Warren Buffett đầu tư 1 tỷ đô la vào ngân hàng thân thiện với Bitcoin, phá bỏ Visa, cổ phiếu Mastercard

Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã bán một số cổ phiếu Visa và Mastercard nắm giữ và tăng mức độ tiếp xúc với Nubank. Nubank, ngân hàng fintech lớn nhất ở Brazil, cũng rất phổ biến đối với các nhà đầu tư bitcoin ở nước này.

Trong một hồ sơ chứng khoán vào cuối ngày 14 tháng 2, tập đoàn công nghiệp tiết lộ rằng họ đã mua số cổ phiếu Nubank loại A trị giá 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2021. Mặt khác, công ty đã bán Visa trị giá 1,8 tỷ đô la và cổ phiếu Mastercard trị giá 1,3 tỷ đô la, cho thấy họ đang chuyển từ một công ty tín dụng sang đầu tư vào các đối thủ fintech của mình.

Buffett, được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha", nổi tiếng với cách tiếp cận thận trọng trong đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực nóng nhất của thị trường như công nghệ tài chính. Nhà đầu tư kỳ cựu này cũng đã chê bai các giải pháp tài chính phi tập trung mới nổi như bitcoin, coi nó như một tài sản “không tạo ra bất cứ thứ gì”.

Nhưng cổ phần mới của Berkshire trong Nubank cho thấy Buffett đã có thái độ mềm mỏng hơn đối với fintech trong thời gian gần đây. Cụ thể, công ty đã đầu tư 500 triệu USD vào startup vào tháng 7/2021. Tiền lãi từ các khoản đầu tư nói trên lên tới 150 triệu đô la vào tháng 12 năm 2021 sau khi Nubank niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Nubank, được hỗ trợ bởi Buffett, sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, định giá công ty vào khoảng 41,5 tỷ USD dựa trên giá IPO.

Công ty đã bán 289,15 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, huy động được 2,6 tỷ USD. Berkshire đã mua 10% cổ phần trong đợt chào bán.

— Bàn đầu tư (@InvestingDesk) ngày 9 tháng 12 năm 2021

Cho đến nay, Buffett vẫn chưa thể hiện ý định bán cổ phiếu Nubank.

Mối liên hệ giữa Buffett và Bitcoin

Khoản đầu tư bổ sung của Buffett vào Nubank cho thấy ông nhận ra chủ đề cơ bản của ngành fintech, số hóa các dịch vụ tài chính và sẵn sàng hợp tác với các công ty tham gia vào không gian tiền điện tử.

Cụ thể, Easyinvest, một nền tảng giao dịch được Nubank mua lại vào tháng 9 năm 2020, đã tích cực cung cấp các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF) kể từ tháng 6 năm 2021. ETF, được gọi là QBTC11, được hỗ trợ bởi QR Asset Management và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán lâu đời thứ hai của Brazil, B3.

Do đó, Nubank, vẫn tiếp xúc với không gian tiền điện tử non trẻ thông qua Easyinvest, dường như có khả năng sử dụng cơ hội doanh thu bổ sung để mang lại lợi ích cho nhà đầu tư hàng đầu Warren Buffett, người từng coi bitcoin là “thuốc diệt chuột”.

Điều này chủ yếu là do sự tăng trưởng của các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử vào năm 2021. Đáng chú ý, số lượng của họ đã tăng gấp đôi trong năm, từ 35 lên 80, trong khi tổng số cổ phần nắm giữ của họ là 63 tỷ USD, tăng từ 24 tỷ USD vào đầu năm 2021, theo Bloomberg Intelligence.

Dòng tiền vào quỹ tiền điện tử sẽ tăng gấp đôi vào năm 2021 Nguồn: Bloomberg Intelligence

Emily Portney, giám đốc tài chính tại BNY Mellon, một công ty khác trong danh mục đầu tư của Buffett, lưu ý rằng khi các phương tiện đầu tư bitcoin trở nên phổ biến hơn, tài sản kỹ thuật số có thể trở thành một "dòng doanh thu có ý nghĩa" cho các công ty ngân hàng đầu tư.

Trong khi đó, Leah Wald, Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản tiền điện tử Valkyrie Investments, đã dự đoán sự gia tăng dòng vốn vào các phương tiện đầu tư liên quan đến tiền điện tử, nói rằng điều này đã trở thành một “hiện tượng mới nổi”, trước khi bình luận:

“Nếu bạn nhìn vào dòng tiền từ quan điểm về khối lượng, thì nó không chỉ giữ vững bất chấp những đợt điều chỉnh giá khét tiếng của Bitcoin, mà bạn còn thấy rất nhiều tổ chức đổ vào.”

Danh mục đầu tư của Buffett có rất nhiều công ty yêu thích tiền điện tử

Mặc dù Buffett có thể không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, nhưng ông đã gián tiếp tiếp cận khi các công ty trong danh mục đầu tư của ông chuyển sang không gian tiền điện tử.

Ví dụ: vào tháng 10 năm 2021, chỉ một tháng trước khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 69.000 đô la, US Bancorp, ngân hàng lớn thứ năm của Hoa Kỳ, đã triển khai dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho các nhà quản lý đầu tư tổ chức của mình và lưu ý rằng trong vài năm qua, họ đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu từ "khách hàng phục vụ quỹ" của họ.

Tương tự, trong một tuyên bố riêng vào tháng 10 năm 2021, Bank of America đã khởi động một chương trình nghiên cứu tiền điện tử, với lý do "sự quan tâm của các tổ chức ngày càng tăng".

Vài tháng trước, BNY Mellon đã thông báo rằng họ sẽ nắm giữ, chuyển nhượng và phát hành bitcoin và các loại tiền điện tử tương tự cho các khách hàng quản lý tài sản của mình.

Bộ phận Tài sản Kỹ thuật số của BNY Mellon đã công bố thành lập nhóm làm việc để xây dựng nền tảng quản lý và lưu ký đa tài sản đầu tiên cho các tài sản kỹ thuật số và truyền thống, bao gồm cả tiền điện tử.

– BNY Mellon (@BNYMellon) ngày 11 tháng 2 năm 2021

Greg Waisman, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của dịch vụ ví tiền mã hóa Mercuryo, cho biết: "Đầu tư vào Nubank có thể được coi là cách Buffett hỗ trợ thế giới fintech/crypto mà không rút lại những lời chỉ trích trong quá khứ."

"Ngay cả một khoản đầu tư gián tiếp cũng nhất định thúc đẩy tâm lý tích cực, điều này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào không gian."

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.