Công cụ khai thác Bitcoin cốt lõi khoa học kết thúc việc cung cấp vốn cổ phần trị giá 55 triệu đô la

Công cụ khai thác bitcoin Core Scientific đã kết thúc thành công vòng tài trợ vốn cổ phần trị giá 55 triệu USD, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới sự ổn định tài chính.

Tăng cường công bằng cho Core Scientific

Trong một thông báo gần đây vào ngày 8 tháng 1, Core Scientific tiết lộ việc hoàn tất đợt chào bán cổ phần trị giá 55 triệu USD. Vòng đăng ký vượt mức kết thúc vào tuần trước cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với triển vọng của công ty. Giám đốc điều hành của Core Scientific, Adam Sullivan, bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả này, nói rằng việc gây quỹ thành công, cùng với việc hoàn trả đầy đủ khoản tài trợ DIP trước đó, giúp công ty có được sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Chương 11 vào tháng 1. Động thái này giúp tăng cường tính thanh khoản và tạo tiền đề cho việc thực hiện các kế hoạch tăng trưởng của công ty.

Ảnh chụp tài chính

Tính đến tháng 11 năm 2023, báo cáo tài chính của Core Scientific cho thấy tài sản trị giá 2,3 tỷ USD và nợ phải trả là 559 triệu USD, dẫn đến tổng vốn chủ sở hữu là 1,8 tỷ USD. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức dẫn đến việc nộp đơn phá sản vào tháng 12 năm 2022, công ty vẫn có kế hoạch chiến lược dựa vào sàn giao dịch NASDAQ sau khi hoàn tất thủ tục phá sản.

Hoàn trả DIP và nguồn tài trợ có sẵn

Vào ngày 4 tháng 1, Core Scientific đã công bố khoản trả trước cho số dư DIP chưa thanh toán từ Riley Financial. Động thái này giải phóng 35 triệu USD nguồn tài trợ hiện có theo thỏa thuận DIP, mang lại sự linh hoạt hơn về mặt tài chính.

Tái cơ cấu và kết quả của cổ đông

Việc công ty phá sản, do sự kết hợp của nhiều yếu tố như mùa đông tiền điện tử, giá năng lượng tăng, khó khăn trong khai thác và nợ xấu, đã dẫn đến kế hoạch tái cơ cấu. Nếu thành công, Core Scientific đặt mục tiêu thoát khỏi tình trạng phá sản với khoản nợ ròng 709 triệu USD và 791 triệu USD vốn cổ đông. Các cổ đông sẽ nhận được cổ phiếu mới với tỷ lệ 25:1, tương đương 1,08 USD cho mỗi cổ phiếu trước khi trao đổi. Đồng thời, người nắm giữ trái phiếu sẽ nhận được các khoản lợi nhuận khác nhau trên trái phiếu chuyển đổi, dao động từ 1,201 USD đến 1,628 USD trên mỗi mệnh giá 1 USD, tùy thuộc vào ngày đáo hạn.

Động lực chuyển tiếp

Việc chào bán cổ phần thành công và các động thái tài chính chiến lược của Core Scientific đã định vị công ty theo một quỹ đạo tích cực, nuôi dưỡng sự lạc quan giữa các nhà đầu tư cũng như các bên liên quan.