UBS mua Credit Suisse với giá 3,2 tỷ đô la khi các cơ quan quản lý tìm cách củng cố hệ thống ngân hàng toàn cầu

UBS đã đồng ý mua đối thủ cạnh tranh khốc liệt Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,2 tỷ USD) vào Chủ nhật, với các nhà quản lý Thụy Sĩ đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận này khi các chính phủ tìm cách ngăn chặn sự lây lan đe dọa hệ thống ngân hàng toàn cầu.

"Với việc UBS tiếp quản Credit Suisse, một giải pháp đã được tìm ra để đảm bảo sự ổn định tài chính và bảo vệ nền kinh tế Thụy Sĩ trong tình huống đặc biệt này," đọc một tuyên bố từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, trong đó lưu ý rằng ngân hàng trung ương đã làm việc với chính phủ Thụy Sĩ và Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ để mang lại sự kết hợp của hai ngân hàng lớn nhất của đất nước.

Các điều khoản của thỏa thuận sẽ chứng kiến các cổ đông của Credit Suisse nhận được 1 cổ phiếu UBS cho mỗi 22,48 cổ phiếu Credit Suisse mà họ nắm giữ.

“Thương vụ mua lại này rất hấp dẫn đối với các cổ đông của UBS, nhưng chúng tôi xin nói rõ rằng, theo như Credit Suisse được biết, đây là một cuộc giải cứu khẩn cấp. Chủ tịch Colm Kelleher của UBS cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã cấu trúc một giao dịch sẽ bảo toàn giá trị còn lại trong doanh nghiệp đồng thời hạn chế rủi ro giảm giá của chúng tôi”.

Ngân hàng kết hợp sẽ có 5 nghìn tỷ đô la tài sản đầu tư, theo UBS.

“Chúng tôi cam kết sẽ làm cho thương vụ này thành công tốt đẹp. Không có lựa chọn nào trong việc này,” Kelleher nói khi được hỏi trong cuộc họp báo liệu ngân hàng có thể rút lui khỏi thỏa thuận hay không. “Điều này hoàn toàn cần thiết đối với cấu trúc tài chính của Thụy Sĩ và ... đối với nền tài chính toàn cầu.”

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cam kết khoản vay lên tới 100 tỷ franc Thụy Sĩ (108 tỷ USD) để hỗ trợ việc tiếp quản. Một tuyên bố riêng của chính phủ cho biết chính phủ Thụy Sĩ cũng đã đưa ra một bảo đảm để giả định khoản lỗ lên tới 9 tỷ franc Thụy Sĩ từ một số tài sản nhất định vượt quá ngưỡng định sẵn “nhằm giảm thiểu mọi rủi ro cho UBS”.

“Đây là một giải pháp thương mại chứ không phải gói cứu trợ,” Karin Keller-Sutter, bộ trưởng tài chính Thụy Sĩ, cho biết trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật.

Thỏa thuận UBS đã được tranh giành với nhau trước khi thị trường mở cửa trở lại để giao dịch vào thứ Hai sau khi cổ phiếu của Credit Suisse đăng nhậpmức giảm hàng tuần tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus . Các khoản lỗ xảy ra bất chấp khoản vay mới lên tới 50 tỷ franc Thụy Sĩ (54 tỷ USD) được cấp từ ngân hàng trung ương Thụy Sĩ vào tuần trước, trong nỗ lực ngăn chặn đà trượt dốc và khôi phục niềm tin vào ngân hàng.

Tin tức về thỏa thuận đã được Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hoan nghênh trong một tuyên bố. “Vị trí vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ rất mạnh và hệ thống tài chính của Hoa Kỳ có khả năng phục hồi. Chúng tôi đã liên hệ chặt chẽ với các đối tác quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện của họ,” họ nói.

Credit Suisse đã chiến đấu với mộtchuỗi thua lỗ và bê bối , và trong hai tuần qua, tâm lý lại bị rung chuyển khi các ngân hàng ở Hoa Kỳ quay cuồng với sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký.

Việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ ngăn chặn các khoản tiền gửi không được bảo hiểm tại các ngân hàng đổ vỡ và việc tạo ra một cơ sở cấp vốn mới cho các tổ chức tài chính gặp khó khăn đã không thể ngăn chặn cú sốc và đang đe dọa bao trùm thêm nhiều ngân hàng ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài.

Chủ tịch Credit Suisse Axel Lehmann cho biết trong cuộc họp báo rằng sự bất ổn tài chính do các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ sụp đổ đã tác động đến ngân hàng này không đúng lúc.

Bất chấp sự tham gia của các cơ quan quản lý trong việc ghép nối, thỏa thuận này trao cho UBS quyền tự chủ để vận hành các tài sản đã mua khi thấy phù hợp, điều này có thể đồng nghĩa với việc cắt giảm đáng kể việc làm, các nguồn tin nói với David Faber của CNBC.

Quy mô và tác động tiềm năng của Credit Suisse đối với nền kinh tế toàn cầu lớn hơn nhiều so với các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ, điều này đã gây áp lực buộc các nhà quản lý Thụy Sĩ phải tìm cách đưa hai tổ chức tài chính lớn nhất của đất nước lại gần nhau. Bảng cân đối kế toán của Credit Suisse có quy mô gấp đôi Lehman Brothers khi nó sụp đổ, vào khoảng 530 tỷ franc Thụy Sĩ tính đến cuối năm 2022. Nó cũng được kết nối với nhau trên toàn cầu nhiều hơn, với nhiều công ty con quốc tế — giúp Credit Suisse quản lý có trật tự tình hình thậm chí còn quan trọng hơn.

Đưa hai đối thủ lại gần nhau không phải là không có những khó khăn, nhưng cuối cùng áp lực ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hệ thống đã chiến thắng. UBS ban đầu đề nghị mua Credit Suisse với giá khoảng 1 tỷ đô la vào Chủ nhật, theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông. Credit Suisse được cho là đã từ chối lời đề nghị, cho rằng nó quá thấp và sẽ gây tổn hại cho các cổ đông và nhân viên,những người có kiến thức về vấn đề nói với Bloomberg .

Đến chiều chủ nhật, UBS đang đàm phán để mua ngân hàng với giá “đáng kể” hơn 1 tỷ franc Thụy Sĩ, các nguồn tinnói với Faber của CNBC . Ông cho biết giá của thỏa thuận tăng lên trong suốt các cuộc đàm phán trong ngày.

Credit Suisse đã mất khoảng 38% tiền gửi trong quý 4 năm 2022 và được tiết lộ trongbáo cáo thường niên bị trì hoãn vào đầu tuần trước rằng dòng chảy ra vẫn chưa đảo ngược. Nó đã báo cáo khoản lỗ ròng cả năm là 7,3 tỷ franc Thụy Sĩ cho năm 2022 và dự kiến sẽ lỗ thêm “đáng kể” vào năm 2023.

Ngân hàng trước đó đã công bố một cuộc đại tu chiến lược lớn nhằm giải quyết những vấn đề kinh niên này, vớiGiám đốc điều hành hiện tại và cựu chiến binh Credit Suisse Ulrich Koerner sẽ tiếp quản vào tháng 7 .