Memecoin trên Chuỗi Solana: Đằng sau sự điên cuồng giao dịch

Tác giả: HYPHIN, THOR Nguồn: onchaintimes Dịch: Shan Oppa, Golden Finance

< p style="text-align: left;">Trao đổi và tạo mã thông báo tùy chỉnh dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ sự tiện lợi và rào cản gia nhập thấp được cung cấp bởi nhiều nhà phát triển blockchain. Tất cả đều dễ dàng. Cùng với phương tiện truyền thông xã hội và số lượng nhà đầu tư bán lẻ ngày càng tăng, điều này đã đẩy nhanh đáng kể việc mở rộng mã thông báo không mang lại tiện ích nào và chỉ dựa vào một cộng đồng trung thành và hoạt động tiếp thị tích cực, tàn nhẫn để duy trì sự tăng trưởng của nó.

Giới thiệu

Văn hóa Internet và các meme từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực mã hóa. Bằng chứng cho điều này là tại thời điểm viết bài, Memecoin có tổng vốn hóa thị trường khoảng 66,65 tỷ USD. Dogecoin chiếm khoảng 43,81% trong toàn bộ danh mục và có giá trị cao hơn một số tên tuổi lớn như Vodafone, Pinterest và Logitech.

Ethereum từ lâu đã là trung tâm của Memecoin, có rất ít đối thủ cạnh tranh cho đến gần đây. Đã có sự thay đổi trong hoạt động xung quanh các token này, diễn ra trên Chuỗi Solana, trở thành nền tảng chính cho các dự án tham gia thị trường và cho các nhà đầu cơ tìm kiếm cơ hội gia nhập.

Một yếu tố quan trọng trong sự mở rộng và tăng vọt về khối lượng giao dịch của Solana là hệ sinh thái Memecoin trên chuỗi sôi động của nó, đã thu hút được sự quan tâm đáng kể trong năm nay, chẳng hạn như “dog wif hat” và “Bonk” đã trở thành xu hướng phổ biến và tăng vọt lên mức định giá cao ngất trời.

Mặc dù chúng tôi không ủng hộ việc giao dịch Memecoin, nhưng vẫn hữu ích nếu hiểu được điều gì, tại sao và như thế nào đang diễn ra trong thị trường đang tìm được chỗ đứng và đạt được tầm nhìn này.

Thoạt nhìn, có vẻ như không thể phân biệt được lý do đằng sau việc tăng giá token dường như vô nghĩa, nhưng nếu xem xét kỹ hơn, bạn có thể tìm thấy một số manh mối. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ không gian Memecoin bằng cách kiểm tra mọi ngóc ngách để thử tìm hiểu điều gì đang xảy ra.

Tổng quan

Trước khi tiến hành phân tích, tốt nhất bạn nên hiểu rõ môi trường hoạt động của Memecoin và đặc điểm của nó là toàn bộ thị trường thiếu tính hợp lý và đòi hỏi phải quan sát với tinh thần cởi mở.

Mỗi thị trường ngách đều phát triển nền văn hóa độc đáo của riêng mình và các sự kiện trực tuyến trên Solana Chain cũng không ngoại lệ. Kể từ khi cuộc đua bò Solana bắt đầu, những câu chuyện về những cơ hội thay đổi cuộc đời bị bỏ lỡ và sự giàu có ngay lập tức đã trở nên phổ biến trên Twitter. Nhận thấy rằng một giao dịch có khả năng tạo ra sự giàu có sắp xảy ra, nhiều người thuộc mọi tầng lớp đã bị lôi kéo vào các nhóm thanh khoản với hy vọng có đủ may mắn để kiếm được nhiều tiền.

Một trong những tính năng chính của Memecoin trên Solana Chain là số lượng lớn token được tạo ra mỗi ngày.

Do chi phí cần thiết để ra mắt Memecoin cực kỳ thấp nên một số lượng lớn các cặp giao dịch mới được niêm yết trên các sàn giao dịch phi tập trung mỗi ngày. Điều này làm cho nó trở thành một môi trường có nhịp độ nhanh, nơi thường xuyên có sự luân chuyển, xu hướng và thay đổi trong siêu chiến lược. Hầu hết, nếu không phải tất cả các cặp giao dịch mới đều thiếu tính thanh khoản, dẫn đến tác động và biến động giá cao. Tuổi thọ trung bình của một dự án có xu hướng khoảng 24 giờ hoặc ít hơn, phần lớn là do các tác nhân độc hại cố gắng lợi dụng sự điên cuồng bằng cách lừa các nhà đầu tư đầy tham vọng và không nghi ngờ thông qua các trò gian lận và tiếp thị lừa đảo.

Nếu bạn dành đủ thời gian xem biểu đồ trong các nhóm Telegram và chọn lọc các thẻ trên Twitter, bạn sẽ nhận thấy một mô hình cho phép bạn kết hợp hầu hết mức độ tương tác được ánh xạ tới các vai trò cụ thể quan trọng đối với lĩnh vực này.

Giới thiệu nhân vật:

• Nhà phát triển: Được tôn thờ như những vị thần, các nhà phát triển được coi như những mục tử có thể hướng dẫn cộng đồng của họ hướng tới tự do tài chính. Các quyết định của họ thường định hình các biến động giá ban đầu của dự án và quyết định tuổi thọ của dự án bởi vì với tư cách là người sáng tạo, họ có toàn quyền kiểm soát các nguyên tắc cơ bản và có khả năng nắm giữ một lượng lớn nguồn cung cấp mã thông báo.

• Người có ảnh hưởng: Tận dụng sức ảnh hưởng của họ trên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng chia sẻ khoản đầu tư cá nhân của họ vì những động lực khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về dự án. Tùy thuộc vào ý định của họ, một số muốn củng cố cộng đồng bằng cách thêm bằng chứng xã hội và một số chỉ đơn giản là tìm kiếm thanh khoản thoát để kiếm lợi nhuận.

• Thành viên cộng đồng: trung thành đến cùng và sẵn sàng theo đuổi dự án đến miền đất hứa hoặc bằng không mà không cần đặt trước. Những người này thường xuất hiện trong các nhóm trò chuyện để tương tác với những người khác, làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy khoản đầu tư của họ dưới các bài đăng từ những người nổi tiếng mà sự chú ý của họ có thể tạo ra hoặc phá vỡ họ.

• Sniper: bừa bãi bằng cách tự động hóa các tương tác trên chuỗi ngay khi thanh khoản được thêm vào nhóm và mở để giao dịch Bằng cách mua token, nhà điều hành những ví này hy vọng sẽ thu được lợi nhuận từ đà tăng được tạo ra bởi sự can thiệp của các nhà giao dịch thông thường. Trong hầu hết các trường hợp, họ không lạc quan về triển vọng dài hạn và sẽ bán sớm vì có nhiều cơ hội.

Hãy nhớ rằng, tất cả những điều này diễn ra trong môi trường PvP tàn bạo và không khoan nhượng. Để duy trì tính cạnh tranh và đạt được lợi thế cạnh tranh, nhiều công cụ giao dịch có khả năng phân tích thực tế đã được phát triển để tăng tốc độ ra quyết định và thực hiện. Các dịch vụ như Photon và BonkBot được hầu hết các nhà giao dịch ưa chuộng và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống so với các lựa chọn truyền thống.

Đặc điểm của một Memecoin thành công

Trong đại dương token rộng lớn, chỉ có một số ít token Có khả năng duy trì mức định giá cao trong thời gian dài và có một cộng đồng gắn bó, phù hợp. Điều này có nghĩa là thành công không thể tách rời khỏi một số yếu tố có thể định lượng được.

Việc có một khuôn khổ thẩm định chặt chẽ sẽ giúp quá trình sàng lọc qua danh sách theo dõi dài dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian. Điều này đặt ra câu hỏi – chúng ta có thể sử dụng thông tin có giá trị nào để tiến hành phân tích hiệu quả những đồng tiền khó đoán này?

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để cố gắng xác định một số mô hình và chỉ số phổ biến nhằm đánh giá tiềm năng của dự án ở một mức độ nhất định. Ví dụ: bằng cách phân tích 50 Memecoin hàng đầu, chúng ta có thể biết sơ bộ về đặc điểm của những người hoạt động hàng đầu.

Xu hướng

Vì toàn bộ không gian Memecoin chủ yếu được thúc đẩy bởi các xu hướng và câu chuyện, nên nó đáng chú ý đến tình hình hiện tại Các danh mục hoặc chủ đề phổ biến để tránh đặt cược sai.

Bằng cách sử dụng các đám mây từ để trực quan hóa các chủ đề phổ biến, việc xem các xu hướng chính và xu hướng phụ hiện tại là tương đối dễ dàng.

Trong ví dụ này, các thẻ có chủ đề động vật là phù hợp nhất, trong đó mèo là chủ đề phụ phổ biến nhất. Cụm lớn thứ hai trong hình ảnh trực quan này là “văn hóa internet”, thường bao gồm Twitter tiền điện tử và các meme chính thống.

Một chi tiết thú vị trong hình ảnh này là việc sử dụng từ khóa "sao chép", bao gồm các mục bắt nguồn từ ý tưởng ban đầu và được kết hợp với các yếu tố độc đáo của riêng nó . Những chương trình này sẽ tiếp tục xuất hiện, mang đến cơ hội thứ hai cho những ai đã bỏ lỡ chương trình Tiên phong.

Chỉ số

Sau khi thu hẹp các danh mục có triển vọng, bạn nên đánh giá một số danh mục trước khi tiến hành kỹ thuật chi tiết.

• Phần trăm dự án bị vô hiệu hóa quyền casting: 100%< / p>

Để tránh áp lực bán không giới hạn, mọi dự án nên cấm đúc thêm token. Tất cả các dự án chúng tôi quan sát đều bị tắt cài đặt này.

• Tỷ lệ phá hủy token nhóm thanh khoản:

• Trung bình - 78,7%

• Trung bình - 98,0%

Nhóm thanh khoản mã thông báo nhận được khi người triển khai thêm thanh khoản ban đầu sẽ bị hủy, điều này có thể làm giảm nguy cơ thanh khoản bị người tạo rút. Các giá trị trung gian ở đây chỉ ra rằng phần lớn thanh khoản ban đầu thường bị phá hủy.

• Tỷ lệ token được nắm giữ bởi 10 ví hàng đầu:

• Trung bình - 27,51%

• Trung vị - 21,79%

Trong hầu hết các trường hợp, những người nắm giữ mã thông báo hàng đầu nằm trong phạm vi 20% và khác nhau tùy theo từng dự án. Tỷ lệ phần trăm càng thấp thì càng ít có khả năng một vài cá nhân sẽ phá vỡ thị trường bằng việc bán hàng ồ ạt.

• Ngày bắt đầu giao dịch:

• Trung bình - 23,52 ngày

• < p style="text-align: left;">Trung vị - 6,66 ngày

Do có nhiều Memecoin nhất tồn tại không quá vài ngày, vì vậy khối lượng giao dịch vẫn còn (tức là các dấu hiệu hoạt động) 100 giờ sau khi giao dịch bắt đầu thường là một chỉ báo tốt. Tuổi trung bình của 50 Memecoin hàng đầu là chưa đầy một tuần, điều này cho thấy thị trường có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào. Tuy nhiên, các Memecoin hàng đầu có xu hướng duy trì tương đối ổn định và thống trị bảng xếp hạng.

Cộng đồng

Cộng đồng là nền tảng của mọi Memecoin và cũng là cộng đồng khó nhất nhưng khó đánh giá nhất. Các cộng đồng tích cực, thẳng thắn với nền văn hóa độc đáo của riêng họ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá và thu hút thành viên mới phát triển trong một thị trường cạnh tranh.

Để tạo điều kiện giao tiếp và tiếp thị sớm, các dự án cần có sự hiện diện trên các nền tảng truyền thông như trang web, Twitter, Telegram và Discord để đảm bảo uy tín và Tối đa hóa sự lan truyền.

• Số lượng nền tảng duy nhất cho mỗi dự án:

< ul style ="list-style-type: Square;" class=" list-paddingleft-2">

• 1 nền tảng - 2%

  < /li>

• 2 nền tảng - 10%

• 3 nền tảng - 78%

• 4 nền tảng - 10%

Hơn 2/3 số Memecoin mà chúng tôi quan sát được có ít nhất 3 kênh, vì vậy nếu không có phòng trò chuyện Telegram và Twitter, điều đó sẽ gây ra cảnh báo ngay lập tức.

Chúng tôi có thể sử dụng các kênh này để khảo sát cộng đồng và tìm kiếm các chỉ số tích cực, thường bao gồm (nhưng không giới hạn):

• Không có xung đột nội bộ: Mọi người liên tục cãi nhau trong các cuộc trò chuyện nhóm hoặc trên Twitter là điều xấu cho hình ảnh của dự án và có thể ngăn cản những nhà đầu cơ quan tâm đến dự án. . Những cảm xúc tích cực và những cuộc thảo luận tích cực, lành mạnh sẽ hấp dẫn hơn. *Sự hiện diện mạnh mẽ trên Twitter: Việc có một thương hiệu vững chắc và các đặc điểm dễ nhận biết trên Twitter (ví dụ: những câu chuyện cười nội tâm, chủ đề phổ biến của meme) là điều cần thiết để tối đa hóa khả năng ghi nhớ, công nhận và lan truyền của các dự án nhằm thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt. Điều quan trọng là.

• KOL đáng kính: Các nhân vật truyền thông xã hội nổi tiếng ủng hộ và thường xuyên nhắc đến Memecoin sẽ là một lợi ích to lớn và với sự hợp tác của KOL sẽ mang lại lợi ích to lớn nên tránh bơm và đổ rác.

Đánh giá cuối cùng

Trong đại dương Memecoin rộng lớn Để tìm được những người có tiềm năng lâu dài không phải là điều dễ dàng và cần được đánh giá thông qua những phân tích đa chiều như các chỉ số định lượng và quan sát cộng đồng. Tài liệu này phác thảo cách tiếp cận ma trận đánh giá dựa trên số liệu và sự tham gia của cộng đồng để các nhà đầu tư xem xét.

Nếu bạn thắc mắc tại sao trục "cờ đỏ" bắt đầu từ 4 thì câu trả lời là: không có Memecoin nào không có cờ đỏ trên Solana. Bằng cách thiết lập tỷ lệ giữa xếp hạng cộng đồng và số lượng các yếu tố tiêu cực hiện có, chúng tôi có thể phân công từng mã thông báo một cách lỏng lẻo vào một danh mục.

Mục tiêu phải luôn là xác định và tương tác với các Memecoin có xếp hạng cộng đồng cao và ít dấu hiệu cảnh báo nhất, vì chúng có khả năng thành công cao hơn.

Tuy nhiên, có một số hiện tượng phổ biến cần được xem xét khi cố gắng phân loại các mục:

Tiếp quản cộng đồng: Trong một số trường hợp, các nhà phát triển của một khái niệm phổ biến và đầy hứa hẹn quyết định thoát khỏi dự án bằng cách bán tất cả mã thông báo của họ và để đáp lại, cộng đồng tạo ra các kênh liên lạc mới, về cơ bản là khởi động lại dự án, Điều này tránh nguy cơ nhà phát triển nghịch ngợm .

Sự hồi sinh của người ảnh hưởng: Điều này khó dự đoán, nhưng có những trường hợp đặc biệt khi một dự án chết có cơ hội thứ hai nhờ sự tham gia của một người sáng tạo phổ biến. sự chú ý rộng rãi.

Lối thoát của Sniper: Việc thoát khỏi Sniper sớm thường để lại vết nhơ trên thứ hạng của dự án và chúng có thể tăng cơ hội được tiếp thị trên mạng xã hội. Bởi vì chúng ít có khả năng xảy ra hơn để chống lại những nỗ lực của cộng đồng với áp lực bán hàng mạnh mẽ có thể dễ dàng khiến mọi người sợ hãi.

Việc tìm kiếm đá quý có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng như lịch sử đã chứng minh, chúng tồn tại và đôi khi xuất hiện trên radar của chúng ta.

Kết luận

Làn sóng Memecoin đang lan rộng và trở thành một phần của thị trường tiền điện tử. không thể bỏ qua . Ngay cả khi bạn không có ý định tham gia, hiểu biết về thị trường Memecoin là kiến ​​thức cần thiết đối với bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử đủ tiêu chuẩn nào. Thông qua phương pháp phân tích được cung cấp trong bài viết này, nhà đầu tư có thể đánh giá tiềm năng của dự án Memecoin một cách hợp lý hơn.