Kiểm tra chiến lược 01 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược đầu tư cố định

OKX đã cùng triển khai một loạt nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng .

Chiến lược đầu tư cố định là một trong những chiến lược cổ điển nhất trong giao dịch chiến lược. Được hiểu phổ biến, giao dịch chiến lược là một công cụ giúp người dùng thực hiện giao dịch tự động, có ưu điểm là giảm thiểu rủi ro và đơn giản hóa các thao tác so với giao dịch thủ công. Chiến lược đầu tư cố định là một phương pháp giao dịch số tiền cố định thường xuyên nhằm phân tán rủi ro đầu tư một lần trên thị trường và làm giảm chi phí giao dịch. Bằng cách nhấn mạnh vào các giao dịch với số tiền cố định trong một thời gian dài, tác động của lãi suất kép theo thời gian có thể được sử dụng để đạt được mục đích lợi nhuận.

Số 01 giới thiệu chiến lược đầu tư cố định và sử dụng 2 mô hình dữ liệu lớn để tiến hành thử nghiệm thực tế chiến lược đầu tư cố định BTC:

1) Phân tích hiệu suất đầu tư cố định theo các đợt halving khác nhau chu kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời Thu nhập được tạo ra

2) Phân tích thu nhập được tạo ra từ khoản đầu tư cố định hàng năm trong 4 năm qua

Giai đoạn thử nghiệm dữ liệu này sẽ sử dụng mô hình chiến lược đầu tư cố định dựa trên theo thời điểm, tiêu chuẩn đầu tư cố định Đó là: Đầu tư cố định vào thứ Hai hàng tuần lúc 0:00 (UTC + 8), số tiền đầu tư cố định là 0,1 BTC Trước mỗi khoản đầu tư cố định, lợi nhuận từ khoản đầu tư cố định cuối cùng sẽ được thanh toán một lần, để lại tổng số. vốn gốc đã đầu tư trước đó.

Một câu tóm tắt về chiến lược đầu tư cố định: Đối với những người nắm giữ BTC lâu dài, thị trường sẽ phản hồi giá trị lâu dài.

So sánh ưu và nhược điểm

Nói chung, chiến lược đầu tư cố định là một chiến lược giao dịch dài hạn phù hợp với các nhà giao dịch thông thường. Nó có thể làm dịu đi những biến động của thị trường một cách hiệu quả và nuôi dưỡng thói quen giao dịch kỷ luật, nhưng nó cũng đòi hỏi. nhà giao dịch Có sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn.

Mô hình 1 

Phân tích thu nhập được tạo ra bởi đầu tư cố định theo các chu kỳ halving khác nhau kể từ khi Bitcoin ra đời  ; 

< img src="https://img.jinse.cn/7272593_watermarknone.png" title="7272593" alt="FNhFdSHAOWIzFqsux1oYs9vwdnfRDhDXGBy2zQAw.png">

Lưu ý: Do cài đặt hệ thống backtest, Số tiền giao dịch bao gồm tổng chi phí mua BTC và bán BTC, ví dụ: mua 0,1 BTC vào ngày đầu tư cố định đầu tiên, bán 0,1 BTC và mua 0,2 BTC vào ngày đầu tư cố định thứ hai, v.v.

Mô hình 2 

Phân tích thu nhập được tạo ra từ khoản đầu tư cố định hàng năm trong bốn năm qua

Lưu ý: Do cài đặt hệ thống backtest, số tiền giao dịch bao gồm tổng chi phí mua BTC và bán BTC. Ví dụ: nếu bạn mua 0,1 BTC trong lần cố định đầu tiên. ngày đầu tư, Vào hai ngày đầu tư cố định, bạn sẽ bán 0,1 BTC và mua 0,2 BTC cùng lúc, v.v.

Phân tích và tóm tắt

Chiến lược đầu tư cố định của Mô hình 1 dựa trên chu kỳ của ngành Bitcoin, từ phần thưởng ban đầu là Bitcoin cho đến đợt giảm rưỡi thứ ba, kéo dài bốn chu kỳ ngành. Số lượng đầu tư cố định, số tiền giao dịch và tỷ suất lợi nhuận trong mỗi chu kỳ là khác nhau. Mô hình 1 cho thấy rằng khi thời gian trôi qua và giá Bitcoin tăng lên, lợi nhuận đầu tư cố định sẽ tăng đáng kể và không thể thu được lợi nhuận lớn hơn. Ví dụ: lợi nhuận trong chu kỳ thứ hai là 9,74%, trong khi lợi nhuận trong chu kỳ thứ ba tăng lên 170,03%. Mô hình 1 phù hợp với các nhà giao dịch dài hạn thông qua đầu tư cố định trong thời gian dài hơn, họ có thể tích lũy dần dần Bitcoin, làm dịu đi những biến động của thị trường và cuối cùng thu được lợi nhuận dài hạn đáng kể. Mặc dù tỷ lệ thắng dao động theo từng chu kỳ nhưng nhìn chung vẫn ở mức trên 50%, cho thấy tính ổn định và khả năng chống rủi ro cao. Mặc dù tỷ lệ lợi nhuận cao nhưng độ ổn định không đủ chủ yếu là do giá Bitcoin biến động lớn, vì vậy cần chú ý đến tác động của biến động thị trường đến lợi nhuận.

Chiến lược đầu tư cố định của Mô hình 2 dựa trên năm và thu nhập đầu tư cố định hàng năm của Bitcoin từ năm 2020 đến năm 2023 được phân tích. Số lượng đầu tư cố định mỗi năm được cố định ở mức 52 lần và tổng số tiền nắm giữ vẫn ở mức khoảng 5,2 BTC. Tỷ suất lợi nhuận của khoản đầu tư cố định hàng năm biến động rất lớn. Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận năm 2021 là 21,47%, trong khi năm 2022 tỷ suất lợi nhuận âm là -48,75%. Điều này cho thấy chiến lược đầu tư cố định hàng năm bị ảnh hưởng đáng kể bởi những biến động ngắn hạn của thị trường. Mô hình 2 nhấn mạnh rằng các chiến lược đầu tư cố định sẽ phải đối mặt với rủi ro lợi nhuận âm ngay cả trong ngắn hạn (chẳng hạn như một năm) và phù hợp với những nhà giao dịch quan sát hoạt động thị trường trong ngắn hạn có thể nhanh chóng đánh giá các điều kiện thị trường và điều chỉnh. chiến lược giao dịch. Dù thu nhập biến động lớn nhưng tỷ lệ trúng thưởng vẫn là 50%. Nhìn chung, mặc dù đã có những khoản lợi nhuận dương trong những năm gần đây nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp hơn Mô hình 1, tỷ lệ thắng lợi và tỷ suất lợi nhuận ngắn hạn không mạnh bằng chiến lược dài hạn.

Từ góc độ lợi nhuận và rủi ro, mặc dù Mô hình 1 có lợi nhuận cực cao trong một số chu kỳ, nhưng nó cần phải chịu được rủi ro biến động đáng kể của Bitcoin, tức là lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao. Mô hình 2 cho thấy chiến lược đầu tư cố định hàng năm rất biến động trong ngắn hạn và không phù hợp với những nhà giao dịch bảo thủ theo đuổi lợi nhuận ổn định. Nghĩa là, chiến lược ngắn hạn đầy bất ổn. Nói tóm lại, chiến lược đầu tư cố định phù hợp hơn với giao dịch dài hạn, những nhà giao dịch có thể chịu được biến động của thị trường và có tầm nhìn giao dịch dài hạn Trong hai mô hình, chiến lược đầu tư cố định dài hạn được đại diện bởi mô hình một sẽ phù hợp hơn. vì hiệu suất của nó trong nhiều chu kỳ Tạo ra tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Tóm lại, mặc dù chiến lược đầu tư cố định tương đối mạnh mẽ nhưng chiến lược đầu tư cố định của các mô hình khác nhau cũng sẽ có sự khác biệt lớn, cả về rủi ro và lợi nhuận. Người dùng cần phân biệt rõ hơn khi sử dụng chiến lược đầu tư cố định.

OKX&AICoinChiến lược đầu tư cố định 

Chiến lược đầu tư cố định là một trong những chiến lược giao dịch trực tiếp nhất. phương pháp chi phí trung bình là một trong những chiến lược giao dịch trực tiếp nhất. Chiến lược đầu tư cố định của OKX có thể giúp việc triển khai chiến lược phương pháp chi phí trung bình (DCA) dễ dàng hơn và hỗ trợ mua hơn 20 tài sản tiền điện tử khác nhau. Người dùng có thể sử dụng số dư USDT để đầu tư vào một tài sản tiền điện tử trong khoảng thời gian đã chọn hoặc theo thời gian. ưu tiên Một danh mục đầu tư giao dịch đồng thời đầu tư vào nhiều tài sản tiền điện tử theo các tỷ lệ khác nhau để tính trung bình giá mua của chúng.

Hiện tại, chiến lược đầu tư cố định OKX cũng bổ sung thêm tính năng tạm dừng và khởi động lại, chuyển đổi tiền tệ giao dịch và đặt phạm vi giá của loại tiền đầu tư cố định (nghĩa là cho phép người dùng đặt phạm vi giá của từng loại tiền đầu tư cố định cặp, chỉ trong các hoạt động đầu tư cố định sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi giá), chỉnh sửa thông số, xem lịch sử và các chức năng mới khác để giúp người dùng thực hiện các giao dịch chiến lược đầu tư cố định thuận tiện và hiệu quả hơn.  

Làm cách nào để tiếp cận giao dịch chiến lược của OKX? Người dùng có thể vào phần "Giao dịch chiến lược" của phần giao dịch thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấp vào Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp "chiến lược chất lượng cao" và "chiến lược chất lượng cao cho người dẫn đầu chiến lược".  

Giao dịch chiến lược OKX có nhiều ưu điểm cốt lõi như vận hành dễ dàng, phí xử lý thấp và bảo mật.

Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn; nó cũng cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo. Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới, có thể cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.  

Hiện tại, giao dịch chiến lược OKX cung cấp các loại chiến lược đa dạng và thuận tiện, hiện chủ yếu bao gồm:

Chiến lược lưới: lưới giao ngay, lưới hợp đồng, lưới mạng không giới hạn

Chi phí trung bình: hợp đồng martingale (hợp đồng DCA), giao ngay martingale (DCA giao ngay), chiến lược đầu tư cố định

Danh mục đầu tư chênh lệch giá: Tunbibao, săn món hời, Thoát khỏi kho báu hàng đầu, đặt lệnh chênh lệch giá

→ Chia lệnh lớn: chiến lược tảng băng trôi, chiến lược tính theo thời gian

Giao dịch tín hiệu: chiến lược tín hiệu

Trong số đó, loại lưới , Mua Tunbibao thường xuyên là đơn giản và dễ dàng nhất chiến lược để sử dụng. Đồng thời, các lệnh chênh lệch giá, chiến lược tảng băng trôi và chiến lược tính theo thời gian phù hợp hơn với người dùng có giá trị ròng cao vì việc sử dụng các chiến lược này đòi hỏi phải đối mặt với các tình huống rủi ro phức tạp hơn.  

Ngoài ra, AICoin còn cung cấp cho người dùng nhiều giao dịch chiến lược khác nhau, cho phép người dùng hiểu thị trường hiện tại nhanh chóng và trực quan hơn. Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn "Chỉ báo tùy chỉnh/Backtest/Ưu đãi thực" trong tùy chọn "Thị trường" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấp vào đây và tìm kiếm "đầu tư cố định" trong "Chỉ số cộng đồng" để tìm mã cho chiến lược đầu tư cố định.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.