출처: 버네이컬 블록체인
먼저, 이더리움 생태계 외에 현재 가장 강력한 생태계는 어디라고 생각하시나요?
코인게코의 데이터에 따르면 시가총액 기준 상위 100개 프로젝트 중 이더리움 생태계는 25개(레이어2 및 레이어2 관련 생태계 포함), 코스모스 생태계는 12개, 비트코인 생태계는 4개, BSC 생태계는 BNB 외에 스테이블코인은 2개, 솔라나 생태계는 1개에 불과합니다.
코스모스 생태계에 관심을 기울이지 않는 사람들은 코스모스 생태계가 계속해서 목록을 지배하고 있다는 사실을 발견하지 못했을 수 있으며, 얼마 전 커뮤니티에서 셀레스티아, 인젝티브, 세이 등과 같은 여러 프로젝트에 대해 논의하고 있으며 실제로 코스모스 생태계 출신이며, 이 기사에서 코스모스 생태계의 발굴에 주목할만한 가치가 있다고 할 수 있으며 코스모스 생태계를 간단하게 빗질 할 수 있도록합니다.
이 글에서는 코스모스 생태계에 대해 간략하게 살펴봅니다. 01 왜 프로젝트가 코스모스를 선택하는가
이 주제는 사실 dydx에서 코스모스 생태계로 넘어가기 전에 약간 진부한 주제이지만, 간단히 빗대어 설명하면 다음과 같습니다:
성능: 코스모스 체인은 확장성과 처리량을 위해 설계되었습니다. 코스모스는 다른 퍼블릭 체인보다 더 많은 트랜잭션을 처리할 수 있고 확인 시간이 더 빠릅니다.
상호운용성: 코스모스 생태계는 여러 독립 블록체인이 존재하고 서로 상호 작용할 수 있는 멀티체인 아키텍처를 사용합니다. <이는 애플리케이션이 다른 체인의 활동에 영향을 받지 않고 자체적인 독립 체인에서 실행될 수 있음을 의미합니다.
자율성: 코스모스 체인은 모듈식으로 설계되어 개발자가 다양한 모듈을 선택하고 결합하여 자신만의 애플리케이션 체인을 구축할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 개발자는 특정 요구에 따라 적합한 기능 모듈을 선택할 수 있으며, 쉽게 사용자 정의하고 확장할 수 있어 개발자가 애플리케이션의 필요에 따라 자체 체인을 설계하고 관리할 수 있는 자율성과 유연성을 제공합니다.
게임용 코스모스 체인을 선택하면 더 나은 성능, 독립성, 유연성, 자율성을 누릴 수 있습니다. 이러한 장점을 통해 개발자는 애플리케이션 체인을 더 잘 구축할 수 있습니다.
물론 이러한 이점이 있다는 것은 코스모스 자체에 대한 가치 포착이 이슈가 되어왔고, 에코 프로젝트가 뜨고 지는 동안 코스모스 자체에 미치는 영향은 미미했다는 것을 의미하기도 합니다.
02 온라인 프로젝트
에코 프로젝트는 두 부분으로 소개되는데, 한 부분은 이미 거래 플랫폼에 상장된 프로젝트, 다른 한 부분은 아직 토큰을 발행하지 않은 프로젝트입니다. 이 섹션은 첫 번째 부분으로 시작됩니다.
코스모스에서 인젝티브는 파생상품 트랙의 초기 프로젝트인 이후 일련의 반복을 거쳐 DeFi 및 파생상품을 위한 L1 솔루션으로 자리 잡았으며, 개발자가 금융 애플리케이션을 쉽게 시작할 수 있도록 주문장과 파생상품 거래 모듈을 포함한 플러그 앤 플레이 모듈을 제공하기 시작했습니다.
또한 인젝티브는 개발자가 복잡한 애플리케이션을 구축할 수 있는 스마트 컨트랙트 기능을 제공합니다. 작년 인젝티브의 성과는 모두의 예상을 뛰어넘어 현재 시가총액이 35에 이르렀고, 이에 비하면 디엑스는 천당과 지옥이라고 할 수 있을 정도로 엄청나게 강세라고 할 수 있습니다. 그러나 생태 및 파생상품 데이터 측면에서의 성과는 평범하며, 대부분의 이점은 기관과 시장 조성자 간의 협력입니다.
셀레스티아, 최초의 모듈형 블록체인 네트워크 프로젝트데이터 가용성(DA)에 초점을 맞춘 최초의 모듈형 블록체인 네트워크 프로젝트입니다.셀레스티아는 처음 출시 당시 모듈형 블록체인과 관련해 업계에서 많은 화제를 불러일으켰습니다. 얼마 전 토큰 출시 후 시세가 38까지 치솟으며 가격 대비 성능이 나쁘지 않아 다시 한번 DA 관련 논쟁이 뜨거워졌고, 브이갓도 여러 차례 트윗을 통해 DA에 대해 언급했으며, 아이젠레이어도 아이젠DA를 시작하면서 셀레스티아의 DA가 이더리움에 위협이 될 것이라는 발언도 언급되기 시작하여 매우 뜨겁다고 볼 수 있겠습니다.
셀레스티아는 이더 DA 레이어에 비해 데이터 비용을 99.9%까지 절감할 수 있는 데이터 가용성 네트워크에 초점을 맞추고 있습니다. <하지만 현재 셀레스티아의 데이터 사용량은 0.1%에 불과해 시장 점유율이 작고 수익성이 너무 약합니다.
크로노스는 크립토닷컴에서 출시한 EVM(이더리움 가상 머신)과 호환되는 체인으로,코스모스 SDK 기술을 기반으로 구축되었습니다. 높은 처리량과 낮은 거래 수수료로 다른 체인의 앱과 암호화폐 자산을 포팅할 수 있는 기능을 제공하며, 크로노스는 BSC 및 BA와 비슷한 관계를 맺고 있으며, 현재 CRO의 시가총액은 약 46달러로 크립토닷컴의 플랫폼 토큰으로 생각할 수 있습니다.
세이 네트워크는 코스모스 SDK를 기반으로 하는 퍼블릭 토큰으로, 텐더민트 코어와 암호화폐 자산 거래에 특화된 텐더민트 코어로, 중앙 지정가 주문장(CLOB) 모듈이 내장되어 있어 다른 코스모스 기반 블록체인이 세이의 CLOB를 공유 유동성 허브로 활용하여 다양한 자산을 위한 마켓플레이스를 만들 수 있습니다.
얼마 전, 세이 네트워크는 "병렬 EVM"이라는 개념을 현실화했고, 일부 유명 기관들은 2024년을 "병렬 EVM의 해"라고 외치기 시작했습니다. 현재 세이의 시가총액은 약 49달러이며, 작년 11월 15일 서클이 세이 네트워크에 전략적 투자를 발표하고 네트워크의 네이티브 USDC 출시를 지원하겠다고 발표한 것은 세이의 가격 진화에 있어 중요한 전환점이라고 할 수 있습니다.
"Parallel EVM"에 대해 간략히 소개하면 다음과 같습니다:Parallel EVM은 이더넷 가상 머신(EVM)의 성능과 효율성을 높이는 데 사용되는 개선된 기술입니다. 기존 EVM은 트랜잭션을 한 번에 하나씩 순차적으로 처리하므로 처리 속도가 느립니다. 반면 병렬 EVM은 여러 트랜잭션을 동시에 처리하여 전체 처리 능력을 향상시킵니다. 목표는 블록체인의 확장성과 성능을 개선하여 더 많은 트랜잭션 부하를 처리하고 더 빠른 트랜잭션 확인을 가능하게 하는 것입니다.
THORChain은 코스모스 생태계를 위한 크로스체인 DEX 프로토콜입니다. 지난 강세장에서는 루나 충돌과 코드 취약성 이슈의 영향을 받아 수천만 달러의 손실을 입었고, 약세장에서는 반쯤 죽은 상태였습니다. 그러나 비트코인 생태계 초기에 네이티브 BTC 크로스체인 거래를 지원하던 플랫폼이었던 토르체인은 이번 상승장에서 거래량이 급증하고 현재 시가총액이 약 56에 달하는 등 다시 도약하고 있습니다.
다이멘션은 코스모스 생태계를 기반으로 하는 모듈식 결제 레이어입니다. 롤업을 구축하고 관리하는 통합된 방법을 제공하여 레이어2 간의 파편화를 해결하는 것을 목표로 합니다. 다이멘션은 "안치 롤업"이라는 개념을 도입하여 서로 다른 레이어2를 표준화하고 다음을 제공합니다. 다이멘션은 서로 다른 레이어2를 표준화하고 모빌리티 통합을 제공하여 롤업 애플리케이션 간의 상호 작용을 더 간단하고 효율적으로 만드는 "안치 롤업"이라는 개념을 도입했습니다.
Dymension의 목표는 더 나은 상호운용성과 공유 보안을 제공하면서 롤업 애플리케이션을 더 쉽게 개발하고 배포할 수 있도록 하는 것입니다. 얼마 전 셀레스티아, 이더리움, 코스모스 및 기타 생태계 사용자에게 총 52만 개의 주소가 에어드랍되어 화제가 된 적이 있습니다. 최근 특정 보안을 온라인에 공개했으며, 현재 시가총액은 약 80입니다.
만타 네트워크는 원래 포카의 디파이를 위한 프라이버시 프로토콜이었습니다. 이후 Celestia 모듈형 기술을 위한 이더 레이어 2 퍼블릭 체인으로 방향을 전환하여 영지식증명(ZK) 애플리케이션에 모듈형 블록체인을 지원하는 데 전념하고 있습니다. 얼마 전 블러는 블래스트 유동성 서약 클래스를 출시하여 TVL 급등으로 이어졌고, 만타 네트워크도 유사한 캠페인 뉴 패러다임을 시작하여 많은 자금이 유입되어 현재 TVL 17억 달러, 단기간 내에 레이어 2 TVL 순위가 3위로 치솟았습니다. 그리고 최근 코인세이프 출시 이후 가격도 좋은 성과를 거두며 현재 시가총액 기준 97위 정도에 랭크되어 있습니다.
최초의 탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼인 dYdX는 처음 나왔을 때 후광이 가득했다고 할 수 있습니다. dYdX가 처음 나왔을 때는 후광으로 가득 차 있다고 할 수 있지만 최근 몇 년 동안의 발전은 약간 풀다운되었습니다. dYdX는 이더에서 시작했고 DeFi의 발생으로 가스 비용이 급등하여 거래 사용자 경험에 영향을 미쳤습니다. dYdX는 2021년 4월에 더 확장 가능한 이더 L2 스타크웨어 플랫폼으로 이전하기 시작했고 2022년 6월에는 V4 버전을 코스모스 네트워크로 마이그레이션하고 거래를위한 새로운 플랫폼을 만들 계획입니다. 코스모스 네트워크로 이전하고 완전히 탈중앙화된 오프체인 오더북과 매칭 엔진을 갖춘 독립형 L1 블록체인인 dYdX 체인을 만들어 현재 시가총액 기준 약 91위에 랭크되어 있습니다.
오스모시스는 코스모스 생태계에서 주류 DEX로 꼽힙니다< 81 정도이며, 코스모스 지갑인 케플러의 내장 스왑은 오스모시스입니다.
Kava는 2017년에 설립된 크로스체인 결제 프로젝트로, 이후 탈중앙 금융의 열기가 뜨거워지면서 DeFi 영역으로 이동했습니다. 2022년 카바는 EVM 기반의 코스모스-이더리움 상호운용 퍼블릭 체인인 카바 체인으로 전환했으며, 올해 초 토큰 이코노미가 업데이트되어 1월 24일부터 카바 토큰의 인플레이션이 중단되며 현재 시가총액 기준 약 83위에 랭크되어 있습니다.
제타체인은 크로스체인 상호운용성을 내장한 최초의 레이어1이며,와 호환되며, 비트코인이나 도그코인 같은 비스마트 컨트랙트 체인을 포함한 모든 블록체인에 연결할 수 있습니다. 제타체인의 전체 툴킷을 통해 개발자는 여러 블록체인에 걸쳐 개발을 분산할 필요 없이 진정한 옴니체인 탈중앙화 애플리케이션(DApp)을 구축할 수 있습니다.
제타체인은 여러 블록체인을 연결 및 관리하고 사용자에게 보다 쉬운 크로스체인 상호 작용 경험을 제공하는 편리한 방법을 제공하며, 제타체인의 목표는 사용자가 토큰의 브리징이나 래핑 없이도 단일 플랫폼에서 체인의 모든 자산과 데이터를 관리할 수 있는 블록체인 상호 운용성 표준을 확립하는 것입니다.현재 시가총액은 약 85입니다.
작년, 인공지능 관련 프로젝트가 부재한 상황에서 Chatgpt의 돌풍으로 블록체인 업계 인공지능 트랙은 도약의 발판을 마련하게 되었습니다. 관련 개념인 페치닷에이아이와 싱귤래리티넷, 두 개의 고독한 묘목이 날아오르기 시작했습니다. 최근 소라의 출시로 AI 트랙이 다시 언급된 데다, 엔비디아의 실적 발표도 AI에 불을 붙이면서 Fetch.ai와 싱귤래리티넷의 최근 실적도 좋은 편입니다,또한 BN in AI. 또한 BN은 AI 부문에 지속적으로 자금을 투자하고 있으며,최근 온라인에 올라온 프로젝트 중 여러 개가 AI와 관련되어 있으므로 암호 공간의 AI 부문도 점차 메타 유니버스처럼 주류 개념 중 하나가되고 있다고해도 과언이 아닐 것입니다.
Fetch.ai는 Cosmos-SDK를 기반으로 구축된 AI 애플리케이션 체인입니다. 블록체인 기술과 AI 알고리즘을 통해 지능형 자기 조직화, 스마트 계약, 스마트 에이전트 및 기타 기능이 실현되는 탈중앙화된 지능형 세상을 만드는 것이 비전입니다. 현재 Fetch.ai는 자체 AI 기술을 기반으로 한 일련의 에코 애플리케이션을 구축했으며, 현재 시가총액은 약 73억 달러로 Resonate(소셜 + AI 피드), MOBIX(Move to Earn), Atomix(DeFi 프로토콜) 등을 보유하고 있습니다.
뉴트론은 코스모스 SDK를 사용하여 구축된 라이선스 없는 스마트 컨트랙트 플랫폼입니다.
악셀라는 서로 다른 블록체인 플랫폼 간의 상호운용성을 달성하기 위해 웹3를 위한 안전한 크로스체인 채널을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 서로 다른 블록체인 플랫폼 간의 상호운용성을 제공합니다. 악셀라는 스마트 컨트랙트를 사용하여 크로스 체인 상호 작용의 규칙과 로직을 관리하고 시행하여 운영의 일관성과 예측 가능성을 보장하면서 복잡한 크로스 체인 트랜잭션을 자동으로 처리합니다. 현재 악셀라는 이더리움, 폴리곤, 아발란체, 아비트럼 등 대부분의 주요 체인과 여러 코스모스 기반 체인을 포함해 50개 이상의 체인에 연결되어 있으며, 크로스 체인 상호 운용성을 선도하고 있습니다.
시크릿 네트워크는 코스모스 SDK에 기반한 프라이버시 퍼블릭 체인입니다. 시크릿 네트워크는 NEAR 프로토콜과 파트너십을 맺었으며 올해 1분기에 NEAR와 크로스체인 상호운용성을 구현할 계획입니다.
Stride는 코스모스 생태계에 유동성을 가져오는 것을 목표로 하는 코스모스의 서약 프로토콜입니다. 코스모스 생태계에서 유동성 서약 시장 점유율이 가장 높으며, 현재 가장 큰 시장 점유율을 가진 코스모스 LSD 트랙입니다.
보시다시피, 코스모스 생태계에는 여전히 많은 양질의 프로젝트가 있으며, 대부분 어느 시점에서 어느 정도 화제가 되고 있습니다.
03비상장 프로젝트
투자자들이 프로젝트가 주목할 가치가 있는지 판단하는 방법 중 가장 시간과 노력을 절약할 수 있는 방법은 자금 조달 여부, 투자에 참여하는 상위권 기관이 있는지 여부, 팀 구성원이 상위권 기관 출신인지 여부를 살펴보는 것이죠.
팀원들이 잘 알려진 프로젝트 출신인지 여부에 따라 상대적으로 열기가 높은 몇 가지 프로젝트를 소개합니다.
베라체인은 NFT 프로젝트인 봉베어스에서 시작하여 현재 성장했습니다. Layer1의 일반적인 문제 중 하나는 장기간 자금을 유치할 수 없다는 점으로, 팀은 이러한 문제점을 기반으로 Berachain을 구축했습니다. 팀은 베라체인 검증자와 프로젝트 생태계 간의 시너지를 강화하여 네트워크의 인센티브를 조정하고자 합니다.
2023년 4월, 베라체인은 폴리체인 캐피털이 주도하고 셀레스티아의 설립자인 OKX 벤처스 등이 참여한 4,200만 달러 규모의 펀딩을 완료하여 자원과 배경 면에서 상당히 탄탄한 프로젝트임을 보여주었습니다. 그리고 1월 11일에는 퍼블릭 베타 네트워크가 공식적으로 출시되어 열흘 만에 100만 명 이상의 베타 네트워크 사용자와 70개 이상의 생태 디앱을 유치했습니다.
Saga는 개발자에게 메타버스 전용 체인을 구축할 수 있는 도구와 서비스를 제공하는 모듈형 블록체인 프로젝트입니다. 이 프로젝트의 목표는 블록체인 개발의 장벽을 낮추고 개발자들이 간단한 방법으로 자신만의 전용 Web3 애플리케이션 체인을 구축할 수 있도록 하는 것이며, 상호운용성에 중점을 두고 게임과 메타우주 공간에 초점을 맞춰 멀티버스에서 앱을 위한 간소화된 블록체인 배포 및 관리 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
팀원들은 수억 달러의 가치로 두 차례에 걸쳐 1,350만 달러의 자금을 조달한 Skuchain 및 Tendermint와 같은 프로젝트 출신이며, 올해 1월 초에 에어드랍 표준을 공식 발표했습니다.
TABI는 코스모스의 게임 체인으로 NFT 거래를 포함한 다양한 기능을 제공하고 있습니다, 유통 플랫폼, 게임 플랫폼 등 다양한 기능을 제공합니다. 또한 타비는 체인에서의 사용자 활동을 향후 보상을 위한 경험으로 전환합니다. 베타 버전은 올해 2월에 출시되었습니다.
타비는 애니모카 브랜드가 주도하고 바이낸스 랩스, 드레이퍼 드래곤 등이 참여한 총 1,100만 달러 규모의 두 차례의 펀딩을 마감했습니다.
이니티아는 코스모스에서 레이어1을 이동하여 상호 연결된 고도로 모듈화된 모듈형 롤업 네트워크로, L1(레이어 1), L2(레이어 2), 통신 레이어를 포함하는 아키텍처를 통해 개발자들이 복잡한 체인 레벨 인프라를 이해하거나 검증자 모음을 실행할 필요 없이 이니티아 L2를 기반으로 애플리케이션별 블록체인을 쉽게 시작할 수 있도록 지원합니다.
한편, 이니티아는 L1, L2 및 통신 계층의 통합을 통해 서로 다른 가상 머신(예: EVM, WasmVM, MoveVM) 간의 원활한 메시징 및 브리징을 가능하게 하는 애플리케이션별 L2 솔루션으로 옵티미스틱 롤업을 활용하여 코스모스 IBC 프로토콜과 호환되는 최초의 MoveVM 컴퓨팅 호환 가능한 최초의 MoveVM 컴퓨팅 프레임워크이며, 코스모스 생태계의 다른 블록체인 네트워크와 원활하게 상호작용할 수 있습니다.
바이낸스 랩이 지난 10월에 미공개 금액으로 투자했습니다.
04 요약
위는 코스모스 생태계 프로젝트에 대한 소개이며, 향후 코스모스 생태계의 발전에 대해 낙관적입니까?
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