Báo cáo nghiên cứu phát triển ngành Web3 năm 2024 và danh sách thường niên

Tiêu đề gốc: "RootData: Báo cáo nghiên cứu phát triển tiền điện tử năm 2024 và xếp hạng hàng năm"

Tác giả: Nghiên cứu RootData

Đánh giá thị trường đầu tư mạo hiểm tiền điện tử 2024

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã bước vào làn sóng đổi mới tài sản thứ tư và thị trường sơ cấp và thứ cấp có tính dẫn điện cao

Với Bitcoin, việc áp dụng Ethereum giao ngay ETF, sự phát triển của ngành tiền điện tử có nền tảng thanh khoản vững chắc lâu dài Nhìn chung, thị trường sơ cấp có độ trễ nhất định so với thị trường thứ cấp, nhưng độ dẫn của thị trường sơ cấp và thứ cấp là rõ ràng. và thị trường sơ cấp Ba quý đầu năm 2024 có xu hướng tăng trước rồi ổn định: tổng nguồn tài trợ trong quý 1 là 2,545 tỷ USD (tăng nhẹ 0,76% so với cùng kỳ), quý 2 tiếp tục xu hướng tăng và tăng lên 2,75 tỷ USD (tăng 8,05% so với tháng trước), quý 3 giảm nhẹ xuống 2,406 tỷ USD, nhưng vẫn tăng đáng kể 26,05% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thực tế, ngành Tiền điện tử đã bước vào làn sóng đổi mới tài sản thứ tư, chủ yếu được dẫn dắt bởi non-EVM MemeCoin, BRC20 , AIGC và tài sản RWA, nhưng thị trường dường như không đạt được sự đồng thuận rộng rãi về những đổi mới tài sản này trong 12 tháng qua. Đây cũng là lý do quan trọng khiến thị trường sơ cấp không thể tạo ra mức giá cao mới như BTC. Theo quan điểm của chúng tôi, một trong những quy tắc phát triển của ngành Tiền điện tử là tìm kiếm các tài sản gốc mới có sự đồng thuận lớn nhất và nhận ra dòng vốn được thúc đẩy bởi các tài sản mới.

Thay đổi trong cơ cấu giao dịch: 54,9% tổ chức chưa thực hiện một khoản đầu tư nào trong 12 tháng qua và chỉ 12% dự án đã hoàn thành hai vòng trở lên tài chính

54,9% tổ chức chưa thực hiện một khoản đầu tư nào trong 12 tháng qua và số tiền tài trợ trung bình đã tăng so với năm 2023 là 53.139 USD mỗi vòng, tăng khoảng 0,62%. Thị trường sơ cấp tiền điện tử có tác động rõ ràng đối với các nhà đầu tư vào tháng 9 cho thấy hầu hết các tổ chức đầu tư không đầu tư hoặc không hoạt động, do:

• Chúng tôi chưa thấy những đổi mới lớn trong ngành;

• Dự án cao mức độ mờ đục của thông tin;

• Sự không chắc chắn gây ra bởi những thay đổi nhanh chóng trong ngành;

• < p style="text-align: left;">Thanh khoản kém và thoát lệnh kém, v.v.

Thống kê của RootData cho thấy tổng cộng 1.459 khoản tài trợ đã diễn ra trong 12 tháng qua và chỉ có 1.283 dự án đã hoàn thành vòng tài trợ thứ nhất, 149 dự án đã hoàn thành vòng tài trợ thứ hai và 27 dự án đã hoàn thành ba vòng tài trợ trở lên so với giai đoạn 2021-2022, ba số liệu này đã giảm đi; 27,7%, 30,0% và 10,2%, nhưng so với giai đoạn 2022-2023, chúng đã tăng lần lượt 7,6%, 11,2% và 86,3%. nhiều công nghệ và đổi mới chưa được chứng minh trên thị trường. Nó cũng cho thấy nhiều dự án sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính tiếp theo.

Các kênh đầu tư phổ biến và cạnh tranh sinh thái: Hệ sinh thái cơ sở là L2 với tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong 12 tháng qua và DeFi được coi là bị định giá thấp nhất bởi hơn 41% nhà đầu tư Bản xem trước

Số tiền đầu tư và tài trợ cho cơ sở hạ tầng ở 12 tháng qua đã vượt quá 4,2 tỷ đô la Mỹ, số tiền đầu tư và tài trợ của đường đua DeFi vượt quá 1,4 tỷ đô la Mỹ, và theo một cuộc khảo sát nhà đầu tư vào tháng 9, DeFi được hơn 41% nhà đầu tư coi là đường đua bị định giá thấp nhất tại hiện tại và lộ trình L1/L2 được 48% nhà đầu tư cho rằng định giá quá cao.

Ethereum, dựa vào lợi thế đi đầu và hệ sinh thái nhà phát triển hoàn chỉnh, tiếp tục thống trị danh sách sinh thái với quy mô 2.562 dự án. Hệ sinh thái Solana sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mới. Sau tác động của sự cố FTX, nó đã phục hồi mạnh mẽ, với số lượng dự án lên tới 823. Hệ sinh thái Bitcoin và hệ sinh thái TON cũng đang phát triển nhanh chóng, với lần lượt 383 và 141 dự án sinh thái.

Điều đáng chú ý là Base, với tư cách là một giải pháp L2 được Coinbase hỗ trợ, đã nhanh chóng tích lũy được 428 dự án kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2023. Trong hệ sinh thái Ethereum L2 Achieving với mức tăng trưởng hơn 28%, đây là mạng L2 có tốc độ tăng trưởng sinh thái lớn nhất.

Các dự án L1, DeFi và AI là phổ biến nhất. Các dự án mới được gắn thẻ nhiều nhất trong 12 tháng qua là DeFi, Game và AI, trong đó có Monad. một khoản tài trợ cao nhất

Theo thống kê của RootData, DeFi đã thêm nhiều thẻ nhất vào các dự án mới trong 12 tháng qua, theo sau là theo lĩnh vực Game và AI, nhưng điều đáng chú ý là DeFi và AI cũng là những lĩnh vực có mức độ phổ biến cao nhất trong 12 tháng qua. Mặc dù Game là một thẻ phổ biến được thêm vào bởi các dự án mới nhưng nó có thể tụt lại phía sau trong bảng xếp hạng mức độ phổ biến. là bởi vì Trò chơi đã được liệt kê trong bốn năm qua Cả sản phẩm lẫn hiệu suất giá Token trong quý đều không mang lại kết quả làm hài lòng người dùng.

Nhìn lại 10 giao dịch đầu tư và tài chính hàng đầu trong 12 tháng qua, Monad đã hoàn thành mức định giá 225 triệu USD trị giá 3 tỷ USD vào tháng 4 năm nay, tài trợ bằng đô la Mỹ đứng đầu. Điều đáng chú ý là trong số 10 giao dịch hàng đầu, ngoài các giao dịch phổ biến có yêu cầu vốn hóa cao như CeFi và khai thác, khoản tài trợ OTC trị giá 100 triệu USD của Celestia được công bố vào tháng 9 cũng được xếp hạng trong số 10 giao dịch hàng đầu. giao dịch Nó cũng có thể tiết lộ rằng giao dịch OTC sẽ trở thành một trong những xu hướng quan trọng trong ngành.

Nền tảng và tiêu chuẩn của danh sách

Kể từ khi phát hành Danh sách RootData vào năm 2023, danh sách của nó kết quả đang được nhiều doanh nhân, nhà đầu tư, LP và những người đam mê tiền điện tử nói chung chú ý đến RootData cam kết thể hiện sức mạnh cốt lõi và đặc điểm xu hướng phát triển của ngành thông qua phân tích dữ liệu nghiêm ngặt.

Thời gian thống kê của danh sách này là từ ngày 31/10/2023 đến ngày 31/10/2024. Tổng cộng có 5 danh sách đã được công bố, cụ thể: Top50 dự án (TGE) đã hoàn thành), Top 50 dự án (TGE chưa thực hiện), Top 50 tổ chức đầu tư Crypto VC, Top 10 nhà đầu tư thiên thần, Top 20 CEO xuất sắc nhất.

50 dự án hàng đầu (TGE đã hoàn thành)

• Đặc điểm thanh khoản: Token từ 9 dự án được liệt kê hiện được niêm yết trên 5 sàn giao dịch lớn (Binance, OKX, Bybit, Upbit và Coinbase ). Trong số đó, token của 82% dự án được niêm yết trên ít nhất ba sàn giao dịch lớn.

• Đặc điểm của bản nhạc: Các dự án trong danh sách đến từ 22 bản nhạc, trong đó phần lớn các dự án nằm ở Layer1, DeFi, và các bài hát AI. So với năm ngoái, có 5 dự án MemeCoin mới trong danh sách năm nay. Điều này là do chúng tôi tin rằng MemeCoin đang xây dựng một loại tài sản mới và đã chứng minh được giá trị độc đáo trong việc làm phong phú thêm loại tài sản Tiền điện tử và thúc đẩy việc Tiền điện tử thoát khỏi vòng tròn.

• Đặc điểm tài chính: Vốn tài trợ trung bình của các dự án trong danh sách là 23,15 triệu USD, với trung bình 2 vòng cấp vốn và 13 nhà đầu tư trong danh sách chưa nhận được tài trợ. Điều đáng nói là trong 12 tháng qua, theo tính toán của FDMC/Raised, Top 5 dự án đều có tên trong danh sách, bao gồm Celestia (3.670x), Ondo Finance (1.819x), Jito (1.322x) và Ethena (1,134x), Sei (816x).

50 dự án hàng đầu (TGE chưa hoàn thành)

• Đặc điểm tài chính: Vốn trung bình của các dự án được chọn trong danh sách này là 25,71 triệu USD và vòng cấp vốn trung bình là 2 vòng, với 7 vòng Mỗi dự án có mức định giá 1 tỷ USD (bao gồm) và 4 dự án chưa công khai nguồn tài chính.

• Đặc điểm của bản nhạc: Hầu hết các dự án trong danh sách bao gồm 26 bản nhạc, với tính năng mô-đun hóa, DeFi, cơ sở hạ tầng và tính toán AI chiếm tỷ trọng lớn, trong 4 quý vừa qua, mặc dù các nhóm GameFi, CeFi và NFT đã rơi vào thời kỳ trì trệ đổi mới, chúng tôi vẫn lựa chọn các dự án có đại diện sáng tạo trong các nhóm này.

Top50 tiền điện tử VC

50 tổ chức trong danh sách đã thực hiện trung bình 28 khoản đầu tư trong bốn quý vừa qua và dẫn đầu trung bình 7 khoản đầu tư. Ở một mức độ nhất định, các tổ chức này đã định hình xu hướng và đặc điểm đầu tư của Tiền điện tử trong bốn quý vừa qua. 46% các tổ chức được đặt tại Bắc Mỹ, 20% các tổ chức được đặt tại Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Macao và Đài Loan), và 34% các tổ chức còn lại được đặt tại Singapore, Dubai và những nơi khác.

Trong số các tổ chức được chọn, các tổ chức đầu tư gốc Crypto (bao gồm bộ phận đầu tư chiến lược dự án Crypto của các tổ chức đầu tư truyền thống) chiếm khoảng 80%, còn lại là truyền thống các tổ chức đầu tư thuộc nhiều loại khác nhau Các tổ chức đang thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới khởi nghiệp tiền điện tử giai đoạn đầu trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhà đầu tư thiên thần

Nhóm nhà đầu tư thiên thần ngày nay Đó là tăng nhanh. Hiện tại, RootData đã bao gồm 2.037 nhà đầu tư thiên thần (những người đã thực hiện ít nhất một khoản đầu tư). Những nhà đầu tư thiên thần tích cực này chủ yếu là những doanh nhân tiền điện tử thành công. Số lần đầu tư trung bình được thực hiện bởi 10 nhà đầu tư thiên thần hàng đầu trong 12 tháng qua là 18 lần. Khi nhóm các nhà đầu tư thiên thần tiếp tục phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới tiền điện tử giai đoạn đầu sẽ trở nên lành mạnh hơn.

CEO Top20

Được phát hành vào tháng 9 theo RootData Theo khảo sát của nhà đầu tư, 75% nhà đầu tư xếp hạng CEO và đội ngũ là yếu tố đầu tiên để xem xét đầu tư. Hiện tại, RootData bao gồm 1.827 CEO của dự án tiền điện tử. Chúng tôi tin rằng các CEO tiền điện tử chất lượng cao là nguồn lực khan hiếm và là chìa khóa cho sự phát triển của ngành. Lực lượng quan trọng nhất trong quá trình tăng trưởng.

Giới thiệu về RootData

RootData là một khám phá nội dung Web3 và nền tảng dữ liệu theo dõi, nền tảng đầu tiên đóng gói dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi của tài sản Web3. Dữ liệu có cấu trúc và dễ đọc hơn, đồng thời cam kết trở thành công cụ cấp năng suất cho những người đam mê và nhà đầu tư Web3.