Hơn cả JPEG: Câu lạc bộ Du thuyền Ape Chán nản đã xây dựng Đế chế NFT như thế nào

Trong bài viết này, chúng ta đi sâu vào thế giới của loài Khỉ để tìm hiểu xem chúng là gì và xem xét dữ liệu trên chuỗi để xem liệu sự cường điệu có thật hay không.

Giới thiệu
NFT đã chiếm lĩnh thế giới. Nhân vật hoạt hình pixel cực kỳ đắt tiền, nghệ thuật theo chủ đề anime và động vật hoạt hình đang ngày càng trở thành hình ảnh hồ sơ được lựa chọn của nhà đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, trong số các bầy thú, Khỉ là biểu tượng nhất.
Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC) đã nổi lên như một bộ sưu tập NFT đắt nhất và có ảnh hưởng nhất. Ngoài việc đạt được tổng vốn hóa thị trường vượt quá 1,69 triệu ETH, bộ sưu tập đã cố gắng giành được sự chứng thực từ những người như Stephen Curry, Steve Aoiki và Jimmy Fallon – chỉ kể tên một số người.
Làm thế nào mà một bộ sưu tập NFT gồm các bức ảnh JPEG vượn hoạt hình lại trở thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la chỉ trong hơn một năm? Loài khỉ có thực sự mạnh mẽ cùng nhau hay “cộng đồng” chỉ là từ thông dụng mới nhất được tung ra để thu hút sự chú ý?
Trong phần đầu tiên của chúng tôi vềHơn cả JPEG , chúng tôi đi sâu vào thế giới của loài Khỉ để tìm hiểu tất cả những gì về chúng và xem xét dữ liệu trên chuỗi để xem liệu sự cường điệu có phải là sự thật hay không.
cốt truyện
Làm thế nào nó bắt đầu
“Apes” và “Apeing” có ý nghĩa văn hóa mạnh mẽ giữa những người tiền mã hóa. Các từ này thường được sử dụng để mô tả việc đầu tư một cách mù quáng vào thứ gì đó, điển hình là cổ phiếu, tiền điện tử và NFT. Khi sự quan tâm của người bán lẻ đối với đầu tư tăng lên trong thời kỳ đại dịch, thì việc sử dụng thuật ngữ này cũng vậy. Dành bất kỳ khoảng thời gian nào cho các subreddits như WallStreetBets hoặc trên Crypto Twitter và bạn sẽ thấy thuật ngữ này xuất hiện trong mọi bài đăng khác.
Theo mộtphỏng vấn với CoinDesk, những người sáng lậpGordon Goner VàGargamel có ý tưởng về một quán bar chỉ dành cho các thành viên của một câu lạc bộ độc quyền. Vượn là thành viên được lựa chọn cho câu lạc bộ, và từ đây khái niệm về Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape đã ra đời.
Ngày 23 tháng 4 năm 2021 là ngày Apes được ra mắt. Với giá 0,08 ETH hoặc ~200 đô la vào thời điểm đó, việc đúc tiền gần như miễn phí theo tiêu chuẩn ngày nay và phải mất khoảng một tuần để bộ sưu tập 10.000 NFT bán hết. Không có sự cường điệu và không có lực kéo cho đến khi Pranksy, một trong những nhà sưu tập NFT có lợi nhuận cao nhất (hiện đang nằm ngoài top 10 trên bảng xếp hạng lợi nhuận của Nansen NFT), đã cho họ mộtla lên một tuần sau.
Bạn muốn theo dõi những con cá voi NFT “Tiền thông minh” như Pranksy? Đăng ký mộtTài khoản Nansen Lite MIỄN PHÍ Hôm nay!
Thành công sẽ diễn ra trong những tháng tới sẽ thổi bay cả những dự đoán lạc quan nhất. Khi viết bài, giá sàn cho một con Ape nằm ở mức ~100 ETH, ~200 nghìn đô la.
tiến triển
BAYC là nền tảng, nhưng không phải là toàn bộ hệ sinh thái mà Yuga Labs đã xây dựng trong năm qua. Cảm thấy rằng loài vượn đang trở nên cô đơn, nhóm đã quyết định tạo một bộ sưu tập đồng hành: 10.000 NFT của Câu lạc bộ chó giống Bored Ape đã được phân phát miễn phí cho những người nắm giữ BAYC trong khoảng 2 tháng sau khi loài vượn được tung ra thị trường.
Tiếp theo đợt giảm giá đó, bộ sưu tập thứ ba, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), được ra mắt vào tháng 8 năm 2021. Lần này, tổng kích thước của bộ sưu tập là 20.000, gấp đôi so với 2 bộ sưu tập trước đó. 10.000 huyết thanh đã được trao cho 10.000 người nắm giữ BAYC, thứ cho phép họ tạo ra một phiên bản đột biến của loài vượn của họ. 10.000 còn lại đã được bán cho công chúng với giá đúc 3 ETH. Lần này, bộ sưu tập đã bán hết trong vòng một giờ và nhóm đã huy động được tổng cộng 96 triệu đô la.
Gần đây nhất, nhóm đã tung ra bộ sưu tập thứ tư:Khác , là một bộ sưu tập đất ảo cho metaverse BAYC sắp tới. Bộ sưu tập có tổng kích thước là 200.000 NFT, 100.000 trong số đó được tung ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 và phần còn lại sẽ được trao cho những người nắm giữ NFT đóng góp cho sự phát triển của Otherside. Tương tự như các bộ sưu tập trước đây, những người nắm giữ BAYC và MAYC hiện tại có thể yêu cầu NFT Otherside của họ mà không phải trả thêm phí ngoài phí xăng. Các thành viên của công chúng có thể mua NFT với giá 305 ApeCoin.
Việc ra mắt đã thu hút rất nhiều sự quan tâm đến không gian tiền điện tử, với hợp đồng mua bán có 112 địa chỉ tiền thông minh tương tác với nó. Giá gas đã tăng từ phạm vi 40-70 Gwei vào ngày hôm trước lên mức cao nhất là 8,1 nghìn Gwei trong thời gian đúc tiền. Sự tăng đột biến đã gây náo động trên Twitter và nhiều người dùng đã thất vọng với việc quản lý khởi chạy kém và một hợp đồng thông minh tối ưu phụ đang được triển khai. Tuy nhiên, bản thân Vitalik đãđã trả lời và kết luận rằng việc tối ưu hóa hợp đồng sẽ ít ảnh hưởng đến phí gas.

‍
Vụ mua bán khiến cả thế giới chú ý
Vào tháng 9 năm 2021, nhà đấu giá nổi tiếng thế giới Sotheby's đã bán một bộ gồm 101 con Vượn và 101 con Cũi với tổng giá trị là 26,2 triệu USD, cao hơn 30% so với mức giá ước tính của lô trên. Trong cùng tháng đó, Christies, một nhà đấu giá nổi tiếng khác, đã tổ chức phiên đấu giá BAYC NFT của riêng họ. Tổng cộng, 4 con vượn đã được bán đấu giá và bán được tổng giá trị khoảng 2,8 triệu USD.

Nguồn:Sotheby's Cả hai nhà đấu giá đều dẫn đầu trong thế giới đấu giá nghệ thuật và xa xỉ. Tìm kiếm các tác phẩm của Vincent van Gogh, Raphael và Leonardo da Vinci? Sotheby's và Christie's có thể sẽ là nơi bạn có thể chạm tay vào. Các BAYC được giới thiệu trong các cuộc đấu giá của họ đã thêm dấu ấn về tính hợp pháp cho bộ sưu tập và NFT nói chung trong con mắt của thế giới nghệ thuật truyền thống.
Đòi vương miện
Kể từ khi Apes lần đầu tiên nổi lên, đã có sự cạnh tranh gay gắt giữa Apes và CryptoPunks. Trong nhiều năm, Punks đã giữ danh hiệu tài sản NFT “Blue Chip” ưu việt do lịch sử lâu đời và cộng đồng tận tụy của nó. Mặc dù giá sàn của Apes đã nhiều lần vượt qua giá của CryptoPunks và cuối cùng trở thành một giải đấu của riêng nó bằng cách phá vỡ 100 ETH, nhưng trạng thái OG của CryptoPunks cho phép bộ sưu tập duy trì được ngôi vương của nó trong không gian NFT.
Tuy nhiên, cuộc tranh luận xem cái nào có ảnh hưởng lớn hơn cuối cùng đã bị dập tắt khi Yuga Labs mua lại quyền sở hữu trí tuệ của cả CryptoPunks và Meebits từ Larva Labs. CryptoPunks vẫn duy trì trạng thái OG và mức độ liên quan lịch sử của chúng, nhưng cho đến ngày nay, vua của NFT chắc chắn là loài Khỉ.
Tìm hiểu sâu trên chuỗi
Để hiểu được thành công và hiểu sâu hơn về vũ trụ Bored Apes, chúng ta hãy đi sâu vào phân tích NFT trên Nansen để đánh giá xem bộ sưu tập có thực sự thành công như vẻ ngoài của nó hay không.

Tổng quan
Dưới đây là tổng quan cấp cao về bộ sưu tập:

• Hơn 602.514 ETH trong giao dịch bán thứ cấp (áp dụng bộ lọc giao dịch rửa)
• Khối lượng một ngày cao nhất là 15.415 ETH
• Trung bình ~3,7 nghìn ETH khối lượng hàng ngày của L30D
• ~6,2 nghìn người nắm giữ
• 254 con vượn đã bị giam giữ kể từ khi đúc

Với 2,5% tiền bản quyền khi bán thứ cấp, Yuga Labs đã nhận được ít nhất 15 nghìn ETH tiền bản quyền.

Nguồn:Chế độ Thần NFT của Nansenphân phối thâm niên
Như đã đề cập trước đó, có hơn 6,2 nghìn người nắm giữ. Mất khoảng một tuần để bộ sưu tập đạt được 200 địa chỉ duy nhất nhưng đã đi theo đường parabol từ tháng 5 đến tháng 7, đạt hơn 4.400 địa chỉ duy nhất. ~80% số NFT đã được giữ trong ít nhất 60 ngày và ~63% trong ít nhất 90 ngày. Điều này cho thấy trung bình 63% NFT được mua với giá 93 ETH trở xuống. Giá sàn đạt đỉnh 150 ETH vào cuối tháng 4 và kể từ đó đã giảm xuống ~100 ETH sàn. Người mua trung bình đã tham gia câu lạc bộ tương đối gần đây nhưng dù sao cũng hòa vốn hoặc lãi nhẹ trong thời kỳ mà hầu hết các thị trường đang có xu hướng đi xuống.

Nguồn:Chế độ Thần NFT của Nansen ‍
Giá sàn dính như thế nào?
Ngoài việc kiểm tra tỷ lệ phần trăm ví đang có mức lợi nhuận kha khá, chúng ta hãy xem tỷ lệ phần trăm ví chỉ nắm giữ 1 BAYC NFT và số dư của bàn tay kim cương để đánh giá mức giá sàn hiện tại bền vững như thế nào.
BAYC có tỷ lệ ví cao chỉ chứa 1 Bored Ape. Ở mức 81%, nó cao hơn các bộ sưu tập tương tự trong chỉ số Nansen Blue Chip-10 nhưbản saoX (71%), Azuki (76%) và CryptoPunks (72%). Điều này khiến những người nắm giữ ít có khả năng bán Ape của họ hơn vì nó là con duy nhất mà họ nắm giữ, do đó tạo ra giá sàn linh hoạt hơn. Ngoài ra, không có nhiều người nắm giữ “cá voi” có thể kéo giá xuống bằng cách thanh lý bộ sưu tập của họ.
Ngoài ra, 5,2 nghìn con vượn đã không được bán bởi các ví hiện đang giữ NFT. Mặc dù con số này giảm nhẹ so với mức cao nhất mọi thời đại là gần 6K NFT, nhưng đây là một trong số ít bộ sưu tập có quỹ đạo tăng dần.

Nguồn:Chế độ Thần NFT của Nansen Chúng ta cũng có thể xem xét hoạt động niêm yết để hiểu được tâm lý của những người nắm giữ.
Chỉ có khoảng 5,9% bộ sưu tập được niêm yết, 0,26% trong phạm vi 15% giá sàn và nhiều nhất được niêm yết ở vùng giá 198 - 395 ETH. Điều này cho thấy rằng phần lớn những người nắm giữ không nghĩ đến việc bán và đối với một tỷ lệ nhỏ đang tìm kiếm mức giá cao hơn mức sàn hiện tại.

Thông minh để vượn ở những mức giá này?
Giá cả cao và có vẻ như chỉ những người mất trí mới mua một bộ sưu tập ở mức cao nhất mọi thời đại. Thật khó để tưởng tượng rằng tiền thông minh lại không thu được lợi nhuận ở mức giá như vậy, chứ chưa nói đến việc bắt kịp bộ sưu tập.
Nhìn vào xu hướng của những người nắm giữ tiền thông minh, có hai điều nổi bật.

• Số lượng Người dùng sớm NFT thông minh và Người giao dịch NFT thông minh đang trong xu hướng giảm dần.
• Số lượng Smart NFT Hodlers và Smart NFT Sweepers đang có xu hướng tăng dần.

Nguồn:Chế độ Thần NFT của Nansen ‍
Nhìn chung, những người chấp nhận sớm đã bắt đầu giảm dần lượng nắm giữ của họ và các nhà giao dịch đang chốt lãi và thoát ra khi giá tăng. Những người chấp nhận sớm có khả năng nhìn thấy lợi nhuận ở cấp độ “tiền đổi đời”. Một trong những ví hàng đầu trên bảng xếp hạng lợi nhuận của chúng tôi dành cho BAYC là Smart NFT Early Adopter đã kiếm được tổng cộng 1.404 ETH lợi nhuận, tức là 41.326% lợi nhuận.

Các nhà giao dịch thường mở rộng quy mô khi giá tăng và với việc BAYC liên tục đẩy các mức cao mới, họ sẽ khó duy trì vị thế của mình. Tuy nhiên, các địa chỉ tiền thông minh có xu hướng hướng tới các tầm nhìn dài hạn đang ngày càng tăng. Đây là tín hiệu cho thấy họ lạc quan về triển vọng dài hạn của bộ sưu tập.
Dựa trên bảng điều khiển giao dịch cá nhân, trong 30 ngày qua, chúng tôi thấy rằng tiền thông minh thực sự vẫn đang thực hiện giao dịch mua. Một số người trong số họ thậm chí còn mua cao hơn giá trung bình động đơn giản 12 giờ.

Tương lai của loài vượn
BAYC đang trên đà trở thành một thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn, có sự pha trộn giữa ảnh hưởng văn hóa tương tự như của Supreme nhưng lại là tín hiệu xã hội sánh ngang với các thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci và Louis Vuitton. Khi hệ sinh thái của chúng lớn lên và phát triển, thì tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng của chúng cũng tăng theo. Sự ra mắt của ApeCoin, ApeCoin DAO và bộ sưu tập đất ảo càng củng cố thêm sự nổi bật của chúng trong vũ trụ Web3. Nhiều mối quan hệ đối tác chính thống hơn tương tự như mối quan hệ đối tác của Adidas cũng như bộ ba phim BAYC đang được thực hiện sẽ giúp truyền bá quan điểm về BAYC trong công chúng.
Với việc những người nắm giữ được trao toàn quyền thương mại và quyền kiểm soát NFT của họ, chúng ta có thể thấy một tương lai nơi những con Vượn riêng lẻ trở thành người nổi tiếng theo đúng nghĩa của chúng. Các thương hiệu và bộ phim có thể sử dụng Khỉ bắt mắt hoặc Khỉ với những đặc điểm cụ thể có thể được đưa vào quảng cáo hoặc phim của họ.
Giữa các nền tảng truyền thông đại chúng này và metaverse “Otherside” sắp ra mắt, Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape hiện đang đi tiên phong trong việc trở thành một bộ sưu tập NFT có ý nghĩa về mặt văn hóa.
Phần kết luận
Loài vượn đã phát triển từ các NFT JPEG đơn giản thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn đang trở nên có ảnh hưởng về mặt văn hóa như các thương hiệu như Supreme. Sự gia tăng nhanh chóng của họ thực tế là chưa từng có và không có đối thủ bởi cả các thương hiệu thời trang chính thống cũng như các dự án dựa trên tiền điện tử.
Mặc dù mọi thứ họ đã đạt được cho đến nay đều rất ấn tượng, nhưng đó có thể chỉ là khởi đầu của một vũ trụ lớn hơn nhiều mà họ sẽ tạo ra. Hoạt động của chủ sở hữu cho thấy rằng cả degen và tiền thông minh đều có chung sự lạc quan về tương lai của BAYC. Rốt cuộc, giấc mơ về một thế giới do loài vượn điều hành của nhóm có thể không còn xa vời và loài Vượn có thể trở thành kẻ thống trị siêu vũ trụ.

từ chối trách nhiệm
Các tác giả của nội dung này và các thành viên của Nansen có thể tham gia hoặc đầu tư vào một số giao thức hoặc mã thông báo được đề cập ở đây. Tuyên bố trên đóng vai trò tiết lộ các xung đột lợi ích tiềm ẩn và không phải là khuyến nghị mua hoặc đầu tư vào bất kỳ mã thông báo nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao thức nào. Nansen không đề xuất bất kỳ hành động cụ thể nào liên quan đến bất kỳ mã thông báo hoặc giao thức nào. Nội dung ở đây hoàn toàn chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin và không nên dựa vào đó làm tư vấn tài chính, đầu tư, pháp lý, thuế hoặc bất kỳ lời khuyên chuyên nghiệp hoặc lời khuyên nào khác. Không có nội dung và thông tin nào ở đây được trình bày để xúi giục hoặc cố gắng xúi giục bất kỳ người đọc hoặc người nào khác mua, bán hoặc giữ bất kỳ mã thông báo nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao thức nào hoặc tham gia hoặc đề nghị tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào cho hoặc với một xem để mua hoặc bán bất kỳ mã thông báo nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao thức nào. Các tuyên bố được đưa ra ở đây (bao gồm cả các tuyên bố về quan điểm, nếu có) là hoàn toàn chung chung và không được điều chỉnh để tính đến các nhu cầu cá nhân và hoàn cảnh đặc biệt của bất kỳ độc giả nào hoặc bất kỳ người nào khác. Người đọc được khuyến khích thực hiện thận trọng và xem xét các nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của họ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua hoặc bán bất kỳ mã thông báo nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao thức nào. Các quan sát và quan điểm thể hiện ở đây có thể được Nansen thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nansen không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào trong số này.