微策略公司计划通过发债筹集 7 亿美元用于购买比特币

据《今日美国》（U.Today）报道，由迈克尔-赛勒（Michael Saylor）领导的商业智能公司微策略（MicroStrategy）披露了其最新债务发行的定价。该公司计划通过发行2032年到期的可转换优先票据融资7亿美元。筹集到的资金将用于购买更多的比特币和支付公司一般开支。在此之前，微策略公司曾宣布将融资5亿美元，这一决定表明，投资者的高需求可能使得微策略公司提高了发行规模。 可转换票据的年利率为 2.25%，从 2024 年 12 月 15 日开始，每半年在 6 月 15 日和 12 月 15 日支付一次。除非提前回购、赎回或转换，否则票据将于 2032 年 6 月 15 日到期。2029 年 6 月 20 日之后，如果公司的 A 类普通股达到特定的价格阈值，微策略公司可以选择在特定条件下以现金赎回票据。 投资者可以选择将票据转换为现金、微策略公司 A 类普通股股票或两者的组合。初始兑换率约为每 1,000 美元票据本金兑换 0.4894 股 MSTR 股票，即初始兑换价格约为每股 2,043.32 美元。这一价格较公司近期股价溢价 35%。 微策略公司预计此次发行的净收益约为 6.878 亿美元，如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，则净收益可达 7.86 亿美元。此次销售将以非公开方式进行，仅面向合格的机构投资者。