[Tính năng] Genesis có phải là người tiếp theo sụp đổ?

Hôm nay, có tin đồn về việc "Genesis sẽ phá sản tối nay" đã được thảo luận trên các nền tảng xã hội khác nhau bởi các KOL tiền điện tử có kinh nghiệm, với lý do các vấn đề về khả năng thanh toán. Nếu tin tức là sự thật, Genesis có thể bán ETHE và GBTC để trả nợ cho người cho vay.

Dường như có rất nhiều tiêu cực và bi quan đối với Genesis. Vì sao Genesis đột nhiên bị đồn phá sản?

Về điều này, Coinlive đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về Genesis và nhận thấy rằng tin đồn phá sản không phải là vô căn cứ.

Nguồn gốc

Genesis có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Three Arrows Capital (3AC). Theo dữ liệu blockchain, Genesis đã cung cấp khoản vay 2,36 tỷ đô la Mỹ cho Three Arrows Capital. Vào tháng 6, Genesis đã cố gắng thu hồi một số khoản vay bằng cách khởi xướng thủ tục trọng tài chống lại 3AC tại Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA) ở New York. Genesis đã ngừng phân xử sau khi thuê công ty tư vấn Teneo giám sát việc thanh lý 3AC vào cuối tháng 6.

Vào ngày 19 tháng 7, Teneo, công ty tư vấn được Genesis ủy thác, đã tải lên một tài liệu tòa án dài 1.157 trang cho thấy việc nộp đơn yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ đô la đối với Three Arrows Capital đã phá sản. Theo thông tin trong báo cáo nộp đơn, công ty mẹ của Genesis, Digital Currency Group (DCG), đã đảm nhận một số trách nhiệm của Genesis trong vụ việc.

hỗn loạn

Sự lây lan tiền điện tử từ sự sụp đổ của Three Arrow tiếp tục ảnh hưởng đến Genesis bất chấp vụ kiện mà nó đã đệ trình. Nhiều đơn từ chức đã diễn ra, bao gồm Michael Moro, Giám đốc điều hành của Genesis vào tháng 8, đồng giám đốc bán hàng và giao dịch Matt Ballensweig vào tháng 9 và giám đốc rủi ro Michael Patchen vào tháng 10, cùng với việc sa thải 20% toàn công ty.

Ngoài việc các nhân sự chủ chốt từ chức, khối lượng giao dịch và cho vay cũng giảm mạnh, như đã công bố trong báo cáo quý 3 của họ, khối lượng cho vay của Genesis giảm xuống còn 8,4 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, giảm 79% trong quý 3, so với 40,4 tỷ đô la trong lần thứ hai.

Các biến chứng khác

Bên cạnh các vấn đề về nhân sự và tài chính của công ty, Genesis còn bị đối tác thân cận là Grayscale thay thế và từ chối.

Thay vào đó, Grayscale đã ra mắt một đại lý môi giới mới, Grayscale Securities, với tư cách là người tham gia được ủy quyền trong sản phẩm ủy thác tiền điện tử của mình, hồ sơ quy định cho thấy. Đơn vị mới sẽ thay thế Genesis, với giai đoạn chuyển tiếp có hiệu lực từ ngày 3 tháng 10.

Tài liệu này cũng gián tiếp ám chỉ rằng Genesis đang gặp khó khăn.

Hơn nữa, sự sụp đổ của Three Arrows không chỉ ảnh hưởng đến Genesis mà còn cả DCG, công ty mẹ của họ. Sự sụp đổ thật bất ngờ và đột ngột. Do mối quan hệ chặt chẽ giữa Genesis và 3AC, DCG đã phải cố gắng tổ chức lại toàn bộ cấu trúc công ty của công ty con của họ. Sau khi tổ chức lại, DCG đã chuyển giám đốc điều hành Mark Murphy sang làm chủ tịch cho Genesis và sa thải 10% nhân viên.

Người phát ngôn của DCG cho biết: "Gần đây, chúng tôi đã thực hiện một loạt điều chỉnh nội bộ đối với DCG để định vị DCG trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, bao gồm tinh giản các bộ phận đồng thời nâng cao đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi."

Tác động thứ cấp

Sau hàng loạt biến chứng, Genesis lại một lần nữa chịu tác động thứ cấp từ thị trường.

Ai có thể nghĩ rằng FTX, sàn giao dịch được xếp hạng thứ hai trong ngành, một kẻ cuồng mua lại trong giới tiền tệ và là người tiên phong cấp tiến trong ngành, lại sụp đổ ngay lập tức.

Theo dữ liệu chuỗi khối: FTX nợ hơn 5 tỷ đô la tiền mặt, 1,41 tỷ đô la Bitcoin, 800 triệu đô la USDT và 670 triệu đô la ETH, cũng như các khoản vay cho BlockFi, Genesis và LayerZero, với tổng trị giá gần 9 tỷ đô la.

Khi bảng cân đối kế toán của Alameda được tiết lộ, Genesis phải đưa ra một thông báo chính thức để chứng minh với công chúng rằng họ vẫn có khả năng thanh toán. Họ đề cập rằng bộ phận phái sinh của họ vẫn có 175 triệu đô la bị khóa trong tài khoản giao dịch FTX, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động tạo lập thị trường của họ.

DCG cũng thông báo rằng họ sẽ bơm 140 triệu đô la vào Genesis để củng cố bảng cân đối kế toán của Genesis và củng cố vị thế của nó trên thị trường mã hóa.

Bản tóm tắt

Nhìn chung, Genesis, vốn đã bị thị trường tác động nghiêm trọng trong suốt năm 2022 từ sự sụp đổ của 3AC đến FTX, thực sự đã đạt đến trạng thái bấp bênh.

Trong môi trường thị trường hiện tại, ngay cả những điều kỳ quặc nhất cũng có thể xảy ra khi Genesis, một trong những công ty cho vay đang hoạt động lớn nhất (giá trị ước tính 2,8 tỷ USD), có thể sụp đổ. Chúng ta phải cảnh giác và theo dõi họ cũng như thị trường.