Tác nhân AI là chất xúc tác lớn tiếp theo cho tiền điện tử

Tác giả: Arjun Chand, Bankless; Bản dịch: 0xjs@金

Các tác nhân AI (bạn có thể gọi chúng là robot) đang ngày càng trở nên tích cực hơn trong DeFi.

Nhiều người hiện tin rằng các tác nhân AI có thể trở thành phần lớn cơ sở người dùng tiền điện tử trong những năm tới. Bạn có biết chúng ta luôn nói về việc thu hút một tỷ người dùng mới không? Chà, với sự ra đời của các giao thức AI, hàng tỷ người dùng đó thực sự có thể chỉ là những tác nhân AI.

Hôm nay, chúng tôi kiểm tra sự hiện diện ngày càng tăng của các tác nhân AI trong DeFi, khám phá các vai trò khác nhau mà chúng đã đóng trong hệ sinh thái và xác định các giao thức chính có thể theo dõi nhanh sự phát triển của chúng.

Hãy xem xét kỹ hơn.

Các tác nhân AI là những siêu người dùng tương lai của DeFi

Các bài đăng trên blog gần đây của Vitalik về tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo đã khiến nhiều người đam mê AI phấn khích. Nhưng nếu bạn vẫn quan tâm đến công nghệ, có lẽ bạn đã đề cập đến chủ đề chính mà Vitalik coi là trường hợp sử dụng thực sự: AI với tư cách là người chơi trong trò chơi.

AI đã trở thành một phần quan trọng của trò chơi DeFi. Chúng ta hãy xem bảy ứng dụng thú vị nhất của chúng:

1. MEV Arbitrage Bots

Các bot này được thiết kế để khai thác hoạt động chênh lệch giá trên chuỗi được tạo ra bởi việc đặt hàng các giao dịch trong một chuỗi khối khối Cơ hội. Ví dụ: Jaredfromsubway.eth, một bot MEV, là một trong những thực thể hàng đầu được giao dịch hàng ngày trên Ethereum, bên cạnh các sàn giao dịch như Binance hàng ngày.

Robot MEV là một trong những thành phần tham gia tích cực nhất trong chuỗi. Ở mọi nơi trong hệ sinh thái, từ khai thác tiền NFT trong vài giây đến giao dịch tiền mới sáng bóng trên thị trường, người dùng sẽ đối đầu với các bot MEV này.  

Câu chuyện có thật: Sau khi một người bạn của tôi gửi 5 ETH vào vífriend.tech của anh ấy, trong vài giây, bot đã phát hiện ra khoản tiền gửi và bắt đầu nhắm mục tiêu vào các khóa của anh ấy, Dự đoán hoạt động giao dịch có lợi nhuận, giá của khóa của anh ấy nhanh chóng tăng vọt và sau đó giảm mạnh (vì bot nhanh chóng nhận ra rằng mình đã làm không tốt). Tất cả điều này diễn ra chỉ trong vài giây, chứng tỏ tốc độ đáng kinh ngạc mà robot MEV có thể hoạt động - điều mà người dùng bình thường không thể cạnh tranh được.

Robot MEV kiếm được khoảng 2 triệu đô la bằng cách bắn tỉa các phím trên Friend.tech

2. Robot Telegram

Các bot giao dịch này được thiết kế để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến giao dịch tài sản tiền điện tử. Họ cung cấp cho người dùng phương tiện để giao dịch bất kỳ loại tiền nào (thậm chí cả những đồng tiền meme yêu thích của bạn) một cách nhanh chóng và dễ dàng trên Telegram. Ví dụ: Số lượng bot TG như Unibot và Banana Gun đang đạt mức cao nhất mọi thời đại về khối lượng giao dịch.

3. Tạo lập thị trường Robot thương mại

Những robot này cung cấp tính thanh khoản cho thị trường trên chuỗi. Họ thực hiện điều này bằng cách đặt lệnh mua và bán đối với các tài sản cụ thể hoặc trở thành LP trong nhóm thanh khoản. Các bot như vậy sử dụng thuật toán để xác định mức giá tốt nhất cho lệnh của chúng, nhằm mục đích thu lợi từ chênh lệch giá (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) trong khi vẫn duy trì tính hiệu quả của thị trường. Ví dụ: bot MM trên AMM (ví dụ: Uniswap và “cầu nối dựa trên mục đích”).

4. Bot trong trò chơi

Bot rất phổ biến trong các trò chơi thông thường, đặc biệt là các nhân vật không phải người chơi (NPC) và đối thủ (hãy nghĩ đến FIFA). Tuy nhiên, trong lĩnh vực trò chơi blockchain, họ mới chỉ bắt đầu. Một ví dụ thú vị là Parallel's Colony, một trò chơi trong đó các avatar được hỗ trợ bởi AI có ví riêng và tương tác với nhau.

5. Robot trong các ứng dụng xã hội

Frenrug là một tác nhân AI trên chuỗi được xây dựng bằng Ritualnet. Nó trò chuyện với người dùng trên ứng dụng và thực hiện các hành động dựa trên sự tương tác với người dùng. Mua và bán chìa khóa người dùng. Giống như các NPC trong trò chơi, nhưng con này không đi lang thang không mục đích. Các bot này có thêm chức năng thực hiện các giao dịch trên chuỗi trong thời gian thực, giúp trải nghiệm trong ứng dụng trở nên tương tác hơn.  

6. Robot phân tích dự đoán

Những robot AI này sử dụng dữ liệu trong quá khứ và tín hiệu thị trường để dự đoán xu hướng thị trường và sự thay đổi về giá. Chúng đôi khi cũng được kết hợp với các bot giao dịch để mua và bán dựa trên phân tích. Ví dụ: Numerai, subnet 8 (subnet dự đoán) trên Bittensor.

7. Tác nhân AI trong thị trường dự đoán

Vitalik nhấn mạnh trong bài đăng blog gần đây của mình rằng  Omen là một nền tảng thị trường dự đoán, nơi các tác nhân AI khác nhau (Đại lý tạo thị trường, AI Mech và đại lý giao dịch) cộng tác trong đó. Họ tạo ra, phân tích và giao dịch trên thị trường, dự đoán các sự kiện về chính trị, thể thao, giá tài sản, v.v. tương tự như Polymarket nhưng có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo.

Sau khi xem xét các loại tác nhân AI khác nhau trong hệ sinh thái, bây giờ chúng ta hãy khám phá một số giao thức cơ bản đặt nền tảng cho việc xây dựng cuộc cách mạng tác nhân AI:

Bittensor

Bittensor xây dựng một thị trường năng động và cởi mở, kết hợp nhiều mô hình học máy khác nhau để tạo thành mạng lưới thần kinh trí tuệ máy được kết nối với nhau. Các tác nhân khác trong mạng có thể tận dụng mạng lưới mô hình học máy này bằng cách xây dựng mạng con. Các mạng con này là các giao thức chuyên dụng để tận dụng trí tuệ nhân tạo cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Hiện tại, hệ sinh thái Bittensor có 32 mạng con. Mỗi mạng con có thể được xem như một thị trường tích cực cho các đại lý AI, được biết đến trong hệ sinh thái Bittensor với tư cách là người khai thác mạng con, những người tham gia và giải quyết các vấn đề trong cuộc cạnh tranh dựa trên khuyến khích đang diễn ra. Ví dụ: trong Subnet 8 (“Mạng con dự đoán”), những người khai thác mạng con cạnh tranh để dự đoán biến động giá trong tương lai trên các thị trường tài chính như Bitcoin.

Autonolas

Ngăn xếp Autonolas cho phép phát triển các dịch vụ tự trị gốc tiền điện tử chạy liên tục và tự thực hiện các hoạt động. Các dịch vụ tác nhân này hoạt động như hệ thống đa tác nhân (MAS), trong đó nhiều tác nhân AI cộng tác để thực hiện các chức năng phức tạp.

Ví dụ: người ta có thể xây dựng một tác nhân AI để dự đoán thị trường trên Autonolas, được gọi là "tác nhân dự đoán". Tác nhân có thể được lập trình với các chiến lược phân tích dữ liệu tùy chỉnh để hỗ trợ quá trình ra quyết định và tham gia tích cực vào các thị trường dự đoán.

Được xây dựng trên Autonolas AI các đại lý đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực DeFi. Một blog gần đây nhấn mạnh rằng hơn 9% giao dịch An toàn trên chuỗi Gnosis có thể là do các dịch vụ tự trị chạy trên mạng Olas. Bước sang năm 2024, điều đó còn ấn tượng hơn nữa – trong nhiều ngày, hơn 75% giao dịch An toàn trên chuỗi Gnosis được hỗ trợ bởi các tác nhân AI. Tỷ lệ tương tác cao của các tác nhân AI là một chi tiết đáng ngạc nhiên mà nhiều người vẫn chưa để ý. Một cách phổ biến mà chúng được sử dụng trên chuỗi Gnosis là đóng vai trò là người ký tự trị cho các giao dịch đa chữ ký An toàn.

DAIN (Mạng cơ sở hạ tầng tự trị phi tập trung)

DAIN là mạng lưới toàn cầu gồm các tác nhân AI được thiết kế để giao dịch, tương tác và hợp tác với nhau. Điều này đạt được thông qua API của DAIN, đóng vai trò như một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để các tác nhân AI giao tiếp và cộng tác để thực hiện các hoạt động phức tạp.

Trong khi trang web của DAIN hiện đang được phát triển, các tác nhân AI đã được xây dựng dựa trên nền tảng của nó. Lấy Asset Shield làm ví dụ, nó được cung cấp bởi DAIN. Nó triển khai Asset Shield như một người ký tự động cho các thiết lập đa chữ ký trên Biệt đội, từ đó tăng cường bảo mật.  

Đây là cách hoạt động: Nhân viên AI trở thành một phần trong multisig của Squad, được lập trình để ký hoặc từ chối các giao dịch dựa trên các quy tắc cụ thể. Ví dụ: tác nhân AI có thể tự động chặn mọi giao dịch vượt quá 1000 SOL hoặc gắn cờ những giao dịch có vẻ đáng ngờ. Tiêu chí cho các giao dịch đáng ngờ do người dùng đặt ra và có thể tương tự như logic mà Rabby Wallet sử dụng để cảnh báo người dùng về các giao dịch đáng ngờ - ví dụ: khi bạn đang xử lý một trang web mới, nó sẽ nhắc bạn suy nghĩ kỹ trước khi xác nhận.

Kết luận

Nền kinh tế thông minh AI đã đến. Tác động của Trí tuệ nhân tạo đối với tiền điện tử không còn là điều xa vời nữa; nó đang diễn ra ngay bây giờ.

Khi các giao thức cơ sở hạ tầng AI hoàn thiện, việc phát triển các tác nhân AI phức tạp và ứng dụng của chúng trong các trường hợp sử dụng sẽ chỉ trở nên dễ dàng hơn. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra một khả năng thú vị: Các tác nhân AI sẽ là chất xúc tác độc đáo cho thị trường tăng trưởng này.

Khi các tác nhân AI trở thành những người sử dụng tiền điện tử thành thạo trong tương lai, chúng ta có thể kỳ vọng số lượng tương tác, giao dịch và cộng tác giữa họ sẽ tăng theo cấp số nhân. Sự gia tăng này sẽ đòi hỏi một lượng lớn sức mạnh tính toán và dung lượng lưu trữ. Để đáp ứng những nhu cầu này, ngành có thể xem xét các dự án mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (dePIN). Các dự án như Akash, Filecoin, GenesysGo, io.net, Render và Grass hoạt động ở điểm giao thoa giữa AI và các tài nguyên như điện toán, lưu trữ và băng thông, đồng thời có thể đóng vai trò chính trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các tác nhân AI.