 큰 혁신을 가져왔습니다. 시장의 기복과 경쟁 체인의 도전에도 불구하고 이더는 업계에서 심도 있는 연구와 기술 혁신을 주도하는 데 계속해서 주도적인 역할을 하고 있으며, OKX 벤처스는 ERC-4337, EIP-4844, EIP-3074, EIP-5003, 버클 트리 및 해당 프라하/이더렉스 등 다수의 EIP가 내년에 이더의 발전에 중추적인 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. 트리, 그리고 이에 상응하는 프라하/일렉트라 업그레이드 프로그램을 포함합니다. 모든 관점에서 볼 때 이더는 기술 연구와 생태계 구축 측면에서 여전히 업계 혁신의 트렌드를 확고히 주도하고 있으며, 전체 블록체인 산업의 발전을 위한 추진력과 방향을 지속적으로 제공하고 있습니다.

솔라나로 대표되는 알트 레이어1 생태계는 업계 회복의 혜택을 받을 것이다

블록체인은 네트워크라기보다는 도시에 가깝다. 솔라나와 무브 퍼블릭 체인은 신규 인프라를 많이 확보하고 있고, 산업 전반에 사용자가 많아지면 도시의 저비용, 고용량 특성이 충분히 발휘될 것이기 때문에 솔라나로 대표되는 모놀리식 체인 솔라나와 코스모스가 다시 폭발적으로 성장하면서 개발자, 시가총액, 활성 사용자 모두 상승하고 있습니다.

솔라나의 개발자 생태계 데이터는 예상을 뛰어넘어 월간 활성 개발자가 약 2,500~3,000명에 달하며, 월간 총 활성 개발자 수 기준으로 업계에서 두 번째로 큰 생태계가 되었습니다. 개발자 3개월 유지율은 31%에서 50% 이상으로 증가하여 신규 개발자가 꾸준히 유입되고 있으며, 이 중 절반 이상이 3년 이상의 개발 경력을 보유하고 있어 기여도가 높고 앱의 완성도가 높아졌습니다.

솔라나는 디앱 팀에 스테이킹 임대료를 부과하고 검증인에게 투표 수수료를 부과함으로써 거래 수수료 외에 쏠 코인에 부가가치를 창출하여 다음과 같은 이점을 제공합니다. 이더리움과는 다른 토큰 가치 메커니즘. 비용을 사용자에서 디앱 팀과 인프라 제공자로 전환하여 확장성을 향상시킵니다. 이는 사용자 거래 비용을 줄임으로써 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 솔라나 네트워크의 가치 동력을 제공합니다. 이더리움에 비해 솔라나는 더 높은 하드웨어 요구 사항을 감수하는 대신 더 나은 성능 지표를 제공합니다. 이는 중앙 집중화로 직접 연결되지는 않지만 높은 처리량과 빠른 거래 확인 시간을 가능하게 합니다. 솔라나의 스마트 콘트랙트는 메타플렉스와 같은 표준화된 구조를 통해 작동하며, 이는 사용자와 개발자의 실사 부담을 줄이고 기업 활동, 혁신 및 콘트랙트 표준화를 촉진하여 잠재적으로 개발자와 사용자의 비용 절감으로 이어집니다.

솔라나 생태계는 텔레포트, 헬륨, 렌더 네트워크가 솔라나의 확장성과 효율성을 활용하여 차량 공유, IoT 통신, GPU 렌더링의 기존 모델을 재정의함으로써 더 많은 가능성을 제공합니다.솔라나 솔라나는 속도, 거래 비용 절감, 웹 스케일 아키텍처를 위한 촉매제 역할을 수행하여 탈중앙화된 미래를 탐색하는 기업가들이 선택하는 기업입니다. 이러한 프로젝트는 솔라나와 원활하게 통합되기 때문에 중앙 집중식 시스템의 한계를 해결할 뿐만 아니라 보다 포용적이고 탄력적이며 역동적인 탈중앙화 물리적 네트워크를 구축할 수 있는 길을 제시합니다.

넷째, AI 내러티브와 웹3.0 기술의 긴밀한 통합, 새로운 앱 등장

2022~2023년은 AI 폭발의 원년으로 불리며, 2022년 10월에는 다음과 같이 발표되었습니다. 10월에 OpenAI는 ChatGPT를 출시하여 단 5일 만에 100만 명의 사용자를 확보했습니다. 델파이의 통계에 따르면 ChatGPT는 가장 빠르게 1억 명의 사용자를 확보한 앱으로 계속해서 기록을 경신하고 있습니다. 이러한 일반적인 맥락에서 인공 지능은 암호화폐 시장에도 점차 통합되고 있습니다. CMC의 데이터에 따르면, 제너레이티브 AI 섹션의 시장 가치는 670억 달러를 넘어섰고, 거래량은 6억 달러를 돌파했습니다.

암호화폐 업계에서 인공지능 프로젝트는 주로 탈중앙화 산술, 탈중앙화 인공지능 퍼블릭 체인, 인공지능 모델 거래 시장, 인공지능 애플리케이션, ZKML의 방향으로 적용되고 있습니다. 그중에서도 OKX 벤처스는 탈중앙화 산술, AI 에이전트, AI+웹3 애플리케이션이 지속적으로 주목할 만한 가치가 있다고 생각합니다.

탈중앙화 산술의 경우, 블록체인의 탈중앙화 특성은 비용 절감에 도움이 됩니다. 연산 노드가 탈중앙화될수록 연산 단위당 가격이 낮아집니다. Web3의 고유한 토큰 경제 거버넌스 모델, 모델 트레이닝, 추론 또는 연산 능력의 최적화 및 할당 방향을 도입하면 상상력을 발휘할 수 있는 여지가 많습니다.

자율적인 의사 결정 및 실행 능력을 갖춘 지능형 에이전트인 AI 에이전트는 인간의 역할을 시뮬레이션하고 수행함으로써 블록체인과 외부 세계 간의 정보 소통을 강화하고 사용자의 요구에 가장 적합한 크로스체인 솔루션을 보다 지능적으로 선택함으로써 현재의 '정보 섬'을 깨뜨릴 수 있습니다. 이는 퍼블릭 체인 생태계가 급성장하면서 발생하는 현재의 '정보 섬' 문제를 해결하고 사용자에게 더 나은 크로스 체인 경험을 제공할 것입니다.

AI + Web3 애플리케이션의 관점에서, AI 애플리케이션의 보다 논리적인 포인트는 사용자 경험을 향상시키고 개발의 효율성을 개선하거나 블록체인 시장의 중요한 부분으로 간주하는 것이죠. 디파이, 게임, NFT 등과 결합된 AI 등 블록체인의 기존 애플리케이션과 결합하여 AI와 웹3의 기술 통합은 현 단계에서 웹3의 사용자 행동 습관을 바꾸고, 대규모 채택을 가속화하며, 규정 준수 환경의 지원으로 신뢰할 수 있는 디지털 사회를 공동으로 구축할 것으로 기대됩니다.

AI는 OKX Ventures가 집중하는 트랙 중 하나이며, 이미 플록, 마이쉘 및 기타 프로젝트의 투자에 참여했습니다. 예를 들어, 마이쉘은 멀티모달 음성 모델링 분야에서 선두를 달리고 있으며, 깃허브에서 1만 2천 개 이상의 별, 42만 개의 등록, 5만 명의 크리에이터, 7만 개의 비공개 봇, 900개의 공개 봇을 보유하고 있어 AI 에이전트 애플리케이션과 웹3를 결합하는 방법을 보여주는 좋은 예가 되고 있습니다.

다섯째, 새로운 패러다임의 체인 게임 출현, FOCG 단일 돌파구

블록체인 게임은 아직 2023년에 출현하지 않았지만 좋은 데이터와 많은 사용자를 보유한 주체 속성으로 인해 체인 게임의 성공 가능성은 여전히 높습니다. 주제 속성 중 체인 게임은 여전히 큰 잠재력을 가진 고품질 트랙입니다. 지난 한 해 동안 게임 업계는 총 133건의 거래를 공개하여 11억 8천만 달러의 자금을 조달했으며, 총 게임 프로젝트 수는 약 2,500개에서 3,500개에 달했습니다. 또한 풋프린트에 따르면 2023년 게임파이 분야의 총 사용자 수는 3억 4천만 명, 총 거래량은 32억 달러 이상, 총 송금액은 74억 달러에 달했으며, 게임 프로젝트는 디파이 프로토콜보다 평균 23배 더 많은 온체인 거래를 발생시켰습니다. 예를 들어, NEAR가 제공하는 스웻 이코노미는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 모바일 돈 버는 앱 중 하나입니다. 지난 30일 동안 104만 UAW. 현재 1억 4,500만 명이 넘는 사용자가 활동적이고 건강한 생활을 유지하면서 암호화폐를 벌고 있습니다.

이미지: Delphidigital

3A 게임의 기회와 함께 블록체인 게임은 새로운 사용자 성장 포인트가 될 것입니다. 공급 측면에서 보면, 2023년 전체 개발이 끝나면 수많은 고품질 게임이 출시될 준비가 되어 있습니다. 3A 게임 IP의 지원으로 전통적인 게임 사용자가 웹 3.0 세계에 더 원활하게 진입하고 점차 게임 산업의 새로운 상황을 열어가는 데 도움이 될 것이라고 상상할 수 있습니다.2024 년은 블록 체인 게임의 부흥을 이끌고 다양한 게임 간의 사용자 전투가 시작될 것으로 예상하며 현재 3A 게임이 사용자와 자산의 가치를 포착하는 능력에 대해 매우 낙관적이라고 생각합니다. 빅타임, 엠버 소드, 슈라펠 등 일련의 게임 프로젝트를 잇달아 내놓았습니다. 예를 들어, 빅타임 토큰의 출시 시기는 시장 반등의 시작과 일치하여 적절하며, 플레이어는 매일 게임 내 토큰 보상을 받고 토큰 가격도 좋은 상승률을 달성했으며, 이는 더 성공적인 투자 중 하나입니다.

미래에는 FOCG(완전 온체인 게임)도 게임 분야의 새로운 성장 포인트가 될 것입니다. FOCG는 자산, 결제, 게임 로직이 모두 블록체인에서 이루어지는 게임을 말하며, 금융화와 구성성을 가져올 더 새롭고 복잡한 온체인 애플리케이션 패러다임을 만들어낼 것입니다. 현재 FOCG 트랙은 비교적 초기 단계로 아직 개발 및 구축이 진행 중이며 애플리케이션과 자산이 약간 불모지이기 때문에 성장 기회가 매우 크며, OKX 벤처스는 FOCG에 대해 낙관적이며 이미 큐리오와 같은 FOCG 방향의 프로젝트 레이아웃에 집중하여 업계의 혁신을 지원하고 있습니다. 엔진, 게임 콘텐츠, 지갑 및 거래 플랫폼과 같은 주변 생태계를 중심으로 FOCG가 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.

여섯째, 디핀은 높은 수준의 성장을 지속하고 있습니다

디핀은 블록체인 기술을 활용하여 실제 서비스를 투명하고 효율적으로 관리하는 물리적 인프라 그리드입니다. 2023년에 폭발적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 DePIN의 시가총액은 200억 달러가 넘으며, 연간 50% 이상의 높은 성장률과 110억 달러의 거래량을 기록하고 있으며, 연간 약 1,500만 달러의 온체인 수익을 창출하고 있습니다. 메사리가 발표한 디핀 보고서에 따르면 2023년 디핀 생태계 프로젝트는 컴퓨팅, AI 프로젝트, 무선, 센서, 에너지, 서비스 등 6가지 주요 부문을 아우르는 총 650개가 넘을 것으로 예상됩니다. 특히 디핀의 수익은 투기보다는 유틸리티에 기반을 두고 있으며, 약세장에서 70~90%까지 하락한 다른 암호화폐에 비해 디핀의 수익은 최고점 대비 20~60% 하락에 그쳐 보다 안정적이고 지지적이라고 할 수 있습니다.

이미지: 코인마켓캡

OKX 벤처스는 애플리케이션 측면에서 2024년에 디핀이 AI, ZK, 게임 및 기타 분야와 새로운 방향을 결합하여 새로운 방향으로 결합할 것으로 예상합니다. 예를 들어, 1~2년 내에 ZK 검증이 가능한 GPU 클라우드 서비스가 온체인에서 제공될 것이며, 중앙화된 공급자는 이러한 서비스를 제공할 수 없게 될 것입니다. 내러티브 측면에서 보면, 디핀 트랙은 인프라에 대해 낙관적이며, 특정 레이어1은 디핀 방향으로 가고 있습니다.

높은 처리량, 낮은 수수료, 대규모 개발자 커뮤니티의 장점을 고려할 때, 현재 대부분의 디핀은 솔라나나 폴리곤과 같은 범용 체인에 구축되어 있습니다. 헬륨과 렌더 네트워크와 같은 프로젝트는 솔라나로 마이그레이션하여 많은 사용자를 솔라나로 끌어들이고 있습니다. 듄에 따르면, IOTex는 총 44만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 헬륨은 솔라나에서 18만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 사용자 측면의 수요 측면에서 보면, 2024년까지 DePIN 전용 레이어1이 시작되고 확장되기 시작할 것이며, DePIN을 제공하는 특정 전용 체인이 생겨날 것입니다.

일곱째, 거시적 환경이 개선되어 암호화폐의 새로운 시대로 접어들고 있다

엘살바도르, 캐나다, 두바이, 브라질 등 전 세계 국가와 지역에서 암호화폐 산업 규제 시스템이 구축 및 개선되면서 암호화폐 산업이 규정을 준수하는 방향으로 나아가고 있다. 암호화폐 산업이 규제 준수를 향해 큰 진전을 이루면서 2024년에는 더욱 유리한 개발 환경을 확보하고 대중성을 확대할 수 있을 것으로 보입니다. 특히 미국 증권거래위원회가 비트코인 현물 ETF를 공식적으로 승인한 것은 전통적인 금융 투자자들이 공식적으로 비트코인에 접근할 수 있게 되었음을 의미하며, 이는 암호화폐 산업의 규제 준수와 규모 발전을 더욱 촉진하고 전통적인 금융의 혁신 수용을 역전시켜 금융 산업의 공정성, 보안, 투명성을 향한 경향을 함께 촉진할 수 있을 것입니다.

블록웍스 데이터에 따르면 2024년 1월 12일 기준 미국 현물 비트코인 ETF의 첫날 거래량은 46억 달러에 달했으며, 이 중 그레이스케일의 GBTC가 21억 달러 이상, 블랙록의 IBIT가 10억 달러 이상, 피델리티의 FBTC가 6억 8천만 달러 이상 거래되었습니다. 6억 8천만 달러. 블룸버그의 수석 ETF 애널리스트 에릭 발츄나스(Eric Balchunas)에 따르면 비트코인 현물 ETF가 상장된 후 이틀 동안 9개 발행사가 14억 달러를 유치해 GBTC의 유출액 5억 7,900만 달러를 상쇄하고 총 8억 1,900만 달러의 순유입을 기록했습니다. 전통적인 매크로 펀드와 초고액 순자산가 모두 암호화폐 산업에 상당한 유동성을 계속 공급하고 있습니다. 다른 관점에서 보면, 스테이블코인의 거래량도 증가하고 있어 새로운 자금이 꾸준히 유입되기 시작했음을 시사합니다.DefiLlama 데이터에 따르면 스테이블코인의 총 시가총액은 1,330억 달러로 최고치를 기록했으며, USDT의 시가총액은 949억 달러로 71%의 시장점유율을 기록했습니다.

사진 제공: DefiLlama

자본이 뒷받침되면 암호화폐 생태계가 더 나은 방향으로 나아갈 수 있습니다. 블록체인 인프라는 지난 몇 년 동안 빠르게 발전해 왔으며, 이는 VC 자본의 촉매제와 결합하여 새로운 애플리케이션과 혁신에 필요한 조건을 만들었습니다. 2017년부터 2022년까지 약 734억 달러가 암호화폐 관련 비즈니스와 프로젝트에 유입되었습니다. 2023년 한 해 동안 총 1,178회의 펀딩을 통해 91.3억 달러의 자금이 조달되었습니다.

이미지: ROOTDATA

2020년 1월부터 2024년 1월까지 펀딩 카테고리는 CeFi를 제외하고 인프라, 게임, NFT, 디파이에 매우 큰 규모로 유입되었습니다. 약세장 동안 충분한 자금을 모았던 이러한 유형의 프로젝트는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 제품 제공에 대한 확신을 가지고 있으며, 다음 혁신의 물결의 새로운 타겟이 되었습니다.

사진: ROOTDATA

요약

암호화폐 부문의 부상 인터넷 기술과 금융 부문의 거대한 변화를 주도하는 엔진이 되어 미래의 세계로 향하는 문을 열었습니다. 도전과 기회로 가득한 이 분야에서 암호화폐 산업 구축자들은 디지털 미래를 주도하는 창조자가 되었습니다. 블록체인 기술에 대한 깊은 경험과 통찰력, 혁신과 헌신을 통해 오늘날 암호화폐 산업은 큰 성공을 거두었지만, 이 구축자들은 현재에 만족하지 않고 계속해서 암호화폐 산업을 발전시키기 위해 노력하고 있습니다. 이들은 오픈 소스 프로젝트에 참여하고, 스타트업을 이끌며, 커뮤니티 구축에 적극적으로 참여하여 업계 전반의 번영과 성장을 이끌고 있습니다. 이들의 헌신은 더 많은 젊은이들이 암호화폐 업계에 뛰어들도록 영감을 줄 뿐만 아니라 전체 암호화폐 경제에 새로운 피를 불어넣고 있습니다.

또한, 새로운 기술과 솔루션이 등장하고 글로벌 암호화폐 규제 시스템이 점차 확립되면서 암호화폐 산업과 기존 금융 시스템 간의 관계는 계속 진화하고 있으며, 양측의 상호작용은 경쟁과 협력에서 시장 유동성에 영향을 미치고 촉진하는 융합 관계로 전환되고 있습니다. 2024년에는 암호화폐 산업이 훨씬 더 발전할 것입니다. 그러나 대규모 유동성 유입은 하룻밤 사이에 이루어지지 않을 것이며, 암호화폐 산업은 빠르게 진화하고 있으며, 전문적인 금융, 기술, 전략적 지원이 필요한 혁신적인 프로젝트가 등장하고 있습니다.

일류 투자 기관으로서 오랫동안 업계에 뿌리를 내리고 다양성과 혁신에 기여해 온 OKX Ventures는 이러한 우수한 스타트업 팀과 프로젝트를 지원하는 업계 구축자가 되는 것을 목표로 삼고 있습니다. 블록체인 산업에 대한 깊은 이해와 통찰력, 전문적인 투자 후 관리 경험을 바탕으로 OKX Ventures는 점차 글로벌 팀을 위한 차별화된 '혁신 + 권한 부여' 방식을 구축했으며, 통합과 국경 간 협력을 통해 트래픽, 거래, 퍼블릭 체인 및 기술 등 OKX의 모든 자원을 개방하고 투자 팀과 원스톱으로 연결할 수 있는 완전한 OKX 자원 시스템을 구축했습니다. OKX 벤처스는 투자한 팀과 원스톱으로 연결하여 다양한 서비스와 자원을 접목할 수 있는 완벽한 OKX 리소스 시스템을 구축했습니다. 또한 OKX 벤처스는 전통적인 의미의 재무적 투자자가 아니라 '발견자'와 '조력자'라는 두 가지 역할을 수행하며, 벤처 파트너와 함께 성장하여 업계의 창의성과 혁신 발전을 가속화할 것입니다.

역사를 돌이켜보면, 2009년 비트코인 출시 이후 비트코인은 여러 번의 경기 사이클과 시장 변동을 겪었지만 궁극적으로 반등하고 새로운 최고치를 기록할 수 있었으며, 이러한 성과는 OKX 벤처스를 포함한 비트코인의 장기 가치 투자자들의 신뢰를 강화했습니다. 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서 OKX 벤처스는 시장 동향을 예민하게 인식하고 시장 변화에 유연하게 대응하며 전략을 조정하고 업계의 혁신적인 프로젝트에 지속적으로 투자함으로써 여러 차례의 강세/약세 사이클을 성공적으로 헤쳐나가고 그 보상을 거둘 수 있었습니다. 앞으로도 OKX Ventures는 암호화폐 1차 시장에 지속적으로 투자하고 업계 구축자들과 우수한 스타트업 팀 및 프로젝트에 대한 지원을 아끼지 않을 것입니다.