Các khoản nắm giữ VC tiền điện tử hàng đầu được tiết lộ: Bây giờ họ đang mua gì?

Tác giả: Edgy Nguồn: X, @thedefiedge Dịch: Shan Oppa, Golden Finance

Cho đến nay, điều này là chu kỳ kỳ lạ nhất - không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong những lúc như thế này, việc xem người khác đang làm gì sẽ rất hữu ích. Vì vậy, tôi đã dành cả ngày cuối tuần để tìm hiểu xem gần đây những tay súng lớn của VC đang làm gì.

Tôi biết một số bạn có thể đang nghĩ: "Họ chỉ đang tung ra một mạng lưới rộng khắp và hy vọng có thể tham gia sớm và hưởng lợi."
Nghe này , Tôi không nghĩ họ là những người thông minh nhất trong phòng, đặc biệt là sau vòng cuối. Nhưng chúng ta vẫn nên chú ý đến họ: họ có lợi thế về thông tin, được tài trợ tốt và gần gũi với những người xây dựng hơn chúng ta.

Tôi muốn biết:

• Họ đang làm điều gì đó thú vị phải không?

• Họ có quan tâm đến một số "đồng xu rác" như chúng tôi không?

• Hay họ vẫn nắm giữ một số "đồng tiền khủng long" (tiền điện tử cũ)?

Vì vậy, bạn tôi Edgy đã dành hàng giờ nghiên cứu để biên soạn một bài đọc ngắn năm phút.
Hãy cùng xem những “kẻ cuồng tiền điện tử” mặc vest đang làm gì.

Mô tả

• Đừng sao chép những gì VC làm. Họ có cơ hội giao dịch tốt hơn chúng tôi và họ chơi một trò chơi khác với chúng tôi. Điều này chỉ nhằm cho chúng tôi biết điều gì đang xảy ra với những người chơi khác trong không gian.

• Chúng ta không thể làm chủ tất cả các ví. Chúng tôi cố gắng hết sức để theo dõi thông qua các thẻ có nguồn lực từ cộng đồng và phân tích trên chuỗi, nhưng chúng tôi không thể nắm bắt được tất cả.

• Chúng tôi đã chọn một số quỹ và sắp xếp chúng theo quy mô. Chúng tôi sẽ đề cập đến tổng số dư, tài sản chính, tài sản thứ cấp của mỗi quỹ và mọi động thái thú vị gần đây.

Các công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hàng đầu và nắm giữ của họ

1. a16z ($482,3 triệu)

• Tài sản chính:
  UNI: 436 triệu USD
  OP: 31 triệu USD
  COMP: 14 triệu USD

• Tài sản nhỏ: ETH (14.000 USD), COLLE (6.000 USD)

a16z Có Một trong những UNI lớn nhất người nắm giữ trên thị trường. Họ có đủ quyền biểu quyết để thông qua đề xuất vì 4% nguồn cung UNI đủ để đạt được số đại biểu. Họ đã sở hữu UNI trong nhiều năm.
Thay đổi mới nhất đối với ví a16z là việc mở khóa mã thông báo OP mà họ tiếp tục nắm giữ.

2. Galaxy Digital ($364,5 triệu)

< li >

Tài sản chính:
BTC: 194 triệu USD
ETH: 115 triệu USD
USDC: 40 triệu USD
USDT: 5 triệu USD < br>AVAX: 4 triệu USD
USDC: 1,3 triệu USD
AAVE: 1,14 triệu USD

• Số lượng nhỏ Tài sản ($100.000 đến $500.000): MKR, OXT, UNI, TOKE

Chúng tạo ra rất nhiều khối lượng giao dịch, Chủ yếu tập trung vào stablecoin và BTC. Có khả năng các chiến lược phân bổ mã thông báo và chênh lệch giá đang được thực hiện.
Gần đây họ đã rút 3,3 triệu USD tiền AVAX khỏi Binance.

3. Jump Trading ($286,4 triệu)

< li >

Tài sản chính:
USDC: 78 triệu USD
USDT: 70,38 triệu USD
stETH: 70,38 triệu USD
ETH: 54,9 triệu USD < br>T: 2,15 triệu USD
WETH: 1,24 triệu USD
SHIB: 1,2 triệu USD
SNX: 1,16 triệu USD

• Các vị trí nhỏ hơn ($200.000 đến $700.000): MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT

< /ul>

Jump có danh mục đầu tư mạo hiểm rất điển hình, chủ yếu là ETH và stablecoin. Đáng chú ý là họ nắm giữ Threshold Network, SHIB và SNX.
Mặc dù có tuyên bố rằng Jump đã rời khỏi không gian tiền điện tử nhưng hiện tại chúng vẫn đang hoạt động.
Jump cũng bắt đầu gửi ETH vào LMAX, một sàn giao dịch tiền điện tử cấp tổ chức.



4. Wintermute ($159,8 triệu)

• Tài sản chính:
  USDC: 16,6 triệu USD
  WBTC: 11,15 triệu USD
  PEPECOIN: 10,52 triệu USD
  ETH: 10,39 triệu USD< br>USDT: US 9,11 triệu USD
  TKO: 4,67 triệu USD
  CBBTC: 4,63 triệu USD
  MATIC: 4,41 triệu USD
  BMC: 4,36 triệu USD
  NEIRO: 3,48 triệu USD

• Tài sản nhỏ ($200.000 đến $3 triệu): BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE , LDO, ONDO, v.v.< /p>

Wintermute là một "tay chơi nặng ký" trong lĩnh vực tiền tệ meme. Ngoài lượng nắm giữ lớn nhất của họ là PEPECOIN (lưu ý: đây không phải là PEPE, nó là một đồng meme khác), họ còn nắm giữ một số lượng lớn các đồng meme như MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI, v.v.
Họ là những người tạo lập thị trường cho đồng meme.
Wintermute gần đây đã bắt đầu tích lũy CBBTC (Coinbase BTC) và BTC trong ví của mình.
Họ cũng đã gửi hơn 6 triệu USD SHIB tới Binance.



5. Pantera Capital ($161,15 triệu)

< li >

Tài sản chính:
ONDO: 152 triệu USD
ETHX: 4,4 triệu USD
SD: 1,11 triệu USD
ECOX: 941.600 USD
LDO: 388.000 USD
PERC: 375.000 USD
LƯU Ý: 274.000 USD

Pantera Gần 3 triệu USD trong MATIC gần đây đã được chuyển sang Coinbase.
Họ cũng đã chuyển 1 triệu đô la LDO sang Anchorage, một nền tảng cung cấp dịch vụ đặt cược tiền điện tử cho các tổ chức.



Điều thú vị là hầu hết ETH của họ đã được chuyển sang các sàn giao dịch tập trung. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý rằng khoản đầu tư của họ vào ONDO đã giảm 56% về giá trị. Đáng chú ý, Pantera là một trong những nhà đầu tư cổ phần tư nhân sớm nhất của ONDO.

6. Vốn Blockchain (67,1 triệu USD)

< li >

Tài sản chính:
AAVE: 32,8 triệu USD
UNI: 18,35 triệu USD
ETH: 4,16 triệu USD
UMA: 2,12 triệu USD < br>AN TOÀN: 1,89 triệu USD
1INCH: 1,88 triệu USD
BÒ: 1,62 triệu USD
FORT: 1,31 triệu USD
USDC: 1 triệu USD

• Tài sản nhỏ (100.000 USD đến 600.000 USD): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

AAVE, vị trí lớn nhất, đáng được chú ý. Họ đã tổ chức AAVE trong nhiều năm. Do sự tăng giá gần đây của nó, có thể đáng để xem xét kỹ hơn.
Họ cũng chuyển hơn 5 triệu đô la ETH sang Anchorage, giống như Pantera.



7. Tập đoàn Spartan (35,38 triệu USD)

< li >

Tài sản chính:
PENDLE: 16,93 triệu USD
GAL: 2,65 triệu USD
MNT: 2,49 triệu USD
OP: 1,4 triệu USD < br>IMX: 1,18 triệu USD
WILD: 1,09 triệu USD
GRT: 1,04 triệu USD
AEVO: 982.000 USD
USDC: 841.000 USD
PTU: 800.000 USD
RBN: 778.000 USD
1INCH: 700.000 USD

• Tài sản nhỏ (100.000 USD đến 500.000 USD): MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH

Spartan Group rất coi trọng Pendle. Ngoài ra, giao dịch của họ rất hiếm. Chủ yếu sử dụng USDC cho các chiến lược chênh lệch giá.
Thật thú vị, họ đã gửi toàn bộ BEAM vào Sophon, một chuỗi sắp ra mắt có thể bắt đầu gửi tài sản để tham gia vào các đợt airdrop.



8. DeFiance Capital ($33,6 triệu)

< li >

Tài sản chính:
PYUSD: 20 triệu đô la Mỹ
LDO: 6,08 triệu đô la Mỹ
BEAM: 3,94 triệu đô la Mỹ
USDC: 1,1 triệu đô la Mỹ
TBILL: 1,04 triệu đô la Mỹ

• Tài sản nhỏ (50.000 đô la Mỹ đến 300.000 đô la Mỹ): ẢO, AVAX, BAL , MCB, USDT, INSUR

Đặt cược thách thức vào token trò chơi. Giao dịch gần đây nhất của họ liên quan đến nhiều khoản thanh toán cho Shrapnel, một game bắn súng Web3.
Gần đây họ cũng đã thu thập được một lượng lớn ETH từ Morpho.



Xu hướng chung mà chúng tôi thấy ở các công ty đầu tư mạo hiểm

< li>

Các vị trí phổ biến: a16z, Jump, Wintermute và Blockchain Capital thích các token DeFi hàng đầu (chẳng hạn như UNI, AAVE), ETH và stablecoin. Có lẽ do thị trường gấu, họ đang tập trung nhiều hơn vào tính thanh khoản và giao thức DeFi.

• Nắm giữ lâu dài: a16z và Blockchain Capital có thái độ "bàn tay kim cương" (nắm giữ lâu dài mà không bán) đối với một số thứ nhất định tài sản—Ví dụ: họ đã nắm giữ UNI và AAVE trong vài năm.

• Kinh doanh chênh lệch giá stablecoin: Tất cả họ đều tiến hành các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá stablecoin, có thể thấy điều này qua khối lượng giao dịch stablecoin lớn của họ.

• Các dự án Bitcoin Lớp 2 tiếp tục thu hút đầu tư đáng kể. Các công ty và dự án BTC L2 đã huy động được tổng cộng 94,6 triệu USD trong quý này, tăng 174% so với quý trước.

• Các giao dịch ở giai đoạn đầu vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Gần 80% vốn đầu tư được thực hiện ở giai đoạn đầu, trong đó vòng hạt giống chiếm 13% tổng số giao dịch.

• Xu hướng đầu tư: Mặc dù NFT và GameFi gây sốt rất lớn vào năm 2021 nhưng lĩnh vực này đã hạ nhiệt vào năm 2024.

• Các công ty đầu tư mạo hiểm hiện đang tập trung nhiều hơn vào các xu hướng như AI, cơ sở hạ tầng và thậm chí cả meme.

Gần đây chúng tôi đã đọc báo cáo của Galaxy về xu hướng đầu tư mạo hiểm vào năm 2024. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

• Các khoản đầu tư mạo hiểm đã giảm đáng kể so với giai đoạn 2021-2022. Nhưng vốn đầu tư mạo hiểm vẫn đầu tư 3,19 tỷ USD trong quý 2 năm 2024 (tăng 28% so với quý trước).



• Điều đáng chú ý là quy mô đầu tư không hoàn thành Thực hiện theo giá Bitcoin.

• Mối tương quan này trước đây chính xác hơn, nhưng giờ đây nguồn vốn mạo hiểm dường như cạn kiệt hơn.

• 

• Hầu hết các khoản đầu tư đều tập trung vào lĩnh vực NFT/game/DAO, tiếp theo là cơ sở hạ tầng.



• "Trong quý 2 năm 2024, 'Web3 Các công ty và dự án trong danh mục /NFT/DAO/Metaverse/Games đã thu hút phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử, huy động được tổng cộng 758 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm. Hai giao dịch lớn nhất trong danh mục này lần lượt là Farcaster và Zentry 150 triệu USD. và 140 triệu đô la”

Hy vọng phân tích chuyên sâu này có thể cung cấp cho bạn một số hiểu biết sâu sắc về cách đầu tư mạo hiểm đang đầu tư vào tiền điện tử không gian.
Điều quan trọng là quan sát hành vi của họ, phát hiện trước các xu hướng tiềm năng và hiểu cách chúng hoạt động. Đừng sao chép trực tiếp chiến lược giao dịch của VC mà hãy sử dụng nó như một công cụ để nâng cao nghiên cứu của bạn.