100 câu hỏi bạn nên tự hỏi mình khi phân tích kinh tế mã thông báo

Bản gốc: https://medium.com/@kinaumov/100-questions-tokenomics-c31382966785

Bởi Kirill Naumov

Bạn đã tìm thấy một chương trình mà bạn thích và đang cân nhắc tham gia. Trước khi bạn làm, xin vui lòng tham khảo danh sách này. Hỏi về những điều này thực sự giúp tránh những thông tin sai lệch và chọn các khoản đầu tư dài hạn tốt hơn vào thị trường tiền điện tử.

Tổng quan vấn đề:

·có lẽ

· Phát hành token

·cung cấp

·nhu cầu

·Tiện ích mã thông báo

·Thành tích trước đây

· Các vấn đề liên quan hiện tại

có lẽ

1. Dự án sẽ sử dụng token nào?

2. Nếu có nhiều mã thông báo thì tại sao?

3. Giới hạn thị trường của mã thông báo là bao nhiêu?

4. Thế nào là tuần hoàn?

5. Nguồn cung tối đa có thể là bao nhiêu? (xem phần "Cung cấp" để biết thêm thông tin)

6. Định giá pha loãng hoàn toàn là gì?

7. Việc cung cấp mã thông báo có lạm phát, ổn định hay giảm phát không?

8. Có thể mua token ở đâu?

9. Tại sao lại có mã thông báo trên các DEX/CEX cụ thể này?

10. Tính thanh khoản mã thông báo trên các sàn giao dịch này sâu đến mức nào?

11. Khối lượng giao dịch mã thông báo trên các sàn giao dịch này cao như thế nào?

12. Ai là nhà cung cấp thanh khoản/nhà tạo lập thị trường chính?

13. Họ có tham gia lâu dài hay họ được khuyến khích thông qua việc phát hành mã thông báo không bền vững?

14. Bạn tin tưởng bên nào (tức là chuỗi, cầu nối, nhóm, v.v.) khi nắm giữ mã thông báo?

15. Nhóm có được hưởng lợi từ việc đánh giá cao mã thông báo không?

16. Người dùng (không phải người nắm giữ tiền xu) có được hưởng lợi từ việc tăng giá mã thông báo không?

17. Dự án có thể chạy mà không cần mã thông báo không?

phát hành mã thông báo

- Cách dự án sẽ khởi chạy mã thông báo của nó

18. Tại sao lại chọn blockchain này để phát hành token?

19. Chuỗi được chọn có phải là tốt nhất về bảo mật, tốc độ hoặc khả năng tương tác không?

20. Độ tuổi của dự án khi tung ra các mã thông báo là bao nhiêu?

21. Phương thức phát hành mã thông báo nào đã được sử dụng?

22. Dự án đã huy động được bao nhiêu thông qua việc cung cấp mã thông báo?

23. Định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) khi ra mắt là gì?

24. Vốn hóa thị trường/FDV đã thay đổi như thế nào kể từ khi ra mắt?

25. Tỷ lệ cung cấp ban đầu được chọn ảnh hưởng như thế nào đến các đợt phát hành trong tương lai và sự pha loãng của chủ sở hữu mã thông báo?

cung cấp

— Giá của mã thông báo về cơ bản được xác định bởi cung và cầu. Trước tiên hãy phân tích nguồn cung.

26. Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến áp lực bán của mã thông báo?

27. Nguồn cung cấp mã thông báo sẽ tăng bao nhiêu trong tương lai?

28. Ai nắm giữ các mã thông báo?

29. 10 địa chỉ hàng đầu kiểm soát bao nhiêu nguồn cung?

30. Còn 100 địa chỉ đầu tiên thì sao?

31. Khi nào VC và đội sẽ được mở khóa?

32. Một số lượng lớn xu đã bị mất hoặc bị phá hủy?

33. Cộng đồng nắm giữ bao nhiêu?

34. Phân phối công bằng như thế nào?

35. Lịch trình phát hành tổng thể là gì?

36. Ai đã phát hành?

37. Hành vi của họ là gì (bán ngay hay nắm giữ)?

38. Bạn có thể hưởng lợi từ việc phát hành bằng cách đặt cược hoặc cung cấp tính thanh khoản không?

39. Việc phát hành có mang lại lợi nhuận cho bạn không hay nó chỉ bảo vệ bạn khỏi bị pha loãng?

40. Tại sao một số mã thông báo đã phát hành không được lưu hành?

41. Điều gì xảy ra khi mã thông báo bị khóa (hoặc đặt cọc) được giải phóng?

42. Cơ chế khóa cộng đồng có mở khóa hàng loạt không?

nhu cầu

— Bây giờ hãy xem xét nhu cầu, tại sao lại mua mã thông báo từ thị trường.

43. Các động lực chính của nhu cầu mã thông báo là gì?

44. Có những người dùng dự án nào khác có thể dễ dàng thay thế không?

45. Bạn biết về dự án này như thế nào?

46. Những người khác sẽ muốn mã thông báo này trong tương lai chứ?

47. Lợi nhuận kỳ vọng của bạn khi nắm giữ mã thông báo là bao nhiêu?

48. Có phân phối doanh thu giao thức cho chủ sở hữu mã thông báo không? (xem phần tiện ích để biết chi tiết)

49. Dự án có mua lại và/hoặc đốt các token của chính mình không?

50. Token có bị hủy hoặc chuyển đi khi được sử dụng để mua hàng hóa/dịch vụ từ giao thức không?

51. Dự án có nhiều người theo dõi không?

52. Năng lượng trong Discord của họ như thế nào?

53. Dự án hoạt động như thế nào trên Twitter?

54. Cộng đồng trên Twitter tích cực như thế nào?

55. Họ đã hoạt động như thế này được bao lâu rồi?

56. Họ sẽ hoạt động sau một tháng hay một năm kể từ bây giờ?

57. Có lý thuyết trò chơi khuyến khích giữ mã thông báo không?

58. Có cơ chế khóa mã thông báo không?

59. Giống như một kế hoạch Ponzi?

60. Có cơ chế tiêu hủy không?

tiện ích mã thông báo

— Mục đích của token trong dự án

61. Mục đích của mã thông báo là gì?

62. Nên giữ hay sử dụng để giao dịch/dịch vụ?

63. Bao nhiêu phần trăm dòng tiền của dự án được phân bổ cho chủ sở hữu mã thông báo?

64. Dòng tiền có pha loãng hay phân phối lại không?

65. Bạn định bán ngay hay giữ số tiền thu được?

66. Token có được sử dụng để quản trị không?

67. Nếu có, việc bỏ phiếu quản trị tập trung như thế nào?

68. Lá phiếu của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt chứ?

69. Yêu cầu mã thông báo tối thiểu để gửi và nâng cấp các đề xuất quản trị là gì?

70. Quản trị có thể tạo điều kiện hoặc ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận không?

71. Có thể thu lợi từ hối lộ bầu cử quản trị không?

72. Token có thể đảm bảo tính bảo mật của dự án không?

73. Token có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay thanh khoản không?

hiệu suất trong quá khứ

— Hiệu suất mã thông báo kể từ khi ra mắt

74. Mã thông báo có tương quan với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn (ETH, BTC) không?

75. Tại sao lại giữ mã thông báo thay vì ETH hoặc BTC?

76. Giá mã thông báo biến động như thế nào?

77. Mã thông báo đã hoạt động như thế nào so với USD hoặc ETH kể từ khi thành lập?

78. Số tiền thu được từ việc phát hành/staking có bù đắp được khoản lỗ nào không?

79. Tốc độ lưu thông của mã thông báo (tốc độ = khối lượng giao dịch / vốn hóa thị trường) là gì?

80. Sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trị tối đa là bao nhiêu?

81. Giá mã thông báo có phản ứng với tin tức tích cực/tiêu cực không?

các vấn đề liên quan hiện tại

— Thị trường gấu và những thứ liên quan khác mà bạn nên xem xét

82. Tokennomics có còn ý nghĩa trong thị trường giá xuống không?

83. Mã thông báo bị ảnh hưởng như thế nào sau sự cố?

84. Nền kinh tế mã thông báo có hoạt động trong điều kiện biến động cao và các tình huống khắc nghiệt khác không?

85. Các mã thông báo có giống với chứng khoán không (SEC đánh giá khả năng như thế nào)?

86. Có đủ thanh khoản để bạn thoát ra nhanh chóng không?

87. Điều gì xảy ra nếu mọi người bỏ cuộc cùng một lúc?

88. Luồng vào/ra của người dùng có ảnh hưởng đến kinh tế mã thông báo không?

89. Có khoản thanh toán từng phần nào để bù đắp cho tổn thất của thỏa thuận do sự kiện thiên nga đen gây ra không?

90. Nhóm đã từng điều chỉnh kinh tế mã thông báo trước đây chưa?

91. Có dự án nào khác có tính kinh tế mã thông báo tương tự không và chúng đang hoạt động như thế nào?

92. Có bất kỳ chủ sở hữu được biết đến?

93. Họ đang bán hay tích lũy?

94. Dự án có còn áp dụng cho thị trường tăng giá tiếp theo không?

95. Tính kinh tế mã thông báo của dự án này có vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp không?

96. Bạn đã nghiên cứu tính kinh tế mã thông báo của dự án này chưa?

97. Dự án đằng sau mã thông báo có hoạt động tốt không?

98. Có phải tính kinh tế mã thông báo của dự án quá phức tạp, dẫn đến nhiều điểm thất bại hơn không?

99. Có bao nhiêu dữ liệu để trả lời tất cả những câu hỏi này?

100. Bạn có chắc là muốn bắt chước không?