AutoLayer giải thích chi tiết: Sự phát triển của giao thức cam kết lại

Tác giả: Dewhales Research Nguồn: dephales Dịch: Shan Ouba, Golden Finance

1.

Có nhiều giao thức và lớp đặt lại được xây dựng dựa trên chúng, từ EigenLayer, Babylon và các giải pháp tương tự như Symbiotic, Puffer, Swell, Kelp, và các tiện ích bổ sung/tiện ích mở rộng như Mellow, Gearbox, Lyra và Anzen. Khi LRTFi phát triển, số lượng giao thức thích hợp cũng tăng theo, khiến người dùng ngày càng khó khăn trong việc tìm hiểu sự khác biệt giữa các giao thức khác nhau và cơ chế đặt cược lại. Bối cảnh đặt lại đã phát triển thành một cấu trúc nhiều lớp khác biệt đáng kể so với trạng thái ban đầu của LSDFi.

AutoLayer là thị trường đặt cược trước lớn nhất, tích hợp với các công ty như EigenLayer, Symbiotic, Renzo Protocol, v.v. Nó cung cấp hơn 20 tài sản khác nhau, bao gồm các tùy chọn đặt lại cho Bitcoin và Ethereum. Với phân tích phần thưởng rủi ro nâng cao, quản lý điểm và các sản phẩm có cấu trúc, AutoLayer cho phép người dùng tận dụng nhiều tùy chọn LRT/LST chỉ bằng một cú nhấp chuột, đồng thời tối đa hóa và tinh vi hóa các chiến lược lợi nhuận của họ.

2. Đánh giá Autolayer

Về cơ bản, AutoLayer là The phần tiếp theo của Tortle Ninja - ngôn ngữ lập trình trực quan DeFi cho phép mọi người dễ dàng tạo và hiểu các sản phẩm DeFi. Tortle Ninja cung cấp cho người dùng trải nghiệm nâng cao về giao dịch DeFi theo thuật toán, cho phép họ thực hiện các chiến lược giao ngay và phái sinh, đo lường hiệu suất của họ bằng dữ liệu thời gian thực và nhanh chóng thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi.

Trong AutoLayer, cơ chế của Tortle Ninja áp dụng cho các sản phẩm và chiến lược liên quan đến việc đặt lại. Là một công cụ tổng hợp giao thức cam kết lại, AutoLayer cung cấp một số tính năng chính:

• Tính thanh khoản Phân phối lại và phân bổ thanh khoản bằng một cú nhấp chuột- Điều này cho phép người dùng đặt cược lại bất kỳ mã thông báo nào trong một giao dịch. Người dùng có thể kiếm được phần thưởng đặt cược ETH, điểm EigenLayer, điểm LRT, phần thưởng đặt cược lại và điểm AutoLayer chỉ bằng một cú nhấp chuột, bắt đầu với bất kỳ nội dung nào.

• Công cụ phân tích – Nó tính toán tất cả các ưu đãi và chỉ số hiệu suất chính (KPI) do người dùng tạo ra.

• Cấu trúc rủi ro – Ngoài phần thưởng, AutoLayer còn cung cấp đánh giá rủi ro LRT toàn diện. Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc tách rủi ro, tính toán theo thời gian thực lượng LRT được sử dụng làm tài sản thế chấp trong các ứng dụng phi tập trung như Aave, Gearbox, Morpho và Prisma, đồng thời so sánh điều này với tính thanh khoản DEX và các hợp đồng sẽ được thanh lý. Dữ liệu này cho phép chúng tôi phân tích khả năng xảy ra các đợt thanh lý, cung cấp cho người dùng thông tin quan trọng về khả năng họ gặp phải những rủi ro này.

• Định giá AVS – Nội dung được tái cấp phép được đặt trên AVS. Đối với mỗi AVS trên AutoLayer, đánh giá rủi ro được tạo dựa trên hai số liệu: TVL của nhà điều hành chuyên nghiệp và TVL của cộng đồng.

• Chiến lược tái phân bổ - LST và LRT có thể được sử dụng trong DeFi và nhà phát hành có thể thưởng cho những người sử dụng mọi người. Người dùng AutoLayer có thể dễ dàng thực thi các chính sách này chỉ bằng một cú nhấp chuột, không cần sự cho phép. Người dùng cũng có thể đánh giá vị trí của họ theo thời gian bằng cách tích hợp biên lai của họ (vị trí LP, NFT, v.v.) trở lại giao diện và đổi chúng lấy bất kỳ tài sản nào họ muốn.

Hiện tại, AutoLayer chạy trên nhiều chuỗi, bao gồm Ethereum, Arbitrum và BNB Chain. Có kế hoạch bổ sung thêm nhiều chuỗi hơn trong tương lai (xem phần Đối tác và Tích hợp để biết thêm chi tiết).

Điều đáng chú ý là AutoLayer đã không từ bỏ truyền thống lấy DeFi làm trung tâm của Tortle Ninja mà thay vào đó cung cấp cho người dùng các chiến lược liên quan đến DeFi. Những chiến lược này được hỗ trợ bởi nhóm Balancer và Camelot.

Ngoài ra, AutoLayer đã đưa ra chiến lược phát triển nhất quán để chào đón v1.5 và v2. Trong phiên bản 1.5, kế hoạch bao gồm mở rộng giao thức đặt lại dựa trên EigenLayer và tung ra các sản phẩm có cấu trúc gốc (sản phẩm đầu tiên là tích hợp với Chuỗi BNB). Phiên bản 2 sẽ mang đến một loạt các bản cập nhật, bao gồm toán tử và kho tiền ảo, trình quản lý lưu trữ AVS, cơ chế tính điểm AVS và LRT, lãi kép và thanh khoản, tái điều chỉnh LRT, thử nghiệm cắt giảm và tiền thưởng.

Là một phần của quá trình phát triển hơn nữa cũng như để cải thiện trải nghiệm người dùng và doanh thu, AutoLayer có kế hoạch ra mắt một tính năng mới có tên là Mã thông báo được đặt lại chất lỏng bị tước (SLRT). Để đạt được điều này, một nhóm thanh khoản chứa hỗn hợp tất cả các điểm được gói sẽ được tạo trong Balancer và các điểm được gói trong nhóm sẽ được giao dịch trên thị trường mở. Việc biểu diễn các điểm ngoài chuỗi sẽ được lưu trữ trong một kho tiền, do đó sẽ cho phép đúc SLRT. Các SLRT này cho phép người dùng yêu cầu một số điểm cụ thể và là sự thể hiện trên chuỗi của các điểm đó. Mỗi yêu cầu tạo ra một SLRT và cho phép phá hủy chúng, với tỷ lệ 1:1 giữa điểm và SLRT. Ngoài ra, AutoLayer có kế hoạch tạo nhóm Cân bằng lỏng cho các điểm đóng gói để đảm bảo tính thanh khoản của chúng.

3. Kiến trúc và các thành phần AutoLayer

Là một đa - Giao thức chức năng, AutoLayer bao gồm một số thành phần:

• Dashboard , tức là giao diện front-end, bao gồm ba sản phẩm: Nhấp vào Liquid Stake/Reskes, Chiến lược đặt cược/đặt lại và Chiến lược DeFi (như đã đề cập ở trên).

• Trình soạn thảo là thành phần cho phép AutoLayer tạo các phần tóm tắt giao thức. Nó là một công cụ nâng cao để xây dựng các chiến lược và quy trình làm việc DeFi, cung cấp giao diện đồ họa để tương tác với nhiều giao thức DeFi. Nền tảng này hỗ trợ các hoạt động phức tạp liên quan đến nhiều công cụ tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch hoán đổi DEX, LSTfi, LRTfi, LP, vị thế đòn bẩy, trang trại lợi nhuận cũng như một loạt các sản phẩm và công cụ phái sinh có cấu trúc.

  Lớp logic tích hợp là một khía cạnh quan trọng của trình soạn thảo. Lớp này cung cấp khả năng tự động hóa có thể lập trình, cho phép người dùng xác định và thực hiện các chính sách dựa trên quy tắc và logic có điều kiện.

• Công cụ phân tích quản lý hơn 800 dữ liệu từ nhiều giao thức khác nhau các tài sản khác nhau, thu thập dữ liệu từ RPC, Chainlink Oracles và blockchain. Nó cung cấp một hệ thống định giá tài sản theo thời gian thực nhanh chóng và đáng tin cậy bao gồm các token, vị trí LST, RST, LP, NFT, cổ phiếu vault, vị trí đòn bẩy và bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Công cụ dựa trên vi dịch vụ này tối ưu hóa các lệnh gọi RPC, Oracle và blockchain để cung cấp dữ liệu thị trường có thể mở rộng, chính xác và nhanh chóng.

• Công cụ thực thi giúp triển khai nhiều chiến lược trên chuỗi khác nhau. Nó có thể bắt đầu, dừng, hợp nhất và phân chia các giao dịch để đơn giản hóa việc tích hợp các dự án tổng hợp và không tổng hợp trong AutoLayer. Một số lượng lớn các quy trình con được kích hoạt bất cứ khi nào cần một thao tác. Tính linh hoạt của công cụ thực thi trong việc quản lý giao dịch là một tính năng nổi bật. Nó không chỉ có thể hợp nhất các giao dịch mà còn có thể kích hoạt và dừng hoạt động một cách thông minh. Điều này đặc biệt hữu ích để tích hợp các dịch vụ không tổng hợp và kiểm soát độ trượt trong quá trình thực hiện đơn hàng lớn. Ví dụ: nó có thể tạo kho tiền trên nền tảng canh tác hoặc tích lũy mã thông báo kém thanh khoản và tự động trao đổi chúng lấy phiên bản thanh khoản để thực hiện việc đó một cách tự động.

• AutoLayer Consult Solver để lấy dữ liệu từ tất cả các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối và báo giá của nhà điều hành LRTfi , từ đó tối ưu hóa hoạt động về mặt trượt giá và chi phí gas.

4. Kinh tế và chỉ số mã thông báo

Mã thông báo AutoLayer đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của giao thức và giá trị của nó tăng lên khi cơ sở người dùng của nó tăng lên. Hiện tại, không có phí giao dịch nhưng nền tảng này có kế hoạch tính phí từ 0,05% đến 0,20% cho tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua AutoLayer.

Nếu người dùng chọn khóa mã thông báo để kiếm phần thưởng thì sẽ có thời gian khóa 30 ngày, sau đó phần thưởng sẽ tích lũy trong 12 ngày -khoảng thời gian một tháng, trong thời gian đó người dùng có thể rút mã thông báo của họ bất kỳ lúc nào.

Tổng nguồn cung: 30 triệu xu, Nguồn cung lưu hành ban đầu: 2.386.880 xu

• 20% - Cộng đồng: 6 năm cấp quyền. Airdrop sẽ được phân phối dựa trên các cột mốc quan trọng của cộng đồng, điều này sẽ được kích hoạt bởi các mục tiêu mà cộng đồng đạt được. Các cột mốc quan trọng của cộng đồng liên quan đến sự trưởng thành của AutoLayer và ban đầu sẽ được nhóm AutoLayer xác định, sau đó sẽ chuyển sang quản trị cộng đồng.

• 25% - Hệ sinh thái: Phần LAY3R này sẽ được phân bổ trong hệ sinh thái AutoLayer rộng lớn hơn , bao gồm các tổ chức cộng đồng, kế hoạch phát triển cộng đồng nhà phát triển, người chơi chiến lược, v.v.

• 18,2% - Vòng hạt giống: Dưới 7% phân bổ sẽ ở dạng TGE (mã thông báo sự kiện được tạo ra).

• 5,38% - Vòng công khai: Điều này sẽ có trên nhiều bảng khởi chạy, chẳng hạn như Poolz , Ape Bảng khởi chạy Terminal và MagicSquare.

• 10% - Cung cấp thanh khoản: Đảm bảo tính thanh khoản của từng sàn giao dịch phi tập trung và khuyến khích phát hiện giá và tính thanh khoản trong hệ sinh thái DeFi.

• 7,38% - Tài chính: được sử dụng để hỗ trợ các chương trình, phân bổ trợ cấp cho nhà phát triển và tài trợ cho chi phí hoạt động .

• 4% - Nhà tư vấn chiến lược

• 10% - Nhóm AutoLayer

5. Nhóm

Nhóm đằng sau AutoLayer bao gồm 14 người được chia thành ba bộ phận: 6 nhà phát triển, 2 nhân viên chiến lược và vận hành cũng như 6 nhân viên tiếp thị và thiết kế. AutoLayer là một bộ phận của Glue Digital, một công ty tư vấn phát triển phần mềm tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử, công nghệ tài chính và bảo mật.

• Javier B. Thomas, Giám đốc điều hành:Javier tại Học Vật lý và Công nghệ thông tin tại Đại học Complutense Madrid (UCM). Sự nghiệp của ông trải qua các vị trí chủ chốt tại Havas Media, MPG và Aegis. Năm 2011, anh thành lập Glue Digital, một công ty khởi nghiệp đã phát triển lên 35 nhân viên, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là 2,5 triệu euro và mức tăng trưởng hàng năm từ 50% đến 90%. Tại Glue Digital, Javier đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các nhóm và phát triển phần mềm cho công nghệ tiền điện tử, bảo mật và tài chính, tác động đến hàng triệu người dùng. Khách hàng của ông bao gồm các tổ chức lớn như Inditex (Zara), Securitas, eBay/PayPal, AXA và nhiều tổ chức khác nhau ở Châu Âu.

• Anxo Soto, Giám đốc Công nghệ: Anxo là kỹ sư máy tính, tốt nghiệp Đại học A Coruna (UdC). Anh là CTO của Glue Digital từ năm 2014, giúp công ty phát triển từ 5 lên 35 nhân viên. Khi còn học đại học, Anxo đã phát triển một phiên bản PHP được tối ưu hóa của Máy bí ẩn Arthur Scherbius cho luận án cao cấp của mình, mặc dù nó đã bị giáo sư của anh từ chối. Sau đó, ông đã tái tạo lại nó với một ý tưởng đơn giản hơn. Anxo đã làm việc với Javier kể từ đó. Ông là người tạo ra Universal Scripts (một framework React phổ biến) và Oxoauth, cũng như nhiều dự án mã hóa và bảo mật đã được các công ty như Carrefour, Securitas và PayPal áp dụng.

6. Hợp tác và tích hợp

Là một công cụ tổng hợp, AutoLayer tích hợp một cách tự nhiên với các dự án khác nhau có liên quan đến chiến lược của mình. Điều này bao gồm các token từ các dự án như Swell (swBTC), Renzo (pzETH), Kelp (rsETH), Ether.fi (weETH), Puffer (pufETH), Bedrock (uniETH) và Inception (inETH).

Trong phiên bản V2 sắp tới, AutoLayer sẽ hỗ trợ nhiều giao thức cam kết lại và hiện hoạt động với Symbiotic, Karak, Kernel và Nektar. Ngoài ra, AutoLayer còn có quan hệ đối tác với các dự án AVS như Lagrange, Automata, Witness Chain, OpenLayer, Arpa Network và Brevis Chain.

• Paraswap : AutoLayer tích hợp cơ chế trao đổi của Paraswap v5 , tăng cường định tuyến thanh khoản, giúp người dùng tiếp cận thanh khoản sâu nhất và hiệu quả nhất trên thị trường.

• Balancer : Việc tích hợp với Balancer cho phép AutoLayer cung cấp các chiến lược DeFi đầu tiên cho người dùng Cung cấp nhiều cách hơn để tạo ra doanh thu. Balancer cung cấp một nhóm LRT rộng lớn, cho phép người dùng cung cấp tính thanh khoản chỉ bằng một cú nhấp chuột. Doanh thu được tạo thông qua phí trao đổi và các ưu đãi dựa trên điểm bổ sung từ AutoLayer.

• Everclear : Everclear điều phối việc giải quyết thanh khoản xuyên chuỗi toàn cầu và giải quyết các vấn đề về phân mảnh chuỗi khối mô-đun vấn đề, đặc biệt nhấn mạnh vào việc tái cam kết. Người dùng có thể giao dịch hoặc đúc token trên các chuỗi như Chuỗi BNB, Arbitrum, Mode, Polygon, Gnosis, OP, Linea, Metis và Base thông qua giao diện Everclear.

7. Người ủng hộ 

Những người ủng hộ AutoLayer đã cam kết 2,5 triệu USD, bao gồm Dewhales Capital, Morningstar Ventures, KuCoin Labs, Staked VC, Poolz Ventures, Spark Capital và những người khác.

8. Kết luận

Năm ngoái, chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào sự phát triển của LSDFi cánh đồng. Tuy nhiên, có một lĩnh vực khác đang mở rộng nhanh hơn nhiều - LRTFi, xoay quanh việc đặt cược lại. Rõ ràng là sự phát triển của bất kỳ thứ gì liên quan đến thanh khoản đều có xu hướng dẫn đến sự xuất hiện của các giao thức phụ trợ, chẳng hạn như AutoLayer, tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm người dùng (giống như Napier). Điều đáng ngạc nhiên nhất là AutoLayer không chỉ là công cụ tổng hợp các điểm LRT; nó là một giao thức phức tạp, nhiều thành phần được phát triển từ một sản phẩm DeFi phức tạp khác. Sự phát triển của AutoLayer không dừng lại – nhóm liên tục bổ sung những tính năng và tích hợp mới.