Phân tích xu hướng lớp 1, Bitcoin lớp 2 và Ethereum lớp 2

Tác giả: Stella L ([email protected])  < /p>

Nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công khai Footprint Analytics

Vào tháng 8, thị trường tiền điện tử có nhiều biến động, với cả Bitcoin và Ethereum đều sụt giảm đáng kể. Các chuỗi khối lớp 1 nhìn chung bị suy giảm thị trường, tuy nhiên, Tron đã đi ngược lại xu hướng và tăng trưởng mạnh mẽ. Trong lĩnh vực Bitcoin Lớp 2, động lực phát triển rất ấn tượng và TVL của các giải pháp mở rộng quy mô khác nhau đã tăng lên đáng kể. Đồng thời, mạng Ethereum Lớp 2 đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn nhưng nó cũng đang tiếp tục phát triển. Việc bổ sung những đối thủ nặng ký như Sony đã trở thành một điểm nhấn của hệ sinh thái. Mặc dù vốn hóa thị trường bị thu hẹp, sự đổi mới lớp 2 trong Bitcoin và Ethereum vẫn là chìa khóa cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Dữ liệu trong báo cáo này được lấy từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa các số liệu thống kê và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công cộng, được cập nhật theo thời gian thực.

Tổng quan thị trường

Cả Bitcoin và Ethereum đều trải qua sự sụt giảm đáng kể trong tháng 8. Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tuyên bố tăng lãi suất vào cuối tháng 7, một động thái gây ra làn sóng trên thị trường. Các chiến lược như chiến lược biến động ngắn hạn và chênh lệch giá ngoại hối đã chứng kiến ​​​​lợi nhuận giảm đáng kể, dẫn đến giá trị tiền điện tử giảm đáng kể trong tuần đầu tiên của tháng 8. Bitcoin và Ethereum đều đạt mức thấp nhất trong tháng vào ngày 7 tháng 8.

Nguồn dữ liệu: Xu hướng giá Bitcoin và Ethereum

Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tuyên bố tăng lãi suất vào cuối tháng 7 Động thái này đã gây ra phản ứng dây chuyền ở nhiều thị trường khác nhau. Các chiến lược như chiến lược biến động ngắn hạn và chênh lệch giá ngoại hối đã chứng kiến ​​​​lợi nhuận giảm đáng kể, dẫn đến giá trị tiền điện tử giảm đáng kể trong tuần đầu tiên của tháng 8. Bitcoin và Ethereum đều đạt mức thấp nhất trong tháng vào ngày 7 tháng 8.

Áp lực bán liên tục tiếp tục diễn ra trong suốt tháng, xu hướng trở nên trầm trọng hơn bởi các yếu tố như nhiều hành động của chính phủ và di sản của Mt. Gox, mặc dù tác động của những yếu tố này là rất nhỏ. suy yếu dần.

Trong khi đó, Ethereum đang trải qua một sự thay đổi quan trọng khiến một số nhà đầu tư không chắc chắn. Chuỗi khối có kế hoạch mở rộng quy mô bằng cách chuyển nhiều giao dịch hơn sang mạng Lớp 2. Năm nay đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng đáng kể trong hoạt động trên mạng Ethereum Lớp 2, với những gã khổng lồ như Sony tung ra các dự án như Soneium trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, việc chuyển hoạt động sang Lớp 2 đã dẫn đến thu nhập từ phí Ethereum giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của Ethereum.

Vào cuối tháng, sau khi người sáng lập Telegram Pavel Durov bị bắt ở Pháp, trọng tâm của thị trường ngày càng chuyển sang mối quan hệ giữa công nghệ blockchain và mối quan hệ quyền riêng tư kỹ thuật số. . Mặc dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã "bóng gió" rõ ràng vào cuối tháng về khả năng cắt giảm lãi suất nhưng tâm lý thị trường nhìn chung vẫn tiêu cực trong suốt tháng.

Lớp 1

Tính đến cuối tháng 8, tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử blockchain so với Nó đã giảm 12,1% vào cuối tháng 7 và ổn định ở mức 1,74 nghìn tỷ USD. Thị trường vẫn được dẫn đầu bởi Bitcoin, Ethereum, BNB và Solana, với thị phần lần lượt là 67,2%, 17,4%, 4,5% và 3,6%. Điều đặc biệt quan tâm là thị phần của Bitcoin tăng 2,4% về mặt tuyệt đối, trong khi thị phần của Ethereum giảm 2,3%.

Nguồn dữ liệu: Thị phần giá trị thị trường của mã thông báo chuỗi công khai vào tháng 8 năm 2024

Bitcoin đóng cửa ở mức 59.017 USD, giảm 8,7% . Xu hướng giảm giá của Ethereum rõ rệt hơn, kết thúc ngày ở mức 2.516 USD, giảm 21,4%.

Trong số 15 chuỗi hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Tron là chuỗi duy nhất đạt được cả mức tăng trưởng về giá token và vốn hóa thị trường trong tháng này, với giá TRON tăng 23,1 %, giá trị thị trường tăng 22,7%. Ngược lại, các chuỗi khác lại có xu hướng giảm.

Nguồn dữ liệu: Giá và giá trị thị trường của token chuỗi công khai vào cuối tháng 8 năm 2024

Tron nổi bật trước những biến động của thị trường và lợi ích từ Yu đã tận dụng cơn sốt Meme, gây ra sự gia tăng hoạt động trên chuỗi. Sự ra mắt của SunPump, nền tảng ra mắt hội chợ Meme đầu tiên trên Tron, đã tăng đáng kể mức độ tương tác của người dùng.

Chuỗi BNB cũng đã đưa ra các chính sách và ưu đãi mới nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan đến Meme trên chuỗi, trong đó Simon's Cat, TOkenFi và FLOKI đã giao dịch trong 30 năm qua ngày Dẫn đầu về số lượng.

Nguồn dữ liệu: Chuỗi BNB Các memecoin phổ biến

Ngoài ra, một số tổ chức tài chính lớn đã mở rộng danh mục blockchain của họ trong tháng này. Nhà quản lý tài sản hàng đầu Franklin Templeton đã mở rộng quỹ blockchain của mình để bao gồm Avalanche. Trong khi đó, Grayscale Investments đã ra mắt Avalanche Trust cũng như quỹ Sui mới.

Tính đến cuối tháng 8, tổng TVL trong lĩnh vực DeFi là 64 tỷ USD, giảm 16,8% so với cuối tháng 7.

Nguồn dữ liệu: Chuỗi TVL công khai vào cuối tháng 8 năm 2024

Trong số 15 chuỗi TVL hàng đầu, Sui là chỉ một người thực hiện Chuỗi đang phát triển có tốc độ tăng trưởng hàng tháng là 41,8%. NAVI Protocol, dự án DeFi lớn nhất trên Sui, cung cấp các sản phẩm cho vay và cầm cố thanh khoản. TVL của nó đã tăng 72,0%, từ 140 triệu USD vào ngày 1 tháng 8 lên 230 triệu USD vào cuối tháng 8.

Thị trường dự đoán Polymarket đã thu hút được sự chú ý đáng kể, mặc dù TVL của Polygon đã giảm 1,3% so với tháng Bảy. Bị ảnh hưởng bởi chu kỳ bầu cử Hoa Kỳ, khối lượng giao dịch hàng tháng của Polymarket tăng 22,2% so với tháng trước lên 470 triệu USD và số lượng nhà giao dịch tăng 46,1% lên 83.000. TVL của Polymarket đã tăng 19,6% trong tháng 8 lên 110 triệu USD, đứng thứ ba trên chuỗi Polygon sau AAVE và Uniswap. Tuy nhiên, 78,0% tổng khối lượng giao dịch của Polymarket có liên quan đến bầu cử, đặt ra câu hỏi về việc liệu nó có thể duy trì mức tăng trưởng này sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ hay không.

Nguồn dữ liệu: Bảng điều khiển dữ liệu Polymarket

Đồng thời, người sáng lập Telegram Pavel Durov đã bị bắt tại Pháp, làm dấy lên lo ngại về Hiệu suất TON có tác động trực tiếp. Vào tháng 8, TVL của TON giảm mạnh 53,1%, khiến các nhà đầu tư tổ chức rút lui để tránh rủi ro tiềm ẩn.

Bitcoin Lớp 2

Kể từ ngày 31 tháng 8, Bitcoin Lớp 2 (bao gồm TVL của sidechains đạt 1,09 tỷ USD, tăng 5,8 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và mức tăng đáng kinh ngạc 18,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Bitlayer dẫn đầu trong lĩnh vực này, chiếm 32,7% tổng TVL, tiếp theo là Core, chiếm 16,3%, Rootstock chiếm 14,6% và Merlin chiếm với giá 12,0%.

Nguồn dữ liệu: Chuỗi công khai sinh thái Bitcoin TVL

Xét về các dự án DeFi riêng lẻ trên một chuỗi, 10 Dự án hàng đầu chiếm 64,6% tổng TVL, với Avalon Finance (Bitlayer), Pell Network (Core) và MoneyOnChain (Rootstock) đứng đầu, chiếm lần lượt 16,7%, 7,2% và 6,6%.

Nguồn dữ liệu: Chuỗi công khai sinh thái Bitcoin TVL

Khi xem xét TVL đa chuỗi của dự án, Pell Network có bảy chuỗi hoạt động trên ba chuỗi, dẫn đầu với thị phần 22,9%, trong khi Avalon Finance hoạt động trên ba chuỗi, xếp sau với thị phần 22,8%. 10 dự án hàng đầu cùng nhau chiếm 77,5% tổng thị phần.

Nguồn dữ liệu: Dự án Bitcoin DeFi TVL (tóm tắt đa chuỗi)

Nhận phân tích chuyên sâu hơn về Lớp Bitcoin 2, vui lòng tham khảo báo cáo nghiên cứu mới nhất mà chúng tôi cùng phát hành với CoinMarketCap: "BTCFi: Phân tích hệ sinh thái Bitcoin DeFi dựa trên dữ liệu trên chuỗi".

Ethereum Lớp 2

Như đã đề cập trước đó, Ethereum phải đối mặt với rất nhiều thách thức và Mạng lớp 2 của nó cũng không ngoại lệ.

Arbitrum One, Optimism và Base tiếp tục thống trị về thị phần TVL, lần lượt nắm giữ 50,2%, 20,0% và 8,2%, tương đương với năm ngoái tháng. Không có nhiều thay đổi so với TVL.

TVL của DeGate tăng đáng kể 20,6%, của Scroll tăng 7,4% và của Taiko tăng 7,1%. Tuy nhiên, Blast giảm 18,8% và zkSync giảm 8,8%.

Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Lớp 2 vào tháng 8 năm 2024 - Tổng hợp (các chỉ số liên quan đến cầu nối)

Nhìn chung, người dùng Ethereum Lớp 2 hoạt động vẫn chậm chạp, cho thấy cần phải có một vòng đổi mới mới và các ứng dụng hấp dẫn hơn để thu hút lại người dùng. Trong bối cảnh hiệu suất Lớp 2 mạnh mẽ của Bitcoin trong năm nay, hệ sinh thái Ethereum Lớp 2 có thể cần một câu chuyện mới và sự tham gia mạnh mẽ hơn của người dùng để lấy lại động lực.

Soneium đã trở thành chủ đề nóng trong tháng này. Vào ngày 23 tháng 8, Sony Blockchain Solutions Labs, một liên doanh giữa Tập đoàn Sony và Startale Labs, đã công bố ra mắt Soneium, mạng Lớp 2 mới dựa trên Ethereum. Mạng sẽ sử dụng công nghệ OP Stack của Optimism để kết hợp đổi mới Web3 với các ứng dụng dành cho người tiêu dùng trong lĩnh vực chơi game, giải trí và tài chính.

Soneium

Trong tuần sau thông báo, Soneium đã đạt được tiến bộ nhanh chóng, bao gồm cả việc ra mắt mạng thử nghiệm "Minato" và ra mắt Kế hoạch “Soneium Spark” của nhà phát triển và hợp tác với Transak để cung cấp dịch vụ gửi tiền tệ fiat toàn cầu. Khi những gã khổng lồ trong ngành như Sony tiếp tục xâm nhập vào không gian blockchain, ngày càng có nhiều sự lạc quan về việc thu hút nhiều người dùng hơn vào hệ sinh thái Web3.

Trò chơi blockchain

Trong tháng 8, có 1.492 trò chơi ở nhiều khối khác nhau đang hoạt động trên chuỗi network, giảm 5,45% so với tháng 7. Chuỗi BNB, Polygon và Ethereum dẫn đầu thị trường với thị phần lần lượt là 20,2%, 17,4% và 17,0%.

Ronin, opBNB, Nebula (mạng con SKALE) và NEAR hoạt động tốt về mặt DAU, đạt trung bình lần lượt là 1,340 triệu, 691.000, 349.000 và 32,1 trong tháng Mười nghìn . Tính đến cuối tháng 8, các chuỗi này lần lượt chiếm 28,0%, 23,8%, 8,8% và 6,6% thị phần DAU.

Nguồn dữ liệu: Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của từng trò chơi chuỗi khối công khai

Thị phần DAU của Ronin trong tháng 8 Sự suy giảm tiếp tục trong kỳ, từ 38,1% vào ngày 1 tháng 8 đến 28,0% vào ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, DAU trung bình của Ronin trong tháng 8 gần gấp đôi so với người chơi gần nhất tiếp theo là opBNB. Xu hướng giảm này chủ yếu là do hiệu suất của trò chơi Lumiterra, khiến DAU của nó giảm từ 600.000 vào đầu tháng khi trò chơi ra mắt xuống còn 150.000 vào cuối tháng.

Ngoài ra, vào ngày 6 tháng 8, cầu nối chuỗi chéo Ronin đã bị đình chỉ do một cuộc tấn công của hacker mũ trắng, làm lộ chìa khóa trong cầu nối chuỗi chéo đề xuất nâng cấp Cấu hình sai. Khoảng 12 triệu USD tiền điện tử đã được chuyển đi. Mặc dù vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết và tất cả số tiền đã được thu hồi nhưng sự cố này đã có một số tác động đến hoạt động trong hệ sinh thái Ronin.

Ngược lại, cổ phiếu DAU của opBNB đã tăng từ 17,5% lên 23,8% trong tháng 8. Thị phần của nó tính đến ngày 31 tháng 8 đã tăng gần gấp đôi so với mức 13,1% vào ngày 1 tháng 7. SERAPH: In The Darkness, một trò chơi ra mắt trên opBNB vào giữa tháng 7, đã đạt được sức hút đáng kể, tăng từ 187.000 DAU vào ngày 1 tháng 8 lên 515.000 vào cuối tháng.  

Thị phần của Nebula cũng tăng trưởng, từ 7,6% lên 8,8%. Là mạng con SKALE với mô hình “không phí gas”, sự tăng trưởng của Nebula được thúc đẩy bởi các trò chơi như Yomi Block Puzzle, moteDEX và Haven’s Compass.

Để biết thêm xu hướng của ngành trò chơi blockchain, bạn có thể đọc "Báo cáo nghiên cứu trò chơi Blockchain tháng 8 năm 2024: Tăng trưởng người dùng cùng tồn tại với những biến động của thị trường tiền điện tử".

Tình hình tài chính

Trong tháng 8, tổng cộng 12 sự kiện tài chính đã diễn ra trong chuỗi công khai lĩnh vực này tổng số tiền đạt 118 triệu USD, tăng 20,1% so với tháng 7. Điều đáng chú ý là số tiền cụ thể không được tiết lộ trong bốn sự kiện tài chính.

Các sự kiện tài trợ chuỗi công cộng vào tháng 8 năm 2024 (nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info)

Tổng nguồn tài trợ trong tháng này Mức tăng chủ yếu là do một sự kiện tài chính lớn. Vòng tài trợ lớn nhất trong tháng 7 là Series A trị giá 15 triệu đô la của Caldera, trong khi tháng 8 được thúc đẩy bởi Series B trị giá 80 triệu đô la của Story Protocol.

PIP Labs, đơn vị đóng góp cốt lõi cho Story Protocol, đã nhận được khoản tài trợ này và được hỗ trợ bởi gã khổng lồ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (a16z). Story Protocol nhằm mục đích cách mạng hóa việc quản lý sở hữu trí tuệ (IP) bằng cách chuyển đổi nó thành “IP Legos” theo mô-đun, có thể lập trình được. Những tài sản này có thể được ủy quyền, quản lý và kiếm tiền thông qua các hợp đồng thông minh trên blockchain. Story Protocol cung cấp cho người sáng tạo khả năng nhúng các điều khoản cấp phép và tiền bản quyền trực tiếp vào tài sản trí tuệ của họ, cho phép kiểm soát dữ liệu của họ tốt hơn. Mạng chính của dự án dự kiến ​​​​sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, gây ra nhiều sự mong đợi.

Story Protocol

Ngoài Story Protocol, còn có ba blockchain Lớp 1, bao gồm Quai Network, U2U Network và Particle Network, đã nhận được nguồn tài trợ mới vào tháng 8. Về phía Lớp 2, nhiều dự án cũng đã huy động vốn thành công, bao gồm Ark và Nexio của Bitcoin Lớp 2, Essential, Corn và Reddio của Ethereum Lớp 2, Soon của Solana Layer 2 và các dự án Lớp 2 khác như Rivalz Network và Lync.

Một xu hướng mới nổi cần theo dõi là sự nổi bật ngày càng tăng của Ngăn xếp di chuyển. Nexio và Lync, hai blockchain lớp 2 được hỗ trợ bởi Move Stack, đã hoàn thành vòng cấp vốn mới trong tháng này.