RootData: Báo cáo nghiên cứu đầu tư ngành Web3 quý 2 năm 2024

Tác giả: RootData Research

Mục lục

1. Tổng quan về tài trợ Web3 trong quý 2 năm 2024:

• Tổng số tiền tài trợ đạt 2,75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước

• Tổng số tiền tài trợ nguồn tài trợ trong lĩnh vực xã hội tăng 650% so với tháng trước

2. Phân bổ số tiền tài trợ cho dự án trong quý 2 năm 2024:

• Tổng số nguồn tài trợ ở giai đoạn giữa và cuối trong Quý 2 đã tăng 20,7% mỗi tháng -theo tháng

• Số tiền tài trợ Top 5 tổng số tiền tài trợ Tăng hàng tháng là 81,25%

  < /li>

3. Xếp hạng hoạt động của tổ chức trong quý 2 năm 2024:

• < p style="text-align: left;">Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu tăng 2% so với tháng trước

• Animoca Brands đã thực hiện 36 khoản đầu tư và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong quý 2

4. Quỹ đầu tư Web3 quý 2 năm 2024 Trạng thái gây quỹ:

• Tổng số tiền mà Quỹ đầu tư Web3 huy động được trong nửa đầu năm năm đạt 1,38 tỷ đô la Mỹ

• Các nhà đầu tư thích sự thận trọng và tuân thủ, đồng thời các quỹ ETF tiếp tục thúc đẩy sự phát triển độc lập của Bitcoin

5. Đánh giá các tìm kiếm nóng về các dự án quý 2 năm 2024:

• Mùa airdrop đã đến như mong đợi, nhưng mức định giá cao và lượng lưu thông thấp có thể cản trở hiệu suất giá tiền tệ

• Sự cạnh tranh của Binance List Token rất khốc liệt và dự kiến ​​sẽ có hơn 30 dự án quy mô lớn sẽ tiến hành TGE trong quý 3

• Cốt lõi của trường Web3 Thương hiệu được phân phối trên các sàn giao dịch, chuỗi công khai cơ bản, phương tiện truyền thông Web3 và các công cụ phân tích

• Danh sách phổ biến X giúp khám phá các dự án Alpha dễ dàng hơn. Và có mối tương quan cao với tâm lý nhà đầu tư

Tóm tắt

< p style="text-align: left;"> Nguồn tài trợ cho ngành Web3 sẽ duy trì động lực mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, với tổng trị giá 2,75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng xã hội đột nhiên xuất hiện và tổng nguồn tài chính tăng 650% so với tháng trước. Tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF giao ngay Bitcoin trong quý 2 đạt 2,394 tỷ USD, giảm 80% so với quý trước và tổng lượng quản lý tài sản giảm 12,4% so với quý trước.

Tổng số khoản tài trợ ở giai đoạn giữa và cuối trong quý 2 năm 2024 sẽ tăng 20,7% so với tháng trước. Xu hướng này có thể phản ánh điều đó trên thị trường. ổn định, các tổ chức đầu tư có xu hướng thực hiện đầu tư trước với quy mô lớn mang tính chiến lược. Animoca Brands trở thành tổ chức hoạt động tích cực nhất trong Quý 2 với 36 khoản đầu tư. Đầu tư của mười tổ chức hàng đầu vào đường đua GameFi đã tăng 71% so với tháng trước.

Paradigm tuyên bố hoàn tất việc gây quỹ 850 triệu USD, trở thành sự kiện gây quỹ lớn nhất trong quý 2 và thậm chí trong nửa đầu năm 2024. Trong giai đoạn thị trường tăng giá bắt đầu vào cuối năm 2023, tổng số tiền huy động được từ quỹ Web3 thấp hơn hơn 10 lần so với thị trường tăng giá trước đó và giá BTC không còn bị chi phối bởi dòng vốn Web3.

Lượng tìm kiếm của các dự án có FDV cao và lưu lượng thấp đạt đến đỉnh điểm khi TGE sắp diễn ra, nhưng sau đó lại sụt giảm như một vách đá. Sự cạnh tranh dành cho Binance List Token rất khốc liệt: mức định giá trung bình của dự án Launchpool đạt 217 triệu USD và tỷ lệ đầu tư của tổ chức dưới 2%. Dự kiến, hơn 30 dự án quy mô lớn sẽ tiến hành TGE trong Quý 3.

1. Tổng nguồn tài trợ trong quý 2 năm 2024 sẽ đạt 2,75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng nguồn tài trợ cho lĩnh vực xã hội tăng 650% hàng tháng

Xu hướng giá Bitcoin và tổng nguồn tài chính của ngành Web3 trong quý 2 năm 2024  Nguồn: RootData

Giá Bitcoin trải qua những biến động đáng kể trong quý 2 năm 2024. Vào ngày 8 tháng 4, giá Bitcoin đạt mức cao hàng quý là 71.630 USD trước khi giảm xuống mức thấp hàng quý khoảng 58.300 USD vào ngày 1 tháng 5. Tính đến ngày 30 tháng 6, giá Bitcoin đã giảm khoảng 13% so với đầu quý. Tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong quý 2 đạt 2,394 tỷ USD, giảm 80% so với quý 1. Tính đến ngày 30/6, quy mô quản lý tài sản là 51,127 tỷ USD, giảm khoảng 12,4% so với Q1. Trong môi trường thị trường phức tạp này, tài trợ thị trường sơ cấp Web3 tiếp tục phổ biến. Theo thống kê của RootData, tổng cộng 418 sự kiện tài trợ đã diễn ra trên thị trường sơ cấp Web3 trong quý 2 năm 2024, với tổng số tiền tài trợ là 2,75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước.

3 xu hướng hàng đầu về số tiền đầu tư và tài trợ quý 2 năm 2024 Nguồn: RootData

Theo thống kê của RootData, ba lĩnh vực hàng đầu về số tiền tài trợ trong Quý 2 là cơ sở hạ tầng, DeFi và mạng xã hội. Tổng nguồn vốn tài trợ cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng đạt 1,016 tỷ USD, tăng 145% so với tháng trước. Điều đáng chú ý là xu hướng xã hội đã xuất hiện, với tổng nguồn tài chính đạt 227 triệu USD, tăng 650% so với tháng trước và 261% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệu suất mạnh mẽ của lĩnh vực cơ sở hạ tầng có liên quan đến nguồn tài chính lớn mà nhiều dự án Lớp 1 và Lớp 2 nhận được. Ví dụ: Monad đã huy động được 225 triệu đô la Mỹ và Berachain đã huy động được tại Hoa Kỳ. 100 triệu USD. Trong xu hướng DeFi, có 56 dự án được tài trợ hàng triệu đô la, chủ yếu ở các vòng hạt giống, cho thấy các dự án mới đang xuất hiện với số lượng lớn. Lý do lớn nhất cho sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội có thể là do các dự án do Farcaster đại diện đã cân bằng thành công giữa đổi mới công nghệ và trải nghiệm người dùng, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng chất lượng cao, ít tiếng ồn. Mô hình đổi mới này có thể giải quyết các vấn đề bền vững của các dự án SocialFi ban đầu và cũng mang lại những khả năng mới để thu hút nhóm người dùng rộng hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của toàn bộ tuyến đường và dòng vốn đầu tư lớn.

2. Tổng số khoản tài trợ ở giai đoạn giữa và cuối trong Quý 2 tăng 20,7% so với tháng trước và tổng số tiền tài trợ của Top 5 tăng 81,25% so với tháng trước

Phân bổ số tiền tài trợ dự án trong quý 2 năm 2024 Nguồn: RootData

Từ góc độ phạm vi số tiền tài trợ, Quý 2 Số lượng dự án đầu tư giai đoạn đầu (dưới 5 triệu USD) là 160, giảm nhẹ so với số lượng giữa tháng trước; -đầu tư có kỳ hạn (5 triệu USD - 10 triệu USD) dự án là 79, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số khoản cấp vốn ở giai đoạn giữa và cuối đạt 146, tăng 20,7% so với tháng trước. Xu hướng này có thể phản ánh rằng khi thị trường ổn định và có lẽ chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo dự kiến ​​của thị trường, các tổ chức đầu tư có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào các cơ hội đầu tư có thể thoát ra trong ngắn hạn.

Năm dự án hàng đầu có số tiền tài trợ cao nhất trong quý 2 năm 2024 sẽ nhận được tổng tài trợ là 725 triệu USD, tăng 81,25% so với quý 1. Trong số đó, Monad đứng đầu danh sách với khoản tài trợ 225 triệu USD do Paradigm dẫn đầu. Điều đáng chú ý là Farcaster đã hoàn thành khoản tài trợ 150 triệu USD với mức định giá 1 tỷ USD. Tình trạng tài chính tổng thể của đường đua trước đây tương đối chậm chạp. Tổng số tiền tài trợ của các dự án được tiết lộ trong Quý 1 chỉ khoảng 70 triệu USD. Ngoài ra, định giá của Berachain đã đạt 1,5 tỷ USD trong vòng tài trợ Series B vào tháng 4 năm 2024. Định giá của nó đã tăng 257% trong một năm.

5 khoản tài trợ hàng đầu trong quý 2 năm 2024  Nguồn: RootData

3. Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu có số lượng giao dịch cao nhất trong Quý 2 tăng 2% so với tháng trước. Animoca Brands đã thực hiện 36 giao dịch và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Quý 2

< /em>

Xếp hạng hoạt động của tổ chức trong quý 2 năm 2024 Nguồn: RootData

Theo dữ liệu RootData, trong quý 2 năm 2024, 10 tổ chức đầu tư hàng đầu có số lượng đầu tư lớn nhất đã tham gia vào tổng số 202 khoản đầu tư, tăng khoảng 2% so với tháng trước. OKX Ventures đứng đầu danh sách với 30 lần thử trong Quý 1. Mặc dù con số này đã giảm xuống còn 25 trong Quý 2 nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động. Cơ sở hạ tầng vẫn là lĩnh vực phổ biến nhất, với 10 tổ chức hàng đầu đầu tư vào lĩnh vực này 81 lần, chiếm khoảng 40% tổng số khoản đầu tư trong quý 2 của họ.

Mười tổ chức đầu tư hàng đầu trong Quý 2 đã thực hiện tổng cộng 53 lần trên đường đua GameFi, tăng 71% so với Quý 1. Sự tăng trưởng bùng nổ này có thể bắt nguồn từ các dự án trong lộ trình này đang chuyển đổi từ mô hình "chơi và kiếm tiền" đơn giản sang trải nghiệm chơi trò chơi phức tạp và hấp dẫn hơn. Sự chuyển đổi này không chỉ cải thiện chất lượng trò chơi và trải nghiệm người dùng mà quan trọng hơn là duy trì tính bền vững của trò chơi. Mô hình kinh tế. Ngược lại, các tuyến đường DAO và NFT thiếu sự đổi mới, vẫn tiếp tục trạng thái ì ạch của Q1.

Xem dữ liệu theo thời gian thực về các vị thế của tổ chức trên chuỗi: OKX Ventures; HashKey Capital; Nhóm Spartan

4. Quỹ đầu tư Web3 đã huy động được 1,38 tỷ USD trong nửa đầu năm. Các nhà đầu tư có xu hướng thận trọng và tuân thủ, còn Bitcoin duy trì mức tăng độc lập

< p style="text-align : center;">Số lượng và số tiền huy động quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 (2015-2024Q2)  Nguồn: RootData

Kể từ năm 2015 Dữ liệu công khai kể từ năm 2017 cho thấy tổng cộng 177 sự kiện gây quỹ đã diễn ra trong lĩnh vực Web3, với tổng số tiền huy động được vượt quá 39,6 tỷ USD. Nguồn vốn bên ngoài quy mô lớn đã thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường giá lên từ năm 2021 đến năm 2022, để lại một số lượng lớn các dự án có giá trị cao, chẳng hạn như StarkNet và zkSync.

Mặc dù tốc độ tiếp cận vốn đã chậm lại trong hai năm qua nhưng nhìn chung vẫn cao hơn nhiều so với năm 2020 và có xu hướng tăng lên. Trong nửa đầu năm 2024, Quỹ Web3 đã hoàn thành việc gây quỹ 1,38 tỷ USD. Vào ngày 13 tháng 6, Paradigm thông báo đã hoàn thành việc gây quỹ 850 triệu USD, trở thành sự kiện gây quỹ lớn nhất trong quý 2 và thậm chí trong nửa đầu năm 2024.

Trong giai đoạn trỗi dậy của thị trường giá lên bắt đầu vào cuối năm 2023, tổng số vốn mà Quỹ Web3 huy động thấp hơn hơn 10 lần so với thị trường tăng trưởng trước đó và giá Bitcoin không còn chảy vào từ Quỹ Web3 nữa. Điều này có thể là do người dùng có giá trị ròng cao truyền thống thận trọng hơn, đầu tư vào tiền tệ Web3 thông qua các kênh tuân thủ như ETF và lo lắng về việc trở thành người kế thừa làn sóng thoát khỏi thị trường tăng giá vừa qua, do đó thúc đẩy sự trỗi dậy độc lập của Bitcoin. .

5. Đánh giá các tìm kiếm hot cho các dự án quý 2

5.1 Mùa airdrop đã đến như dự kiến , Giá trị được định giá quá cao và mô hình lưu thông thấp có thể hạn chế hiệu suất giá tiền tệ

Danh sách mã thông báo nóng RootData Q2 (Top12)  Source :RootData

Trong quý 2, Bitcoin dao động trong phạm vi rộng từ 57.000 đến 72.000 đô la Mỹ. Nhiều dự án ngôi sao đã chọn tiến hành TGE trong thời gian này. thời kỳ này, chẳng hạn như Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero, Blast, v.v. Trong số 12 dự án được tìm kiếm nhiều nhất đã trải qua TGE trong Quý 2, người ta nhận thấy lượng tìm kiếm đạt đỉnh điểm khi dự án sắp trở thành TGE, rồi rơi xuống vực thẳm. Đồng thời, giá trị chú ý bị ảnh hưởng đáng kể bởi giá Bitcoin và có liên quan chặt chẽ đến niềm tin của thị trường Web3.

Nhiều dự án nổi tiếng có đặc điểm "định giá cao, lượng lưu thông thấp". Nghiên cứu trước đây của RootData đã chỉ ra rằng mức định giá trung bình của dự án Binance Launchpool trong ba năm qua Giá trị là 217 triệu USD và định giá trung bình của các dự án OKX Jumpstart là 373 triệu USD. Ngoài ra, chỉ hơn 30% dự án FDV trong phạm vi 1 tỷ USD và không được niêm yết trên Binance không gặp phải tình trạng đảo ngược định giá cấp một và cấp hai.

Trong giai đoạn 2021-2022, sẽ có một lượng lớn vốn thị trường sơ cấp đổ vào, việc áp dụng các chiến lược định giá tích cực và với tâm lý thị trường lạc quan, nhiều quỹ Web3 sẽ Chọn một chiến lược đầu tư định giá cao một cách mù quáng. Tuy nhiên, những dự án này không thể hiện được một mô hình kinh doanh bền vững. Đồng thời, tính thanh khoản bị thu hẹp do lãi suất đồng đô la Mỹ tăng cũng đã ảnh hưởng đến thị trường Web3, đây có thể là một trong những lý do bên ngoài khiến các nhà đầu tư không muốn mua Token mới.

5.2 Sự cạnh tranh của Binance List Token rất khốc liệt và dự kiến ​​sẽ có hơn 30 dự án quy mô lớn sẽ tiến hành TGE trong quý 3

< /p>

Quý 3 có thể là quý 3 có FDV cao và các dự án tài chính lớn Nguồn: RootData

Danh sách dự án TGE dự kiến ​​trong quý 3 do RootData công bố bao gồm các dự án 30 sao với nguồn tài chính lớn và FDV cao, chẳng hạn như Monad, Fuel, Scroll, Succinct, v.v., tất cả đều có khả năng cao được niêm yết trên Binance.

Theo thống kê về danh mục đầu tư của 288 nhà đầu tư, người ta thấy số lượng trung bình các dự án Binance Launchpool chiếm không quá 2% danh mục đầu tư , gần 30 dự án Binance Launchpool trong đó có 21 dự án do Binance Labs đầu tư, chiếm hơn 11% danh mục đầu tư của họ.

Do chiều sâu giao dịch và lợi thế trượt giá của Binance, cũng như tính cạnh tranh của tỷ giá hợp đồng, môi trường niêm yết tiền tệ cạnh tranh khốc liệt của Binance có tác động sâu sắc đến thị trường và nhóm dự án đã chọn Tiến hành TGE trên Binance có thể tận dụng hiệu quả lợi thế thị trường và tài nguyên nền tảng của mình để tạo nền tảng thị trường tốt cho sự phát triển lâu dài của dự án.

5.3 Các thương hiệu cốt lõi trong lĩnh vực Web3 được phân phối trên các sàn giao dịch, chuỗi công khai cơ bản, phương tiện truyền thông Web3 và các công cụ phân tích

Chỉ số ảnh hưởng X Nguồn: RootData

X do RootData đưa ra Ảnh hưởng chỉ mục hiển thị thuận tiện các dự án Web3 có ảnh hưởng nhất đến người dùng, trong đó 12 dự án cốt lõi được phân bổ trong 4 lĩnh vực chính:

• Sàn giao dịch: Coinbase, Binance, Uniswap

• Chuỗi công khai cơ bản: Bitcoin , Ethereum, Solana, Polygon

• Phương tiện Web3: CoinDesk, The Block, Cointelegraph

• Công cụ phân tích: CoinMarketCap, Messari

5.4 X Cập nhật danh sách tăng vọt hấp dẫn nhất Các dự án Alpha rất dễ khám phá và được đánh giá cao tương quan với tâm lý nhà đầu tư

X Popularity Soaring List là một công cụ quan sát động thị trường, nhanh chóng thu hút sự chú ý do có mối liên kết chặt chẽ với dữ liệu nền tảng X. Có nhiều dữ liệu Alpha tiềm năng. dự án và chúng được cập nhật thường xuyên. Đồng thời, danh sách này đã trở thành một cửa sổ quan trọng để các nhà đầu tư hiểu được tâm lý thị trường và giá trị mức độ phổ biến cho thấy xu hướng giảm tổng thể trong Quý 2:

• Tháng 4: Tâm lý thị trường Web3 lạc quan và hoạt động dự án ở mức cao

• Tháng 5 : Thị trường biến động và các nhà đầu tư Thái độ thận trọng

• Tháng 6: BTC phục hồi mà không phá vỡ mức cao trước đó, thanh khoản thị trường giảm và mức độ phổ biến trên mạng xã hội giảm xuống điểm đóng băng