Không cần ngân hàng: 12 xu hướng nóng trong đầu tư tiền điện tử vào năm 2024

Tác giả: Arjun Chand Nguồn: Bankless Dịch: Shan Oppa, Golden Finance

< p style="text-align: left;">Thị trường tăng trưởng đang diễn ra sôi nổi.

Bitcoin đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 70.000 USD, Ethereum lại nhanh chóng đạt 4.000 USD và tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 2,5 nghìn tỷ USD. Lịch sử cho thấy chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một thời kỳ thú vị.

Trong thị trường giá lên, thời gian là tiền bạc - mỗi giây đều có giá trị. Mọi người đam mê tài chính phi tập trung đều tuân theo nguyên tắc “mua trước, nghiên cứu sau”.

p>

Trong những thời điểm như thế này, khi mọi tin tức đều ảnh hưởng đến giá cả, các bên dự án thường sử dụng những từ ngữ mơ hồ phổ biến để phục vụ cho sự nhiệt tình của thị trường.

Bảng thuật ngữ này của Bankless sẽ là “cuốn sách bí mật” của bạn để nhận biết tính xác thực của thông tin và xác định liệu một dự án có thực sự có giá trị hay không. Chúng tôi hy vọng nó sẽ trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị khi bạn nghiên cứu và chọn ra người chiến thắng trong thị trường giá lên này.

Hãy xem xét kỹ hơn!

Câu chuyện đầu tư tiền điện tử hot nhất năm 2024 là gì?

• ? Trí tuệ nhân tạo phi tập trung

• < p style ="text-align: left;">♻️ Cam kết lại

• ? Bitcoin L2

< li>

Tính mô đun

• Tính sẵn có của dữ liệu

• ⚙️ DePIN

• 1️⃣ Alt L1

  < /li>

• ?️ Ý định

• ?️ Khả năng tương tác< /p>

• ? Dòng chữ

• ? ️ EVM song song

• ? RWA

Trí tuệ nhân tạo phi tập trung

Đi thẳng vào chủ đề nóng hiện nay, trí tuệ nhân tạo phi tập trung liên quan đến các mạng phân tán Các hệ thống AI nguồn mở chạy trên blockchain (ví dụ: blockchain ) thay vì dưới sự kiểm soát của một tổ chức duy nhất. Cách tiếp cận này tận dụng lợi ích của công nghệ blockchain để dân chủ hóa trí tuệ nhân tạo và giúp mọi người truy cập và sử dụng nó dễ dàng hơn.

p>

Ví dụ: Các dự án như Bittensor, Render và Grass đã tạo ra một thị trường mở nơi các cá nhân có thể đào tạo các mô hình học máy, đóng góp tài nguyên máy tính và chia sẻ dữ liệu. Điều này tạo ra một môi trường toàn diện và kích thích hơn cho sự đổi mới AI.

Tường thuật: Sự đồng thuận chung là sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử sẽ là một trong những chủ đề của chu kỳ này, vì đây có lẽ là khoản đầu tư dễ hiểu nhất bởi quần chúng Chance.  

Đề xuất đọc:

Không cần ngân hàng: AI x Crypto sẽ xác định thị trường tăng giá vào năm 2024

Re -pledge< /h2>

Đặt cọc lại là một chiến lược trong đó các nhà đầu tư tận dụng tài sản đặt cược của mình để kiếm thêm phần thưởng, tạo ra lợi nhuận gộp một cách hiệu quả. Điều này được thực hiện bằng cách tham gia vào các cơ hội đặt cược tiếp theo bằng cách sử dụng tài sản đặt cược trên nền tảng thứ cấp.

Ví dụ: EigenLayer là công ty tiên phong trong phong trào đặt cược lại, cho phép người dùng đặt cược lại với nhiều tính thanh khoản khác nhau ưu đãi đặt cược ETH được cam kết bởi người bán. ETH được đặt lại trên EigenLayer sau đó sẽ được sử dụng trong khuôn khổ bảo mật của nó, được thiết kế để mở rộng đảm bảo bảo mật của Ethereum cho các ứng dụng và chuỗi khối khác.

Tường thuật: Việc đặt cược lại dự kiến ​​sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất vào năm 2024. Hơn 11 tỷ USD đã được đặt cược lại trên EigenLayer, nó sẽ được định vị là ứng dụng lớn thứ hai của TVL trong không gian tiền điện tử. Toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng đang được thiết kế trên EigenLayer và sự tăng trưởng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục.

Đề xuất đọc:

Không cần ngân hàng: Quản lý rủi ro của EigenLayer

Năm dự đoán chính của Bankless đối với ngành tiền điện tử vào năm 2024: EigenLayer, airdrops, solana

< p style ="text-align: left;">Không cần ngân hàng: Tại sao EigenLayer là airdrop tỷ đô tiếp theo Cơ hội?

Bitcoin L2

Giải pháp Bitcoin lớp 2 (Bitcoin L2 Coin L2) là một mạng hoặc giao thức được xây dựng trên chuỗi khối Bitcoin (L1). Chúng được thiết kế để mở rộng mạng Bitcoin bằng cách xử lý các giao dịch ngoài chuỗi (bên ngoài chuỗi khối Bitcoin) đồng thời kế thừa tính bảo mật và hưởng lợi từ các hiệu ứng mạng của nó.

Ví dụ: Lightning Network, Stacks và BitVM là những Bitcoin L2 phổ biến.

Tường thuật: Bitcoin L2 có tiềm năng tiếp bước thành công của Lớp 2 của Ethereum và giải phóng một số vốn nhàn rỗi trên Bitcoin. Điều này có thể thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn và mang lại giá trị cho hệ sinh thái Bitcoin.

Đề xuất đọc: Không cần ngân hàng: 8 Bitcoin L2 bạn nên chú ý đến

Modular

Tính mô-đun đề cập đến phương pháp thiết kế để xây dựng chuỗi khối và ứng dụng trong tiền điện tử, trong đó hệ thống được xây dựng bằng cách sử dụng các thành phần hoặc mô-đun chuyên biệt riêng biệt. Triết lý thiết kế này nhằm mục đích làm cho nhóm công nghệ hiệu quả hơn và có thể mở rộng hơn bằng cách tách biệt chức năng của từng mô-đun với các mô-đun khác.

p>

Ví dụ: Trong quá trình phát triển chuỗi khối, quá trình mô-đun hóa thường liên quan đến việc chia kiến ​​trúc thành ba lớp chính: thực thi, giải quyết và tính khả dụng của dữ liệu. Mục tiêu là làm cho blockchain rẻ hơn và có khả năng mở rộng cao hơn thông qua chuyên môn hóa.  

Các dự án khác nhau tập trung vào các phần khác nhau của ngăn xếp. Thuật ngữ này phần lớn được phổ biến bởi Celestia, tập trung vào khía cạnh sẵn có của dữ liệu của ngăn xếp, trong khi Ethereum được công nhận nhờ lớp giải quyết mạnh mẽ và Solana được ca ngợi rộng rãi về khả năng thực thi của nó.

Tường thuật: Một trong những câu chuyện nổi bật nhất xung quanh mô-đun là khái niệm "tiền tệ mô-đun"; Celestia nằm trong khối mô-đun. đi đầu trong chuyển động dây chuyền. Tường thuật này kết hợp một số tường thuật khác được đề cập trong danh sách này, chẳng hạn như tường thuật Alt L1 và lớp DA, cùng với những tường thuật khác.

Đề xuất đọc: Không cần ngân hàng: Tận dụng công cụ mới của Rollup mô-đun

Tính khả dụng của dữ liệu

Tính khả dụng của dữ liệu (DA) đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cần thiết để xác minh giao dịch trên blockchain đều có thể truy cập được đối với bất kỳ ai cần.

Điều này rất quan trọng để xác thực các giao dịch cũng như duy trì tính minh bạch và bảo mật của chuỗi vì bất kỳ ai cũng có thể sử dụng dữ liệu này để xây dựng lại toàn bộ trạng thái của chuỗi nếu cần.

p>

Ví dụ: Theo truyền thống, việc tổng hợp dựa vào Ethereum để đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng của dữ liệu. Tuy nhiên, với việc giới thiệu các tùy chọn tiết kiệm chi phí hơn như Celestia, EigenDA và Avail, chúng tôi đang chứng kiến ​​​​sự thay đổi khi các dự án bắt đầu áp dụng những nền tảng mới này cho nhu cầu sẵn có dữ liệu của họ.

Tường thuật: Lớp DA cung cấp một cách mới để mở rộng chuỗi khối và sẽ trở thành chuỗi khối để xuất bản trung tâm dữ liệu.

Đề xuất đọc:

Xóa lớp sẵn có của dữ liệu: Những viên gạch Lego bị bỏ qua của một tương lai mô-đun

DePIN

Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain. Các mạng phi tập trung để quản lý và hệ thống tọa độ cho cơ sở hạ tầng vật lý trong thế giới thực.

DePIN nhằm mục đích tăng hiệu quả và giảm chi phí cơ sở hạ tầng bằng cách phân phối quyền kiểm soát và quyền sở hữu cho các cá nhân được khuyến khích tham gia vào mạng.

p>

Ví dụ: Helium được công nhận là một sáng kiến ​​DePIN, tạo ra một mạng không dây phi tập trung nhằm khen thưởng những đóng góp bằng cách sử dụng thiết bị mạng Helium Các cá nhân được bảo hiểm . Các dự án DePIN đáng chú ý khác bao gồm Hivemapper, tập trung vào mạng bản đồ toàn cầu và Filecoin, cung cấp các giải pháp lưu trữ tệp phi tập trung.

Tường thuật: DePIN đại diện cho trường hợp sử dụng tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối trong thế giới thực. Sự phối hợp với các xu hướng mới nổi, chẳng hạn như việc tích hợp tiền điện tử với trí tuệ nhân tạo, càng nâng cao mức độ liên quan của DePIN. Sự gia tăng của các tác nhân AI có thể sẽ làm tăng nhu cầu về tài nguyên mà dự án DePIN có thể cung cấp một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Đề xuất đọc:

Helium Mobile có phải là Ponzi mới với câu chuyện kép của Solana và DePIN cũng như mô hình tăng giá tiền tệ bánh đà kép không?

Alt L1

Alt L1

Alt L1 Lớp 1 (alt L1) là một blockchain tự định vị mình là đối thủ cạnh tranh với các blockchain chính thống. Các chuỗi khối này nhằm mục đích giải quyết các hạn chế của các chuỗi khối hiện có bằng cách sử dụng các phương pháp công nghệ khác nhau để tối ưu hóa các tính năng độc đáo.

Ví dụ: Trong đợt tăng giá vừa qua, Solana và Avalanche đã trở nên nổi tiếng với cái tên Alt L1, thách thức Ethereum ở vị trí dẫn đầu thị trường. Solana tập trung vào thông lượng cao, khả năng mở rộng và chi phí giao dịch thấp, trong khi Ethereum tiếp tục nhấn mạnh đến tính bảo mật và phân cấp.

Tường thuật: Alt Các giao dịch L1 là chủ đề xác định của chu kỳ trước, với Solana, Terra và Avalanche (thường được nhóm như SolLunaAvax") đi đầu. Sự đồng thuận chung là giao dịch Alt L1 sẽ không bao giờ biến mất và sẽ vẫn là chủ đề chính trong mỗi chu kỳ.  

Trong thị trường giá lên hiện tại, Solana vẫn là cổ phiếu được yêu thích, trong khi chúng ta cũng có những cổ phiếu mới như Celestia đang thu hút được sự chú ý. Chữ viết tắt “Solestia” đã trở thành một từ thông dụng trên Twitter tiền điện tử, đại diện cho câu chuyện Alt L1 về chu kỳ.

Đề xuất đọc: Tại sao Alt L1 lại tăng giá

Ý định

< p style="text-align: left;">Ý định trong bối cảnh blockchain đề cập đến kết quả hoặc trạng thái cuối cùng mà người dùng mong muốn đạt được trên chuỗi (ví dụ: thực hiện giao dịch, vay hoặc cho vay một tài sản). Công việc triển khai thực tế được giao cho đại lý bên thứ ba chứ không phải người dùng trực tiếp thực hiện các thao tác này. Các tác nhân này thường cạnh tranh trong một môi trường giống như đấu giá để giành quyền thực hiện ý định của người dùng theo cách hiệu quả nhất.

p>

Ví dụ: Hệ sinh thái DeFi lưu trữ nhiều dự án có mục đích khác nhau, bao gồm các giao thức cơ bản như Anoma, Suave và Essential, Cowswap, Các ứng dụng như Across và các đại lý bên thứ ba như Propellerheads và Barter.

Tường thuật: Các giao thức tập trung vào mục đích đang là tiên phong của DeFi, tạo ra hàng tỷ đơn hàng. Chúng mang đến những cơ hội đáng kể để nắm bắt giá trị thông qua phí, MEV, v.v. Các dự án này cũng có tiềm năng nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng DeFi, đóng vai trò như một lớp trừu tượng giúp đơn giản hóa các tương tác trong hệ sinh thái đa chuỗi ngày càng phức tạp.

Đề xuất đọc:
Báo cáo nghiên cứu Wanzi: Nguyên tắc thiết kế, các yếu tố cần thiết và 4 giải pháp liên quan của kiến ​​trúc trung tâm "Intent"

Khả năng tương tác

< p style= "text-align: left;">Khả năng tương tác đề cập đến khả năng giao tiếp và trao đổi dữ liệu cũng như tài sản một cách liền mạch giữa các chuỗi khối khác nhau. Tính năng này mở ra khả năng cho người dùng di chuyển tài sản qua các chuỗi và để các ứng dụng chạy trên nhiều chuỗi.

Ví dụ: Các dự án như LayerZero, Axelar và Wormhole tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dữ liệu giữa các chuỗi. Các ứng dụng như Across, Stargate và Connext tập trung vào việc chuyển giao tài sản. Ngoài ra, còn có các công cụ tổng hợp thanh khoản như LI.FI.

Tường thuật: Luận điểm đa chiều đang được diễn ra trong thời gian thực. Ngày nay, nhiều blockchain khác nhau có giá trị hàng tỷ đô la bị khóa trong hệ sinh thái DeFi của họ, phục vụ hàng triệu người dùng. Rõ ràng là có nhu cầu di chuyển dữ liệu và giá trị trên các chuỗi này và nhu cầu này sẽ chỉ tăng lên khi số lượng chuỗi tăng lên. Các dự án tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu và giá trị giữa các chuỗi là những hướng đi có giá trị cho hệ sinh thái đa chuỗi.

Đề xuất đọc: Báo cáo đồng thuận: Cơ chế, tầm quan trọng và rủi ro của khả năng tương tác chuỗi chéo

Dòng chữ

Dòng chữ là một kỹ thuật ghi dữ liệu tùy ý trực tiếp lên một satoshi (mệnh giá nhỏ nhất của Bitcoin) (1 Bitcoin = 100.000.000 satoshi). Những dòng chữ này, thường được công chúng gọi là “Bitcoin NFT”, tạo ra các tài sản kỹ thuật số độc đáo trên chuỗi khối Bitcoin. Chúng cũng có thể được sử dụng để đúc token BRC-20 dựa trên tiêu chuẩn BRC-20 thử nghiệm.

Ví dụ: Bộ sưu tập Bitcoin NFT như NodeMonkes, Quantum Cats và Bitcoin Puppets là những ví dụ nổi tiếng về dòng chữ. Những thứ này có thể được giao dịch trên các nền tảng như Ordinals Market của OKX và Magic Eden. Các token BRC-20 dẫn đầu theo vốn hóa thị trường bao gồm ORDI, SATS và MUBI.

Tường thuật: NFT đã trở thành một trong những tài sản phổ biến và có giá trị nhất trong tiền điện tử. Những người nắm giữ bitcoin hiện có cơ hội mở rộng đầu tư vào các ứng dụng mới dựa trên Bitcoin như NFT và mã thông báo BRC-20, mang lại những cơ hội tiềm năng đáng kể.

Đề xuất đọc: Hướng dẫn câu hỏi Bankless: Ordinals Series

EVM song song

Parallel EVM là một kiến ​​trúc blockchain sáng tạo được thiết kế để vượt qua những thách thức về khả năng mở rộng mà EVM tiêu chuẩn phải đối mặt. Nó thực hiện điều này bằng cách thực hiện song song các giao dịch (xử lý đồng thời nhiều giao dịch độc lập thay vì tuần tự), từ đó tăng thông lượng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Hãy tưởng tượng một nền tảng giao dịch trên Ethereum nơi mỗi giao dịch được xử lý lần lượt. Ngược lại, EVM song song sẽ cho phép các giao dịch độc lập với nhau được thực hiện đồng thời, tăng tốc đáng kể thời gian xử lý giao dịch.

Ví dụ: Các dự án như Monad và Sei đang dẫn đầu trong việc phát triển EVM song song. Các dự án nổi tiếng khác, chẳng hạn như BNB Chain và Scroll, cũng bao gồm các khả năng EVM song song trong kế hoạch tương lai của họ.

Tường thuật: Lĩnh vực EVM song song đặc biệt hứa hẹn vì nó thúc đẩy các hiệu ứng mạng đã được thiết lập và hệ sinh thái nhà phát triển của EVM đồng thời Kết hợp song song công nghệ xử lý góp phần mang lại tốc độ thực thi nhanh chóng cho Solana. Các nền tảng này có tiềm năng rất lớn bằng cách cung cấp sự kết hợp giữa khả năng tương thích EVM và xử lý giao dịch tốc độ cao.

Đề xuất đọc: Không cần ngân hàng: Tại sao Monad có tiềm năng thay thế Ethereum?

RWA

RWA, tài sản trong thế giới thực, bao gồm nhiều loại tài sản hữu hình và vô hình như vàng, bất động sản, hàng hóa, cổ phiếu và tiền tệ truyền thống như đồng đô la Mỹ, có giá trị nội tại tồn tại bên ngoài hệ sinh thái blockchain. Việc mã hóa các tài sản này đưa chúng vào blockchain, cung cấp những cách thức sáng tạo cho giao dịch, quản lý và định giá chúng.

Ví dụ: Ví dụ điển hình nhất về mã hóa tài sản trong thế giới thực là các stablecoin như USDC và USDT, đại diện cho đồng đô la Mỹ trên chuỗi. Mặc dù stablecoin là ứng dụng cơ bản của RWA, nhưng có nhiều dự án như Ondo, Parcl và Mattereum đang mở rộng khái niệm này sang nhiều loại tài sản, bao gồm bất động sản, tín phiếu kho bạc, vàng, tác phẩm nghệ thuật, v.v.

p>

Tường thuật: Giao thức RWA có tiềm năng mã hóa hầu hết mọi tài sản trên thế giới và đưa chúng vào chuỗi khối, do đó Tiếp cận thị trường có địa chỉ trị giá hàng tỷ đô la. Khi nhiều loại tài sản được token hóa hơn, phạm vi tường thuật về RWA dự kiến ​​sẽ mở rộng đáng kể.

Đề xuất đọc: Không cần ngân hàng: Token hóa trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và cuộc cách mạng RWA