Tác giả: ChainCatcher, Tesa
Năm 2024, Memecoin đã trở thành điểm nóng lớn nhất trong thế giới tiền điện tử. Giá trị thị trường của Memecoin đã tăng vọt nhanh chóng từ 20 tỷ USD vào năm 2023 lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2024. Memecoin không chỉ củng cố vị thế của mình trong thị trường mã hóa mà hiệu suất của nó còn vượt xa chỉ số Benchmark của các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum. Trở thành loại tài sản rực rỡ nhất trong năm nay.
Trong cơn sốt giao dịch này, một số lượng lớn người chơi "krypton gold" đã xuất hiện. Họ đã trả những khoản phí khổng lồ trong các giao dịch Memecoin, điều này trực tiếp thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của các chuỗi công cộng như Solana, đồng thời khiến các nền tảng cơ sở hạ tầng Memecoin như Raydium, Jito và Pump.fun kiếm được rất nhiều tiền.
Gần đây, ChainCatcher cùng với nền tảng giao dịch thông minh Memecoin Tesa và dự án Memecoin Evan the Hobo đã cùng phát hành "Báo cáo tiêu thụ thường niên Memecoin năm 2024". Báo cáo tiến hành phân tích chuyên sâu về dữ liệu tiêu thụ của người chơi Memecoin với số tiền giao dịch vượt quá 1.000 USD trong số khoảng 4 triệu địa chỉ người dùng trên chuỗi Solana vào năm 2024. Bắt đầu từ việc phân bổ phí xử lý, báo cáo trình bày một cách toàn diện hành vi tiêu dùng của Người dùng Memecoin trong năm nay và hiệu suất của từng nền tảng.
Tổng quan nhanh về dữ liệu cốt lõi
1. Tổng phí giao dịch Memecoin của chuỗi Solana: hơn 3,093 tỷ đô la Mỹ.
2. Thu nhập của các nền tảng cốt lõi chính:
Raydium và các DEX khác: Kiếm được 1,7 tỷ phí xử lý USD, chiếm 56%.
BOT giao dịch: Phí xử lý tích lũy là 750 triệu USD, chiếm 24%, trong đó Photon dẫn đầu với 33% thị phần.
MEV Cơ sở hạ tầng Jito: Thu về 340 triệu USD, chiếm 11%.
Pump.fun: Kiếm được 240 triệu USD, chiếm 8%.
3. Sự tập trung của người dùng: 10% người dùng hàng đầu đóng góp 90% phí xử lý và mức tiêu dùng trung bình của người dùng cá voi lên tới 13.000 đô la Mỹ.
4. Người dùng chính: “Người chơi vàng Krypton” lớn nhất trên Raydium chi gần 130 triệu đô la Mỹ mỗi năm.
Tổng quy mô phí xử lý và phân bổ tiêu dùng của Memecoin
1 Tổng số phí xử lý vượt quá 3 tỷ USD
Là chuỗi công khai Memecoin phổ biến nhất năm 2024, Dữ liệu phí trên chuỗi của Solana gần như đã trở thành một mô hình thu nhỏ về tình hình tiêu thụ trên toàn bộ thị trường Memecoin. Bằng cách đếm khoảng 4 triệu địa chỉ người dùng Solana với số tiền giao dịch vượt quá 1.000 đô la Mỹ vào năm 2024, người ta thấy rằng chỉ riêng trên chuỗi Solana, tổng phí xử lý do các giao dịch Memecoin tạo ra đã lên tới 3,093 tỷ đô la Mỹ, thể hiện vị thế thống trị của Solana trong các giao dịch Memecoin .
2. DEX như DEX Raydium là những người được hưởng lợi lớn nhất, kiếm được hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ từ phí xử lý
Phí xử lý hơn 3 tỷ đô la Mỹ do người dùng Memecoin đóng góp chủ yếu chảy đến bốn nền tảng chính: Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Raydium, v.v., giao dịch BOT (chẳng hạn như Photon), cơ sở hạ tầng MEV Jito và nền tảng phát hành tiền tệ chỉ bằng một cú nhấp chuột Pump.fun.
Trong số đó, Raydium và các DEX khác đứng đầu với thu nhập từ phí hơn 1,7 tỷ USD, chiếm 56% tổng số. Trong số đó, thu nhập từ phí của Raydium chiếm 80% tổng số Dexe. BOT giao dịch đứng thứ hai với 750 triệu USD, chiếm 24%.
Jito, công ty cung cấp các dịch vụ giao dịch ưu tiên (chống chèn ép), đã kiếm được 340 triệu USD nhờ các khả năng độc quyền của mình, chiếm 11%. Bằng cách đơn giản hóa quy trình phát hành tiền tệ, Pump.fun đã thu về 240 triệu USD, chiếm 8%.
3. Photon là BOT giao dịch phổ biến nhất, với phí xử lý chiếm hơn 33%
Trong số tất cả các loại BOT giao dịch, Photon hoạt động tốt nhất Ngoài ra, tổng phí xử lý sẽ đạt 250 triệu USD vào năm 2024, chiếm 33,3% tổng phí xử lý của tất cả các giao dịch BOT. Tiếp theo là Trojan và Bullx, lần lượt nhận được 123 triệu USD và hơn 9.400 USD phí, chiếm lần lượt 16,2% và 12,4%.
Ngoài ra, thu nhập của các BOT khác cũng rất đáng kể: PepeBoost kiếm được 65,1 triệu USD, chiếm 8,6%; BonkBot kiếm được 63,17 triệu USD, chiếm 8,3%; GMGM và BananaGun mỗi bên kiếm được 23,76 triệu USD và 20,53 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,1% và 2,70%.
4. Người dùng cá voi sẽ chi trung bình 13.000 USD phí xử lý cho các giao dịch Memecoin vào năm 2024
Vào năm 2024, phí xử lý trung bình của Memecoin người chơi trên các nền tảng chính Sự khác biệt đáng kể trong chi tiêu:
Raydium: $445,45/người dùng
BOT giao dịch: $193,89/người dùng
- < p>Jito: 87,07 USD/người dùng
Pump.fun: 63,13 USD/người dùng
Người dùng được chia thành ba loại tùy theo mức độ xử lý phí:
Người dùng cá voi (5% hàng đầu với mức phí cao nhất): Chi tiêu bình quân đầu người hàng năm lên tới 13.000 USD.
Người dùng thông thường (phí xử lý nằm trong khoảng 20%-30%)): chi tiêu bình quân đầu người là 171,28 USD.
Người dùng mới (25% với mức phí thấp nhất): chi tiêu bình quân đầu người chỉ là 17,67 USD.
Xét về sở thích nền tảng, Raydium và BOT giao dịch đã trở thành nơi quan trọng nhất để người dùng cá voi và người dùng thông thường chi phí, trong khi người dùng mới có xu hướng chọn giao dịch nhiều hơn BOT và Pump.fun.
5. "Người chơi vàng Krypton" lớn nhất trên một nền tảng đã chi 129 triệu USD phí xử lý
Vào năm 2024, thị trường Memecoin đã khai sinh cho một người chơi "vàng Krypton" thực sự". Trong số đó, địa chỉ người dùng MfDuWeq trên các nền tảng như Raydium đã trả phí xử lý lên tới 129 triệu đô la Mỹ trong một năm, vượt xa các nền tảng khác.
So sánh, phí xử lý tối đa của các nền tảng khác tương đối "vừa phải":
Sự khác biệt đáng kể này càng làm nổi bật vị trí thống trị của Raydium trên thị trường giao dịch Memecoin.
2. Mức độ tập trung tiêu dùng của người dùng Memecoin và đặc điểm đa nền tảng
1. Top 10% người dùng tiêu dùng đóng góp hơn 90% phí xử lý
Hành vi tiêu dùng của người dùng Memecoin thể hiện một "quy luật 80/20" rõ ràng : một số người dùng hàng đầu đóng góp một số tiền lớn Phí xử lý một phần. Số liệu cụ thể như sau:
1% người dùng hàng đầu đã đóng góp 67,46% phí xử lý và số phí xử lý bình quân đầu người đạt 53.000 USD;
10% người dùng hàng đầu đóng góp 90,97% và số phí xử lý bình quân đầu người là khoảng 7.182 USD
20% người dùng hàng đầu đóng góp 95,24%. Phí xử lý bình quân đầu người là khoảng 3.760 USD.
Mô hình tiêu dùng tập trung cao độ này cho thấy thu nhập từ phí của thị trường Memecoin chủ yếu dựa vào một số ít người dùng chi tiêu nhiều, trong khi hầu hết người dùng thông thường có tỷ lệ chi tiêu phí thấp hơn .
2. Raydium có mức tiêu thụ cao nhất và Pump.fun có mức tiêu thụ thấp nhất
Trong bốn loại Memecoin: Raydium, Trading BOT , Jito và Pump.fun Trong số các nền tảng, Raydium có mức tiêu thụ tập trung cao nhất. Dữ liệu cho thấy 1% người dùng hàng đầu đã đóng góp 1,358 tỷ USD vào phí xử lý, chiếm 79,88% trong tổng phí xử lý là 1,7 tỷ USD và phí xử lý bình quân đầu người đạt 34.700 USD trong khi phí xử lý bình quân đầu người của người dùng được xếp hạng; từ 2-20% là dưới 800 đô la Mỹ và phí xử lý bình quân đầu người của người dùng đuôi dài xếp hạng sau 20% là dưới 100 đô la Mỹ. Điều này cũng phản ánh sự phụ thuộc cao của Raydium vào người dùng đầu.
Ngược lại, 1% người dùng hàng đầu về phí xử lý của Jito đã đóng góp 186 triệu USD vào phí xử lý, chiếm 54,55%, mặc dù mức độ tập trung thấp hơn so với Raydium , nhưng vẫn còn hơn một nửa. Ngoài ra còn có sự khác biệt lớn về phí xử lý bình quân đầu người giữa người dùng hàng đầu của Jito và người dùng đuôi dài. 1% người dùng hàng đầu là khoảng 4.759 đô la Mỹ, trong khi người dùng xếp hạng 2% -10% giảm xuống còn 300 đô la Mỹ. người dùng đuôi dài được xếp hạng sau 10% Phí xử lý bình quân đầu người dưới 50 USD.
Mức độ tập trung tiêu thụ hàng đầu của giao dịch BOT và Pump.fun tương đối thấp:
Sự khác biệt này cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong cơ cấu người dùng và mô hình lợi nhuận của các nền tảng khác nhau.
Từ góc độ phí xử lý bình quân đầu người, Ngoài ra còn có sự khác biệt lớn giữa người dùng hàng đầu và người dùng lâu năm trên Trading BOT và Pump.fun. 1% người dùng hàng đầu trên Trading BOT có phí xử lý bình quân đầu người là 7.990 USD, trong khi phí xử lý bình quân đầu người đối với người dùng được xếp hạng. từ 2% đến 10% có giá trị dưới 1.000 USD. 20% người dùng cuối cùng có giá dưới 60 USD.
1% người dùng hàng đầu trên Pump.fun có phí xử lý bình quân đầu người là 2.467 USD, người dùng trong nhóm 2% đến 10% có ít hơn 300 USD và người dùng ở 20% dưới cùng có dưới 50 USD.
3 Raydium có tỷ lệ sử dụng cao nhất và hơn một nửa số người dùng dựa vào giao dịch BOT
Tại Solana Trong hệ sinh thái DEX, mặc dù phí giao dịch của Raydium cao hơn (0,25%) và của Meteora thấp hơn (0,16%), Raydium vẫn thu hút đại đa số người dùng nhờ lợi thế thị trường mạnh mẽ. Thống kê cho thấy:
Trong số khoảng 4 triệu địa chỉ Solana, khoảng 89,27% (3,4968 triệu địa chỉ) người dùng đã sử dụng Raydium.
So sánh, tổng mức sử dụng Meteora và các DEX khác chỉ là 35,53% (1,3917 triệu địa chỉ).
Hiện tượng này cho thấy khi lựa chọn nền tảng giao dịch, người dùng Memecoin không chỉ đơn giản lấy tỷ giá làm yếu tố quyết định mà còn chú ý hơn đến tính thanh khoản, trải nghiệm người dùng và tính ổn định của nền tảng giới tính và các yếu tố toàn diện khác.
Ngoài ra, giao dịch BOT Việc sử dụng cũng rất phổ biến:
Hơn 2,11 triệu địa chỉ sử dụng BOT giao dịch, với tỷ lệ sử dụng là 53,83%.
Ngược lại, tỷ lệ sử dụng Pump.fun và Jito lần lượt là 46,43% và 45,01%, chưa vượt quá một nửa.
Những dữ liệu này phản ánh sự tin cậy cao của người dùng vào các công cụ giao dịch hiệu quả và tiện lợi, đồng thời cũng thể hiện sự thống trị tuyệt đối của Raydium trên thị trường.
4. Hơn một nửa số người dùng Bot chỉ sử dụng một nền tảng Bot duy nhất
Trong thị trường giao dịch BOT, các lựa chọn của người dùng thể hiện sự tập trung rõ ràng. Dữ liệu cho thấy:
66% (1,3995 triệu) địa chỉ người dùng BOT chỉ sử dụng một giao dịch BOT duy nhất.
34% (712.400) người dùng chọn sử dụng nhiều giao dịch BOT.
Tỷ lệ này cho thấy người dùng có mức độ trung thành cao với nền tảng BOT đã chọn hoặc do sự khác biệt giữa các nền tảng không rõ ràng nên sau khi chọn BOT, người dùng Thiếu động lực chuyển đổi hoặc giao dịch trên nhiều nền tảng.
Người dùng sử dụng BOT: Khối lượng giao dịch trung bình là 93.500 USD.
Người dùng không sử dụng BOT: khối lượng giao dịch trung bình lên tới 678.800 đô la Mỹ.
Dữ liệu này có thể phản ánh rằng người dùng thông thường và người dùng mới làm quen chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm người dùng BOT, trong khi người dùng cá voi có khối lượng giao dịch cao có xu hướng vận hành thủ công hoặc sử dụng các công cụ hiệu quả để kiểm soát chính xác hơn.
6. Người dùng Whale thích Photon, trong khi người dùng thông thường thích Trojan
Người dùng có mức tiêu thụ khác nhau cho thấy sự khác biệt đáng kể trong việc lựa chọn giao dịch BOT :< /p>
Người dùng cá voi (5% hàng đầu)
Photon là BOT giao dịch phổ biến nhất, đóng góp 38,9% phí xử lý.
Trojan theo sát, chiếm 15,02%.
Lựa chọn này cho thấy người dùng cá voi có xu hướng sử dụng Photon BOT mạnh mẽ và ổn định hơn.
Người dùng thông thường (20%-30%)
Trojan đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng thông thường, chiếm tổng phí xử lý 19,27%.
Photon và Bullx xếp thứ hai và thứ ba với tỷ lệ lần lượt là 17,34% và 14,71%.
Người dùng thông thường có nhiều lựa chọn đa dạng hơn, thể hiện sự chấp nhận rộng rãi các tính năng BOT khác nhau.
Người dùng mới làm quen (tối thiểu 25%)
Các lựa chọn của người dùng mới làm quen tương đối rải rác, bao gồm Trojan và Photon, PepeBoost và Bullx là các BOT giao dịch chính, mỗi BOT đóng góp hơn 10% phí xử lý.
Sự phân bổ này phản ánh rằng người dùng mới có xu hướng thử nhiều công cụ khi sử dụng BOT hơn là tập trung vào việc sử dụng một nền tảng duy nhất.
3. Tiêu thụ hàng năm TOP 10 Phân tích ngắn gọn về các địa chỉ
1. Phí xử lý của 5 địa chỉ vượt quá 10 triệu đô la Mỹ, với chi phí cao nhất đạt 133 triệu đô la Mỹ
Trong các giao dịch Memecoin năm 2024, top 10 địa chỉ người dùng với tổng phí xử lý được hiển thị Có mức tiêu thụ tập trung rất cao, với tổng phí xử lý của 5 địa chỉ vượt quá 10 triệu đô la Mỹ:
2. So sánh người dùng có mức phí cao nhất và thấp nhất
Thủ tục Địa chỉ có mức phí cao nhất, MfDuWe, cho thấy quy mô và chi phí giao dịch rất lớn, với mức phí chiếm 0,3% tổng số tiền giao dịch.
Ngược lại, tỷ lệ xử lý của địa chỉ 13g21m và 89VB5U chỉ là 0,005%, là mức thấp nhất.
Dữ liệu này phản ánh đầy đủ sự khác biệt về mức tiêu dùng giữa những người dùng khác nhau trên thị trường Memecoin, cũng như sự đóng góp đáng kể của những người dùng hàng đầu vào tổng thu nhập từ phí.
3. Chi tiết về 10 địa chỉ hàng đầu có tổng phí xử lý trên Raydium, Jito, Pump.fun và các nền tảng khác
10 địa chỉ người dùng hàng đầu trên nền tảng Raydium đã thể hiện mức cực kỳ cao Mỗi khoản phí xử lý đóng góp hàng năm của các địa chỉ vượt quá 10 triệu đô la Mỹ và những người dùng này tập trung gần như toàn bộ phí xử lý của họ vào nền tảng Raydium. Chi tiết địa chỉ top10:
Tổng phí xử lý cho 10 địa chỉ hàng đầu ở Jito dao động từ 1,2 triệu đến 6,2 triệu đô la Mỹ. Chi tiết địa chỉ top10:
Pump.fun Tổng phạm vi phí xử lý cho 10 địa chỉ hàng đầu là từ 500.000 USD đến 2,4 triệu USD. Chi tiết địa chỉ top10:
4. Top 10 phí xử lý cho các Bot khác nhau Tổng chi tiết chi tiết
< br>