Iris Energy Limited (NASDAQ:IREN), một công ty khai thác bitcoin có trụ sở tại Úc, gần đây đã huy động được 413,4 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu để tài trợ cho các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của mình. Đợt bơm vốn đáng kể này, hoàn thành từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, sẽ thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của công ty, đặc biệt là sau sự kiện halving Bitcoin.
Iris Energy đã huy động vốn thông qua chương trình chào bán tại thị trường (ATM) bằng cách bán 39,8 triệu cổ phiếu. Động thái này không chỉ củng cố tình hình tài chính của công ty mà còn tăng tổng số cổ phiếu lên 20%, từ 146 triệu cổ phiếu vào giữa tháng 5 lên 186 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 6.
Nhờ đợt huy động vốn lớn này, Iris Energy đã tài trợ đầy đủ cho kế hoạch tăng trưởng năm 2024 của mình. Công ty đặt mục tiêu đạt được tốc độ băm (thước đo sức mạnh tính toán khai thác) là 30 exahash mỗi giây (EH/s) và mở rộng trung tâm dữ liệu của mình lên 510 megawatt (MW). Tính đến cuối tháng 6, Iris Energy báo cáo lượng tiền mặt nắm giữ là 425,3 triệu USD, bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương và số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán ATM vào đầu tháng 7.
Sự gia tăng tài chính này thể hiện sự tin tưởng của thị trường đối với chiến lược và hoạt động của Iris Energy. Bằng cách nhanh chóng đảm bảo nguồn tài trợ như vậy, công ty thể hiện vị thế thị trường vững chắc của mình và sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với việc khai thác Bitcoin.
Thời điểm của nguồn tài trợ này là đáng chú ý. Sự kiện giảm một nửa Bitcoin xảy ra khoảng bốn năm một lần và giảm phần thưởng cho việc khai thác một khối mới xuống một nửa. Sự kiện này thường kích thích hoạt động thị trường và sự quan tâm đến việc khai thác Bitcoin, có khả năng làm tăng giá Bitcoin. Bằng cách đảm bảo nguồn tài trợ ngay sau khi giảm một nửa, Iris Energy có vị trí chiến lược để hưởng lợi từ cơ hội thị trường và tăng cường hoạt động khai thác của mình.
Kể từ cuối năm ngoái, các công ty khai thác Bitcoin đại chúng đã tăng vốn sở hữu, tận dụng đợt tăng giá Bitcoin để tài trợ cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng và phần cứng. Vòng cấp vốn gần đây của Iris Energy minh họa xu hướng này, nêu bật khoản đầu tư ngày càng tăng vào ngành khai thác Bitcoin.
Các kế hoạch mở rộng của Iris Energy được thiết kế để tăng đáng kể năng lực hoạt động và sự hiện diện trên thị trường. Công ty tập trung vào việc tăng tỷ lệ băm và công suất trung tâm dữ liệu, phù hợp với xu hướng mở rộng hoạt động và nâng cao hiệu quả khai thác của ngành. Với số vốn mới có được, Iris Energy có vị thế tốt để điều hướng bối cảnh khai thác Bitcoin đang thay đổi và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
IREN không mắc nợ và hiện đang vận hành 260 megawatt (MW), hỗ trợ công suất tính toán 10 EH/s, 25 J/TH. Đến quý 3 năm 2024, IREN dự kiến sẽ đạt được 20 EH/s (17 J/TH), tiếp tục mở rộng lên 510 MW và 30 EH/s (16 J/TH) vào quý 4 năm 2024, định vị IREN là một trong những công ty công cộng lớn nhất và hiệu quả nhất. thợ mỏ trong ngành. Đến năm 2025, đội tàu của IREN dự kiến sẽ đạt 40 EH/s, 15 J/TH, sử dụng khoảng 760 MW để khai thác Bitcoin.
Việc mở rộng lên 20 EH/s sẽ tiêu tốn khoảng 301 triệu USD, hiện được tài trợ hoàn toàn bằng 425,3 triệu USD dự trữ tiền mặt, trong khi việc mở rộng lên 30 EH/s và 40 EH/s sẽ sử dụng kết hợp dự trữ tiền mặt, lợi nhuận trong tương lai, tiền thu được từ ATM, hoặc các nguồn tài trợ khác. Đến cuối năm 2026-đầu năm 2027, IREN dự kiến có hơn 2.400 MW công suất sẵn có để lưu trữ các giao dịch, liên doanh và trung tâm dữ liệu tùy chỉnh, cũng như mở rộng đội GPU hiện có của mình.
Mục tiêu năng lượng bền vững tổng thể của công ty là hơn 3.160 MW, chủ yếu tập trung ở Texas, nơi giá năng lượng trung bình trong quý đầu tiên của năm 2024 là 0,033 USD/kWh, thấp hơn đáng kể so với mức 0,045 USD/kWh tại các cơ sở ở British Columbia.
Các hợp đồng và hoạt động kinh doanh gần đây trong lĩnh vực Điện toán hiệu năng cao (HPC) có giá trị cơ sở hạ tầng sử dụng nhiều năng lượng được xây dựng có mục đích ở mức khoảng 1-1,45 triệu USD mỗi MW mỗi năm. Cho phép IREN tạo ra tổng doanh thu 2,4-3,48 tỷ USD từ 2.400 MW thế hệ còn lại. Kết hợp với doanh thu khai thác dự kiến vào năm 2025 là 761 triệu USD, dòng doanh thu đa dạng của IREN có thể đạt 316,1-42,41 tỷ USD vào năm 2027.
Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là một tình huống; IREN có nhiều ngành dọc để khai thác vì hoạt động khai thác BTC có khả năng tương thích cao với nhiều cơ hội nhu cầu khác.
Dự báo này cũng không tính đến sự gia tăng đáng kể của giá Bitcoin trong 2,5 năm tới, cũng như không tính đến khả năng giá trị hợp đồng tăng lên khi sự cạnh tranh về cơ sở hạ tầng AI và HPC ngày càng gay gắt. Hơn nữa, cam kết của thị trường đối với các nguyên tắc ESG củng cố đáng kể đề xuất giá trị của cơ sở hạ tầng điện toán xanh được cung cấp hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.
Nửa đầu năm 2025, 319 triệu USD: Mạng 850 EH/s, w/30 EH/s @ 16 J/TH, 100k BTC
H2 2025, 442 triệu USD: Mạng 900 EH/s, w/40 EH/s @ 15 J/TH, 110k BTC
MorganStanley giả định giá tiếp cận nguồn điện là 5-12 USD/watt; dựa trên điều này, định giá danh mục đầu tư trong tương lai của IREN sẽ nằm trong khoảng từ 15,8 tỷ USD đến 37,92 tỷ USD.
Jpmorgan gần đây đã tuyên bố rằng "Iris Energy (IREN) có vị trí tốt nhất để tận dụng cơ hội HPC/AI đang phát triển."
Dịch vụ điện toán đám mây: Hiện tại, hoạt động kinh doanh dịch vụ đám mây của IREN sẽ tạo ra doanh thu 14-17 triệu USD mỗi năm nhờ sử dụng 816 GPU NVIDIA H100, 504 trong số đó hiện đang được ký hợp đồng với Poolside AI (tùy chọn 3 tháng + 3 tháng) và phục vụ thị trường theo yêu cầu tuy nhiên, con số này sẽ tăng nhanh khi doanh thu của bộ phận này tăng 118,63% từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024.
Poolsideai là một công ty AI sáng tạo có trụ sở tại Paris đã huy động được 400 triệu USD với mức định giá 2 tỷ USD với sự hỗ trợ từ Bain Capital Ventures và DST. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của Poolside tập trung vào việc tăng tốc phát triển phần mềm, nâng cao tiềm năng dịch vụ đám mây của IREN, xác thực khả năng của IREN và kết nối nó với các công ty khởi nghiệp AI đầy triển vọng.
1. Địa điểm British Columbia Căn hộ kênh đào
10 mẫu Anh, 30 MW (0,9 EH/s), đường dẫn cáp quang vật lý kép, 20 công việc toàn thời gian, bao gồm cả cơ sở sản xuất nội bộ.
Mackenzie: 11 mẫu Anh, 80 MW (2,7 EH/s), mạng lưới truyền tải BC Hydro, 15 việc làm toàn thời gian.
Prince George: 12 mẫu Anh, 50 MW (1,6 EH/s), đường cáp quang kép, hơn 20 công việc toàn thời gian, hợp đồng thuê 50 năm với tùy chọn mua.
2. Địa điểm Texas
Childress: công suất 600 MW (4,8 EH/s), 100 MW đang vận hành, dự kiến mở rộng lên 350 MW vào năm 2024, với 250 MW sẵn có ngay lập tức.
3. Địa điểm Tây Texas
Công suất 1.400 MW, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Đường ống khác: >1000 MW công suất, TBD.
Điều quan trọng cần lưu ý là cơ sở Childress nằm cách Dallas 250 dặm về phía tây bắc và hỗ trợ tiêu thụ năng lượng linh hoạt ở khu vực tải Tây Texas. Khu vực này có 37GW năng lượng tái tạo nhưng công suất truyền tải chỉ đạt 18,5GW, thường bị giới hạn ở mức 12GW do hạn chế về mặt kỹ thuật.
Lợi thế chiến lược của IREN là khả năng tiếp cận ngay nguồn điện giá rẻ và danh mục đất đai rộng lớn (>1000 mẫu Anh), cả hai đều có giá trị cao. Việc họ tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng địa điểm cũng nhằm mục đích khai thác thêm giá trị từ những tài sản này.
Hoạt động hiện tại
Childress Giai đoạn 1, Texas: 100 MW, 4,8 EH/s, vận hành Tổng: 260 MW, 10 EH/s @ 25 J/TH, vận hành
Các bản mở rộng gần đây
Quý 3 năm 2024: Nâng cấp đội tàu (+4 EH/s) và Giai đoạn 2 của Childress (+100 MW, +6 EH/s; được tài trợ đầy đủ)
Q4 2024: Childress Giai đoạn 3 (+150 MW, +10 EH/s; được tài trợ đầy đủ). Tổng cộng: 510 MW, 30 EH/s @ 16 J/TH
Sự phát triển tương lai
H1 2025: Giai đoạn hỗ trợ trẻ em 4-6 (+250 MW, +40 EH/s @ 15 J/TH)
Cuối năm 2026: Các địa điểm phát triển Texas (1.400 MW) Dự kiến 2027: Đường ống bổ sung (>1.000 MW)
Tổng danh mục đầu tư trong tương lai
>3.160 MW @ 0,035 USD/kWh, >40 EH/s @ <15 J/TH
Phê duyệt ERCOT: Cả hai địa điểm ở Texas đều đã nhận được phê duyệt ERCOT.
Kết nối Childress: Đã hoàn thiện, hạ tầng trạm biến áp sẵn sàng hỗ trợ toàn bộ công suất 600 MW.
Địa điểm 1.400 MW: Đã hoàn thành nghiên cứu phụ tải theo yêu cầu kết nối LFL.
Nâng cấp mạng lưới: Các nâng cấp bắt buộc đối với các địa điểm ở British Columbia (160 MW) và Childress, Texas (600 MW) đã được chuyển giao. Việc nâng cấp lên địa điểm 1.400 MW ở Texas sẽ được hoàn thành vào năm 2026.
Hình ảnh vệ tinh gần đây xác nhận rằng việc xây dựng tại địa điểm Childress của IREN tuân theo mốc thời gian theo từng giai đoạn, với mỗi giai đoạn xây dựng bắt đầu cách nhau khoảng 20 ngày.
Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, Giai đoạn II đã đặt nền móng cho ba tòa nhà, trong khi tòa nhà thứ tư vẫn chưa bắt đầu xây dựng. Tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2024, việc đào móng của Tòa nhà 4 đã hoàn thành và việc đổ bê tông đã hoàn thành được hơn một nửa. Việc đào rãnh và đường ống cho Tòa nhà 10 đã hoàn thành, mặc dù trời mưa nhẹ nhưng phần còn lại của Tòa nhà 3 đang được san lấp, đội thi công đã di chuyển thiết bị nặng một cách hiệu quả. Phần móng của Tòa nhà 9 ban đầu dự kiến hoàn thành vào ngày 27/6/2024 nhưng đã bị chậm trễ do trời mưa và hiện dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 28/6. Các tòa nhà 6, 7 và 8 đang ở các giai đoạn kết cấu kim loại, ốp lát khác nhau. , quạt, thiết bị chuyển mạch điện và phân phối điện.
Trạm biến áp sắp hoàn thành và các đội vận hành chuẩn bị bắt đầu công việc, với mục tiêu đóng điện vào tháng 7. Trong lịch sử, việc hoàn thiện tòa nhà từ nền móng đến kết cấu cuối cùng (bao gồm lắp đặt điện và quạt) mất trung bình khoảng 90 ngày.
Nhìn chung, tất cả bốn tòa nhà trong Giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/tháng 10, cho phép IREN mở rộng công suất lên 30 EH/s 16 J/TH vào cuối năm và thêm 250 MW cho các giao dịch colocation, liên doanh, xây dựng trung tâm dữ liệu phù hợp hoặc mở rộng cụm GPU hiện có.
IREN đã đạt được nhiều thỏa thuận phần cứng cho thế hệ máy khai thác mới nhất của Bitmain.
Các thỏa thuận hiện có: Chúng cung cấp tốc độ băm 5 EH/s và hiệu suất 19 J/TH.
Thỏa thuận quyền chọn sửa đổi: IREN có thể mua 48.000 máy khai thác T21 (cung cấp 9 EH/s ở mức 19 J/TH) hoặc 48.000 máy khai thác S21 Pro (cung cấp 11 EH/s ở mức 15 J/TH). T21 có giá $14/TH và S21 Pro có giá $18,9/TH, với ngày hết hạn tùy chọn lần lượt là vào tháng 9 năm 2024 và tháng 3 năm 2025.
Hợp đồng mua bán mới: Bao gồm 51.480 thợ mỏ S21 Pro, cung cấp thêm 12 EH/s ở mức 15 J/TH. Giá là 15,1 USD/TH, với khoản trả chậm bổ sung là 3,8 USD/TH phải trả 9 tháng sau khi giao hàng.
Thỏa thuận quyền chọn mới: IREN cũng có các tùy chọn cho thêm 51.480 công cụ khai thác S21 Pro, cung cấp 12 EH/s ở mức 15 J/TH, với mức giá 18,9 USD/TH, với ngày hết hạn tùy chọn là tháng 5 năm 2025.
Nhìn chung, hợp đồng của IREN với Bitmain sẽ cung cấp tốc độ băm tổng hợp là 40 EH/s, với hiệu suất bảng tên là 15 J/TH.
IREN sử dụng ngăn xếp công nghệ nội bộ để tối ưu hóa hiệu suất của các dịch vụ đám mây AI, khai thác Bitcoin và hoạt động giao dịch năng lượng. Họ thanh lý Bitcoin trực tiếp thông qua Kraken, thanh lý hàng ngày và không nắm giữ lâu dài, họ thích sử dụng tiền mặt hơn là vốn loãng.
Khám phá sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ băm của Bitcoin, vượt qua 500 exahash mỗi giây. Hiểu được ý nghĩa đối với an ninh, động lực thị trường và hệ sinh thái đang phát triển mạnh mẽ khi các nhà phân tích và nhà đầu tư cân nhắc về cột mốc tính toán này.
BrianTỷ lệ băm của Bitcoin đạt kỷ lục 500 exahash mỗi giây, nhận được nhiều lời khen ngợi từ Elon Musk. Yassine Elmandjra so sánh sức mạnh xử lý của Bitcoin với quy mô thiên văn. Mối quan tâm về tiền điện tử hiện tại của Musk bao gồm việc xem xét việc sử dụng Bitcoin trên sao Hỏa.
EdmundBitcoin kết thúc năm 2023 với tốc độ băm chưa từng có là 544 EH/s, tăng gấp đôi kể từ tháng 1. Bất chấp mức giá tăng 150% lên 42.300 USD, các công ty khai thác cá nhân vẫn phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận. Mối quan hệ phức tạp giữa tỷ lệ băm, giá cả và độ khó khai thác xác định bối cảnh phát triển của Bitcoin.
Cheng YuanTỷ lệ băm của mạng bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại.
BeincryptoTỷ lệ băm trên mạng bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 281,79 triệu TH/s và ngày giảm một nửa tiếp theo của nó được dự đoán là sớm nhất là vào quý 4 năm 2023.
BeincryptoDaniel Roberts, người đồng sáng lập Iris Energy, cho biết công ty đã cung cấp năng lượng cho cơ sở đúng hạn “bất chấp bối cảnh thị trường hiện tại và những thách thức về chuỗi cung ứng quốc tế đang diễn ra.”
CointelegraphĐộ khó giảm cho phép những người khai thác Bitcoin xác nhận giao dịch bằng cách sử dụng tài nguyên thấp hơn, cho phép những người khai thác nhỏ hơn có cơ hội chiến đấu để kiếm được phần thưởng khai thác.
CointelegraphCông ty khai thác Bitcoin đang nhìn xa hơn những rắc rối hiện tại của mình vào năm tới để đảm bảo năng lượng cần thiết để chiếm một phần đáng kể hơn trong tỷ lệ băm của mạng.
CointelegraphVới việc Trung Quốc không tham gia cuộc thi, Hoa Kỳ đã bắt kịp xu hướng để trở thành quốc gia đóng góp tỷ lệ băm BTC cao nhất — chiếm 37,84% tổng công suất khai thác vào tháng 1 năm 2022.
CointelegraphTỷ lệ băm Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại khác và khối thứ 105.000 kể từ lần giảm một nửa cuối cùng được khai thác, đánh dấu nửa chặng đường của đợt giảm một nửa tiếp theo.
Cointelegraph