MicroStrategy公布总金额7亿美元的可转换优先票据发行定价

据官方消息，MicroStrategy 公布了 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25%可转换优先票据定价，这些票据将以私募方式出售给合格机构卖家。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权，此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大，预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。 据悉，本次票据的初始转换率为每 1,000 美元本金票据可兑换 0.4894 股 MicroStrategy 的 A 类普通股，初始转换价格相当于每股约 2,043.32 美元，该价格比美东夏令时间 2024 年 6 月 13 日星期四上午 9：30 至下午 4：00 的 MicroStrategy A 类普通股综合成交量加权平均价格（1,513.46 美元）溢价约 35%。