한 달 만에 10억 달러 이상 증가한 TVL Symbiotic의 특별한 점

저자: Climber, Golden Finance

7월 4일, 재서약 프로젝트인 Symbiotic의 총 락업 가치(TVL)가 공식적으로 10억 달러를 돌파했으며, 프로젝트가 온라인에 공개된 지 한 달이 채 되지 않았습니다. 이전에 Symbiotic은 온라인 오픈 이틀 만에 TVL이 2억 달러에 도달했고, 그 이후로도 계속 상승하여 여러 차례 약정 풀이 상한선에 도달했습니다. 그리고 재약정 풀 한도를 늘린다고 발표했을 때, 당일 프로젝트 TVL은 3배나 치솟았습니다.

심비오틱 역시 580만 달러의 시드 라운드로 <패러다임>과 <리도>가 주목하고 있는 프로젝트입니다. 재약정 트랙의 새로운 세력으로서 업계에서는 아이겐레이어의 라이벌로 보고 있습니다.

심비오틱소개

심비오틱은 공유 보안 시스템입니다. 매우 유연하고 라이선스가 필요 없으며 안정적인 경량 오케스트레이션 계층으로 설계되었습니다. 이를 통해 웹 개발자는 (재)서약에 대한 자체적인 접근 방식을 조정하고 제어할 수 있습니다. 공유 보안(공유 보안)은 여러 네트워크가 동일한 노드 운영자의 서비스와 보안 보장을 공유하여 자본 효율성과 보안을 향상시킬 수 있다는 사실을 의미합니다.

'아이겐 레이어'와 유사하게, 심비오틱은 탈중앙화 애플리케이션이 공동으로 보안을 보장할 수 있도록 액티브 검증 서비스(AVS)라는 체계를 제공할 것입니다. 사용자는 보상을 받는 대신 다른 암호화 프로토콜에 저장된 자산을 대체하여 이러한 AVS를 보호할 수 있습니다.

그러나 아이겐 레이어와 달리 심비오틱은 사용자가 리도(Lido), 스테이트 이더리움(stETH) 등 아이겐 레이어와 기본적으로 호환되지 않는 다른 인기 자산을 사용하여 자산을 "리플레지"할 수 있도록 허용합니다. "를 통해 사용자는 ERC20 토큰, 이더 검증자 출금 자격증명, 유동성 공급 증명 등 더 다양한 토큰을 담보로 제공할 수 있게 되었습니다.

또한 심비오틱은 보다 유연한 구성 요소 사용자 지정 옵션을 제공합니다. 핵심 프로토콜은 부분적으로 불변의 핵심 컨트랙트에 의해 정의되지만, 담보 자산, 보상 메커니즘, 페널티 기준과 같은 다른 구성 요소는 필요에 따라 네트워크 또는 다른 에이전트에 의해 구성될 수 있습니다.

심비오틱은 이전에 스테이크마인드 지분 담보 서비스를 만든 팀이 개발한 것으로, "탈중앙화 네트워크가 노드 운영자 및 경제 보안 제공자와 협력할 수 있는 유연한 메커니즘을 제공하는 라이선스 없는 대체 프로토콜"을 목표로 하고 있습니다. ".

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심비오틱 프로토콜 특징:

다중 자산 지원:

다중 자산 지원:

심비오틱은 Lido의 stETH, cbETH 등을 포함한 모든 ERC-20 토큰을 직접 입금할 수 있습니다. 따라서 심비오틱은 주로 이더와 그 파생상품에 초점을 맞춘 아이겐레이어보다 더 다양하고 효율적입니다.

모듈식 설계, 맞춤형 파라미터: 심비오틱을 사용하는 네트워크는 담보 자산, 노드 운영자, 보상 및 페널티를 선택할 수 있으며, 모든 참여자는 심비오틱을 통해 조정된 공유 보안 계약을 유연하게 선택하거나 거부할 수 있습니다.

불변 핵심 계약: 심비오틱의 핵심 계약은 확장 불가능하며(유니스왑과 유사), 거버넌스 리스크와 잠재적 장애 지점을 줄이고 실행 레이어 리스크를 줄입니다.

라이선스 없는 설계: 심비오틱은 모든 탈중앙화 애플리케이션을 승인 없이 통합할 수 있도록 함으로써 보다 개방적이고 탈중앙화된 생태계를 제공합니다.

핵심 모듈

심비오틱 프로토콜은 상호 관련된 다섯 가지 구성 요소로 구성됩니다.

1. 담보

심비오틱의 보안 레이어. 담보물은 체인 및 자산에 구애받지 않는 기본 온체인 자산을 나타내는 데 사용되는 추상화이며, 심비오틱의 담보물은 포지션이 유지되는 블록체인에 관계없이 ERC20 토큰, 이더 검증자의 출금 자격증명 또는 기타 온체인 자산(예: LP 포지션)을 포함할 수 있습니다.

2. 볼트(볼트, 일명 운영자 담보 풀)

심비오틱의 (재)담보 레이어. 유동성 (재)담보 제공자(예: Lido 또는 기관 보유자 등) 또는 운영자별 볼트에 위임하여 맞춤형 방식으로 관리할 수 있는 볼트를 통해 네트워크 운영자 전체에서 처리할 담보를 위임합니다.

3. 운영자(검증자, 분류자, 보호자, 관리인이라고도 함 ......)

심비오틱에서 운영자는 네트워크 인프라를 운영하는 주체로 정의됩니다. 지분 증명에서 성공적인 서약 제공자는 브랜드 이미지를 구축하고 네트워크 전반에서 운영하며, 심비오틱 프로토콜은 사업자 레지스트리를 생성하여 네트워크에 옵트인하고 볼트를 통해 리플레더로부터 재정적 지원을 받을 수 있도록 합니다.

4. 리졸버(삭감 위원회, 인증서, 분쟁 해결 프레임워크라고도 함 ......)

리졸버는 서비스를 제공하는 네트워크에서 통신사가 부과한 페널티를 통과시키거나 거부하는 역할을 하는 단체 또는 계약입니다. 이들은 경제적 보안 제공자와 보안을 제공하는 네트워크를 대표하는 금고에 의해 합의됩니다.

해결자는 (객관적으로 입증 가능한 축소 위반의 경우) 완전히 자동화되거나 축소 위원회 및 외부 분쟁 해결 프레임워크와 같은 단체의 형태를 취할 수 있습니다. 해결자는 (이상적으로는 중립적인) 제3자가 위약금을 중재함으로써 네트워크와 재담보 제공자가 서로 담보를 공유할 수 있도록 합니다.

5. 네트워크(일명 애플리케이션 체인, 어그리게이션, AVS 등)

심비오틱의 네트워크는 일련의 분산 노드 운영자가 탈중앙화된 거래 주문, 오프체인 데이터 합의 도달 및 체인 위로 가져오기(선제적 머신), 프로토콜 특정 기능 자동화(데몬) 등과 같은 신뢰를 최소화하는 서비스를 제공하는 프로토콜로 정의됩니다.

탈중앙화 인프라 네트워크는 심비오틱을 사용해 운영자 및 경제적 지원의 형태로 보안을 유연하게 확보할 수 있습니다. 경우에 따라 프로토콜은 인프라 역할이 다른 여러 하위 네트워크로 구성될 수 있습니다. 이러한 프로토콜의 개발자는 공생 프로토콜의 모듈식 설계를 통해 참여자가 이러한 하위 네트워크에 옵트인하는 데 필요한 참여 규칙을 정의할 수 있습니다.

네트워크 구축자는 심비오틱을 통해 운영자와 그 주체(경제적 담보 제공자)를 온보딩하고, 인센티브를 주고, 불이익을 주는 방법을 정의하고, 제어하고, 조정할 수 있습니다.

프로젝트 다이내믹스

심비오틱은 6월 11일, 스테이블코인 예치금 풀이 상한선을 넘긴 날에 출시되었습니다. 이후 심비오틱은 프로토콜 서약 풀이 한도에 도달했다고 여러 차례 발표했습니다.

6월 12일, 심비오틱은 트위터를 통해 5시간 만에 프로토콜의 서약 한도인 41,290wstETH에 도달했다고 발표했습니다. 그러나 사용자들은 여전히 다른 자산을 서약할 수 있으며, 프로토콜이 초기 확장됨에 따라 서약 한도가 점차 증가하고 더 많은 자산 옵션이 추가될 예정입니다. 하루 후, 심비오틱은 프로젝트가 재서약 가능한 모든 자산에 대한 서약 한도에 도달했다고 발표했습니다.

6월 27일, 심비오틱은 USDe 풀이 오픈 15분 만에 5천만 달러의 하드 상한선을 돌파했지만 USDe가 서약 한도에 도달했다고 발표하고 새로운 리플리깅 자산으로 USDe와 ENA를 추가했습니다.

7월 3일에는 패러다임과 리도가 자금을 지원하는 리플리깅 계약인 심비오틱이 여러 리플리깅 풀의 예치 한도를 상향 조정했습니다. 이로 인해 TVL은 곧바로 10억 달러를 돌파하며 도약할 수 있었습니다.

심비오틱 생태계에는 현재 약 20개의 파트너가 있으며, 주목할 만한 프로젝트는 다음과 같습니다:

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그리고 심비오틱이 출시된 당일, 리플레징 수익 플랫폼인 멜로우 파이낸스(Mellow Finance)와 리플레징 프로토콜인 심비오틱과 파트너십을 체결하여 다음과 같이 발표했습니다. "리플레징 볼트(리스테이크 볼트)"를 출시했습니다.

또한, 에테나 랩스는 범용 리플레징 모듈을 시범 운영하기 위해 심비오틱 및 레이어제로와 파트너십을 맺을 것이라고 발표했습니다.

요약

심비오틱은 이전 패러다임의 아이겐레이어 투자 거부로 인해 경쟁사들의 분노를 사면서 소문이 돌았습니다. 동시에 시장에서는 공약 리더인 리도가 아이겐레이어의 위험에 대처하고 새로운 세력을 키우기 위한 것이라는 추측도 나왔습니다. 그러나 어쨌든 경쟁이 있으며 트랙의 상호 혁명은 양질의 프로젝트 팀을 더 많이 생산할 수 있습니다.